台湾经贸现况与产业发展趋势

0歐嘉瑞台灣經貿現況與產業發展趨勢1WhyTaiwanMatters?Wanttofindthehiddencenteroftheglobaleconomy?TakeadrivealongTaiwan'sSunYat-senFreeway.ThisstretchofroadishowyoureachthecompaniesthatconnectthevastmarketplacesanddigitalpowerhousesoftheU.S.withtheenormousmanufacturingcentersofChina.2壹、台灣經貿發展歷程及目標-歷程過去五十年來，台灣經濟快速成長，產業結構順利轉型升級，一般咸認，政府採行務實彈性的發展策略，因時因地制訂合宜的產業策略功不可沒。05,00010,00015,0001950年代1960年代1970年代1980年代1990年代2000年代單位：美元每人GNP民生工業進口替代階段，運用關稅、外匯與利率等工具，培植民生工業輕工業出口擴張時期，提供出口退稅等，創備勞力密集出口工業發展的有利環境重化工業進口替代階段，政府鼓勵化纖、塑膠、橡膠、鋼鐵等重化工業揭櫫經濟自由化與國際化的發展策略，並獎勵技術密集度高、產業關聯性高、附加價值率高及能源密集度低的策略性工業推動六年國建計畫與跨世紀國家建設計畫，加速經濟轉型，建設現代化國家建設知識化經濟、永續化環境與公義化社會的綠色矽島3貳、全球經貿環境變遷(一)區域整合FTA及區域整合方興未艾，各區域經貿機會不斷變遷，我國則因國際政治外交困境，影響投資及貿易發展(二)中國因素中國大陸巨大磁吸效應，台灣經濟發展對其依賴與風險日漸提高(三)新興國家新機會：各地區新興市場如印度、俄羅斯及巴西等國家經濟崛起，充滿投資與市場機會新挑戰：競爭對手國如南韓、新加坡不斷提升競爭力，對我國形成競爭壓力(四)其他因素近年來美國財政及貿易雙赤字嚴重，使美元貶值，台幣升值，加上油價高居不下，帶來新的變數。4全球三大區域經濟版塊之比較資料來源:IFS,yearbook2003;DirectionofTrade,yearbook2003.註:FTAA係除古巴外，所有北美、中美及南美洲等34國FTAAEU-25ASEAN+3人口(占全球比重)851.3(13.32%)442.4(6.92%)2028.4(31.73%)GDP(占全球比重)13,537.7(37.36%)10989.9(30.33%)7373.5(20.35%)出口金額(占全球比重)1,393.7(18.63%)3084.4(41.22%)1561.7(20.87%)進口金額(占全球比重)1,899.6(24.46%)3029.5(39.01%)1365.1(17.58%)區域貿易比重50.967.638.6單位：百萬人;10億美元;%(一)區域整合5中國大陸經貿現況貿易:2004年中國大陸之貿易總額達1兆1545億美元，較2003年增加逾3000億美元，躍升為世界第三大貿易國外人投資:2004年對中國大陸實際外人直接投資金額高達606億美元，較2003年成長13.3%，吸收外資居世界第一中國大陸宣稱未來將對外投資金額達1000億美元，以強化與世界其他國家雙邊經貿關係(二)中國因素66年來中國大陸、港澳市場占我總出口比重由23.0%升高到36.7%我國出口中國大陸港澳金額1998年：259億美元（我出口1,106億美元）2004年：638億美元（我出口1,740億美元）兩岸經濟情勢—貿易22.0﹪77.0﹪1.0﹪中國港澳其他2004年17.1﹪63.3﹪19.6﹪中國港澳其他1998年76年來中國大陸占我對外投資比重由31.6%升