地勘单位如何走向国际矿业市场

地勘单位如何走向国际矿业市场——在地质勘查技术视觉下作者：山东省地勘局总经济师韩继深第一部分境外矿产资源风险勘查与开发现状分析一、地勘单位“走出去”基本情况（一）“走出去”发展阶段近十年来，是地勘单位“走出去”从事矿产资源勘查与开发，从无到有、从小到大、从弱到强的转折期，根据我搜集的资料分析，大致分三个阶段：第一阶段，2005年以前，基本处于“步履蹒跚、举步维艰”状态；第二阶段，2005—2010年，开始发展，“快速起步、逐渐发展”；第三阶段，2010年以来，国家鼓励快速发展，“渐入佳境、虚火上升”。（二）基本概况截至2009年12月，根据所搜集到的资料，我国企业境外矿产资源投资项目933例，投资方式主要是合资、合作、独资及购买股权等，涉及主体（企事业单位）300多个，项目地点分布在70多个国家，涉及金额831.3亿美元（有实际投资额的以实际投资额计，无法取得实际投资额的投资案例则以协议投资金额计，意向投资未计入）。1．从项目数量上看境外投资的热门矿种在933例项目中，从项目数量上来看，可分为四个等级。第一等级是企业境外投资项目，数量位列前三位的铜、铁和黄金（其中勘查、开采项目以项目的主矿种统计，伴生矿种未列入；并购案以目标公司的主营矿种统计），项目数量分别都有上百例，远远高出其它矿种。第二等级是铅锌矿、镍矿、铝土矿、铬铁矿以及石油、天然气和煤炭等能源矿产，投资项目数量分别在50例左右。第三等级是锰、铀、钾盐、锡、钨、锑、钽、钼、锆矿，项目数量分别在十几例左右。其它矿种为铂、钯、钴、钛、宝石、萤石、大理石、石英、水晶、石膏、石墨等，项目数量都不多。2．从投资金额上看境外投资的热门矿种从933例项目的投资金额看，境外矿产资源投资资金向目标矿种的流向亦可分为四个等级。第一个等级为铁矿、铜矿及油气类资源，其中铁矿和油气类资源的吸资数额均在200亿美元以上，铜矿的投资金额在150亿美元以上。排除油气类资源不谈，可以说铜矿和铁矿基本上占据了我国境外矿产资源开发投资的半壁江山。（注：意向投资均未列入统计数据中）第二个等级是铝土矿、镍矿、金矿及煤矿，投资金额均在50亿美元左右。第三个等级是铅锌矿、铬铁矿、铀矿、钾盐、钨、锰、锡、锆，投资金额分别在1亿至10亿美元之间。其它矿种有钽、钼、锑、铂、钯、钴、钛、宝石、萤石、大理石、石英、水晶、石膏、石墨等，投资金额均在1亿美元以下。3．从项目数量上看境外矿业投资的热门国家我们将勘查、开采项目以项目的实际勘查开采地点进行统计，若该公司在两个以上国家设有总部，则按该公司的主营矿种总部所在地进行统计。从项目数量上看，我国矿业企业境外投资的热门国家是东南亚的老挝、印尼、菲律宾；亚洲的俄罗斯、蒙古；澳洲的澳大利亚；非洲的赞比亚、刚果。具体来说，所有对象国按项目数量等级依次可分为五个等级。第一是老挝，项目数量超过150例。第二是澳大利亚、俄罗斯和蒙古，项目数量均超过70例。第三是印尼、菲律宾、赞比亚、刚果，项目数量在50例左右。第四是加拿大、南非、津巴布韦、埃塞俄比亚、智利、秘鲁、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、缅甸、朝鲜、柬埔寨、越南，项目数量分别在10—20例之间。第五是美国、巴西、玻利维亚、阿根廷、墨西哥、马达加斯加、阿尔及利亚、苏丹、加蓬、巴布亚新几内亚、博茨瓦纳、尼日尔、安哥拉、伊朗、巴基斯坦、阿富汗、泰国等国家，投资项目数量均在10例以下。4．从投资金额上看境外矿业投资的热门国家从投资金额上看，我国矿业企业境外投资最多的国家是澳大利亚、加拿大、秘鲁、加蓬，按投资金额也可以分为五个等级。第一是投资金额在100亿美元以上的国家，分别是澳大利亚和加拿大。第二是投资金额在50亿美元以上的国家，分别是南美洲的秘鲁和非洲的加蓬。第三是投资金额在10亿至50亿美元之间的国家，分别是安哥拉、苏丹、刚果、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、朝鲜、越南、菲律宾、老挝、阿富汗、伊朗及南美洲的玻利维亚。