冷链物流行业分析报告-提交版

-1-佛山中南农业科技有限公司冷链物流行业研究报告北京和君咨询有限公司佛山2009年6月-2-一冷链物流的相关概念二我国冷链物流的发展现状、问题与趋势三冷链物流行业外部影响因素分析四冷链物流行业市场需求分析五冷链物流行业竞争分析六冷链物流企业运营模式分析七冷链物流行业标杆企业分析八冷链物流行业的进入策略-3-一、冷链物流的相关概念1.1物流的概念1.2物流的分类1.3第三方物流1.4冷链物流的定义及适用范围1.5冷链物流的构成1.6冷链物流的特点-4-1.1物流的概念“物流”一词的使用始于1905年。现代意义上的“物流”则始于第二次世界大战。《中华人民共和国国家质量标准物流术语》中规定:“物流是物品从供应地向受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。”物流是完成实物从源地向目的地之间流动的活动职能活动：如运输、储藏、装卸、搬运、配送等增值活动：如包装、加工、信息处理等物流的两点内容价格时间地点数量品质物流的五项要素-5-1.2物流的分类根据对温度控制的不同要求，物流通常可以分为以下四类：物流分类常温物流不需要对产品的温度进行控制高温冷链物流或冷藏链需要将产品温度控制在0℃至4℃或6℃之间蔬菜、水果、新鲜牛奶、冷鲜肉等低温冷链物流或冷冻链需要将产品温度控制在-18℃或-20℃冷冻肉类；速冻食品，如速冻水饺、速冻面点；冰激凌等恒温物流化妆品：零上20℃恒温巧克力：零上14℃恒温葡萄酒：零上14℃或18℃恒温、恒定湿度-6-1.3第三方物流第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。因此第三方物流又叫合同制物流。生产型企业零售型企业第三方物流企业包装、加工、仓储、运输、装卸、搬运、配送、信息处理……企业类型包装单纯仓储干线运输市内配送生产企业4%20%48%28%商业企业14%28%29%29%工商企业使用第三方物流的服务内容-7-1.4冷链物流的定义及适用范围冷链物流又称为低温物流或冷链，是为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。冷链物流属于当今物流行业的精品系列和稀缺部分。指以冷冻工艺学为基础，以制冷技术和信息技术为手段，为客户提供产品的冷藏、冷冻、仓储、运输、配送、包装、加工、多式联运以及其它一系列增值服务。初级农产品加工食品特殊商品水果、蔬菜肉、禽、蛋水产品花卉产品速冻食品禽、肉、水产等包装熟食冰激凌和奶制品快餐原料药品生物供体血液……冷链物流的适用范围-8-1.5冷链物流的构成—子系统冷链运输子系统冷链仓储子系统冷链装卸搬运子系统冷链包装加工子系统冷链配送子系统将冷链产品从发货方送到收货方冷链商品的储存、保管冷链商品在物流节点上的装卸搬运冷链商品的包装、加工运输支线上的选、配、送货铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱各类冷藏库、冷藏柜、冻结柜冷藏库冷藏车、集装箱冷链信息子系统物流系统的神经中枢和指挥中心，各子系统间的高度衔接和配合条形码、无线射频认证、GPS、GIS、温湿度红外遥感、MIS、DSS职能涉及环节冷藏库、冷却冻结和速冻装置-9-1.6冷链物流的特点冷链物流是一项复杂的系统工程，与高新技术、高额投资、先进管理紧密相连。投资规模大，资产专用性高与常温物流相比，冷链物流系统的建设投资要大很多。很多设备都是专用的，容易产生沉淀成本对信息技术要求高冷链物流具有精益性和敏捷性的双重特征，参与主体多，要求安全实时监控，因此需要高度信息技术支撑需要高度组织协调性冷链物流系统在运营中，对时间要求非常高。如果某环节脱节，将造成巨大损失需要有效控制能耗在保证产品品质的同时，需要降低能耗，控制冷链物流成本具有链条宽而短的内在要求更宽广的物流空间，尽量少的交易次数，对冷链物流运营有利必须严格遵循“3T”原则冷链产品最终质量取决于冷链储藏与流通时间（time）、温度（temperature）和产品的耐藏性（tolerance）-10-二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势2.1我国冷链物流发展现状2.2我国冷链物流存在的主要问题2.3我国冷链物流行业的发展方向与趋势-11-2.1我国冷链物流发展现状我国冷链物流发展尚处于起步阶段，与发达国家差距巨大。