印度汽车市场介绍

1©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制前言印度，作为人口第二大国，极低的汽车保有量蕴藏着巨大的消费潜力；同时印度拥有丰富的劳动力和低成本制造资源，已吸引越来越多的跨国整车企业在当地投资建厂。印度更是成为多家海外OEM的低成本制造和出口基地。上汽与通用合资成立香港投资公司，收购通用印度子公司股权，五菱微车、NGS有望引进印度市场2009年12月4日，上海汽车集团股份有限公司与通用汽车联合宣布，双方成立50：50的合资公司“通用上海汽车香港投资公司”，并以此作为投资与合作平台，利用在华合资企业成功的管理经验，以及本土化开发的、具备竞争优势的产品，合力抢抓亚洲新兴市场发展机会。这家合资投资公司将收购原通用印度公司100%的股权。上汽和通用将各持有新印度公司50%的股权。双方计划利用通用汽车在印度的品牌、销售网络、两个整车厂和一个发动机工厂，在印度当地生产并销售由上海通用、泛亚汽车技术中心、上汽通用五菱主导开发的小型和微型车产品。合资重整后的印度新公司将首先引入上汽通用五菱的微车产品。新赛欧也有望引入印度生产。另据上汽通用五菱方面透露，上汽通用印度合资公司将由上汽通用五菱副总经理姚佐平担任项目负责人，将上汽通用五菱的业务模式在海外进行复制。在印度市场日益成为业内人士关注焦点的背景下，本报告将向您简要介绍印度的汽车市场情况、主要的乘用车生产企业及零部件供应商情况。2©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制印度宏观经济及汽车市场总体介绍3©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制宏观经济走势印度，作为“金砖四国”之一，2003年以来经济出现较快增长，增速仅次于中国。受全球金融危机影响，印度经济增速2008年出现下滑。印度政府于08年12月起连续3个月出台3项经济刺激方案，下调消费税、服务税，提供出口补贴、退税和担保，发行支持高速公路等基建项目的免税债券，同时中央银行7个月内6次降息……一系列刺激政策作用下印度经济出现复苏迹象。印度政府预计截至2010年3月31日的2009年财年印度GDP增幅将达7.2%。根据IMF预测，中国、印度将在2009、2010年引领全球经济的复苏。IMF2010年1月《世界经济展望》2008200920102011发达经济体AdvancedEconomies0.5(3.2)2.12.4欧元区EuroArea0.6(3.9)1.01.6日本Japan(1.2)(5.3)1.72.2美国US0.4(2.5)2.72.4发展中国家DevelopingCountries6.12.16.06.3中国China9.68.710.09.7印度India7.35.67.77.8巴西Brazil5.1(0.4)4.73.7俄罗斯Russia5.6(9.0)3.63.4全世界TheWholeWorld3.0(0.8)3.94.3数据来源：国际货币基金组织（IMF）4©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制消费潜力2008年印度人口已达11.3亿人口逐步向城市转移，较高收入家庭比例的不断提高家庭收入等级1.65亿家庭1.8亿家庭1.99亿家庭各等级增长率来源：印度储备银行，国际货币基金组织印度25-54岁年龄的人口复合增长率为2.2%，而中国仅为0.7%；目前印度人口的平均年龄为28岁左右老年/儿童抚养比不断下降，从1985年的71.5%下降到目前在50%-60%之间城市较高收入人口的增加、抚养比的下降成为推动印度消费持续增长的动力印度、中国人口趋势（单位：百万）印度中国55岁以上25-54岁0-24岁复合增长率复合增长率来源：美国人口调查局，印度统计局5©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制印度汽车市场总体概况2009年，印度汽车产量在全球排名第7，销量排名第8（2008年产量排第9，销量第10）。作为人口超过11亿的国家，目前印度的汽车市场规模较小，千人拥车率不到10辆（仅相当于我国1995年的水平。中国目前的千人拥车率为38辆，世界平均水平为120辆*）。随着的经济的增长和人民生活水平的不断提高，印度汽车市场具有很大的发展潜力。2009年世界各国汽车产量（千辆）同比增速47.6%-31.4%-34.5%-13.8%-7.7%-1.1%14.1%-14.6%-34.2%-28.6%2009年世界各国汽车销量（千辆）同比增速45.5%-22.6%-9.4%17.1%-3.2%-3.2%-11.8%15.7%-10.6%-11.5%*千人拥车率数据来自发改委6©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制印度汽车工业发展简史起步新变革经济自由化开始竞争全球化实行严格保护的“国产化”战略，国外整车企业必须与印度零部件企业配套对进口轿车实行严格的配额制度车企较少：PremierMahindraHindustan推行以“企业为中心”的经济调整政策，开始放开汽车市场，但对股权严格限制Maruti铃木成立，占据78%的市场开始“以市场为中心”的经济改革，有条件向跨国公司开放市场降低关税、消费税汽车金融开始发展十多家跨国公司以合资合作、投资建厂等方式涌入印度市场技术大幅提高塔塔Indica车型的推出代表印度本土OEM的成长开始履行世贸组织成员国义务，全面放开国内市场，跨国车企纷纷成立独资公司印度整车企业和零部件供应商拓展海外市场自主研发产品涌现7©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制印度汽车市场总体概况印度汽车市场从2003年开始较快增长。