汽车市场与汽车产业(徐长明)20170608

汽车市场与汽车产业国家信息中心副主任高级经济师徐长明2017年6月8日北京目录CONTENTS一、汽车市场长期发展空间二、2017年汽车市场三、本土品牌发展四、几点认识与建议22800万4000万2016年汽车销量预计值汽车销量预计峰值1200万1200万辆增量基本是乘用车，意味着30万辆的工厂还需要建设40个一、汽车市场长期发展空间34影响饱和水平的因素有9个石油、道路资源丰富度饱和水平9大影响因素汽车工业发达程度家庭规模城市化率政府对乘用车消费的取向女性就业率人口密度驾龄人口比重出行距离核心因素是人口密度5汽车饱和水平和人口密度强相关注：由于各区域地形存在差异，可利用土地比例也不相同，所以单纯的人口密度并不能准确地反映区域之间人口集中程度的差异，因此采用平均人口密度=集中区人口密度*集中区人口占比+其他区域人口密度*其他区域人口占比678910中国未来分区域的人口密度和乘用车饱和水平2014千人保有…2020F千人保有…2025F千人保有…饱和水平特大城市大城市中等城市小城市总体中国分区域乘用车饱和水平11人口总数，万人人口密度，人/平方公里腾冲黑河中国人口密度为143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲—黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里中国分省人口总量和人口密度12中国的总体人口密度和欧洲4国相当注：中国陆地面积人口密度只有143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲—黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里13美国大纽约地区乘用车千人保有水平（辆）美国大纽约地区人口密度水平（人/平方公里）数据来源：美国统计局，2010年人口普查美国城市乘用车饱和水平和人口密度密切相关0~3k3k~13k13k~25k25k~0~200200~400400~600600~800800~中国的风险在于行政手段干预，限购14英国大伦敦地区乘用车千人保有水平（辆）英国大伦敦地区人口密度水平（人/平方公里）数据来源：英国统计局，2011年人口普查0~250250~350350~450450~7000~2.4k2.4k~4.8k4.8k~9.6k9.6k~15k英国城市乘用车饱和水平和人口密度密切相关15北京的千人保有和人口密度规律与发达国家相反，市中心千人保有水平最高资料来源:北京交通发展研究中心，2012年北京人口密度图北京乘用车千人保有量分布图16乘用车市场较去年明显回落二、2017年汽车市场17分季度看，增速逐季回落18从终端零售口径看，年初回落更加显著，但目前较年初有所好转1919景气指数连续下降（经销商调查）2020批发数据比终端数据显得平缓，主要是厂商去年底藏量到今年初21Fastandeffectivecreationofyourpresentation规律基本面在变好经济政策和偶然因素短时不会突变年初以来需求不佳，原因主要在于政策和偶然因素的短时冲击221200万辆增量基本是乘用车，意味着30万辆的工厂还需要建设40个首先，从规律角度看。发展规律主要潜在的峰值水平和每一阶段的潜在增长速度，这两个指标都是与千人汽车保有量直接相关的，而千人保有量是相对稳定地变化的，因此长期趋势是相对稳定的，不可能突变。23到目前为止的研究结论：未来10年内大部分时间段中速发展具体讲，“十三五”期间速度较好，增长率大致相当于GDP速度的1.3倍到1倍，风险较小“十四五”期间，乘用车增速略低于GDP增速，有一定风险发展路径？风险点：中国经济发展速度24其次，从经济角度看，2017年经济开局平稳，延续去年底的稳中向好趋势25第三，从政策和偶然因素看，这是导致年初市场表现明显差于正常趋势26具体影响因素拆解：2727年初需求不佳，购置税退坡带来的超前消费是主因2828新能源补贴退坡亦提前透支了年初新能源车需求2929此外，网约车市场萎缩，新政叠加补贴减少、价格回调，对需求的拉动明显减弱3030网约车资格证开考，超低通过率抑制了对私人购车的拉动人员户籍、暴力犯罪记录、危险驾驶犯罪记录、吸毒记录、饮酒后驾驶记录、最近连续3个周期内计分记录、有无3年内被吊销出租汽车从业资格证记录等以北京为例：全国公共科目考试（相关法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等）区域科目理论基础知识考试（出租车管理政策法规、网约车服务规范、交通地理、实用英语听力）区域科目专业知识应用能力考核（驾驶能力、使用手机软件、服务规范）补考有效期：6个月资格审查严考试范围广合格率低部分城市合格通过率（根据公开信息估算）南京20%嘉兴33%金华35%泉州10%无锡30%宁波20%广州20%天津40%杭州30%绍兴22%深圳7%上海60%31后几个月市场预测323333随着透支的逐步消化，上险数据增速逐月恢复，3月开始转正，4月在3月基础上继续小幅拉升345-8月份速度逐步小幅度回升政策和偶发因素向好但是经济因素略微向下359-12月份，有三个因素促进市场有可能较大回升车购税2018年1月1号退出，导致的提前购买各大企业都很难完成年度任务，采取年终压库为十九大创造宽松的氛围36年中购置税政策影响将逐渐由负转正，临近退出之际拉动显著增强3738新政和补贴下滑对网约车发展的制约年内都将存在，对新车购买的拉动维持低位，但进一步回落空间不大392017年GDP预计增长6.7%，年内经济呈现稳中有降的态势，对车市的支撑将减弱401.自主品牌竞争力确实是提升了2.自主竞争力的提升不是昙花一现，而是具有可持续的，至少还能维持3年。3.自主品牌已经开始出现主流和非主流的分化三、对自主品牌发展的看法4142（1）从市场表现看：3组详细数据1.