2018年中国体育产业市场前景研究报告

中国体育产业市场前景研究报告中商产业研究院近年来，国家大力支持体育产业的发展。2016年国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》中指出，到2020年中国体育产业总规模要超过3万亿，从业人员数超过600万人，产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%，体育服务业增加值占比超过30%。竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票作为发展的重点行业。前言Introduction图片图片01020304体育产业概述全球体育市场现状国内体育市场现状国内企业分析目录CONTENTS05未来发展趋势PAGE3为全球商业领袖提供决策咨询01体育产业概况体育产业分类及产业链资料来源：36Kr、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询我国体育产业初步形成了以竞赛表演和健身休闲为驱动，体育用品为支撑，体育场馆、体育培训、体育中介、体育传媒等业态快速发展的良好态势。《国家体育产业统计分类2015》将体育产业分为体育管理活动，体育竞赛表演活动，体育健身休闲活动，体育场馆服务，体育中介服务，体育培训与教育，体育传媒与信息服务，其他与体育相关服务，体育用品及相关产品制造，体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租，体育场地设施建设等十一大类。PAGE5体育产业主要政策汇总资料来源：中商产业研究院中国体育产业政策汇总发布时间发布单位政策名称2010年3月国务院办公厅《关于加快发展体育产业的指导意见》2011年3月体育总局《体育事业发展“十二五”规划》2014年10月国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》2015年2月国务院办公厅《中国足球改革发展总体方案》2016年4月发改委《中囯足球中长期发展规划（2016-2050年）》2016年5月体育总局《体育产业发展”十三五”规划》2016年6月国务院《全民健身计划(2016-2020年）》2016年8月体育总局《体育彩票发展“十三五”规划》2016年8月体育总局《竞技体育“十三五”规划》2016年9月体育总局《青少年体育十三五规划》2016年10月国务院办公厅《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》2016年11月体育总局、发改委等7部门《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2025)》2016年11月体育总局、发改委等4部门《冰雪运动发展规划（2013-2025年）》2016年11月体育总局、发改委等7部门《水上运动产业发展规划》2016年11月体育总局《山地户外运动产业发展规划》2016年11月体育总局、发改委等9部门《航空运动产业发展规划》2016年12月旅游局、体育总局《关于大力发展体育旅游的指导意见》2017年8月体育总局《全民健身指南》2017年11月体育总局《体育标准化管理办法》近年来，国家大力支持体育产业的发展。竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票作为发展的重点行业。以下为近几年来体育产业的相关政策整理：PAGE602全球体育市场现状121391118690129904130164146469145341-2%0%2%4%6%8%10%12%14%0200004000060000800001000001200001400001600002010年2011年2012年2013年2014年2015年2010-2015年全球体育产业规模统计产业规模（百万美元）同比增速全球体育产业市场规模*以2010年平均汇率为标准P=暂时性数据数据来源:PricewaterhouseCoopersandWilkofskyGruenAssociates为全球商业领袖提供决策咨询全球范围内体育产业和娱乐产业表现出融合化趋势,随着数字技术的不断发展,体育和娱乐极大地改变了我们的体育休闲方式。数据显示，近年来全球体育市场呈稳步增长态势，全球体育产业总规模从2010年的1214亿美元增长至2015年的1453.41亿美元，六年年均复合增长率为3.67%。PAGE8全球主要国家体育产业情况为全球商业领袖提供决策咨询3.0%2.9%2.9%2.5%2.1%2.0%2.0%0.8%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%韩国美国法国日本巴西英国德国中国全球主要国家体育产业总产值占当年GDP比重数据来源：互联网公开资料、中商产业研究院2015年我国体育产业总值为1.7万亿元，在GDP中的占比0.8%。据测算，2015年全球平均体育产业年增加值占GDP的比例为2.1%。韩国体育产值占GDP比重最高达3%，美国体育产业总产值占当年GDP比重2.9%。总体上看，目前我国体育产业发展水平还不高，结构仍需完善。我国体育产业总产值占GDP的比重与全球平均水平差距较大。PAGE903国内体育市场现状95001100013574.711710719011.33135.9535634040.985494.46474.8020004000600080001000012000140001600018000200002012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年中国体育产业规模及增加值数据统计产业总规模（亿元）增加值（亿元）中国体育产业规模2016年国家体育产业总规模为1.9万亿元，增加值为6474.8亿元，占同期国内生产总值的比重为0.9%。体育产业总产出比2015年增长了11.1%，增加值增长了17.8%。数据显示，2012-2016年我国体育行业产值和增加值都在不断增长，五年年均复合增长率分别为18.94%和19.87%，增长十分迅速。