高到67.2%2004年1.4％31.4％67.2％中國其他香港1998年5.7％62.7％31.6％中國香港其他我對中國大陸投資金額1998年：15.2億美元（我對外投資48.16億美元）2004年：69.4億美元（我對外投資103.23億美元）兩岸經濟情勢—投資8中國印度俄羅斯巴西6.85.54.33.92005-2015年BRICs平均經濟成長率(%)國名中國印度俄羅斯巴西人口(億人)13.0610.81.431.86面積(萬K㎡)959.6316.61707.5851.2GDP(兆美元)7.2623.3191.4081.492GDP成長率(%)9.16.26.75.1外貿(億美元)11,3551,585.12,554.11,5602004年BRICs經濟規模(三)新興國家9參、經濟發展成果一、國民所得快速增加50年來，台灣的國民生產毛額(GNP)成長190倍，平均每人GNP成長72倍二、出口是帶動經濟成長的主要動力台灣內需市場規模有限，須仰賴全球市場，來挹注經濟發展，50年來台灣出口金額成長1,500倍，並於2003年成為全球第15大貿易國三、經濟結構逐漸轉變服務業占GDP的比重由1981年的47.19％升高至2004年的68.7％；工業則由45.51％降低至29.5％，台灣已邁入以服務業型態為主的國家。我出口主力產品亦由資訊電子業取代紡織業，合計占出口三成。10參、經濟發展成果四、製造核心優勢主要工業形成上、中、下游緊密完整的產業群集(industrialcluster)體系，分工細膩，因應環境變動機動性強為全球IT、IC產品製造的重鎮11肆、當前面臨的挑戰與因應面臨環境外顯現象內部外部經濟成長率趨緩產業結構面臨調整產業轉型加快中國大陸新興勢力的抬頭FTA/RTA區域貿易版塊的形成GATT/WTO多邊貿易體系的建立聯合國氣候綱要公約與京都議定書的發展1.新興前瞻性產業仍顯不足。2.傳統產業及中小企業外移，失業率上升1.過度集中單一市場，風險增加。2.應加速融入區域及全球經貿體系，否則有邊緣化危機。3.順應國際環保規範，調整產業政策及結構。12肆、當前面臨的挑戰與因應-內部挑戰一、經濟成長率趨緩由於台灣逐步邁向已開發國家之林，經濟規模持續擴大，93年經濟成長率為5.71％，創近4年來最高，但隨著國際景氣趨緩，主計處預估94年經濟成長為3.65％。整體而言，2000年代的經濟成長趨勢減援。13當前面臨的挑戰與因應二、產業結構面臨調整由於我國勞力密集產業逐漸外移至東南亞或大陸等工資低廉的地區生產，高技術人力密集產業取而代之，占製造業比重由1990年的31.73％提高至2004年的50.58％，產業結構持續面臨調整之壓力。技術人力密集度變化單位：％高技術人力密集中技術人力密集低技術人力密集199031.7343.5924.69200047.5741.6312.08200450.5840.758.6714當前面臨的挑戰與因應三、產業轉型加快目前產業所處的產銷環境產品生命週期愈來愈短：---2年-〉1年-〉6個月-〉3個月產品價格迅速下跌：---30％～40％的降價時有所聞環球旅行／運輸愈來愈快：---80天-〉36小時---便利的快遞服務：FederalExpressUPS其他15當前面臨的挑戰與因應三、產業轉型加快目前產業所處的產銷環境傳遞訊息到全任何地點：---好幾個月-2秒---所有的訊息(如顧客需求、科技新知等)都可以在幾秒內傳達訂製產品以滿足急迫的需求：---BuildToOrder(BTO)---ConfigurationToOrder(CTO)---網路行銷16伍、台灣競爭力提升的軌跡1960198020002005勞動力生產力品質力創新力17主動面對環境的變遷製品種類需求量生命週期品質價格交期人力資源設備利益以往少多長普通普通長充分普通普通未來多少短高低短不足增加少18激勵因素vs.