201509-全球-睿意德-商业空间艺术主题研究报告

[e-mail]·[e-mail]ᵢᮽԬ਀ެ޻ᇯਠᨆבж㡢ᮦᦤθਥ㜳䳅ᰬ਎ᴪ㙂у֒ਜ㺂䙐⸛Ⱦᡶᴿഴ⡽ਠבኋ⽰⭞䙊ȾᵢᮽԬᒬу㺞⽰Ƚᝅഴᡌ᳍⽰Ա֋ᙝ䍞Ⲻԙ㺞ᡌ᣻ؓȾഖֵ⭞↚ᮦᦤ㙂⴪᧛ᡌ䰪᧛ᕋ㠪Ⲻᦕཧᡌᦕ⇷θр䘦ᵰᶺᚋу䍕䍙Ⱦᇘᡭᓊ㠠㺂⺤ؓᮦᦤᡌ޻ᇯⲺᇂ᮪ૂ߼⺤ᙝȾᵢᮽԬ਀ެ޻ᇯኔр䘦ᵰᶺᡶᴿθֵ⭞㘻⸛ᚿެѣⲺ㿸⛯θᾸᘫ਀ᔰ䇤ൽኔр䘦ᵰᶺⲺ⸛䇼ӝᵹᡶᴿθᒬ਍⡾ᵹؓᣚȾ䲚Ҽሯр䘦ᮽԬ֒࠰䇺զཌθ㤛䶔ᐨфр䘦ᵰᶺ䗴ᡆঅ䇤θԱ֋ӰуᗍԛԱ֋৕ഖֵ⭞䘏ӑ޻ᇯᡌެ䜞࠼Ⱦᵠ㔅Ӂݾ䇮ਥθᵢᮽ޻ᇯуᗍޞ䜞ᡌ䜞࠼ਇ㺞Ƚགྷ࡬ᡌ৸➝ȾԱ֋↚㊱གྷ࡬޻ᇯൽᖈр䘦ᵰᶺᡶᴿȾ5(7ⶵᝅᗭᱥѣളᴶཝ୼ѐ൦ӝޞぁᵃࣗᵰᶺθ≽㚐㺂ѐщᢃ䙴੃θᨆבㆌ⮛亴䰤ȽᔰㆇㆌࡈȽ〕䍷ԙ⨼Ƚ䬶୤ԙ⨼Ƚ䘆㩛㇗⨼ㅿ୼ѐ൦ӝ␧ᓜᵃࣗȾѰ䙴нᒩᯯ㊩⢟ѐ䶘〥ᨆבਇኋㆌ⮛਀㩳൦ᢝ㺂ᐛ֒Ⱦр⎭ӐⴀᮽौՖ᫣ᴿ䲆ޢਮᱥжѠᴿ⵶Ѧሂ╊࠰㔅僂ⲺᮽौՖ᫣Էѐθ䙐䗽㓺㓽儎૷䍞Ⲻᮽौ╊࠰ૂᮽौӚ⍷⍱ࣞθ䖻ԛ㋴㠪╊࠰ؗᚥᣋ᭴ૂ␧ᓜⲺ⸛䇼Ֆ᫣θሼ㾵ᯯՎ⿶Ⲻᮽौ㢰ᵥ⍱ࣞᕋޛѣളθᣀь⮂㓝≪ᒩⲺ╊࠰੾⧦㔏ཝՍȾѦሂཝՍ㋴⾔ᮽ᱄⭕⍱θᶺᔰѣ㾵ᯯᮽौӚ⍷ҁẛȾThisdocumentandthematerialcontainedinitisgeneralinformationonlyandissubjecttochangewithoutnotice.Allimagesareforillustrationonly.Norepresentationsorwarrantiesofanynaturewhatsoeveraregiven,intendedorimplied.Abovementionedbodieswillnotbeliablefornegligence,orforanydirectorindirectconsequentiallossesordamagesarisingformtheuseofthisinformation.Youshouldsatisfyyourselfaboutthecompletenessoraccuracyofanyinformationormaterials.Thisdocumentandthematerialcontainedinitisthepropertyofabovementionedbodiesandisgiventoyouontheunderstandingthatsuchmaterialandtheideas,conceptsandproposalsexpressedinitaretheintellectualpropertyofabovementionedbodiesandprotectedbycopyright.Itisunderstoodthatyoumaynotusethismaterialoranypartofitforanyreasonotherthantheevaluationofthedocumentunlesswehaveenteredintoafurtheragreementforitsuse.Informationcontainedhereinshouldnot,inwholeorpart,bepublished,reproducedorreferredtowithoutpriorapproval.Anysuchreproductionshouldbecreditedtoabovementionedbodies.ResearchonArtSpaceinCommercialPropertiesinChinaResearchonArtSpaceinCommercialPropertiesinChinaConvergenceofShoppingCentersandArtConvergenceofShoppingCentersandArt近年来，随着政府加大对文化艺术产业的推动，各类艺术形式在人们休闲生活中的比重大大提升，并逐步走出传统的公立文化设施，陆续进入购物中心，取得了巨大的艺术与商业影响力。