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询PAGE110.60%0.63%0.64%0.80%0.90%0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年中国体育产业总值占GDP比重情况GDP占比%体育产业占CDP比重数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询目前，我国体育行业已经进入快速发展期，体育产业增加值占GDP比重会逐步提升，相比美国以及日韩提升空间大。数据显示，近五年来我国体育产业总值占GDP比重不断提高，从2012年占比0.6%增至2016年的0.9%，上升趋势明显。预计到2017年这一比重将达1%，到2020年中国体育产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%，体育服务业增加值占比超过30%。PAGE122863.9,44.23%3560.7,54.99%50.3,0.78%2016年中国体育产业增加值构成情况（亿元）体育用品和相关产品制造体育服务业体育场地设施建设中国体育产业构成数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询11962.1,62.92%6827,35.91%222.1,1.17%2016年中国体育产业规模构成情况（亿元）体育用品和相关产品制造体育服务业体育场地设施建设2016年体育用品和相关产品制造业总产出和增加值最大，总产出为11962亿元，占国家体育产业总产出比重为62%，增加值为2864亿元，占总增加值的44%。而体育服务业（除体育用品和相关产品制造业、体育场地设施建设外的其他9大类）总产出和增加值分别为6827亿元和3561亿元，占比分别为35%和54%。PAGE13体育产业不同类别规模2016年国家体育产业总规模达1.9万亿，增加值6475亿元，占GDP比例为0.9%。从国家体育产业11个大类看，我国体育服务业发展迅速，增加值占比达到55%，首次突破五成比例。另外增幅最大的是健身休闲业，增速高达33.62%；而竞赛表演业增长业较快，达24.52%。在各部门政策的引导下，体育行业各类别都将有望实现井喷式发展。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询体育产业类别名称总量（亿元）结构（%）总产出增加值总产出增加值国家体育产业19011.36474.8100100体育管理活动287.1143.81.52.2体育竞赛表演活动176.865.50.91体育健身休闲活动368.6172.91.92.7体育场馆服务1072.1567.65.68.8体育中介服务63.217.80.30.3体育培训与教育296.2230.61.63.6体育传媒与信息服务110.444.10.60.7其他与体育相关服务433179.72.32.8体育用品及相关产品制造11962.12863.962.944.2体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租4019.62138.721.133体育场地设施建设222.150.31.20.8注：若总量与分量合计尾数不等，是因数值修约误差所致，未做机械调整。PAGE1404国内体育企业分析莱茵体育为全球商业领袖提供决策咨询莱茵体育1995年成立于浙江杭州，深交所上市综合类体育公司。在全球范围内布局体育空间、体育赛事、体育金融、体育教育、体育网络、体育传媒六大平台，致力于打造由若干企业集群组成的融合发展的体育产业生态圈。2018年一季度实现营收5826.38万元，与上年同期相比下降九成；净利润方面实现1050.80万元，同比增长15.17%。11.7620.9737.1725.2838.0013.240.580.630.690.43-3.580.250.290.11-4-4-3-3-2-2-1-1011205101520253035402012年2013年2014年2015年2016年2017年2018Q12012-2018年莱茵体育经营数据统计营业收入（亿元）净利润（亿元）数据来源：中商产业研究院数据库PAGE16为全球商业领袖提供决策咨询93073.77,70%6470.87,5%6991.12,5%25870.39,20%2017年莱茵体育收入构成情况（万元）能源及贸易销售出租经营体育运营房地产1758.796991.120100020003000400050006000700080002016年2017年莱茵体育体育运营板块营收变动情况数据来源：中商产业研究院数据库数据显示，2017年莱茵体育体育运营板块共实现营业收入6991.12万元，占公司总营收的5%。2016年体育运营板块共实现收入1758.79万元，2017年这一板块收入已经增至6991.12万元，同比增长近三倍。PAGE17泛华体育为全球商业领袖提供决策咨询作为国内领先的体育产业集团公司，泛华体育的主要业务包括体育健康产业投资、体育场馆、赛事、俱乐部运营管理以及体育设施咨询策划及设计建造。2017年泛华体育的营业收入达8972.85万元，较2016年同期营收1.44亿有较大下滑，但由于投资收益的激增，泛华体育在2017年所取得的净利润与2016年基本持平。2018年Q1泛华体育实现营收1683.38万元，同比下降11.13%；净利润亏损777.52万元，同比大幅下滑1651.11%。12817.9213191.1314063.414423.298972.851683.35304.47360.961334.651527.321529.29-777.52-1000-500050010001500200002000400060008000100001200014000160002013年2014年2015年2016年2017年2018Q12013-2018年泛华体育经营数据统计情况营业收入（万元）净利润（万元）数据来源：中商产业研究院数据库PAGE184924.60,54.88%2114.07,23.56%272.07,3.04%1625.36,18.11%36.75,0.41%2017年泛华体育营收构成情况（万元）体育场馆设施建设体育场馆建设材料销售体育设计咨询业务赛事及场馆运营冰场设备租赁为全球商业领袖提供决策咨询泛华体育自2015年起在体育运营内容端布局，进入赛事运营管理（校园足球、超级马拉松、赛车、戈壁徒步等）、俱乐部运营管理（泛华体育拥有并运营国内顶级桥