汽车产业突破式创新的影响及智能网联汽车前瞻战略

汽车产业突破式创新的影响及智能网联汽车前瞻战略总　报　告ＧｅｎｅｒａｌＲｅｐｏｒｔ􀆰１汽车产业突破式创新的影响及智能网联汽车前瞻战略一　汽车产业正在经历突破式创新（一）汽车产业突破式创新的主要标志　　按照创新过程中技术强度的大小，技术创新可分为渐进性创新和突破式创新。渐进性创新是对现有技术的改进或升级引起的渐进的、连续的创新，通常它对现有产品的改变相对较小，仍以充分发挥已有技术潜能为主，并能强化现有成熟型公司的优势。突破式创新是人类向前跨越的一大步，它使不具备“先来者优势”的企业体现独有优势。突破式创新虽然出现次数少，但是它的每一次变革都将引发巨大影响。我们认为，在新一轮科技革命的深远影响以及传统汽车产品技术创新逐步出现边际递减效应条件下，未来５～１０年，汽车产业必将经历一场突破式１００汽车蓝皮书创新的变革。1􀆰汽车产业突破式创新的主要标志汽车产业突破式创新的标志主要体现在三个方面。首先，产品结构的变革。汽车产品未来的变革方向是电动化、网联化和智能化。２０多年以来，跨国汽车巨头致力于新能源汽车产品的开发，随着技术成熟度逐步提高，购买和使用成本的降低，以及产品节能、排放优势的显现，新能源汽车将逐步成为汽车产品的主角。与此同时，搭载网联化、智能化功能的汽车产品正在“颠覆”传统汽车的概念，汽车产品的定义将会进一步拓展，汽车产品本身的功能属性也将发生重大变化。其次，产业形态的变革。产业形态变革体现在两个方面，一是生产形态方面的智能制造，二是使用形态方面的智能网联、节能减排和共享。汽车产品的变革直接触发产业形态变革。传统汽车产品生产企业凭借长期形成的技术曲线，对其他企业形成了较高的技术壁垒，即渐进性创新对于在位者具有独特优势，依靠学习曲线可以不断优化产品的性能；新进入者由于没有学习过程，没有规模经济的积累，很难生存。然而，一旦进入突破式创新变革期，新进入者可以快速切入，同时利用跨界思维将优势不断转化、放大。汽车产业正迈入产业变革期，以ＩＴ企业为主的行业新进入者逐步增多，且趋势越来越明显。最后，全球格局的变革。在产品结构变革、产业形态变革的深度影响下，全球汽车产业将发生一系列的深度调整，同时呈现多极化发展趋势，这为中国成为汽车强国提供了发展契机。中国汽车工业的发展虽举世瞩目，但如果仍沿着传统技术路线追赶汽车强国将无比艰辛，巨大的技术落差，形成了难以逾越的技术壁垒。近年来，国家部委和地方政府陆续出台多项支持政策促进节能和新能源汽车产业的发展，以及“互联网＋”行动计划上升至国家战略，这为中国借助突破式创新的变革期实现汽车强国梦提供了难得的战略机遇。2􀆰基于技术创新的视角看汽车产业突破式创新技术创新通过生产要素的转移和扩散来推动产业体系的发展。我们认为，“工业４􀆰０”将会对全球产业体系格局造成重大影响。以大数据、物联网、新材料、３Ｄ打印、智能机器人等为代表的技术创２００汽车产业突破式创新的影响及智能网联汽车前瞻战略新，正在制造业领域进行组合式创新。数据信息与汽车制造的整合将会对产业分工格局产生重大且深远的影响，新的价值链分工也会应运而生。处于价值链高端的产业将会攫取高额利润。新科技的迅猛发展不断催生新的技术创新浪潮，随之而来的是更快速的科技成果转化和更短的产业更新换代周期。技术创新在汽车企业成长和发展过程中的作用也变得愈加重要。企业越来越需要通过建立起效能更强、效率更高和费用更低的生产经营系统，推出满足消费者多样化需求和更具竞争力的汽车产品，开辟新的市场，并建立汽车企业新的组织。这样的技术创新对于汽车企业的推动作用主要体现在两个方面，一方面，可以提升企业的核心技术竞争力；另一方面，可以帮助企业突破产业原有的发展模式。在全球技术融合的发展阶段，汽车产业的内涵和外延都在延展，汽车企业也需借助新领域的技术才能使企业具有可持续发展的创新动力。（二）需求革命、技术进步、约束条件构成汽车产业变革的重要驱动因素汽车产业的突破式变革并非一蹴而就，以需求革命、技术进步、约束条件为代表的因素是产业变革背后的强大驱动力。