焦煤市场介绍-付恩祥

焦煤市场介绍山东省焦化行业协会·付恩祥2012年7月7日·山东·济南焦煤市场运行状况主要内容焦煤基本情况焦煤价格分析第一部分焦煤基本情况(1)、预测资源总量5.57万亿吨；(2)、查明资源/储量1.02万亿吨；(3)、查明资源储量中尚未利用资源储量6563亿吨；(4)、经济可采储量1891亿吨；查明资源/储量尚未利用资源/储量经济可采储量中国煤炭探明可采储量居世界第二（第一美国）我国煤炭资源现状我国煤炭资源现状中国煤炭资源特点：资源丰富，潜力巨大；资源/储量区域分布不均匀，华北、西北为主；人均占有经济可采储量少；产业集中度低，回采率低；以动力煤为主，约占72.71%，炼焦煤约占25-27%，分类不明煤约占2%；炼焦煤中有一半为高挥发份气煤，另有1/3的焦煤、肥煤硫含量高，优质炼焦煤资源紧缺。焦煤资源的稀缺性、集中度提高决定价格高位。051015202530％山西内蒙陕西新疆黑龙江贵州宁夏安徽云南山东河南河北其他查明资源储量丰富，可采分布面积60多万km2、占国土面积6％，我国煤炭资源现状褐煤烟煤无烟煤煤褐2褐1无烟煤3无烟煤2无烟煤1贫瘦煤瘦煤焦煤肥煤气肥煤气煤½中粘煤弱粘煤不粘煤长焰煤1/3焦煤贫煤炼焦煤化工、发电等化工、发电等中国煤炭分类（GB5751—86）：三大类，十七小类挥发分：碳含量：我国煤炭资源现状我国煤炭资源现状炼焦煤分煤种占比煤种特点焦煤是一种结焦性最好的炼焦用煤，它的碳化程度高、粘结性好，加热时能产生热稳定性很高的胶质体。如用焦煤单独炼焦，能获得块度大、裂纹少、强度高、耐磨性好的优质焦炭。单独炼焦时，由于膨胀压力大，易造成推焦困难。粘结指数G：70~80，85以上最好肥煤是粘结性最强、中等煤化程度的煤，加热时产生大量胶质体。用肥煤单独炼焦能产生熔融性好、强度高的焦炭，但焦炭的横裂纹多，气孔率高，易碎，因此多与粘结性较弱的气煤、瘦煤或弱粘煤等配合炼焦。1/3焦煤是介于焦煤、肥煤和气煤之间的过渡煤。具有中高挥发分的强粘结性煤。用这种煤单独炼焦时，能生成熔融性良好、强度较高的焦炭。炼焦时，1／3焦煤的配入量可在较宽范围内波动，都能获得强度较高的焦炭，这种煤也是良好的炼焦配煤中的基础煤.我国炼焦煤的分类广义的焦煤指所有炼焦煤，狭义的焦煤至主焦煤煤种特点瘦煤是煤化程度最高的炼焦煤，它的挥发分低，受热后产生的胶质体数量比焦煤少，且软化程度高。用瘦煤单独炼焦时，能得到块度大、裂纹少、抗碎强度较好的焦炭，但这种焦炭的耐磨强度较差，瘦煤作炼焦配煤用效果较好。气肥煤是一种挥发分胶质体厚度都很高的强粘性肥煤类。气肥煤结焦性介于肥煤和气煤之间，单独炼焦对能产生大量气体和液体化学产品。气煤是一种碳化程度最低的炼焦煤，加热时能产生较多的挥发分和较多的焦油，胶质体的热稳定性低于肥煤。气煤也能单独炼焦，但焦炭的抗碎强度和耐磨强度较差，焦炭多呈细长条且易碎，并有较多的纵裂纹。配煤炼焦肘多配入气煤，可增加产气率和化学产品回收率。我国炼焦煤的分类炼焦煤的主要指标1.粘结性和结焦性粘结性是指煤在干馏过程中，由于煤中有机质分解，熔融而使煤粒能够相互粘结成块的性能。结焦性是指煤在干馏时能够结成焦炭的性能。煤的粘结性是结焦性的必要条件，结焦性好的煤必须具有良好的粘结性，但粘结性好的煤不一定能单独炼出质量好的焦炭。这就是为什么要进行配煤炼焦的道理。粘结性是进行煤的工业分类的主要指标，一般用煤中有机质受热分解、软化形成的胶质体的厚度来表示，常称胶质层厚度。胶质层越厚，粘结性越好。测定粘结性和结焦性的方法很多，除胶质层测定法外，还有罗加指数法、奥亚膨胀度试验等等。粘结指数CakingindexG在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能力表征烟煤粘结性的指标Gr.i.G指数胶质层指数(sapozhnikov)plastometerindices一种表征烟煤结焦性的指标，胶质层最大厚度Y值炼焦煤的主要指标2.水分指单位重量的煤中水的含量。