我国铁矿石资源战略保障体系研究V3

我国铁矿资源战略保障体系研究黄武胜2011年12月20日全球铁矿石资源分布及开采状况1我国铁矿生产和消费情况2目前存在的主要问题5Contents建设铁矿资源保障体系的措施6进口铁矿石谈判相关情况4我国钢铁工业对铁矿石需求3一、全球铁矿资源分布及生产情况全球铁矿资源丰富据美国地质勘探局(USGS，UnitedStatesGeologicalSurvey)在2009年公布的统计数据显示，全球铁矿石基础储量为3500亿吨，储量为1500亿吨；铁金属基础储量为1600亿吨，储量为730亿吨，可供开采100年以上。铁矿资源分布不均乌克兰、俄罗斯、巴西、中国、澳大利亚铁矿石储量分别为300亿吨、250亿吨、210亿吨、210亿吨和180亿吨，分别占世界总储量的18.8%、15.6%、13.1%、13.1%和11.3%，五国储量之和占世界总储量的71.9%；另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典也有比较丰富的铁矿资源，其铁矿石储量分别为83亿吨、69亿吨、66亿吨、40亿吨和35亿吨，分别占世界铁矿石总储量的5.2%、4.3%、4.1%、2.5%和2.2%。从矿石质量上看，南半球富铁矿多，北半球富铁矿少。巴西、澳大利亚和南非都位于南半球，其铁矿石品位高，质量好。中国、乌克兰等国铁矿品位低，中国以磁铁矿为主，平均品位30%左右。300250210210180836930566733614064050100150200250300350乌克兰俄罗斯巴西中国澳大利亚哈萨克斯坦印度01020304050607080铁矿资源量品味全球主要铁矿石生产国-澳大利亚距离中国约3400海里，船舶航行12-14天即可到达中国港口。主要装港有Dampier,Porthedland,Lambert等，均可停靠15万吨级船舶。澳大利亚的铁矿石供应商在国际上享有盛誉，矿石品质稳定，操作规范，售后服务优良，其产品主要出口市场为中国、日本、韩国及欧洲。目前澳大利亚的铁矿石生产主要集中在力拓和必和必拓两家集团公司，两家公司占澳大利亚铁矿石产量的比重分别为55%和40%，基本垄断了澳大利亚的铁矿石生产，其他公司所占份额很少。全球主要铁矿石生产国-澳大利亚1、澳大利亚力拓集团公司力拓集团公司(RioTinto)占澳大利亚铁矿石产量的比重为55%。目前集团主要拥有四家铁矿生产企业，在澳大利亚境内拥有哈默斯利(全资子公司)、罗布河公司(控股53%)以及何普山铁矿(控股50%)等三家铁矿生产企业;在加拿大境内则拥有加拿大采矿公司(控股58.72%)。2、必和必拓集团公司必和必拓集团(BHPBilliton)公司成立于2001年6月29日，是由BHP公司和Billiton公司合并而成的。占澳大利亚铁矿石产量的比重为40%。必和必拓公司目前主要经营亚里矿区、纽曼山矿区、戈兹沃斯山矿区、杨迪矿区、金不莱巴尔矿区(Jimblebar)和MAC矿区。3、FMG公司FMG公司(FortescueMetalGroup)拥有的铁矿资源总量约有22.6亿吨，2008年5月发送第一船铁矿，2011年达到5500万吨/年的铁矿产能。全球主要铁矿石生产国-巴西距离中国约11000海里，船舶航行至中国一般需45天左右。主要港口有Tubarao、PDM等，均可停靠15万吨及以上船舶。其产品有粉矿、块矿、球团及精矿粉，品位一般在65-68.596之间且有害杂质少，享有“人参矿石”的美誉。其产品主要出口欧洲和日本市场，近年来出口到中国和韩国的数量有显著增加。Vale公司是世界第一大铁矿石生产和出口公司。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，年生产能力在1.2亿吨，其中球团矿生产能力在2000万吨左右。全球铁矿石生产与消费逐年增长过去10年间，随着经济的快速增长，全球铁矿产量累计增长80%，由2000年的10.6亿吨，提高到2010年的18亿吨。