小黑鱼竞品分析报告

小黑鱼竞品分析目录CONTENTSPAGEP1.背景P2.竞品分析P3.总结Part1背景Part1Part2Part3一市场综述随着移动互联网的发展，越来越多的用户开始通过移动APP进行投资理财，线上消费。而为了迎合用户的投资理财需求，包括银行、证券、基金等等在内的各大金融机构也开始投身于开发金融APP。金融APP种类繁多竞争异常激烈，这也让很多金融机构开始考虑用户的垂直深度需求。也就是说，想要在众多金融APP中脱颖而行，除了需要良好的产品定位和运营模式外，还需要挖掘用户真实需求，不断完善自身金融产品。金融的移动互联网化着实为用户带来了更加方便快捷的投资理财服务体验。而未来，用户将会体验到更多好用、功能全面的金融APP。Part1Part2Part3一、金融支付类APP支付APP代表：支付宝、翼支付、壹钱包、微信支付等等。用户可随时随地通过支付类APP进行生活缴费，商品买卖等等，在用户APP中使用率及打开率非常高。三、金融理财类APP理财类APP代表：陆金所、人人贷、宜信等。一般的投资理财APP的收益率、年化利率相对更高，而投资、充值、提现功能也越来越完善。三、金融银行APP银行APP代表：工商银行APP、建设银行APP等在各类手机银行APP中，用户可以轻松实现转账、付款、咨询业务等操作。四、金融记账类APP记账类APP代表：随手记、挖财等投资理财类App按照种类可划分为以下四种，在这里，前三种与“小黑鱼App”关联较大二投资理财类app分类Part1Part2Part3三投资理财类app排名数据来源——《互联网周刊》&eNet研究院选择排行2018.12.26Part2竞品分析Part2Part1Part3投资理财P2P理财，年化利率基本8%-11%，行业安全产品利率范围，隐晦宣传历史百分百兑付。流量变现自有产品——代还信用卡；外部产品——贷款超市酒店票务在线预订酒店、机票、火车票、电影票等，全部嵌入外部产品页面，仅是入口。电商购物目前必须购买会员卡才能购买/分期商品，据悉是来源于（京东）商城接入+自有商城。拓展场景高管熟识业务酒店票务接入行业热门消费场景电商购物P2P业务带来现金流主要业务自有贷款产品代还信用卡流量变现接入行业其他贷款产品信用卡其他手机充值、电影票小黑鱼产品业务体系Part2Part1Part3会员付费营收半年期（实付199元起价）1年期（实付299元起价）5年期（实付999元起价）付费会员业务营收+流量广告变现+电商购物营收自有商城（收入）外部合作（佣金）票务预订营收酒店预订（佣金）机票预订（佣金）代还信用卡业务营收贷款超市广告收入信用卡推广小黑鱼产品营收模式Part2Part1Part3商城权益品质优选专享特价，每年享1355购物券会员专享1折爆款会员专享5折看电影：看内容没体现出来，淘票票类本身电影票就有折扣会员专享8折充话费：每月享1次，本人号码，50元充值才折扣新会员大礼包199/299/999大礼包每月88商城购物券全场购物免运费购物返现最高达2%旅行权益全网底价再享立减，每年享460立减券火车票每张立减10元3折住酒店最高返现8%机票全网底价购票立减券（无门槛50/100/200元）,每月立减券30元金融权益借款投资驾驭财富，每年60元信用卡还款金借款特权，专享取现、代还信用卡申请资格加息特权，会员专享8.8%年化加息15天贷款超市，会员优享产品信用卡还款，免手续费，每月享5元还款金返金币赚取金币更享优惠交易返金币：购物/旅行/借款/投资……任务赚金币：分享推广专属客服专属通道优先解答VIP电话客服专线接听优先解答疑问会员权益中的(红字)常见可用眼见得利权益这些权益用于推广拉新运营促活小黑鱼会员权益体系（省钱主旨）Part2Part1Part3竞品选择分别从支付类、理财类、银行类理财app中选择支付宝（余额宝）、陆金所、中国工商银行App作为典型案例Part2Part1Part3市场份额——主流市场下载量注：小米应用市场未显示下载量，其下载量根据小米—华为商城评价数量进行预估。应用市场存在刷榜行为，以上数据为人工统计，截至日期为2019.01.17，数据仅供参考。Part2Part1Part3战略层—定位&优势定位优势小黑鱼小黑鱼是为持卡会员提供优选商品、优惠出行、金融福利等诸多服务权益的一站式服务平台。服务对象聚焦在三四线城市的85/90后人群。以会员为基石，提供“品质、折扣、返现、赠送”等权益。涵盖消费分期、信用卡还款、理财、贷款和办卡等多项业务。支付宝融合支付、理财、生活服务、政务服务、保险、公益等诸多场景与行业的开放性平台。除提供便捷的支付、转账、收款等基础功能外，还能快速地完成信用卡还款、充话费、缴水电煤费用等。