家具制造企业组织架构及各中心职责222

yonyousoftwareCorporation产品培训—移动应用用友软件股份有限公司U8移动及UAP讲师：傅燕刚2013年4月25日目录ContentsyonyousoftwareCorporation一．产品概述1.产品综述2.应用角色3.接口说明二．应用准备1.服务器安装2.客户端安装目录ContentsyonyousoftwareCorporation三．业务介绍1.U8审批2.U8销售订单3.U8CRM4.U8通讯录5.U8薪资6.U8服务器-移动应用yonyousoftwareCorporation1.1产品综述U8移动应用是为用友U8提供基于手机的客户端移动应用，本版客户端支持的手机操作系统包括苹果iOS4.0-6.0以及安卓Android2.2-4.0。目前包含如下五个应用程序（app）：U8审批：查看并处理工作流任务，完成审批工作。同时可以查看消息，报表。U8订单：查看订单状况，以及产品基本信息及现存量、销售可用量。U8通讯录：查看员工，供应商，客户的通讯录。U8CRM：查看客户，线索，销售机会，销售订单，产品，联系人，日程，行动等信息U8薪资：全员应用，查看自己的薪资信息。yonyousoftwareCorporation1.1产品综述—应用框架U8审批•审批•消息•报表包括：•销售订单执行统计•销售情况分析•销售计划执行•现存量查询•资金日报U8CRM•客户•联系人•销售机会•订单•产品•线索•行动•知识库•日程U8销售订单•订单查看•订单关注•产品U8通讯录•员工•客户•供应商U8薪资•薪资查询yonyousoftwareCorporation1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能总经理、财务/业务副总、总监1、经常出差在外，仍然需要每天关注公司重要的财务和业务状况2、每天面对很多业务单据、费用申请等需要及时审批1、U8审批业务经理1.负责日常单据的审批，查阅通知消息2.负责监控业务人员的销售情况，计划执行情况，采购成本分析3.负责监控产品的销售情况和库存情况4.负责监控业务人员的拜访情况5.负责监控市场最新动态，发现线索商机1.U8审批2.U8CRM3.U8销售订单4.U8通讯录业务员1.负责日常工作流程处理，了解最新通知消息2.负责给客户下订单，监控订单的配送情况3.负责及时提供有效的市场信息，商机信息4.需要了解最新的产品信息及库存情况5.负责日常客户、供应商联络、关系维护6.负责客户拜访，维护拜访记录7.负责收集客户、客户联系人信息8.查询个人销售实际情况1.U8CRM2.U8审批3.U8通讯录4.U8销售订单5.U8薪资yonyousoftwareCorporation1.3接口说明U8移动应用销售管理合同管理采购管理应收管理出口管理人事管理网上报销预算管理委外管理应付管理质量管理CRM目录ContentsyonyousoftwareCorporation二．应用准备1.服务器安装2.客户端安装yonyousoftwareCorporation服务器安装安装U8V11.0安装JDK安装MA-U8服务设置MA-U8服务访问IP和端口设置U8服务地址启动MA-U8服务yonyousoftwareCorporation客户端安装iOS手机用户登录苹果应用商店（APPSTORE）下载安装，搜索关键字“yonyou”Android用户登录用友移动应用下载服务器下载安装网址：或目录ContentsyonyousoftwareCorporation三．业务介绍3.1U8审批3.2U8销售订单3.3U8CRM3.4U8通讯录3.5U8薪资3.6U8服务器-移动应用yonyousoftwareCorporationU8审批—登录登录前需要设置移动服务器地址及端口号，默认地址为演示环境地址；登录用户名和密码和U8后台业务系统一致；登录成功后进入U8审批界面，点击左上角菜单按钮可以分别进入审批、消息、报表功能。yonyousoftwareCorporation选择审批后，进入审批任务列表，显示当前用户所有的已处理的和未处理的任务，按时间倒序分组显示查看;点击任务行可以查看审批单据详情，任务详情界面按U8后端显示配置模版动态显示，目前支持35张单据可配置显示。任务可以做同意、退回、转签等操作，也可以查看审批历史记录并可以查看处理人联系方式，直接电话拨号或邮件联系相关人员。U8审批—审批查看审批任务附件，任务历史信息单据名称功能模块单据名称功能模块请购单采购管理人事离职申请单人事管理采购订单采购管理人事转正申请单人事管理出口订单出口管理费用报销单网上报销合同变更单合同管理借款单网上报销合同单合同管理申请单网上报销考勤签卡考勤管理委外订单委外管理销假考勤管理销售发货单销售管理请假考勤管理销售发票销售管理加班考勤管理销售费用支出单销售管理出差考勤管理销售报价单销售管理借出借用单库存系统销售订单销售管理采购入库单库存系统应付付款申请单应付管理领料申请单库存系统应付付款单应付管理销售出库单库存系统应收付款单应收管理调拨单库存系统超预算审批预算管理调拨申请单库存系统来料不良品处理单质量管理人事调动申请单人事管理产品不良品处理单质量管理人事录用申请单人事管理yonyousoftwareCorporation选择菜单项“消息”后，进入消息列表，显示当前用户所有的已读的和未读的消息，按时间倒序分组显示查看;点击消息行可以查看消息详情，消息阅读之后，会变成已读消息。U8审批—消息yonyousoftwareCorporation采购成本趋势分析：查看企业总采购金额、采购成本趋势变化，以及同期对比查看供应商、存货维度查询年度按月汇总采购金额、成本趋势变化，以及同期对比U8审批—报表年度采购金额、采购成本趋势对比分析（和前一年度比较）从供应商维度和存货维度，查看成本趋势yonyousoftwareCorporation订单执行统计：查看发货逾期、未逾期、发货完成等状态的订单执行情况；U8审批—报表发货逾期：订单上存货行预发货日期已经过期（预发货日期当前登录日期），且发货状态未完成、订单状态未关闭的。