国内80％以上的生鲜商品还是采用常温流通手段；据统计，我国每年仅果蔬就有8000万吨腐烂，占果蔬总产量的20％～40％，浪费总资金达800亿人民币，高居世界榜首。国家冷藏保温车占货运企业车辆拥有量的比例预存保鲜率冷藏运输率水果损耗率蔬菜损耗率中国0.3%30%10%25%30%美国1%80～90%100%1.7%5%发达国家平均1～3%80～100%80～90%5%中外冷链物流比较（以果蔬为例）-12-2.2我国冷链物流发展的问题（1/3）完整独立的冷链物流体系尚未形成先进国家状况我国冷链物流状况建立了包括生产、加工、储藏、运输、销售等在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻冷藏运输率及运输质量完好率都得到极大的提高；美、日、德等发达国家在运输过程中全部使用冷藏车或者冷藏箱；配以EDI系统等先进的信息技术；采用铁路、公路、水路等多式联运。大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销，冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展；冷链物流发展还仅仅停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理体系还显不足；从农场到批发市场，新鲜果蔬通常未能做到预冷处理；运输多采用棉被、塑料苫盖等“土保温”方法，技术装备落后；在初级加工和分拣区没有低温制冷环境；储藏方式和消费方式原始；冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散卖，冷链出现中断现象。-13-2.2我国冷链物流发展的问题（2/3）市场化程度低，第三方物流发展滞后冷冻冷藏技术落后、设施陈旧经营观念和管理体制还没有完成从单纯仓储分配型向配送服务型的转变；大部分在国内流通的冷链产品的物流配送业务是由生产商和经销商完成的；第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，大大影响了冷链产品的在途质量、准确性和及时性；冷链的成本和商品损耗很高；中国18000家运输企业，没有一家第三方冷藏货物供应链服务商能提供覆盖全国的服务。国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术相当于国外20世纪80年代的水平，冷冻冷藏质量监控、车间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技术仍与国际标准有较大的差距；冷藏仓储基础设施滞后，很多仓储设备都是30年左右的库龄，难以适应现代物流的需要；仓储能力严重不足。在我国处于先进水平的上海，人均冷库占有量也仅为发达国家的5%；冷藏保温车辆3万辆，仅相当于美国的1/7，日本的1/4。-14-2.2我国冷链物流发展的问题（3/3）冷冻冷藏配送运输效率低缺乏上下游的整体规划和整合冷冻产品的装车、装船大多是在露天操作而未按照国际食品标准在冷库和保温场所操作；物流各个环节信息传递不畅，使库存、装卸、运输等缺乏透明度，造成冷冻冷藏产品在配送、运输途中发生无谓耽搁，风险及成本增加；由于冷冻冷藏运输效率低，生鲜冷冻品损耗高，整个物流费用占到产品成本的70%。而发达国家最高不超过50%。缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象；例如冷库建设存在“六多六少”现象，即：肉类冷库多，果蔬冷库少；城市冷库多，农村冷库少；经营性冷库多，加工性冷库少；普通冷库多，专业性冷库少；基础型冷库多，高技术冷库少；整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合，以及行业的推动。