通信产业政策发展趋势

通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所通信产业政策发展趋势陶青2007年12月12日通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所政策目标与趋势政府与市场现状与问题•政府职能•边界•制度基础、经济环境、发展阶段，国家总体发展目标与改革走向•当前的行业监管面临的问题通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•政府职能的总体定位：经济调节、市场监管、社会管理、公共服务•政府为什么要促进通信产业的发展？–通信设备制造•基础性、先导性、高新技术–电信运营•对国民经济的直接、间接贡献；就业；•国家信息基础设施通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•通信设备制造业：产品的完全消耗系数、直接分配系数、完全分配系数较高，带动其它行业发展。属于先行行业。•运营业对国民经济的直接、间接贡献较高。年份GDP实际值电信业增加值直接贡献率间接创造GDP值间接贡献率1998995405690.57%7530.76%19991071056670.62%9410.88%20001161019630.83%12841.11%200112573812220.97%17551.40%200213718015321.12%17601.28%200315089822081.46%25241.67%200416613930571.84%36042.17%200518308537852.07%43832.39%200620267547522.34%55462.74%通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•政府为什么要加强运营市场的管理？–社会管理、公共服务•通信保障，应急救灾，网络与信息安全–市场监管•部分具有自然垄断特征的环节•网络外部性显著：难以依靠市场形成有效竞争•市场竞争不完全：一般为寡头市场•部分公共物品特征：如普遍服务通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所发展问题•技术发展与业务转型•自主创新能力•上下游产业链协调发展•基础企业公司治理结构•……当前存在的主要问题监管问题•市场开放•公平竞争•保护消费者权益•监管体制与监管能力•……公共服务问题•通信保障能力•网络与信息安全•……通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•如何解决问题？–目标–路径与具体的政策措施通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•发展的问题：–目标：科学、持续、协调、健康–如何发展？•原则1：改革、竞争VS垄断、封闭–历史；当前–“非公经济36条”：允许非公有资本进入垄断行业和领域，将在电力、电信、铁路、民航、石油等行业和领域进一步引入市场竞争机制。配套政策37个文件，已出台25个。通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•电信企业改革：从垄断走向竞争•基础电信市场资本多元化逐步推进•电信体制改革是我国建立社会主义市场经济体制中的重要一环•电信体制改革兼有国有企业改革和完善社会主义市场经济体制的双重角色•电信企业改革与国家国有企业改革同步不同业务市场上的寡头垄断1999年4月，中国电信一次分拆后，市场上共有5家运营商中国电信、中国移动、中国联通、中国卫通和中国吉通；2001年底，中国电信二次拆分，形成了现有的电信、网通、移动、联通、铁通、卫通六大运营商；之后，中移动等完成在香港的上市1999至今政企分离中国电信和中国联通主垄断双寡头竞争1994-1998中国电信独家垄断1949-1994政企不分时间阶段市场竞争格局发展历程不同业务市场上的寡头垄断1999年4月，中国电信一次分拆后，市场上共有5家运营商中国电信、中国移动、中国联通、中国卫通和中国吉通；2001年底，中国电信二次拆分，形成了现有的电信、网通、移动、联通、铁通、卫通六大运营商；之后，中移动等完成在香港的上市1999至今政企分离中国电信和中国联通主垄断双寡头竞争1994-1998中国电信独家垄断1949-1994政企不分时间阶段市场竞争格局发展历程通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•原则2：市场的方式VS行政的方式–从制度上更好发挥市场在资源配置中的基础性作用•原则3：发展的驱动要素转变–由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。–由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变•原则4：协调发展、统筹兼顾–区域平衡»行政村通电话比重已经达到99.5%——更高层次，更大范围；自然村通通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•基本的政策趋势判断–问题原因：竞争、动力、机会公平•技术发展与业务转型•自主创新能力•上下游产业链协调发展•基础企业公司治理结构–趋势•促进竞争（数量与结构）•企业的市场主体地位（回归市场主体，具有公平竞争机会；加强国有资本考核、完善治理结构；形成平等的市场主体竞争地位需要加强监管）•区域平衡发展上更多依靠产业政策和公共财政支出通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•监管的问题：–目标：社会福利最大化•公平有序，更加注重保护消费者权利–如何监管•企业与消费者关系–服务质量–价格水平»价格水平的降低：单向收费、月租费、漫游费等等»诚实守信、健康的消费环境：阳光绿色网络工程、专项行动、短代码调整、网站备案、服务规范修改完善、申诉渠道的畅通、多样化、2006-2007年各业务资费变动情况0.000.050.100.150.200.250.300