莫奈、达利、毕加索、波普艺术等大师级艺术展首选购物中心作为举办场地；台湾知名导演赖声川也选择购物中心作为其新作舞台剧的演出首站及常驻地。当购物中心已不仅仅满足于提供交易功能，而演变为功能丰富的体验空间，文化艺术与购物中心不再是两个独立体，良性互动已经成为趋势。本报告对当下购物中心文化艺术的模式、特色、案例及其未来发展趋势进行数据分析和研究，为未来更多购物中心引入艺术主题提供参考。国内艺术演出市场概况·需求增长，价格下降2011年以来，国内艺术演出观众人次及演出收入双双呈现增长趋势，观众人次年均增幅为6.9%，演出收入年均增幅更达到14.0%。其中，2013年开始，艺术演出团体逐渐向小型化发展，越来越多的室内乐、实验戏剧等小型演出团体涌入市场，演出成本也逐步降低，致使平均票价呈现下降趋势。2014年的演出收入也出现了下降，部分源于这一新趋势。特别值得关注的是，随着演出团体更加多变、短小、轻灵，也为艺术演出进入购物中心提供了更多可能性。然而，与国际水平相比，当前国内的文化产业消费依然有较大差距。目前，中国文化产业占GDP比重仅为3.1%，远低于美国、英国的23%和17%。以上海、纽约、伦敦为例，同为经济及城市地位上相抗衡的国际大都市，但上海的艺术演出数量却大大低于纽约和伦敦。其中，音乐会演出数量分别仅为后两者的一半和三分之一；大型剧场演出数量更是远远落后，分别仅为纽约、伦敦的26%和18%。从大型剧场的人均每年观演情况来看，上海人均每年观演次数仅为0.4次，人均每年观演消费更低至29.4元。相比纽约和伦敦，上海乃至中国发达城市仍存在巨大市场发展空间，而另一方面，我国的购物中心的硬件设施及体量已迅速拉近与欧美发达国家的差距，成为艺术消费弯道超车的潜力空间。国内艺术演出观众人次及演出收入伦敦、纽约、上海音乐会及大型剧场演出数量对比伦敦、纽约、上海大型剧场人均每年观演次数及消费对比■国内演出观众人次（亿人次）—国内演出收入（亿元）■音乐会演出数量■大型剧场演出数量■大型剧场人均每年观演次数—大型剧场人均每年观演消费（元）20117.532,29217,28522,20412,04511,7363,1178.39.09.1数据来源：中华人民共和国文化部数据来源：RET睿意德中国商业地产研究中心，亚益文化20142013201252.764.182.175.7伦敦纽约上海伦敦纽约上海1.6569.61.5713.00.429.401当艺术遇见购物中心——商业空间艺术主题研究报告数据显示，购物中心的建设速度远远超过公立文化设施建设速度。在需求持续快速增长下，公立文化设施面临供不应求。购物中心凭借地理位置、消费便利性、体量供给充足、投融资方式多样等优势，将逐步成为公立文化设施的有益补充，承载和展现更多艺术给广大消费者。目前，一线城市中艺术主题业态在购物中心占比已上升到2.6%，成为购物中心吸引客流的特色之一。虽然绝对占比低，但是相对增速迅猛，正处于快速发展期。购物中心艺术形态主要有七类，其中长驻艺术形态有艺术装饰和艺术空间，为独立空间，多为收费，且展演时长较长；短期艺术形态有静态展、小型沙龙、演出、艺术集市和快闪活动，类型丰富，通常布局公共空间，免费为主，展演时长较短，更替频繁。