煤中的水分有外在水分、内在水分和结晶水三种存在状态。一般以煤的内在水分作为评定煤质的指标。全水分TOTALMOISTURE煤的外在水分和内在水分的总和，Mt。3.灰分是指煤在规定条件下完全燃烧后剩下的固体残渣。灰分越高，热效率越低；炼焦时，全部转入焦炭，降低了焦炭的强度，严重影响焦炭质量。灰分ash煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物A4、硫分含有硫和磷的煤用作冶金炼焦时，煤中的硫和磷大部分转入焦炭中，又转入钢铁中，严重影响焦炭和钢铁质量。全硫Totalsulfur煤中无机硫和有机硫的总和St炼焦煤的主要指标5.挥发分指煤中的有机物质受热分解产生的可燃性气体。它是对煤进行分类的主要指标，并被用来初步确定煤的加工利用性质。煤的挥发分产率与煤化程度有密切关系，煤化程度越低，挥发分越高，随着煤化程度加深，挥发分逐渐降低。挥发分VOLATILEMATTER煤样在规定条件下隔绝空气加热，并进行水分校正后的质量损失V6.固定碳测定煤的挥发分时，剩下的不挥发物称为焦渣。焦渣减去灰分称为固定碳。它是煤中不挥发的固体可燃物，可以用计算方法算出。焦渣的外观与煤中有机质的性质有密切关系，因此，根据焦渣的外观特征，可以定性地判断煤的粘结性和工业用途。固定碳Fixedcarbon从测定煤样的挥发份后的残渣中减去灰分后的残留物C炼焦煤的主要指标炼焦煤的主要指标我国焦煤市场特点◆稀缺性：从整个世界来说，主焦煤资源比较匾乏，因为资源宝贵，所以已很少用主焦煤单独炼焦。◆储量不均衡：其中山西占到50%以上。◆集中度逐步提高：近年来，山西、内蒙、山东、河南、河北等主要产煤省份的煤矿整合如火如荼，煤炭生产企业数量大幅减少，集中度越来越高，市场控制力越来越强。全球垄断性较高，不亚于铁矿石。目前全球焦煤市场的垄断趋势也已经不亚于铁矿石。全球五大炼焦煤商BHPB、Teck、Anglo、Xstrata和RioTinto已经占据了市场份额的55%。◆高炉大型化对优质焦煤需求增加我国煤炭资源分布•炼焦煤查明资源储量为2758亿吨以上，占世界炼焦煤查明资源量的13％，占全国总量的27%•在炼焦煤中，以气煤、1/3焦煤最多，约占46%，焦煤占23.6%，瘦煤、贫瘦煤和肥煤、气肥煤各占16%和13%•经济可采的炼焦煤储量为646亿吨以上•市场紧俏：消费波峰、开采成本、安全生产等我国炼焦煤的储量•山西1544亿吨，占56%•安徽236亿吨•山东173亿吨•贵州100•新疆78查明焦煤储量的分布经济可采焦煤储量的分布•山西331亿吨，占51%•安徽55亿吨•贵州39亿吨•山东33•河北27我国炼焦煤的储量•探明储量的80.5%分布在三西，是我国中长期内稳定的煤炭供给来源•西南区及西北新甘宁青储量丰富，但是由于地处西部内陆地区，煤炭运输是需要解决的问题•华东、中南、京津冀地区煤炭储量有限，不能满足本地区需求；东北地区作为传统煤炭生产基地，随着老旧煤矿的报废，短期煤炭资源供给潜力不足我国炼焦煤的分布我国炼焦煤的分布主要炼焦煤生产矿区基本情况地区矿区主要煤种主要产地河北开滦峰峰肥、焦、1/3焦肥、焦、瘦开滦、峰峰、兴隆、邢台、临城、宣化山西山西焦煤平朔潞安肥、1/3焦、焦、瘦气煤瘦西山、古交、汾西、离石、柳林、乡宁、平朔、潞安、轩岗、霍州、灵石黑龙江鸡西鹤岗七台河1/3焦、焦1/3焦、气1/3焦、焦鸡西、双鸭山、鹤岗、七台河江苏徐州气、1/3焦徐州、大屯安徽淮北淮南焦、瘦、1/3焦、气、肥气、1/3焦淮北、淮南山东新汶枣庄兖州肥城淄博临沂气、气肥、肥1/3焦、气气煤气肥煤、气煤气煤、贫瘦气、气肥、1/3焦兖州、枣庄、新汶、肥城、淄博、临沂、济宁、巨野河南平顶山鹤壁1/3焦、焦瘦平顶山、鹤壁韩梁、朝川、安阳第二部分焦煤市场运行状况生产概况2009年全国炼焦煤产量10.4亿吨（获取数据困难）山西2011年炼焦精煤产量7230万吨，2010年6040万吨，2009年5750万吨，2012年1-5月2780万吨山东2011年4363万吨。