自主品牌竞争力确实是提升了：可以从两个角度观察第一组：价格变化43第2组：标杆产品44这些标杆产品全部出在竞争优势领先的前几名企业，绝大部分是正向研发的产品，其中少数是平台开发的产品（如艾5）），有其必然性45464748车型排名2011车型排名2013车型排名2016车型排名2017.1-4凯越三厢25.4朗逸32.6哈弗H657.9朗逸15.9朗逸24.7凯越三厢29.6朗逸47.9哈弗H615.4科鲁兹22.1速腾27.1英朗37.0英朗13.3捷达21.8科鲁兹23.9宝骏73037.0传祺GS411.8新宝来20.7新宝来23.7新捷达34.8卡罗拉10.7悦动19.1轩逸22.3速腾34.1新捷达10.2卡罗拉17.0哈弗H621.6传祺GS432.7宝骏73010.0本田CR-V16.0朗动20.6宝骏56032.2速腾9.8新阳光15.7途观20.0卡罗拉30.7轩逸8.7比亚迪F315.1本田CR-V19.0福睿斯29.7桑塔纳尚纳8.7长城C3014.9新捷达18.8桑塔纳尚纳28.3新宝来8.5途观12.9桑塔纳尚纳17.8轩逸28.2福睿斯8.4速腾12.8悦动17.2朗动25.4博越8.2福瑞迪12.8现代ix3515.7途观24.1长安CS757.9轩逸12.5英朗GT15.1新宝来22.2宝骏5607.5明锐12.5花冠14.8长安CS7520.9帝豪三厢7.1花冠12.1卡罗拉14.6起亚K319.3途观6.6伊兰特11.3起亚K313.6帝豪三厢18.2荣威RX56.2逍客11.1新福克斯三厢13.3本田CR-V18.0本田CR-V6.1骐达11.0骐达12.9奇骏18.0科沃兹5.4A级车单产品年度销量排名TOP20(万辆)49车企排名2011车企排名2013车企排名2016车企排名2017.1-4上汽通用117.1上汽大众152.5上汽大众200.0上汽大众64.3上汽大众116.6一汽大众151.2一汽大众187.2一汽大众60.9一汽大众103.5上汽通用148.2上汽通用180.0上汽通用54.7东风日产80.9北京现代103.1北京现代114.2吉利汽车37.2北京现代74.0东风日产92.6东风日产111.8东风日产34.3一汽丰田53.0长安福特68.3长城汽车95.7长安汽车29.5奇瑞汽车43.9长城汽车58.4长安福特94.5上汽通用五菱28.4东风悦达起亚43.3一汽丰田55.5长安汽车85.8长城汽车28.0比亚迪汽车43.1神龙汽车54.8吉利汽车77.6长安福特25.7神龙汽车40.1东风悦达起亚54.7上汽通用五菱76.0北京现代23.1吉利汽车39.5比亚迪汽车48.1东风悦达起亚65.0一汽丰田22.8广汽本田36.2广汽本田43.5一汽丰田64.3东风本田21.9长安福特33.6吉利汽车43.0广汽本田63.2广汽本田20.1长城汽车31.8长安汽车38.0神龙汽车59.8广汽乘用车16.3广汽丰田27.4东风本田32.1东风本田57.0上汽汽车15.4国内车企年度销量排名TOP15(万辆)第3组：厂商总体地位50虽然靠的是SUV实现了销量的快速增长51可靠性感官品质新车故障次数、3年以上车的故障次数……安全性、动力性、经济性、操控性、NVH……视、触、听、嗅觉、心理感觉品质品质包括可靠性、感官品质和性能三个维度（2）从产品力看：3个维度52资料来源：JD.power中国新车质量调查，以大量车主调查为基础，衡量新车车主购车后2—6个月内经历的问题，车型包含各品牌旗下所有主流产品，综合得分越低表明问题发生率越低，质量也越高。首先，可靠性上与外资迅速拉近，几个优势本土品牌进步更快本土品牌在三个维度上都取得了显著的进步5353其次，感官品质实现了跨越式进步，商品力大幅度提升心理感觉感官品质：5方面都有明显进步视觉听觉触觉嗅觉外观设计博瑞博越传祺GS8传祺GS454外观设计长安CS95哈弗H6瑞虎7荣威RX5长安CS7555数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分用户对所购买产品的满意度打分(平均分)4.674.554.524.514.54.484.474.444.384.374.354.344.314.314.34.294.264.254.224.194.15博越瑞虎7帝豪GS世嘉艾瑞泽5荣威RX5传祺GS4长安CS75高尔夫哈弗H2领动速腾绅宝X35长安CS15宝来长安CS35帝豪哈弗H6朗动捷达科鲁兹第三，性能也都有跨越式进步，商品力大幅度提升56数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分57数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分58数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分59数据来源：汽车之家认证车主满意度打分，满分5分60空间动力操控油耗舒适外观内饰性价比总平均博越4.584.74.813.994.84.754.864.874.67瑞虎74.554.464.714.414.434.824.294.724.55帝豪GS4.54.284.533.984.524.884.814.674.52世嘉4.294.214.664.454.614.774.564.514.51艾瑞泽54.93.934.514.284.444.844.324.784.5荣威RX54.824.494.524.314.134.764.514.34.48传祺GS44.774.24.594.544.324.824.154.354.47长安CS754.924.64.63.924.294.783.854.574.44高尔夫4.114.434.634.424.154.714.534.024.38哈弗H24.134.074.513.914.394.834.744.384.37领动4.424.294.434.294.054.834.24.294.35速腾4.534.14.574.384.254.664.363.894.34绅宝X354.733.664.543.914.144.624.324.594.31长安CS154.633.634.654.14.164.684.04.624.31宝来4.394.074.64.484.134.753.884.144.3长安CS354.364.094.554.024.134.614.044.524.29帝豪