-15-2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（1/2）将更加注重第三方物流第三方物流是物流行业市场化的必然趋势，并为发达国家实践所证明；自2001年起，第三方物流的营业额每年以30%的速度增长；由于冷冻冷藏产品的特性，对于物流配送的要求较高，从单个企业来讲要实现多方位、门到门的通路配送服务是不现实和不经济的，同时企业的产品想要辐射全国，就必须借助于提供完整服务的第三方物流，使冷冻冷藏产品配送服务更大限度地适应企业的发展需求，解决企业冷冻冷藏物流的发展瓶颈。更广泛地采用信息技术顾客对食品的要求越来越显现个性化、方便化趋势，要求冷链产品必须小批量、多品种运输，对信息系统建设提出了高的要求；信息技术可以提供准确的市场动态和信息沟通信息系统可以及时了解生鲜食品的生产、加工、储藏信息，掌握供应链中冷冻冷藏产品的数量及位置，进行及时地提货和补货，从而提高冷链物流的作业效率与管理水平；信息技术可以对各种冷藏车的运输进行全面的动态监控，为食品安全审查提供可溯源性信息支持，对于问题食品可以追查到底。-16-2.3我国冷链物流的发展方向和趋势（2/2）冷链装备技术水平将不断提高冷库的管理与控制技术趋于完善；冷库的隔热材料由软木、稻壳、聚苯乙烯发展为聚氨醋；装配冷库快速发展；冷藏集装箱大量应用。冷链物流将得到整合，形成完整系统加工配送中心建设将成为热点。以加工配送中心为核心，向冷冻冷藏供应链的上游延伸，使卖场、连锁超市、便利店等下游与供应链上游的沟通更加顺畅，商品采购供应更有保障，可有效防止供应链断档；共同配送成为趋势。共同配送是为提高物流效率，对许多企业一起进行配送的方式。共同配送可以提高车辆装载运输效率，形成规模效应。从配送成本角度考虑，共同配送较厂家直送、一般配送更为经济，是未来理想的选择。-17-三、冷链物流发展的外部影响因素分析3.1影响冷链物流发展的经济因素分析3.2影响冷链物流发展的技术因素分析3.3影响冷链物流发展的政策因素分析-18-3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（1/2）05000100001500020000元1978年1985年1995年2005年1978年以来全国城镇居民可支配收入变化情况全国城镇居民可支配收入自1978年以来，我国城镇居民人均可支配收入由343元增加到了2008年的15781元，增长了45倍，扣除价格因素实际年均增长7.2%。按照“十一五”规划，今后还将维持5%前后的增速；根据发达国家的经验，人均GDP达到4000美元，冷冻冷藏食品市场将呈现快速发展的特点；2007年末，我国上海、北京、天津、浙江、江苏、广东六省的人均GDP已经超过4000美元，预示着我国冷链物流行业已经进入快速发展时期。居民收入的不断增加，直接推动了消费升级。对冷链商品需求的扩大，必然带动冷链物流行业的发展。-19-3.1影响冷链物流发展的经济因素分析（2/2）五大因素助推冷链商品市场容量的放大，成为冷链物流行业发展的客观动力。新型商业业态持续发展生鲜冷冻区在卖场、连锁超市、便利店等业态中的比重不断地增加，成为冷冻冷藏产品销售不可替代的主渠道，从而扩大了冷冻冷藏产品的市场容量消费习惯不断变化随着人们受教育程度的不断提高和市场竞争的日益激烈，人们逐渐倾向于通过节省“厨房时间”来增加自己的学习、工作或休息时间，使冷冻冷藏产品的销售量不断增加年轻消费者群扩大年轻消费者群不断扩大，加上消费理念的更新，对冷冻冷藏产品的认知度不断提高，促进了冷冻冷藏消费市场的不断扩容加工企业提高产品、服务质量市场的激烈竞争，促使冷冻冷藏产品加工企业在产品、服务、品种、包装上提高，竭力吸引顾客，使更多的消费者倾向于冷冻冷藏产品的消费产品花色、品种不断翻新除传统的水饺、汤圆、包子等速冻点心产品已发展到极致以外，菜肴等作为新型的冷冻冷藏品也受到企业的注重，使中华传统美食延伸到冷冻冷藏产品中-20-3.2影响冷链物流发展的技术因素分析冷链物流涉及原料采购、加工、运输、储藏直至消费等多个环节。当前，各个环节均形成了较为完善的技术体系，