同时期，铁产量由2000年的6.19亿吨，提高到2010年的11亿吨。钢产量也由2000年的8.48亿吨，提高到2010年的14.14亿吨。2000-2010年世界铁矿产量统计(万吨)0200004000060000800001000001200001400001600001800002000002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2000-2010年，全球10大铁矿石供应商产量由4.6亿吨增加到10.1亿吨，增加5.5亿吨，涨幅为121%。其中：3大矿商涨幅达到132%。2000-2010年全球10大铁矿石生产商产量统计(百万吨)05010015020025030035040020002001200220032004200520062007200820092010淡水河谷（Vale）力拓（RioTinto）必和必拓（BHP）俄罗斯钢铁集团克利夫兰-克利斯公司南非库博资源公司Smart/Privat瑞典LKAB矿业公司委内瑞拉圭亚那集团美国钢铁(USSteel)2000-2010年10年全球10大矿铁矿增量5.5亿吨2010年三大矿山的铁矿石产量总体增加1.19亿吨三大矿山对铁矿石市场控制力依旧十分明显，三大矿山累计增产总量为1.19亿吨；其中淡水河谷产能达到约2.9亿吨，力拓产量约2.2亿吨、必和必拓约1.35亿吨。2010年全球铁矿石供应小幅增加、供应偏紧•2010全年铁矿石产量为24.88亿吨，同比增长2.21亿吨；除中国以外的新增产量约为1.2亿吨。其中，巴西增加尤为明显，增幅为40%；澳大利亚同比增加10%。•相对2010年全球粗钢产量17.5%的增幅，铁矿石供应量仅有8.8%的增加，全年铁矿石供需形势依旧紧张，这也为矿价的大幅上涨奠定了基础。全球铁矿贸易不断增长巴西澳大利亚中国印度欧洲美国南非中东瑞典前瞻预期由于中国、印度等新兴经济体发展，美国、欧洲、日本等发达国家实施再工业化计划，带动铁矿石需求增长，预期2015年全球需求铁矿石22亿吨，年平均增长4%左右。全球铁矿石基础储量约3500亿吨，总量上可以满足钢铁业需求。但是，开采条件好，选矿难度小的矿产资源越来越少。新增供应量主要靠高投资、高生产成本维持。因此，未来铁矿石供求矛盾将持续5-10年。二、中国铁矿生产及消费情况中国铁矿资源量大、品位低国土资源部公布：全国查明资源储量为646亿t。其中：基础储量为213亿t，资源量为433亿吨，大部分为贫矿。中国铁矿资源丰而不富，铁矿资源贫矿多、富矿少，全国铁矿石平均品位33%，低于世界铁矿石平均品位11个百分点，97.2%为贫矿，富铁矿石仅占2.8%。华南地区2.62%华中地区8.26%西北地区4.97%西南地区25.09%东北地区21.63%华北地区24.23%华东地区13.20%中国铁矿分布辽宁省占20.1%，四川省占16.6%，河北省占11.8%，安徽省占6.4%，云南省占5.3%，山东省占4.7%，内蒙古占4.6%，6省合计资源储量467.67亿吨，占全国76.2%。中国铁矿工业类型•磁铁矿占50.8%；•钒钛磁铁矿占17.3%；•红矿（赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿）占29.7%；•其他类型占2.2%中国铁矿开采成本高多金属伴生矿多中小型矿多，大型矿床少嵌布粒度细，选矿加工难度大铁矿石多为地下矿，开采难度大，成本高高速增长的铁矿产量中国铁矿业开发历史悠久，春秋时期已经兴盛，但快速发展始于新中国成立，1978年改革开放后进入高速发展时期。1949年我国铁矿原矿产量仅为59万吨；1969年为4333万吨；1978年突破1亿吨，达到11779万吨；1992年突破2亿吨，达到20976万吨；2004年突破3亿吨，达到33546万吨；2007年突破7亿吨，达到70700万吨。2008年原矿产量突破8亿吨，达到82401万吨，2009年为88017万吨。2010年突破10亿吨，产量107155.5万吨，2011年1-11月铁矿产量已经突破12亿吨，全年将达到13亿吨。