2005年由于开始执行欧II/欧III排放标准，外加油价上涨、利率上升等因素，汽车市场增速放缓。2006、2007年又有所回升，2008年受全球金融危机影响出现负增长。根据GlobalInsight的预测，2010年印度汽车市场的增速约在7.5%，以后每年的增速均在5%以上，高于GlobalInsight对中国市场的预测。数据来源：GlobalInsight中国、印度汽车市场销量历史及预测（千辆）8©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制印度汽车市场总体概况乘用车占印度汽车市场的主体，2008年占比约66%（2009年预计将达69%），其次是轻型商用车（LCV），约占23%，这两部分市场总计约占整个汽车市场的89%。根据GlobalInsight的预测，这一比例还将继续攀升并维持在90-91%左右。乘用车、商用车销量历史及预测（千辆）数据来源：GlobalInsight备注：乘用车、商用车按照印度官方分类。乘用车和轻型商用车中均有部分SUV、MPV、微面车型。9©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制印度汽车市场总体概况2008年印度国内汽车产量中超过15%用于出口，2009年受金融危机影响，汽车出口量有所下滑，预计将在32万辆左右，同比下滑11%。根据GlobalInsight的预测，2010年印度的汽车出口将有显著回升，未来出口占比将保持在14%左右，预计2019年汽车出口量将达75万辆。出口车型以乘用车为主。印度汽车历年产销、出口情况及预测（千辆）数据来源：GlobalInsight各类车型出口占比（2009）10©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制2009年月度走势2008年第四季度受全球金融危机波及，印度汽车跌幅惨重。2009年在政府刺激政策作用下汽车市场逐步回暖，6、7月份开始同比正增长。印度汽车市场分月走势（辆）数据来源：Marklines1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009销量160,441176,088206,797165,539171,623176,436185,266192,724212,975210,605207,500197,711销量同比增幅-17.3%3.0%-7.1%1.4%-3.2%3.6%25.0%22.7%16.3%36.6%72.00%68.59%2009产量162,005195,717231,370194,010201,407204,023228,155229,719241,656239,802254,034246,326产量同比增幅-22.1%-10.9%-0.8%-1.5%0.5%8.8%12.5%16.4%21.7%21.6%51.80%146.44%2010年1、2月份印度汽车产销连创新高，同比增速超过45%11©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制车辆制造企业•13家–Maruti铃木–塔塔–现代–M&M–丰田–本田–通用–福特–HM三菱–斯柯达–Force–菲亚特–梅赛德斯•7家–Tata–AshokLeyland–Mahindra–Eicher–Force–SwarajMazda–HMSource:ACMA,CRIS,SIAM,industryinterviews乘用车183.9万辆商用车41.7万辆拖拉机二轮车841.9万辆三轮车50.1万辆轻型商用车中重型商用车•8家–HeroHonda–Bajaj–TVS–Yamaha–LML–Honda–Kinetic–RoyalEnfield•6家–Bajaj–Piaggio–Mahindra–Force–AtulAuto–ScootersIndia•8家–Escorts–M&M–L&T–PunjabTractors–NewHolland–ITL–Renault–John-Deere–Steyr•7家–Tata–AshokLeyland–Eicher–SwarajMazda–Volvo–Tatra印度主要车辆制造企业产量数据为2008财年产量大众、雷诺日产在建12©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制主要乘用车OEM布局现有规划产能（万辆）951202510306010204025-508.542.51547144014.5616新德里浦那钦奈150~160~120印度主要乘用车OEM基本布局在三个区域：新德里(Delhi)、浦那(Pune)、钦奈(Chennai)。大众、日产雷诺、塔塔、Mahindra的工厂位于通用印度工厂附近，是我们特别需要关注的区域。13©YanfengVisteonProprietary/AllRightsReserved延锋伟世通汽车饰件系统有限公司战略规划部市场分析科编制乘用车细分市场情况品牌：•印度乘用车市场53.7%被铃木印度合资公司Maruti占有，其次是现代和Tata。•通用、现代近年市场份额增长较快，分别从2004年的1.1%、16%增长到2008年的3.9%、18.8%。•印度是现代汽车i10的全球制造和出口基地，现代在印度的产量