沃尔玛超市调查报告

沃尔玛简介沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。经过四十余年的发展，沃尔玛百货有限公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售商。沃尔玛1996年进入中国，在深圳开设第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。2004年11月沃尔玛在汉第一家分店汉口万达店在汉口中山大道正式开业。时隔不到一年，2005年9月，沃尔玛在汉第二家分店武昌销品贸店在武昌徐东区开业。沃尔玛武昌销品茂店位于地下一层，营业面积1.8万平方米，是沃尔玛在中国单层面积最大的店，其店内环境徐东店的基本风格与汉口店一致。然而面对本土商界的“四大天王”即武商、汉商、中百、中商竞争，还有同是国际性零售业大超市的家乐福、麦德龙，沃尔玛调查背景分析一、市场环境分析（一）总体经济环境分析——武汉零售业分析1．商品流通规模不断扩大，经济结构进一步优化，为零售业的快速发展提供了良好的宏观环境。武汉消费品市场繁荣稳定，2001年4月份共完成社会消费品零售总额48.83亿元，假日消费已成为人们用来旅游、休闲、购物、娱乐消费的大好时机。同时假日消费也给交通、旅社、餐馆、零售商业带来了历史罕见的活跃繁忙局面,带动着消费品市场销售的快速增长。目前，全武汉市仅大型购物中心就有17家（其中包括武昌沃尔玛所在的销品茂购物中心），全市商贸业实现消费品零售总额854亿元，比上年增长10.9%，在全国19个副省级以上省级城市中列第五位。2．武汉市消费层次多样化、个性化，为武汉市零售业提供了更广阔的发展潜力和空间。近年来，武汉市消费水平有了逐步提升。从居民的消费理念和购买力情况来看，武汉市居民的购买力水平在逐步攀升，人们的消费理念在逐步适应和追逐世界先进国家的商业消费观念。3．各商贸集团特别是大型零售卖场整合资源优势，突出品牌经营，整合百货公司、超市、专卖店等多种经营形态。武汉商贸业特别是大型商业的零售卖场都在致力于整合人力、物力等资源，突出品牌经营优势，有的引进地方品牌，有的引进国际和国内品牌。如徐东销品贸购物中心经营业态包括百货公司、超市、专卖店、影院、餐饮、娱乐、书店等，其中超市即为国际超市巨头沃尔玛。4．现在，武汉零售业以超市为主力面临着新一轮的扩张。武汉，正逐步成为一个国际性的零售业大超市，同时也面临着新一轮零售业的扩张。而这轮扩张是以超市作主力，将由外资商企与本土商界“四大天王”来扮演。虽然本土商界的“四大天王”即武商、汉商、中百、中商，在本土发展占有极大优势。外资零售业，包括了沃尔玛和麦德龙等世界零售业巨鳄，经过几年的发展，无论是从数量、规模，还是从其占我市社会消费品零售额的比重来看，其在我市零售业中的地位日益提高，对我市商业发展的影响越来越大。武汉市零售业内竞争逐渐白热化。（二）区位环境分析——徐东销品贸分析武昌沃尔玛超市属于徐东shopingmall（销品贸）的一部分。因而我们对销品茂进行分析，以期更好的了解武昌沃尔玛的区位环境。1．销品贸简介由武汉中商集团和湖北团结集团投资设立的销品贸管理有限公司，位于长江二桥头徐东路与武青三干道交叉处的东南角，交通十分便利。该项目占地80亩，整个建筑物为地上四层，地下一层：地下一层为40000平方米，其中10000平方米作为设备层，30000平方米为营业场所，地上每层为30000平方米，总营业面积为150000平方米。公司经营范围包括：商品购物中心、服务中心、会展中心，以物业管理为主，自营为辅，其经营业态包括百货公司、超市、专卖店、影院、餐饮、娱乐、书店等，其超市即为沃尔玛购物广场。2．区位分析交通条件优越。中商-团结销品贸（SHOPPINGMALL）位于徐东路黄金地段，紧临长江二桥、武汉市内环线上，是武昌、青山、汉口的交汇地带，长江二桥将该地区和武汉三镇有机连在一体，交通十分便利。商业辐射范围广。