气煤55%，气肥煤23%，1/3焦煤15%需求概况中国是世界最大的焦炭生产国和消费国，对焦煤的需求是最大的。2005年到2011年，焦炭产量从2.29亿吨增加到4.28亿吨，炼焦煤需求从3.2亿吨增加到5.99亿吨。（1:1.4）需求的大幅增长，直接导致了炼焦煤价格的高涨，主焦煤价格从800元/吨左右涨至1500元/吨左右。2012年，中国炼焦煤总需求预计在6.2亿吨左右。尽管焦炭产量过剩引发了价格大幅度下降，虽然部分企业焦炭生产已是赔本的事情，但还要坚持到“万不得已”时再关闭。这就会在一定时期内形成对炼焦煤的需求，使炼焦煤还可以维持一段时间的高价，于是形成焦炭与炼焦煤价格相近的市场怪现象。需求概况中国焦煤消费主要集中在华北地区。包括山西、河北、山东在内的地区是我国最大的焦炭产区，也是最大的焦煤消费区。同时，该地区也是我国钢铁产能最大的区域，河北、山东、山西省以及周边的辽宁、江苏，生铁产量超过全国总量的55%。山东2011年炼焦精煤消耗6300万吨，40%省内采购，55%省外采购，5%进口煤我国焦化行业炼焦煤配比•焦煤贸易商比焦炭多，鱼龙混杂，渠道、资质、门槛、进口国和进口商分散。•大型钢厂80%的焦煤直接来自大型煤矿，年度合同，价格波动，20%通过贸易商采购•独立焦化厂则80%从贸易商采购，大型焦化企业逐步加大与煤矿的合作•国有大矿80-90%为合同定价，调价频率低，根据行情一月或一季度调价•民营矿80%为市场自由定价，调价频率较高•外贸为市场自由定价，一单一价焦煤的贸易流通天津山东江苏河北辽宁黑龙江内蒙古自治区云南贵州四川吉林广西广东湖南湖北陕西河南安徽江西浙江日照连云港唐山山西澳大利亚、印尼、南非俄罗斯、美国、加拿大蒙古青岛福建•资源紧张扩展了焦煤的流动范围焦煤的贸易流通2009年，由于进口炼焦煤的突然放量，澳大利亚取代蒙古成为我国进口炼焦煤主要来源地，2011年蒙古成为最大进口来源。焦煤的进口来源今年以来市场状况•今年以来，随着经济的下滑及钢材价格整体走低，钢厂和焦化厂普遍处于亏损状态，在库存情况尚可的情况下，多数厂家放缓采购，焦煤市场整体成交平淡，价格也持续走低。•2012年1-5月，全国煤炭产量累计完成156174万吨，同比增加9654万吨，增长6.59%。其中国有重点煤矿产量累计完成84364万吨，同比增加4713万吨,上升5.9%。2012年5月份，全国煤炭销量完成31200万吨，同比增加1000万吨，增长3.31%。其中，国有重点煤矿销量完成16046万吨，同比增加341万吨,增长2.2%。1-5月份全国煤炭销量累计完成148947万吨，同比增加8446万吨,增长6.01%。•气煤等降价幅度较大，主焦煤、肥煤等降价相对较小。•山东气煤6月底较年初降幅15%，7月继续下降。第三部分焦煤价格分析坑口价出厂价车板价含税价、不含税价（增值税）挂牌价承兑价（使用承兑汇票）现汇价FOB、CIF认识几种价格供求关系（产、需、销、库存）成本因素（资源税）上下游行业产品质量（指标复杂、不同煤种走势不同）地理位置（运输）运输状况（运输方式、运力、油价、堵车）结算方式、资金状况（现金优惠、量大优惠）客户关系（战略客户、重点客户、情感收益）宏观经济政策因素（产业政策、安全生产）期货焦煤价格的影响因素焦炭-焦煤价格相关性焦煤行业处于产业链上游，影响下游又受下游制约；焦煤资源的稀缺性，焦炭跌易涨难，焦煤涨易跌难。优质焦煤高位运行。焦煤涨价带有一定独立性，焦炭涨价带动焦煤涨价；但焦煤涨价，焦炭未必涨价。焦煤降价带动焦炭降价；但焦炭降价，焦煤未必降价。焦化企业应对困境？抱团发展转型升级成本竞争（金融工具）鸡蛋，从外打破是食物，从内打破是生命！企业发展亦是如此，从外打破是压力是经历，从内打破是动力是成长。产能过剩价格下滑盈利困难焦煤价格的控制产业链位置？焦煤钢铁焦炭企业成本竞争成为竞争的焦点成本差异化产品同质化企业竞争战略售价受制于人降价契机、降低成本成本控制的关键是采购成本折旧利息税金销