第四是投资金额在1亿至10亿美元之间的国家，分别是南非、赞比亚、津巴布韦、马达加斯加、阿尔及利亚、巴布亚新几内亚、尼日尔、博茨瓦纳、吉尔吉斯斯坦、缅甸、柬埔寨、印尼、巴基斯坦、巴西、智利、阿根廷、墨西哥、美国。第五是投资金额在1亿美元以下的国家，如埃塞俄比亚、泰国等。二、“走出去”的情况分析（一）“走出去”固体矿产资源利用步入发展的“快车道”第一，从项目数量及企业接洽的活跃程度上来看，我国矿业国际化步伐明显加快。虽然勘查项目的目标矿种较分散，并购目标矿种相对集中，但总体看，不论勘查还是股权收购，对铜矿和铁矿的投资都占据了我国境外矿产资源开发投资的半壁江山。第二，矿业公司并购主要是购买澳大利亚及加拿大等成熟矿业公司的股权，由于股权并购需要的资金量巨大，因此我国境外矿业投资的大量资金流向澳大利亚及加拿大的矿业公司，对这两个国家的投资均超过百亿美元，位列各投资对象国之首。第三，勘查、开采、加工等境外矿业投资对象国主要是亚、非、拉等经济欠发达地区，其中境外投资项目最多的国家是老挝为首的东南亚各国，其次是非洲和拉美各国；而对于矿产资源储量丰富并且矿业开发法律较为完善的欧洲地区几乎很少涉足。（二）对外矿业开发主体多元化，大型国有矿业企业、民营矿业企业、地勘事业单位齐头并进，态势良好迄今中国企业已在70多个国家和地区开展了固体矿产资源勘查和开发利用工作，其中开发投资53个国家，累计投资近数百亿美元。大型国有资源性企业、民营企业以及地勘企事业单位，发挥各自优势，分别靠实力、靠机制、靠技术，在资源开发“走出去”方面各显神通，日益成熟、壮大，取得了不俗的成绩。投资主体呈现多元化趋势，中小企业、矿业行业外的投资集团、私营企业均参与其中。投资方式更加成熟多样，有中国独资，也有中外合作，在项目的上下流均有参与。勘查投资与矿业并购投资呈现两极分化。在项目所处阶段上，勘查项目大多为草根阶段的风险勘查项目，开发并购的对象则主要是拥有采矿项目的采矿公司，缺乏中间阶段的项目。从分布特点来看：中冶集团、中色集团、五矿集团、中国铝业公司等大型国有资源性企业仍然是“走出去”的主体，民营企业在资源开发“走出去”领域正在由新兴力量变成主力军之一，地勘单位则成为境外资源开发重要的后起力量。（三）2010年全国“走出去”商业性固体矿产资源勘查投入规模达到创纪录的14.71亿元，中央及地方财政境外矿产资源勘查开发专项投入资金也呈逐年增加趋势2006年以来，国家专项资金投入和社会投资稳步增加，我国“走出去”固体矿产勘查技术服务市场一直呈现稳健发展趋势，随着我国经济的快速增长和矿产价格的进一步上升，国内铁矿、铜矿、铅锌矿和大宗农用矿产短缺情况加剧，为鼓励“走出去”资源利用的发展，国家不仅出台了一系列鼓励政策，还加大了对国外矿产资源风险勘查的财政补贴投入，社会投资部分也相应扩大，全国“走出去”商业性固体矿产资源勘查技术服务市场规模也呈明显增长趋势。（四）对外矿业勘查主体实现多元化，专业化的地勘技术企业发展迅速受我国矿业管理体制影响，我国“走出去”商业性固体矿产勘查技术服务行业呈现比较明显的市场参与主体多元化特征，并形成了“专业勘查技术服务公司一枝独秀、局级地方性地勘单位全面开花，大型矿业公司下属勘查企业重点援助”的市场协作模式。（五）华东地区地勘部门成为“走出去”境外风险勘查的重要力量1．华东有色地勘局；2．江西省地质矿产勘查开发局；3．安徽省地质矿产勘查开发局；4．山东省地质矿产勘查开发局。三、地勘单位“走出去”的特点（一）地勘单位“走出去”的主要模式主要有收购、参股、独资、合资、劳务、经援项目等模式。（二）地勘单位“走出去”的资金来源主要有境外风险勘查资金、自筹资金、技术入股、劳务、经援项目资金等。1．境外风险勘查资金：分为部、省两种，通过申请取得；2．自筹资金；3．技术入股；4．劳务费用；5．经援项目资金。目前，大多数地勘单位“走出去”，主要资金来源，主要还是靠境外风险勘查资金的支持。（三）地勘单位“走出去”境外风险勘查与开发的主要方式主要有境内研究、境外项目、境外公司等三种方式。