该购物中心对面是徐东平价广场，它可以构成极好的扎堆效应，商业覆盖中南路、徐东路、和平大道、武青干道等。周边群体消费水平较高。周边居民小区包括：逸村小区、徐东小区、建设村、徐东新村、和平新村、昌友新村、徐东村、钢都花园、电力新村等，这些小区居民多为收入水平较高的人。二、消费者分析对于徐东沃尔玛消费群体分析，这里主要从地域范围和顾客来源两个方面来分析。（一）从地域范围来分析：我们以商圈为单位，将徐东沃尔玛的消费群体分为三部分：1．核心商圈核心商圈是最接近购物中心并拥有高密度顾客群的区域，顾客光顾很方便，核心商圈顾客一般占销售额的55－70％。我们统计为车行15分钟的路程。包括杨圆、徐家棚、余家头、岳家嘴、三角路等地的居民消费者。2．次级商圈次级商圈是位于核心商圈以外的邻近区域，顾客需花费一段时间才能到达，这部分商圈顾客应该占购物中心销售额的15－25％。这样规定的：他们是车行15-30分钟路程的居民，包括汉口的黄浦路、永清街等和青山的任家路、钢花新村等附近的居民。3．边际商圈边际商圈位于次级商圈的外围，属于较远的辐射区域。他们的辐射区域较广，可以为武昌、汉口、汉阳和武汉周边的县市居民。附近公交车辆比较多，有通向整个武汉市的交通条件，附近商业相对比较发达，有徐家棚商场、武商三角路量饭店、伯汇商场、徐东平价广场等。（二）从超市服务对象，即顾客来源来分，我们将其消费者分为三类：1．居住人口指居住在团结附近的常住人口，这部分人口具有一定的地域性，是核心商圈内基本顾客的主要来源。徐东新村、和平新村、逸村小区、徐东小区、昌友小区、电力新村等居民区，他们是基本的客户来源。徐东路沿线住宅区分布密集区：逸居园700多户、徐东电力小区一期700多户，兴隆小区700多户，徐东花园小区700多户、华中电管局小区900多户等共5700户居民，另外有沙湖花园、鹏程花园、团结花园、兆丰苑、世纪花园、金银岛花园；武青三干道沿线分布密集区：其中石化小区300多户，铁院小区512户，千禧园600多户。此外还有和平大道周边杨园小区、杨园新村、柴林小区、建设小区、建设新村、毛纺宿舍、二桥小区和不断扩建的武钢住宅万套工程等各类小区及住宅2．工作人口指工作地点在徐东附近的人口，这部分人口中不少利用上下班就近购买商品，他们是次级商圈基本顾客的主要来源。附近有武汉理工大学、湖北大学、铁道部武汉工程机械厂、铁道部第四科研设计院、武昌车辆厂、省电力局、华中电管局、万吨冷库、轻工机械厂、服装厂、武铁材料厂、保险公司、通用设备厂等。在此商圈内工作人口比较多，潜在的顾客数量较多。3．流动人口徐东沃尔玛所处的销品贸购物中心，位于徐东路和武青干道的交叉口，它是联系青山、武昌、汉口的交通要道。它的对面是武汉著名的徐东平价广场，那里有极好的人气聚居，算是属于商业繁华地区。来此购物和休闲的流动人口很多，这部分人口是徐东广场主要顾客来源，是构成边缘商圈内顾客的基础。这些流动人口选择消费场所的随意性较大，忠诚度较低，从而较易受到商业竞争对手的影响。三、竞争对手分析(一)主要竞争对手：中商徐东平价广场这是极富戏剧性的一幕：徐东路上，武汉最早的平价超市徐东平价对面，仅50米的距离，全球最大的平价超市开了它的武昌分店。虽然武汉城区已有七十多家超市大卖场，但两大卖场门对门的情况，在武汉商界，堪称绝无仅有。在武汉商家竞争日益激烈的时候，一中一洋两大超市开始正面交手，他们，将给徐东商圈的居民乃至武汉市民带来什么？竞争中，两大超市前途如何？1.相同点：（1）选址。长江二桥南桥头的第一个十字路口，占尽先机。截住了车流，留住了人流。（2）经营策略——平价。徐东平价一贯坚持“货真价实，天天评价”的经营宗旨。徐东平价也因实实在在的“平价”二字几年来赚了个盆满钵满。平价已成为武汉的一种特有的经济现象，是价廉物美的象征。沃尔玛提出了“天天平价，始终如一”的口号，其平价策略正不断为自己创造着竞争优势。2.不同点：（1）大环境下的优劣对比优势对比A.徐东平价的优势一是本土优势。本土超市熟悉地情、商情，能根据顾客不同需求迅速调整经营方向。