·购物中心正逐步成为艺术演出及展示的新承载平台艺术形态进驻时长长驻长驻短期短期短期短期短期展演时长长期3-4个月1-1.5个月1-3天2小时40-60分钟10分钟位置室内外装饰独立空间室内公共空间室内外公共空间室内公共空间室内外公共空间室内外公共空间主要分类雕塑、画、艺术家作品、装饰剧院、美术馆、博物馆、多媒体体验馆画展、摄影展、品牌文化传播文化主题集市文艺宣传推广、主题文化传播小型室内乐、流行乐队、戏剧快闪群舞、快闪音乐会艺术形态艺术装饰艺术空间静态展艺术集市小型沙龙演出快闪数据来源：RET睿意德中国商业地产研究中心国内公立文化设施与购物中心建筑面积增长率发展趋势对比—国内公立文化设施建筑面积增长率—国内购物中心建筑面积增长率数据来源：RET睿意德中国商业地产研究中心，中华人民共和国文化部200820092010201120122013201419.7%27.0%30.8%26.6%28.6%22.9%23.1%15.8%13.5%15.4%17.9%6.4%6.9%8.6%一线城市购物中心业态占比数据来源：RET睿意德中国商业地产研究中心零售51.1%生活配套及服务10.9%休闲娱乐12.6%餐饮业22.8%艺术主题业态2.6%当艺术遇见购物中心——商业空间艺术主题研究报告02购物中心艺术主题形态及特征然而，与国际水平相比，当前国内的文化产业消费依然有较大差距。目前，中国文化产业占GDP比重仅为3.1%，远低于美国、英国的23%和17%。以上海、纽约、伦敦为例，同为经济及城市地位上相抗衡的国际大都市，但上海的艺术演出数量却大大低于纽约和伦敦。其中，音乐会演出数量分别仅为后两者的一半和三分之一；大型剧场演出数量更是远远落后，分别仅为纽约、伦敦的26%和18%。从大型剧场的人均每年观演情况来看，上海人均每年观演次数仅为0.4次，人均每年观演消费更低至29.4元。相比纽约和伦敦，上海乃至中国发达城市仍存在巨大市场发展空间，而另一方面，我国的购物中心的硬件设施及体量已迅速拉近与欧美发达国家的差距，成为艺术消费弯道超车的潜力空间。在七大类型购物中心艺术形态中，静态展、艺术集市是运营频次最高的，分别达到41%和31%，大大超过其他艺术形态。一方面，与长驻艺术形态的独立空间相比，短期艺术形态使用公共空间，不仅运营成本低，更依托人流聚集的优势获取租金收益。而静态展是展演时长最长的艺术形态，其稳定持续的租金更受购物中心青睐。根据RET睿意德中国商业地产研究中心对国内42个重点城市的公共空间面积统计，约有19.5万平方米的公共空间可被利用，潜在的租金收益达到71.2亿元/年。另一方面，艺术集市租金收益不菲，甚至高于购物中心首层租金2-3倍。同时，艺术集市还为购物中心相关商家创造了品牌宣传及产品展示的机会，在获取双重租金收益的同时，也成为了商家青睐的推广平台之一。·成本高企，长驻艺术装饰及短期演出发展有限在七大类型购物中心艺术中，长驻艺术装饰和短期演出是唯一入不敷出的艺术形态，为匹配艺术定位和暖场活动而引入。通常以品牌打造为目的，成本高企，对运营者资金实力要求高，因此发展有限。在购物中心运营频次占比中，分别仅为3%、5%。以K11的长驻艺术装饰为例，香港K11共投资购买13件艺术品入驻，总价值2,000万港币；而上海K11更引入15件艺术品，其中仅达明赫斯特的雕塑作品“悲惨的战争”就高达300万美元估值，全部艺术装饰总值预计超过2,500万元人民币。从短期演出成本来看，艺术团体的演出及运营成本平均为160-180万元，购物中心邀请一支小型室内乐团演出及运营成本可达到10-30万元/场。·静态展、艺术集市是当前购物中心主流艺术形态，运营频次占比超七成各艺术形态在购物中心运营频次占比购物中心各艺术形态成本及收入数据来源：RET睿意德中国商业地产研究中心艺术装饰艺术空间静态展艺术集市小型沙龙演出快闪41%31%9%8%3%5%3%上海购物中心首层租金与艺术集市租金对比（元/平方米/天）■购物中心首层租金■艺术市集租金60-80300-35030-40100-15010-2070-80核心商圈次级商圈边缘商圈数据来源：RET睿意德中国商业地产研究中心投资成本平均收入运营成本门票及衍生分成收入平均成本租金收入平均成本租金收入平均成本租金收入运营及演出成本平均收入平均成本平均收入数据来源：RET睿意德中国商业地产研究中心艺术装饰（元/平方米，购物中心）艺术空间（元/平方米/年，艺术空间）静态展（元/平方米/年