发货未逾期：订单上存货行预发货日期未过期（预发货日期=当前日期）、且发货状态未完成、订单状态未关闭的。发货完成：订单上存货已经完成发货，且订单状态未关闭的。yonyousoftwareCorporation销售情况分析：按月度分别从客户、部门、业务员、存货维度做销售分析，显示占比及趋势；图表展示前10+其他数据。查询维度可以两两组合交叉U8审批—报表yonyousoftwareCorporation销售计划执行报告：按年查询销售计划执行情况，可分别按部门、业务员、存货分别进行查询，显示TOP10+其它的数据。U8审批—报表yonyousoftwareCorporation现存量查询：搜索产品存货，查询存货库存现存量。U8审批—报表yonyousoftwareCorporation资金日报表：查询每日资金日报情况U8审批—报表yonyousoftwareCorporation点击菜单项“销售订单”，进入订单列表，按关键字搜索订单；点击列表中订单行记录可以查看订单详细信息，订单行明细信息，订单执行情况信息，订单附件，订单详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；对于订单可以添加和取消关注。U8销售订单—订单yonyousoftwareCorporation点击菜单项“产品档案”，进入产品列表，按关键字搜索产品；点击列表中产品行记录可以查看产品详细信息，该产品关联订单，库存现存量，销售可用量，产品详情界面按U8后端显示配置模版动态显示。U8销售订单—产品档案yonyousoftwareCorporation点击菜单项“我的关注”，进入关注列表，显示关注的订单和产品；对于关注列表可以编辑，订单和产品都最多允许关注50条记录。点击菜单项“产品查看历史”，查看产品档案信息，视为查看了该产品。按查看时间降序排序，支持最多25条最近查看的记录。U8销售订单—我的关注yonyousoftwareCorporation点击九宫格“客户”，进入客户搜索列表，可以按关键字搜索客户；点击列表中客户记录可以查看客户详细信息，客户详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；客户详细信息页面可以查看客户相关的关联对象：行动，销售订单，销售机会，联系人。U8CRM—客户yonyousoftwareCorporation点击九宫格“联系人”，进入联系人搜索列表，可以按关键字搜索联系人；点击列表中联系人记录可以查看联系人详细信息，联系人详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；联系人详细信息页面可以查看相关的关联对象：行动、线索、客户。U8CRM—联系人yonyousoftwareCorporation点击九宫格“销售机会”，进入销售机会搜索列表，可以按关键字搜索销售机会；点击列表中销售机会记录可以查看销售机会详细信息，销售机会详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；销售机会详细信息页面可以查看相关的关联对象：行动、产品、订单、联系人。U8CRM—销售机会yonyousoftwareCorporation点击九宫格“订单”，进入订单列表，可以查看关注的订单，或者按关键字搜索订单；点击列表中订单行记录可以查看订单详细信息，订单行明细信息，订单执行情况信息，订单附件，订单详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；对于订单可以添加和取消关注。U8CRM—订单yonyousoftwareCorporation点击九宫格“产品”，进入产品列表，可以查看关注的产品，或者按关键字搜索产品；点击列表中产品行记录可以查看产品详细信息，该产品关联订单，库存现存量，销售可用量，产品详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；对于产品可以添加和取消关注。U8CRM—产品yonyousoftwareCorporation点击九宫格“线索”，进入线索搜索列表，可以按关键字搜索线索；点击列表中线索记录可以查看线索详细信息，线索详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；线索详细信息页面可以查看相关的关联对象：联系人、客户、行动。U8CRM—线索yonyousoftwareCorporation点击九宫格“行动”，进入行动搜索列表，可以按关键字搜索行动；点击列表中行动记录可以查看行动详细信息，行动详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；行动详细信息页面可以查看相关的关联对象：线索、客户、销售机会。U8CRM—行动yonyousoftwareCorporation点击九宫格“知识库”，进入知识库搜索列表，可以按关键字搜索知识库；点击列表中行动记录可以查看知识库详细信息。U8CRM—知识库yonyousoftwareCorporation点击九宫格“日程”，进入日程页面，日程页面标识出每日是否有行动、消息、任务等信息；点击日历日期，可分别查看用户当日的行动、收到的消息、需要处理的任务。U8CRM—日程yonyousoftwareCorporation查询员工通讯录，可以按部门查找员工或者按关键字搜索员工通讯录，并可以拨打电话、发送短信、邮件等。U8通讯录—员工yonyousoftwareCorporation查询客户通讯录，可以按客户分类查找客户或者按关键字搜索客户通讯录，查询客户联系人信息并可以拨打电话、发送短信、邮件等；能查看的是用户有数据权限的客户信息。U8通讯录—客户yonyousoftwareCorporation查询供应商通讯录，可以按供应商分类查找供应商或者按关键字搜索供应商通讯录，查询联系人信息并可以拨打电话、发送短信、邮件等；能查看的是用户有数据权限的供应商信息。U8通讯录—供应商yonyousoftwareCorporation查询全部通讯录，检索有查询权限的员工、客户、供应商、业务联