“十二五”期间建设的铁矿项目（不完全统计），新增原矿产能1.4亿吨、成品铁矿5000万吨单位:万吨项目名称设计原矿产能设计精矿产能1唐山钢铁集团有限责任公司司家营铁矿一期采选工程项目6002542北京密云冶金矿山公司北京首钢铁矿沙厂矿区深部开采项目3501403马钢(集团)控股有限公司罗河铁矿建设工程项目30098.314首钢矿业公司大石河铁矿杏山采区露天转地下开采项目320105.65包钢(集团)公司白云鄂博铁矿西矿1000万吨采矿工程10003506五矿安徽霍邱李楼铁矿500187.27内蒙古大中矿业安徽霍邱周油坊铁矿450153.28许昌铁矿200609中钢山东矿业公司苍山铁矿2006010河北钢铁集团中关铁矿200107.411福建马坑矿业股份有限公司500204.112通化钢铁公司塔东铁矿50010213河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿20068.3214河北钢铁集团司家营铁矿南区(地下开采)150042015河北钢铁集团司家营铁矿二期(露天开采)1500485.5916马钢（集团）控股有限公司张庄铁矿采选工程项目500170.517河北钢铁集团矿业有限公司大贾庄铁矿50017018河北钢铁集团矿业有限公司马成铁矿2500110019鞍钢铁矿扩建项目200060020安徽省庐江龙桥矿业有限公司龙桥铁太年采选300万吨扩建工程项目300100合计141204936.22铁矿产量虽高，但进口铁矿仍逐年增加中国城市化进程的不断延伸，中国基础设施建设的逐步深入，中国钢铁产量不断增高，对铁矿石的需求也逐步加大。国内铁矿已远远不能满足国内钢铁工业的需求，铁矿进口量逐年增加。从进口国别来看，澳大利亚、巴西、印度三国矿占我国全部进口矿的80%。值得注意的是，近年来，巴西矿、印度矿所占比例在下降。考虑到印度国内需求增长和政府采取干预政策，预计印度矿的比例还将进一步下降，且品位越来越低。2001-2010年主要国家出口中国铁矿的比例0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2001200220032004200520062007200820092010年份巴西澳大利亚印度其它中国铁矿进口来源铁矿石长期协议价由2000年的30美分/吨度，上涨到2008年的152美分/吨度，上涨4倍以上。2000-2009年铁矿石长期协议价格0.020.040.060.080.0100.0120.02000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年美元/吨020406080100120140160美分/吨度澳大利亚粉矿离岸价格(美元/吨)巴西粉矿离岸价格(美元/吨)当年价(美分/吨度)2011年1-8月我国累计进口铁矿石4.48亿吨，同比增长10.6%。铁矿石价格逐月上升2011年1-8月进口铁矿石统计0100020003000400050006000700080001月2月3月4月5月6月7月8月进口量(万吨)135140145150155160165170175180进口铁矿石铁矿平均价格(美元/吨)2011年进口铁矿情况我国铁矿对外投资——已投产项目投产时间中方参与企业项目所在地项目名称铁矿产能权益产能1990年中钢（40%）澳大利亚西澳州恰那铁矿11001100（由中钢包销）1993年首钢（100%）秘鲁马科纳铁矿700700（全部销往首钢）2004年宝钢（50%）巴西宝华瑞公司600600（全部销往宝钢）2004年宝钢（46%）澳大利亚西澳州帕拉布杜东坡铁矿10001000（全部销往宝钢）2005年武钢、唐钢、马钢、沙钢(各10%))澳大利亚西澳州威拉拉铁矿12001200（全部销往中方企业）2009年中钢（100%）澳大利亚西澳州中西铁矿150150（销往中国市场）合计4750我国铁矿对外投资——未投产项目国家矿山合资企业股份生