1．境内研究；2．境外项目；3．境外公司：实体经营公司、特殊目的公司。四、可借鉴的做法及存在的问题（一）几点认识1．市场提供了机遇；2．思想观念和认识有一定的提前量；3．动手早——醒得早、起得早、下手早，循序渐进“走出去”；4．社会视觉下研究地矿的发展——资源山东建设战略，为山东省经济服务；5．规划和战略目标和途径正确——借鸡下蛋、引子导向，“政府支持，地矿先行，战略联盟，企业跟进，市场运作，建实基地”；6．要干正中政府下怀的有影响的事件——争取政府政策的支持，省委政策研究室调研报告，山东省出台政策；7．有钱才能去国外——重视三点，省资金、国家资金、为市场企业服务；8．借鉴和学习已“走出去”企业在国外成功和失败的经验教训，中铝等；“发挥优势，草根起步，多做少说，择机发布，彰显形象，力求多赢”；9．强化国外项目管理，实现找矿突破，“借船出海，规避风险，建实基地，产业拓展，社会责任，合作共赢”；人员管理、安全管理、激励约束机制等。（二）几点可借鉴的做法1．思想解放，认识深刻，思维决策快半步——醒得早、起得早、走得早、走得进；2．做好“走出去”工作的三要件——班子、路子、引子；3．全面吃透国家的相关政策和资源安全战略；4．设立专职机构，管理、规划、研究、协调“走出去”工作；5．项目申报前准备工作充分、到位，发挥自身优势和特点，从不同层面切入；6．项目批准后，实施规范，外事工作到位；7．制度规范、人员精选、实施有序；8．迎难而上、全力防险、技术攻关；9．刻苦探索，精心组织，强化管理；10．工作创新，走出去，走进去，出成果。（三）存在的问题1．“走出去”工作各局之间差距较大，有些走出去虚火上升的现象；2．草根项目多，项目成熟周期长，成果标准问题没有解决，较大的风险还在后面；3．国外风勘还处于初级阶段，没有形成产业链项目，对成果成效难以评价；4．对目标国的投资风险认识不足，尤其是法律风险中“法律冲突和二次立法问题”；5．缺乏战略合作和联盟意识，一国多单位，一单位多国，资源分散，力量单薄；6．支持政策不配套，资金出国难；7．一些国家政策限制，人员出不去，工作受限制；8．资源勘查项目多数没有控制权，操作难度大；9．成本核算和财务管理问题明显；10．走出去了，如何才能走进去，拿进来。第二部分地勘单位如何走向国际矿业市场，走出去项目流程图、风险识别及对策流程图一、解放思想，理清思路，坚定不移地“走出去”二、专职机构精干人员，专业管理保证服务（一）国家专门在中央地质勘查基金中设立了“国外矿产资源风险勘查专项资金”（二）每个职能局都应该设立专门的机构（三）专业管理保证服务三、吃透政策，内外兼修，成为综合通专家国外矿产资源风险勘查是国家战略，也是地勘单位的战略，是国家与地勘单位目标的整合。（一）加强战略研究对“走出去”具有无比重要的意义1．加强战略研究是地勘单位“走出去”的智力保障；2．政策文件是金山、是宝剑、是保障、是护身符、是经济效益；3．吃透精神，举一反三，皆为实用；4．发现问题，创造解决，提炼政策措施；5．知己知彼，研究国际惯例和东道国法律、政策，找出趋同和差异，为我所用。矿业巨头BHP公司90年代对中国的研究，北京金之桥饭店。（二）强化对项目申报文件、政策、技巧的研究、培训和应用根据项目申报文件要求，举一反三，制定更加精细的准备工作方案，从商务、外事、地质技术、工作技巧、国内外工作准备等方面，为申报做好万无一失的工作准备，因为只有申报成功才可能获得资金支持，“走出去”才会成为现实。（三）吃透国家和各省的相关支持政策和管理政策1．国外专项资金申报、资金管理等——商务部、财政部、国土资源部等；2．对外投资国别产业指引（2011版）——商务部、发改委、外交部；3．境外投资审批核准管理——发改委；4．境外投资审批管理——商务部；5．境外投资企业系列管理制度（备案、统计、境外报到、障碍报告等制度）——商务部等；6．境外投资外汇管理——国家外管局；7．境外投资保险制度——银监会；8．境外投资税收政策——国家税务局；9．境外