1􀆰需求革命推动汽车产业变革随着互联网技术的广泛运用和日趋成熟以及电脑等办公设备在家庭中的普及，ＳＯＨＯ（ＳｍａｌｌＯｆｆｉｃｅＨｏｍｅＯｆｆｉｃｅ）成为越来越多的人可以尝试的一种工作方式。对于汽车产业而言，ＳＯＨＯ工作模式的日益普及将在一定程度上减少居民对于汽车的需求，降低了在汽车上的花费；从另一个层面来看，由于居民在使用私家车上下班过程中，通常载客１～２人，上下班出行量的减少可以在一定程度上减少效率低下的汽车出行。随着计算机信息技术快速演变和互联网的不断发展，我国电子商务逐渐发展成为新兴产业的中坚力量，从快速发展期逐渐过渡到成熟稳定期。电子商务的日渐普及和其替代传统商务的潜力逐步增强，尤其在购物领域，对于３００汽车蓝皮书特定类型商品（例如电子类、图书类产品）的购买，正在改变居民的消费偏好和日常生活出行方式，这对减少个人出行带来重大影响。在研究美国大都市区购物出行次数时，研究人员发现网络渗透率越高的区域，购物出行频率相对越低，即网络购物对于传统购物模式具有一定的替代作用。因此，电子商务在某种程度上降低了人们对于汽车的使用频率，减少了行驶里程。社交网络在全球范围内受到欢迎，随着中国社交网络的迅速发展，社交网络的产品形态日益丰富、生态系统和格局不断完善，为网民提供了多角度、全天候的网络社交生活。在信息进化的背景下，社交网络本质上是一种信息，这种垂直服务显示了弱关系在社交网络上的拓展超出了传统媒体的范畴，更加广泛地影响着每个人的生活。社交网络凭借便捷、快速的特点，有效提高了人们的沟通效率，在一定程度上替代了传统社交方式，并减少了一定的出行量，降低了使用汽车的频率。与此同时，随着实名制社交网络应运而生，这种沟通媒介更具有真实、准确等特点，未来具有更大的应用空间。随着科技的发展、社会的进步，人类对生活品质的追求不断提高。出行作为生活中极其重要的一部分，未来必将朝着便捷、智能、高效的方向发展。与此同时，互联网思维正逐步改进其运行方式，大数据智能出行应运而生。汽车共享作为一种环保有趣的创新出行方式，虽然仍处于起步阶段，但已经成为很多人出行的选择之一。预计到２０３０年，移动出行Ｏ２Ｏ服务将削减新车１０％的销量。近年来，滴滴、Ｕｂｅｒ、凹凸租车等移动出行软件大大改变了人们日常的出行习惯，调动了社会闲置资源，既提高了人们的出行效率又减少了资源浪费。“９５后”、“００后”其独特的成长环境导致了这一群体与上几代人不同的价值理念与消费行为方式。新生代逐步养成“用手机出行”的习惯，开始意识到车辆资源的闲置是一种浪费，并乐于资源共享，相反其购车意愿在逐步降低。未来，共享出行服务的汽车相对私家车更新换代速度将要更快。今后一段时间内，随着中国经济的发展，人们收入的增加，及对高生活质量的追求，汽车保有量必将进一步增加。但前述科技进步带来的人们对汽车需求形式的变化也不容小觑。综合而言，２０３０年中国汽车新车市场的规４００汽车产业突破式创新的影响及智能网联汽车前瞻战略模将达到４０００万辆。2􀆰技术进步促进汽车产业变革“节能”“环保”“安全”是当代汽车技术创新的主要目标，是应对能源安全、气候变化、社会用车结构变化、产业结构升级的重要突破口，汽车技术创新将成为推动经济增长的重要新兴手段之一。汽车技术创新将主要集中在动力与传动系统发展、新能源汽车技术发展、汽车轻量化发展等领域。随着信息技术的高速发展，互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术将全面重塑汽车产品本身以及产业生态。新一代信息技术将促进智能网联汽车的广泛应用，进而改变整个汽车社会。信息化技术将深刻改变现有汽车产业生态，促进汽车产业向制造服务业的转型升级。同时由于智能网联汽车的功能多样化与复杂化，多方参与、平等互利的生态圈理念将成为产业发展共识。随着智能网联技术重要性的不断提升，汽车产业的边界将大大拓展，互联网企业、通信企业、软件企业等非传统汽车供应商将越来越多地参与到汽车产业的发展过程中，跨界产业联盟不断涌现，甚至有望成为新的主导力量。