支付宝上包括多项轻松理财业务，如余额宝，余利宝，定投。蚂蚁借呗、花呗作为小额借贷类服务，更是深受年轻人的喜爱。Part2Part1Part3战略层—定位&优势定位优势陆金所一站式财富管理。多样化的理财产品，满足用户的全方位需求，零钱管理，期限理财，网贷，基金等。背靠平安集团，金融背景强，风控体系有积淀，其p2p理财项目稳盈-安e和稳盈-安业由平安集团旗下担保公司负责担保，陆金所稳盈-安e和稳盈-安业预期年化为7.5-7.8%、8.61%，风险相对较低中国工商银行工商银行的性质是国有商业银行,其特点是规模大,存贷款余额、机构设置在四大国有商业银行中占第一位。投资理财智能。“e起投”覆盖贵金属、外汇、能源、农产品及基本金属五大账户类交易产品，满足客户不同投资需求。贷款申请更便捷，整合融e借、金闪借、经营快贷等多款优质贷款产品，提供客户多样化的资金选择。Part2Part1Part3范围层——功能展示（仅对相同模块进行比较）1：小黑鱼投资模块相对简洁除基础模块充值体现外“优惠券，新手活动”为其特有亮点，除此页面底部提供“网贷精选”部分年回报率在6%以上借贷模块除提供小额低息贷款还有取现，大额等服务。贷款超市包含多家贷款平台办信用卡、保险服务、今日运势成为其特色Part2Part1Part32：支付宝与小黑鱼app相比，在理财方面：支付宝多出基金、黄金、股票、养老、余额宝等。且支付宝不定期推出的体验金理财活动，是为其特色其理财模块如“一元买黄金”有如社区的讨论，用户随时随地了解行情，较为方便。但其可供借贷的业务仅有“蚂蚁借呗、花呗”，可供的选择并不多。Part2Part1Part33：陆金所与小黑鱼app相比，在理财方面：陆金所多出基金、年金养老、资管、信托、保险、股票等。其不定期推出的活动，是为吸粉的有效途径与支付宝的理财模块类似，陆金所也有理财模块的社区讨论。但其可供借贷的业务较少，且限时限量。Part2Part1Part34：中国工商银行“e起投”是工商银行的特色业务，每日的行情咨询，市场概况更新速度快。与小黑鱼app相比，在理财方面：工商银行多出贵金属、外汇、基本金属、能源、农产品等。其可供选择的借贷业务种类较多，也分为大额小额贷款。大额贷款多需要质押，行径较为可靠。Part2Part1Part3范围层——登陆流程小黑鱼支付宝陆金所中国工商银行QQ、微信、手机号码（账号）手机号码、邮箱、淘宝会员名用户账号、一账通微信、账号登陆几款app的投资、借贷流程相似，不再介绍Part2Part1Part3范围层——需求分析小黑鱼支付宝陆金所中国工商银行小黑鱼服务对象聚焦在三四线城市的85/90后人群。以会员为基石，提供“品质、折扣、返现、赠送”等权益。主打会员服务，用户购买会员后，会获得多项权益，经常进行网购，出行，观影，缴费的用户对其使用倾向较大。其便捷的支付、转账、付款功能，使之成为一款覆盖成年人范围较大的生活服务平台。而后延伸出如“余额宝、余利宝、花呗、借呗”等投资理财产品。其实现的是小额现金的管理，这种客群本身相对稳定。多样化的理财产品满足用户多方位财富管理需求。作为一款大型投资理财类app，其严格的风险管理、实时最新的风控监管、股票交易、新闻研报、无疑成为一些手中留有较多资本用户的投资理财倾向。中国工行旗下app，用户对其可信度较高。“e起投”覆盖贵金属、外汇、能源、农产品及基本金属五大账户类交易产品，满足客户不同投资需求。贷款申请更便捷，整合融e借、金闪借、经营快贷等多款优质贷款产品，提供客户多样化的资金选择。Part3总结Part3Part1Part2竞品相同点页面结构理财其他4款app页面简洁，除活动推送外，无多余广告，用户使用也较为便捷模块标准规范，操作指向明确借贷均提供各自的特色理财类产品，品种、利率有差别或多或少拥有平台的借贷业务，贷款额度，利息有区别信用卡还款、消费分期为上述产品相同点。Part3Part1Part2竞品值得借鉴之处1作为投资理财类app，稳定的平台渠道、特色的吸粉活动、持续有限的拉新奖励是其获得有效用户的重要途径。2电商/借贷产品快速可见业务流水收入，应营造良好企业营运及可被投资形象。3在其他应用平台创建对应场景金融业务上闭环（投资-消费，借贷-消费，申请信用卡-代还信用卡）的同时，小黑鱼也应有所注重。4业务本身提供内容称不上特别优势，会员权益有所局限且更新较慢。小黑鱼的活动主要集中倾向在拉新推广上，现金/返现直接激励是常见手段，下单返金币常规运营项，而一些如“知乎”、“立知”平台有关的吐槽颇多。手机绑定的服务密码、银行卡禁止解绑、窃取隐私倾向被些许用户所诟病。