.350.402006.13579112007.12007.32007.52007.72007.9固定本地资费长途资费IP资费移动本地资费通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•企业与企业之间关系–基础市场»业务范围、结算、不公平竞争–基础运营商与增值运营商»信誉机制»公平竞争通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所•基本的政策趋势判断–基础市场•企业与消费者–继续推动总体价格水平的下降•基础企业之间–加强对不公平竞争行为的监管–保障企业之间通信畅通、稳定的通信质量•基础企业与增值企业–加强对不公平竞争行为的监管，保证各类主体平等参与竞争的权利–增值市场•企业与消费者–继续加大对非法、欺诈等损害消费者权益行为的打击力度–监管能力•增强政策制定的时效性和推动力•提高市场监管的执行力、公信力和有效性•公共服务相关问题的政策趋势–加大投入、加强保障和服务通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所全球通信业发展与监管中政府面临的挑战技术、业务、市场；消费者；政府技术的发展模糊了市场的边界：通信+媒体政府管什么、管理谁、怎么管？消费者的习惯也在改变保护谁？保护什么样的权益？全球的竞争使政府在国内、国际两个市场中担负截然不同角色竞争的促进者与保护者通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所技术的发展模糊了市场的边界：通信+媒体。政府管什么、管理谁、怎么管？新业务现有业务现有客户新客户IT业务内容/TV/视频管理服务家庭网络宽带FMC非相关业务新区域市场升级产品销售及交互销售增加市场份额人口分区中小企业和跨国公司批发WiFiFromOvum通信服务（低成本、多媒体、标准化）内容服务ICT服务(Consumer$$)(Business$$)FranceTelecomFranceTelecom通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所£19,5billion(US$39billion)6%growthyearonyearQ42006US$1.2billion24%growthyearonyearQ42006US$66millioninUS$10.6billionin200643%ofrevenuesin2006camefrominternationaltrafficRevenueTheUKtelecomincumbent1.5millioncorporateand18millionretailcustomersTelecomoperatorUniqueinitsfield181millionusersworldwideElectronicMarketplace(auctionhouse)LeadingVoIPandinstantcommunicationsproviders171millionregisteredusers(a129%yearonyearincrease)VoIPoperatorTwothirdsofthesearchenginemarketinEuropeNotmeasurebyregisteredusersSearchEngineMarketshareHowmanyusersWhatisitCompany£19,5billion(US$39billion)6%growthyearonyearQ42006US$1.2billion24%growthyearonyearQ42006US$66millioninUS$10.6billionin200643%ofrevenuesin2006camefrominternationaltrafficRevenueTheUKtelecomincumbent1.5millioncorporateand18millionretailcustomersTelecomoperatorUniqueinitsfield181millionusersworldwideElectronicMarketplace(auctionhouse)LeadingVoIPandinstantcommunicationsproviders171millionregisteredusers(a129%yearonyearincrease)VoIPoperatorTwothirdsofthesearchenginemarketinEuropeNotmeasurebyregisteredusersSearchEngineMarketshareHowmanyusersWhatisitCompany技术的发展模糊了市场的边界：通信+媒体。政府管什么、管理谁、怎么管？通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所–消费者在改变通信消费习惯、消费方式，政府如何促进？保护何种权益？（如何界定服务质量、满意度）如何保护权益？（技术手段的缺乏，如反垃圾信息）2426273081743322926925161325134617165233361730324752240102030405060EU25EU15EuroareaBelgiumBulgariaCzechRepublicDenmarkGermanyEstoniaIrelandGreeceSpainItalyCyprusLatviaLithuaniaLuxembourgHungaryMaltaNetherlandsAustriaPolandPortugalSloveniaSlovakiaFinlandSwedenUnitedKingdom通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所中国通信产业发展与监管中的挑战技术、业务、市场；消费者；政府技术、业务的发展导致市场边界的变化下一代网络；信息服务、融合性业务消费者的变化运营体制和监管体制改革以适应市场的发展通信政策与管理研究所通信政策与管理研究所谢谢！欢迎批评指正！