以智能制造为核心的制造业变革，引起了各工业大国的广泛关注。２０１５年，我国推出《中国制造２０２５》战略规划，将发展智能制造作为建设制造强国的战略决策。各国政府积极推进智能制造相关战略，足以说明智能制造将在未来一段时间内给全球制造业带来突破式创新。以智能技术、数字化技术为基础，在互联网、大数据、云计算的支持下，汽车产业制造模式、商业模式、产业形态等都将发生重大变化。3􀆰约束条件迫使汽车产业变革社会资源的低效使用迫使汽车产业进行变革。拥有汽车一度成为人们身份和地位的象征，而如今随着汽车产品逐步走入家庭，汽车作为社会资源的一部分，其低效使用、资源浪费的问题逐步凸显。随着经济快速发展和人口不断增加，我国社会资源不足、分配不均问题逐步显现，开源和节流是化解资源不足矛盾的主要路径。在未来的变革中，人作为一个个体所扮演的角色将不再单一。角色的切换正无时无刻地创造着价值，而这种价值的创造，正５００汽车蓝皮书是对现有资源的充分利用、高效利用。未来的价值创造，将会更多依赖资源的互换，由资源本身的流动产生。在共享经济模式下，对于生产者而言，市场交易成本降低导致传统企业边界收缩，从而引发个体经济的强势回归。对于消费者而言，交易成本的下降促使汽车由“以买为主”向“以租为主”转变，增加了消费者的福利。通过“自由人”的联合，共享经济赋予供求双方更自由的选择，同时又自下而上地推动制度变革。如此一来，不仅经济运行效率得到大幅提升，整个社会的资源利用率也相应提高。在未来，共享经济还将更深刻地改变社会。自然资源的制约迫使汽车产业变革。中国人口的增长将会使石油、天然气、钢材、水和其他宝贵资源的需求出现前所未有的增长，同时资源的大幅消耗将带来严峻的问题。亚当·斯密在《国富论》中点明生产力的三大要素，分别是劳动力、资本和土地或自然资源，在此前的每次工业革命中，生产力的三大要素都发生了改变，但是一定会有某一种要素变化最为剧烈。第三次工业革命更需要充分利用自然资源。具体到汽车领域，汽车产业属于资金密集型产业，资本不是短板，同时，汽车产业始终重视持续提高劳动生产率，劳动力也不是短板。而资源的紧缺正成为制约汽车产业发展最为突出的问题。在世界范围内，资源对汽车产业发展形成约束的根本原因是汽车的日益普及。当今世界，已经处于汽车社会的发达国家人口约为１０亿，仅占世界总人口的１／７。如果按照现有模式发展下去，试想当合计２５亿人口的中国和印度，及将达到２５亿人口的非洲等发展中国家和地区陆续进入汽车社会时，必将造成空前严重的资源问题。因此，汽车产业未来发展的一个核心议题就是节约资源。首先，未来，随着道路和基础设施与车之间通信的实现，汽车的使用效率将会大幅提升，汽车通过智能化的路径规划，最大限度地减少燃油的消耗，缩短到达目的地的时间。其次，科技的进步将会减少甚至避免交通事故的发生，并将大幅减少汽车事故造成的汽车修理和新车购置需求，节约资源的使用。再次，汽车产业材料的可循环使用可以从另一个角度节约资源。最后，摩尔定律表明数字设备将会以指数级的速度发展。随着电子元器件的广泛应用，这将使无人驾驶的大规模实现指日可待，资源的利６００汽车产业突破式创新的影响及智能网联汽车前瞻战略用效率将会进一步提升。环境承载力接近上限迫使汽车产业实行变革。中国经济在经过三十多年的持续高速增长后，污染物排放仍居高位、能源资源利用效率仍然较低，环境质量改善与全面建成小康社会和生态文明建设的目标依然存在较大差距。同时，中国经济发展产业结构失调、生态环境承载力严重超标、资源能源消耗总量大、资源利用效率不高的状况难以在短期内发生根本转变，“十三五”期间的经济增长仍将面临严峻的资源环境瓶颈约束。我国社会经济活动对环境的影响正在逼近环境所能支撑的极限。因此，我国汽车产品使用的环境容量很小，我国汽车产业必须走环境友好之路才可持续发展。二　智能化对汽车产业产生全方位的影响汽车产业突破式创新将给全行业带来翻天覆地的变化，以智能化为主要特征的新一轮技术创新与产业革命的兴起，加之来自