新疆番茄加工产业组织市场结构实证分析

新疆番茄加工产业组织市场结构实证分析姓名：梁云学号：2010111001产业组织市场结构定义定义来源产业组织市场结构来源于SCP范式分析。SCP框架是由贝恩等人于1959年提出的，它是按照市场结构（structure）—市场行为(conduct)—市场绩效(performance)以及三者之间的相互关系对产业进行分析的一种研究方法。市场结构定义所谓市场结构，通常是指在某一特定市场上企业所构成的市场关系的特征和形式。这种市场关系主要包括：卖方(企业)之间的关系；买方(企业或消费者)之间的关系；买卖双方的关系；市场上己有的买方、卖方与准备进入市场的潜在买方和卖方之间的关系。决定市场结构的因素有很多，本文主要从市场集中度，产品差异化程度和市场进入、退出壁垒的高低进行分析。二、新疆番茄产业发展概况新疆依据其得天独厚的气候条件和自然资源条件，于1978年大面积种植番茄，种植的番茄所含番茄红素较高，达到62mg/100g，而国外产品仅含有番茄红素40mg/100g。番茄产业是新疆的特色产业，原料品质高于国外水平。2006年，全国共有番茄酱生产企业66家，其中新疆有40家，占全国的61.4%，产量、出口量连年增加，目前已占到全国的90%以上。近年来，新疆番茄产业迅速发展，带动了番茄种植面积的迅速扩大。2008年，新疆加工番茄种植面积达118万亩，种植番茄的区域主要分布在天山北坡经济带的昌吉﹑玛纳斯﹑呼图壁﹑吉木沙尔﹑石河子﹑奎屯﹑乌苏﹑博乐等地，以及南疆的巴音郭楞蒙古自治州、库尔勒和哈密。新疆番茄产业的发展，对促进新疆经济增长，农民增收起到了积极的作用。新疆番茄主要用于加工和出口，番茄制品也以生产番茄酱为主。近几年，新疆番茄酱出口明显增长，出口量约占世界贸易总量的1/4，同时出口金额也随之逐年递增，如图2（具体数值见附表1）。我国番茄酱的出口70%以上是出自新疆地区，据乌鲁木齐海关统计分析，新疆番茄酱出口数量增加的主要原因有两个：一是绝对的地缘优势和产品质优价廉，满足国际市场不断增长的需求；二是世界番茄酱供给不足，平均价格大幅上涨。而在2009年新疆仅出口番茄酱44万吨，占我国番茄酱出口的55%，货值为4.25亿元。业内人士认为，世界番茄酱消费市场已经饱和，再加上我国其他省区番茄酱产销量不断上升，给新疆番茄酱出口带来很大压力，同时激烈的竞争也导致新疆出口番茄酱利润大幅降低。图22000-2009年番茄酱出口数量一览表01020304050607080902000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年出口数量（万吨）新疆出口数量（万吨）我国出口数量（万吨）三、新疆番茄产业组织市场结构分析（一）新疆番茄产业市场集中度在产业组织理论中，市场集中度是指市场中买方、卖方各自的供求规模及其分布。由于对买方规模及其分布的资料难以统计和测量，再加上买方购买相对分散，单个或少数买者并不足以影响市场运行的最终结果，因而本文对市场集中度的研究是从卖方角度加以分析。市场集中度在很大范围内与市场垄断程度密切相关，它是市场结构中最重要的决定因素。衡量指标衡量一个产业市场集中度最常用的指标有三个：绝对集中度指标、相对集中度指标和赫芬达尔—赫希曼指数指标（简称HHI指标），本文采用绝对集中度指标对产业的市场集中度进行分析。绝对集中度是指行业内规模最大的前几位企业的有关数值（产值、产量、销售额、销售量、资产总额、职工人数）占整个市场或行业的份额。它综合反映了企业数量和规模这两个决定市场结构的主要方面，其计算公式为：市场集中度衡量公式NiiniinXXCR11/式中，CRn是产业中规模最大的前n位企业的行业集中度；Xi是产业中第i位企业的产值、产量、销售额、销售量、职工人数或资产总额等数值；N为行业内的企业总数；n为行业内的企业数（n通常取n=4或n=8）新疆番茄加工产业市场集中度本文在对市场集中度的分析中，采用的是对新疆番茄制品产量来计算番茄产业组织的市场集中度。