银行车贷合作项目调研0612

银行车贷合作项目调研2016年5月目录•汽车产业链金融服务概述•供需两端明确的市场分析•基于用户价值的产品定位•业务运营模式及发展计划•财务预测和投资报酬分析汽车产业链金融服务概述汽车行业发展趋势是”零售+服务”的行业，后市场逐渐占据主导地位，汽车金融是突破口1成熟汽车产业链及金融生态零部件供应商整车厂商经销商4S店消费者库存融资展厅建设融资消费信贷融资租赁购买保险③日后偿还余额银行汽车金融公司整车厂财务公司信托/信贷联盟①缴纳首付及费用②支付余款③日后偿还余款②支付货款①获得授信后，缴纳首付款销售、维修租车、旧换新提供车源交付零部件支付费用融资还款实物流资金流汽车金融活动生产零部件金融成熟汽车产业链利润结构我国汽车产业链利润结构汽车金融是欧美等成熟汽车产业链上重要而稳定的利益来源，中国现阶段利润贡献度仍较低资料来源：《中国汽车后市场蓝皮书》资料来源：根据汽车商报数据整理中国汽车金融近年发展迅速，经历了三个发展阶段商业银行垄断期-2001-2003-汽车金融公司入场-2004-2007-多元化竞争-2008至今-•汽车市场井喷，银行大力拓展车贷•风控成本高，坏账比例大•04~05年开始大幅收紧汽车信贷•政策允许国外汽车厂商设立汽车金融机构•业务模式单一，资金来源有限，未能迅速发展•颁布法规帮助解决融资渠道单一等问题，新增融资租赁业务•银行、汽车金融公司、融资租赁公司等多元化竞争资料来源：wind资讯发达国家汽车金融参与主体多元化，未来中国汽车金融公司和融资租赁公司的地位将逐渐提升美国汽车金融参与主体信贷占比中国汽车金融参与主体信贷占比资料来源：美联储资料来源：德勤《中国汽车金融白皮书》供需两端明确的市场分析汽车消费，应该是目前中国唯一一项尚未大规模使用金融杠杆的大宗个人消费2中国汽车金融低市场渗透率蕴含巨大增长潜力:汽车金融渗透率仅为27%，未来有较大上升空间：汽车消费金融的渗透率平均在50%以上发达国家中国年轻人逐渐成为消费主力，对金融产品的接受度提高汽车金融消费80后、90后占比提高占比提高推动汽车金融渗透率提升资料来源：CEIC灵活多变的汽车金融产品和服务个人信用体系日趋完善融资渠道进一步拓宽法律法规环境日渐完善供应增加释放抑制汽车金融需求，银行独大到多方参与银行汽车金融公司融资租赁公司小额贷款/担保/P2P对于贷款购车的评价，近八成被访者认可贷款购车这种消费方式，认为不仅“缓解了现金流”，同时还可以“更好地享受生活”和“解决了汽车需求”近八成被访者认可贷款购车但全款购车方式仍占主流不同出生年代被访者对贷款购车的评价不同出生年代被访者的购车资金来源数据来源：南方周末联合新华信调研基于用户价值的产品定位银行车贷服务产品补齐产品灵活性的短板，且保持在价格优势3主要市场参与者及竞争优劣势主要参与者监管单位优势劣势银行银监会•资金成本低•网点广泛•房产抵押，引入担保•审批效率低•汽车专业风控缺乏经验汽车金融公司银监会•首付比例低、贷款周期长•灵活度高，汽车服务专业资金成本高融资租赁公司商务部门槛低，首付比例、贷款周期和还款方式灵活融资渠道单一，利率比汽车金融公司更高小贷和互联网金融等地方监管/金融监管有灵活的产品和销售渠道管控和运营流程待长时间检验融资渠道狭窄银行车贷产品仍是被访者首选看重信贷利率六成以上的消费者会选择银行相关车贷产品，利率是挑选车贷产品时最看重的因素不同出生年代被访者对汽车信贷产品的选择挑选车贷产品时的看重因素数据来源：南方周末联合新华信调研银行车贷合作可填平价值短板，明确价值定位银行车贷服务补齐在审批时间和手续繁琐的短板，且保持在价格和可选车型上的优势，凸显“比较灵活简便的低成本车贷服务”价值定位定位于服务最看重利率和可选车型的主体车贷人群，高性价比产品可提高银行车贷服务市场份额市场量数据来源：根据德勤《中国汽车金融白皮书》整理加工业务运营模式及发展计划银行信贷利率低且可选车型多，但风控能力弱风控成本高；车贷企业较强运营和渠道能力，但融资渠道狭窄融资成本高。基于以上特点，设计业务运营模式4低利率大金额资质审核抵押担保信用评价周期巡访定位监控逾期跟催网贷平台连锁经营网点运营车辆处置小金额信息系统风控系统服务体系高利率短周期车辆评估信用评估中周期内控支持银行车贷产品车贷企业产品车贷企业运营平台车辆评估控制坏账率银行风控服务体系银行车贷产品+车贷企业运营平台，设计合作产品服务车贷企业优势风险控制汽车专业银行车贷优势资金规模网点渠道运营服务车贷渠道较低利率营业网点合作方式一：收益分成合作方式二：服务外包OR收益理解不同可有两种合作方式，发展阶段不同可有两种产品形态短期合作产品：汽车信贷长期合作产品：融资租赁OR市场验证阶段（2个月）市场培育阶段（4个月）快速发展阶段（6个月后）产品设计运营服务市场推广设计最小化可行汽车信贷产品，小范围测试根据产品测试的结果不断优化风控和服务流程同步参与市场验证，总结推广的渠道和方式继续完善测试可行汽车信贷产品培养需求典型，具有影响力的用户，帮助推广对外软文推介产品功能完善运营服务细节，为大规模推广做准备继续完善测试可行汽车信贷产品同步研发融资租赁产品实施跟进运营服务流程，对特殊情况重点关注关同步测试融资租赁产品大力推广产品的知名度，寻速扩大市场总结融资租赁推广经验不同业务发展阶段，各主要职能工作重点市场层面技术层面操作层面可能风险解决办法相对于竞争对手，产品服务的灵活性不能满足客户需求车辆减值评估难度过大，包括抵押和残值估算风险合作双方协同困难，银行官僚化影响效率车贷企业员工沟通技能不够坚持高性价比价值定位的基础上，调研车贷消费者，对产品灵活性微调引进高素质车辆评估人才，并逐步使评估流程标准化指定特定职能接口人，形成日常和定期沟通机制可能面临的困难及其解决办法财务预测和投资报酬分析5产品设计人员运营服务设计人员市场推广人员营业收入数据成本费用数据利润数投资回报率数资金投入数据需协调项目相关收入、成本费用和资金投入人员，一起预测现金流和投资回报数据资金管理人员