近年来，中百仓储、武商量贩、中商平价为迎合武汉人的饮食习惯，竞相到省内外挖掘地方特产摆到了亮堂的超市。二是本土超市善于在学习中创新。六年前家乐福进入武汉时，大家齐呼“狼来了”。换个角度看，洋超市携雄厚资金、先进理念及管理经验在我们家门口开业，为我们提供了最方便、快捷的学习榜样。徐东平价经过市场熔炼后，已从开始的盲目学习中懂得了创新，形成自己的特色。武汉市中商平价连锁公司与武汉15家旅行社初步达成联盟意向：预计在9月左右推出“旅游超市”项目。根据设想，届时在中商平价徐东店，游客既可品尝、购买到户部巷早点、精武路鸭脖子等武汉特色小吃，也可选择东湖等武汉特色景点游览。我们注意到，本土超市的成长也让洋超市不敢小觑，渐渐开始入乡随俗、融合当地的文化特色。最典型的是，一直坚守不变会员制度的麦德龙，现在也能灵活地提供一张临时会员卡方便顾客购物。刚刚开业的沃尔玛经营则显“清一色”的武汉人格局。B.沃尔玛的优势经营规模大，品种齐全，价格低廉，是沃尔玛争夺客源的总体优势。具体而言：首先，沃尔玛企业经济实力极其雄厚，充足的资金能够保证其在黄金地段设店投资；其次，运用高科技和先进的采购分销信息系统功能，应用现代化的营销技术和管理模式，对企业的资金流和物流配送进行实时监控，有效控制成本；第三，沃尔玛与制造商、供应商建立了良好的合作关系，其商品结构领先于消费者的需求和变化；第四，沃尔玛十分重视人力资源的开发，注重培养高级管理人才。劣势对比A.徐东平价的劣势第一，作为中资企业，资金始终是制约其与外资企业抗衡的瓶颈，使其技术创新也难以跟上沃尔玛的脚步。第二，与世界企业五百强之首的沃尔玛严格和完善的管理相比，徐东平价也显得相对逊色。第三，作为超市最重要的供应链管理和网络化物流配送体系的建立，徐东评价也由于技术和资金的不足而难敌沃尔玛。第四，超市与供应商之间的“讨价还价”门类繁多，最突出的表现一是搞空手道，实行代销制；二是只提供场地收取租金，由供应商自行销售；三是乱收宣传费、庆典费、过节费、入场费、赞助费、上架费等。因而形成一方面供应商由于费用增加而变着法子提高价格；另一方面零售商为了赚钱千方百计提高价格，把本应属于供应商和零售商应付的费用统统转嫁给了消费者。这在沃尔玛是绝对不允许的。B.沃尔玛的劣势第一，对于进驻中国历史不久的外资企业沃尔玛来说，在与当地企业抢占市场中，本土化仍然是其最大的竞争劣势。第二，沃尔玛自身行之有效的物流管理和供应链模式在中国却遭遇到瓶颈:首先是国内多数供应商的信息系统远远比不上沃尔玛高效、先进，国内的网络信息化环境也不可和美国同日而语。沃尔玛模式要求供应商有一个配套的技术平台，目前国内供应商很少能与其相适应，致使供应商很难获得较好的利润，进而使供应商在供货上出现问题。第三，我们也看到，沃尔玛在中国所开店面较少，围绕一个配送中心密集建店来降低成本的优势无法发挥，反而增加了沃尔玛的物流成本。在武汉亦是如此（2）卖场特色比较沃尔玛以宽阔明亮、现代感十足为特色；在沃尔玛卖场，物主通道宽达7米，感觉比许多超市要宽敞。通道中间，没有摆列堆货的花车，却放上了休闲座椅。宽敞的通道被蜂拥而至的人群挤得水泄不通。卖场1.8万余种商品中，许多都是沃尔玛自营或自有品牌。①食品区的诱导：中国人一般是步行购物，他们的房子比较小，冰箱也比较小，所以一次购物的量较少。他们习惯一两天去一次商场。所以沃尔玛在中国的超大型购物中心的食品区很大。②喧闹空间的刺激：沃尔玛的经理们还发现，中国的消费者喜欢喧闹，把商品重新摆放在商场中间的空地上往往能刺激消费。③零售娱乐：购物形式也是沃尔玛的创新之一。商店为当地的学校团体提供表演场地，为老年人组织活动，欢迎附近的居民来闲逛并享受免费的空调。这种精明的销售策略可能具有长期的利益：如果沃尔玛能成功地与城市居民融合，就可以避免出现形象问题。徐东平价买则汉味十足、结构略显紧凑。面积上不敌沃尔玛，而且商品摆放略显杂乱。据了解，徐东平价今年推出了“汉味平价”概念：不仅在超市中卖旅游产品，还要凸现超市的民族特色。一中一西、一土一洋，双方兵器也带着各自的特色：沃尔玛有大量西