选择的前四位企业包括：新疆中基、中粮屯河、新疆天业、新疆统一。经查阅相关统计年鉴，根据产业集中度指数公式计算出近四年前四位企业的市场集中度，如表1（数据见附表2，根据计算整理得出）。从表1很明显地看出，从2006年～2008年新疆番茄产业市场集中度逐年提高，而在2009年却出现了下降的趋势。一方面是因为2006年～2008年新疆番茄产业中的龙头企业占据主导地位，但在2009年由于一些生产加工番茄的企业不断进入，比如新疆新天山番茄酱厂、新疆康源、博乐田园、石河子开发区番茄制品公司等，市场竞争加剧，对新疆原有番茄市场形成很大冲击。（二）新疆番茄产业产品差别化所谓产品差异化，是指企业向市场提供的产品或销售产品过程中的条件，与同行业的其他企业相比较，在产品质量、款式、性能、销售服务、信息提供及消费者偏好等方面存在着明显的差异，从而具有可区别性和不完全替代性。番茄产业结构和品种单一，技术创新能力有限。新疆番茄制品的产销量占全国的90%以上，产品包括番茄酱、番茄丁、番茄粉、番茄汁、番茄沙司、去皮番茄、番茄红素等，如图3。从产品品种上看，主导产品仍是番茄酱，占番茄制品总产量的90%以上，而其他番茄制品如番茄丁、去皮整番茄占总产量的份额非常小；从产品规格上看，浓度为36%～38%的番茄酱是主要产品，占番茄酱产量80%以上；从产品包装上看，200L以上的大包装番茄酱产量占总产量的90%以上，马口铁小包装番茄制品罐头产量仅占总产量的10%左右，番茄罐头产业还没有形成规模效益。不同的番茄制品在价格上也有很大差异，作为原材料的大桶酱，每吨价格为550美元左右；如果大桶酱分装成小包装番茄酱罐头，每吨售价将达到1100美元；如果将其生产成番茄沙司，每吨价格将达到2200美元。番茄丁去皮整番茄大包装、小包装番茄沙司番茄粉番茄酱番茄汁饮料番茄制品番茄红素油树脂番茄素番茄黄素β-胡萝卜素水溶粉番茄籽油番茄皮籽番茄膳食纤维食用番茄皮另外，不同的品牌也会对番茄产业形成很大的产品差异。品牌优势对提高产品国际竞争力发挥着重要的作用。品牌战略作为提高产品附加值的有效手段，已成为发达国家争夺国际市场、获得竞争优势的有利武器。在国际市场上，新疆初级番茄制品有少数几个名牌产品，我国生产的“屯河”、“CHALKIS”、“丹泉”牌番茄酱在国际市场有一定的影响力。其中，“CHALKIS”牌番茄制品形成了三大系列50余个品种，畅销欧、美等67个国家和地区，新疆中基已成为国际番茄制品行业举足轻重的知名企业。但是，“CHALKIS”牌番茄制品在国际市场上却并不具有较高知名度和市场占有率。总体看来，新疆番茄产业产品差别化程度不高。（三）新疆番茄产业进入和退出壁垒进入壁垒是指准备进入或正在进入的新企业在与产业内已有企业竞争中，遇到的障碍或不利因素。进入壁垒的高低是影响该行业市场垄断和竞争关系的重要因素之一，反映了市场内已有企业优势的大小和新进入企业所遇到的障碍大小。进入壁垒主要有规模经济、资源占有、产品差别化等因素所形成的。企业根据经济规模与市场总规模的比例、技术优势、必要资本量、行业进入扼制、交易和批准等方面制度规定等描述性指标来衡量产业市场的进入壁垒。退出壁垒是企业退出行业时遇到的阻碍。主要包括资产专用性所带来的沉没成本、解雇代价和政策法律壁垒等。构成进入壁垒的因素往往与构成退出壁垒的因素紧密相关，因此，在一般情况下，进入壁垒低的行业，退出壁垒也可能较低，这种行业的竞争性比较大。1、番茄加工产业进入壁垒低进入壁垒在市场中的作用是增加潜在竞争对手的竞争成本，使他们与行业中原有企业相比处于竞争的劣势。目前新疆番茄农户比较分散，一个工厂需要配套几十家甚至上百家农户，不易管理，从源头上控制原料质量困难，致使产品的质量难以保障。另外，番茄加工企业的生产无法实现规模经济，农业生产集约化程度低。由此以来，容易形成番茄加工业的原料供应分散、基地化程度低、原料集中供应度低。因此，企业形成规模效应难度较大，也不易产生垄断优势；再者新疆番茄加工业是在近几年快速发展起来的，产业内同质化程度高：均以生产番茄酱为主，新疆大部分企业生产大桶酱与终端产品的比例为4:1。此外，新疆番茄加工技术科技含量还不高，企业的研发能力相对弱，使产业内原有企业相对于新进入的企业而言并没有很大的竞争优势。番茄加工业进入壁垒低，吸引了众多企业蜂拥而入，致使番茄加工企业之间存在过度竞争。总体看来，新疆番茄产业组织进入壁垒较低。2、退出壁垒高在2009年，番茄加工行业的企业数量已达到100多家，但只有中粮屯河、新疆中基、新疆天业三家占据龙头地位，各企业之间势均力敌，竞争也在不断加剧。企业出现退出壁垒的原因包括：第一，番茄属于比较特殊的农产品，企业对该行业进行投资后，形成的固定资产具有专用性，当企业退出该行业时，不容易将其转让给他人或者其他企业，而导致部分费用不能收回，沉没成本增加。第二，当企业退出番茄行业时，要给工人支付退职金和解雇工资。第三，由于加工番茄这一行业需要与农户订立购买原材料的合同。因此，当企业退出时还可能面临支付违约金的局面。从行业利润的角度来看，最好的情况是进入壁垒较高而退出壁垒低，在这种情况下，新进入者将受到抵制，而在本行业经营不成功的企业会离开本行业，使在位企业获得稳定的高利润。反之，进入壁垒低而退出壁垒高是最不利的情况，在这种情况下，当某行业的吸引力较大时，众多企业纷纷进入该行业；当该行业不景气时，过剩的生产能力仍然留在该行业内，企业之间竞争激烈，相当多的企业会因竞争不利而陷入困境。根据对番茄产业进入壁垒和退出壁垒的分析可知，新疆番茄产业处于一种行业进入壁垒低而退出壁垒高的不利境况。新疆番茄产业组织市场行为分析（一）定价行为由于人工对番茄成熟度的识别比机械要高的多，我国新疆地区主要以人工采摘为主，与欧美国家机械采摘相比，其质量更能得到保障。中国的人工成本大致为美国和欧洲的1/20，新鲜番茄收购价格也只有欧美的一半，与欧美相比我国出口的番茄酱具有明显的成本优势。2008年，受全球原料供应紧张的影响，番茄酱炙手可热，导致价格一涨再涨。2008年6月，新疆番茄酱大包装出口价格突破1000美元/吨，最高时达到1300美元/吨。在高利润的吸引下，各方纷纷投资建设番茄酱加工生产线、扩大番茄种植面积，导致2009年番茄酱产量大幅增加，价格随之下滑。据新疆新农村商网的相关资料显示，2009年新疆番茄酱产量突破100万吨，但番茄出口严重滞销，年出口仅44万吨，占到全年生产量的43.4%。我国新疆地区的新鲜番茄产量很高，由于不能对新鲜番茄进行深加工，获得的收益很低。因此，为了获得更高的收益，必须对番茄进行深加工。在我国番茄制品中，番茄酱系列的产品包括番茄汁饮料、大、小包装番茄酱、番茄沙司、番茄粉和番茄素，通过网上调查得出各企业在市场中品牌番茄汁饮料、大、小包装番茄酱的价格，如表2、表3所示，外国进口的番茄酱产品，价格远远比国内番茄制品高。而在国内番茄制品中，新疆番茄制品属于中低档产品。总之，由于新疆番茄种植具有优越的自然条件和丰富的资源优势，并且具备廉价的劳动力成本优势，新疆番茄具有很大的发展前景。（二）广告行为广告行为是企业在市场上经常采用的一种主要非价格竞争方式。广告是企业有偿地使用特定的媒体向大众传播商品或服务的信息，以促销商品或服务为目的的一种传播手段。传递信息是广告最基本的功能，广告通过各种媒介，如电视、广播、报纸等把有关企业生产的产品、品牌或商标、产品的性能、成分、用途、规格、特点、购买渠道、购买方式等信息传递给公众，使公众了解企业及其产品的特点，建立或改变对企业及其产品的态度，最终实现产品的销售。另外，许多新产品是不被消费者所认识的，为了能顺利的销售出去，企业可以通过广告加以引导，指导顾客消费。对新疆番茄产业的广告宣传上，主要采用的是电视、网络、各种宣传图片，使广大消费者对新疆番茄制品有一定的认识。2004年春节联欢晚会曲终人散的第一时间，曾经在市场上掀起“喝前摇一摇”消费风暴的饮料品牌