保健因素激勵因素(創意因素)保健因素(維持因素)不一樣令人感動有特色的功能的必需的基本的(沒有優勢)超過顧客的預期(競爭優勢)19貳、競爭優勢之來源(一)一、競爭者：供研訂因應策略二、經營模式：做生意的方法；宏碁(自有品牌與OEM並重要)、台積電(晶圓代工)、國賓(日本觀光客)、星巴克(都會區高品味)、遠百(大眾化消費)三、動態資源：發揮資源價值；稀少性(JIT、TQM)、相關性(市區百貨公司／郊區量販)、可替代性(CAD／繪圖員；Windows／Linus)；麥肯錫、LCD-TV、製藥業跨國專利授權四、低成本：DRAM(標準化、量產規模)；波音及空中巴士；名歌手廣告；全國性超商及百貨；全球性資訊、製藥及汽車產業五、綜效：GE、Disney、員工內部創業、WalMart、統一集團六、集中：玩具反斗城、各鄉鎮農會存款、美加機構、哈雷機車、飛航偏遠航線七、差異化：瑞聯之一元票價、Volvo之安全設計、迪士尼之歡樂、台塑之經營、哈佛商學院20貳、競爭優勢之來源(二)八、流程整合：中鋼、汽車生產線、Amazon、資訊業之全方位供應鏈、日本車開發速度九、創新與先占：生力麵、開喜罐裝烏龍茶、SONY之Walkman、40分鐘取相片、聯強國際十、垂直整合：汽車自製率、麥當勞在蘇聯、食品業之連鎖店、星巴克十一、策略聯盟：財團法人研發聯盟、誠品暨百貨公司、日本商社集團、產業標準、TOYOTA暨GM十二、中小企業：長榮、宏碁、東元、佳能、松下十三、國際化：頂新、燦坤、三越暨新光、生產研發暨行銷之國際化十四、知識管理：SONY、Intel、Mckinsey、台積電、Amazon、TOYOTA21藍海策略---開創無人競爭的全新市場一、紅海策略—以「競爭」為中心1.波特(MichaelPorter)之競爭策略為主流思考2.係基於在某個產業內、企業，公司需在成長與獲利間作一取捨，競逐市場占有率，屬存亡賽局、零和遊戲。二、藍海策略—以「創新」為中心1.以「價值創新」為工具，兼顧「有價值的差異化」「選擇性降低成本」，使消費者得到最大價值，企業亦能因消費需求有效擴大，而得兼顧成長與獲利。2.具五特色：(1)開創沒有競爭的「新市場」；(2)不與對方競爭(「競爭」變得不重要)；(3)創造新需求，並透過成本控制，追求持續領先；(4)同時追求顧問獲高價值與產品的低成本；(5)調整公司作業系統，以完全配合。22藍海策略---開創無人競爭的全新市場3.藍海策略之案例：馬市長贏黨主席、交大提供赴國外名校進修機會、統一的7-11、誠品的不打烊書店、「康熙來了」的節目、台中的壹咖啡、福特集團的馬自達、神達電腦的非傳統GPS、明華園歌仔戲的重新定位、宏達電的3GPDA手機、三星科技的不同材質螺帽、「空中英語教室」的內容、SWATCH錶的感性、美體小舖的理性(功能)、Wal-Mart、Dell、NTTDOCOMO、傳統運動中心與家庭運動計畫、電影院之附屬服務、標示金融術語鍵盤及對交易員更有用系統之終端機、菲利浦附過濾器之水壺、日本美髮業QB、與劇場表演結合之馬戲團、大陸之如家快捷酒店、黃尾袋鼠葡萄酒、GallawayGolf球桿、建美電子的客制化設計服務、蘋果電腦的iPod、MP3袖珍機器、iTunes網路音樂商店等均有「創新的經營模式」。23經濟發展的階段台灣經濟正介於「投資導向」與「創新導向」階段之間，經濟升級轉型的成敗就在於「創新」生產導向階段投資導向階段創新導向階段富裕導向階段24台灣的利基—產業優勢台灣產業上下游結構緊密完整，營運效率高。研發及技術商品化能力強，台灣的(R&D/GDP)大陸。企業國際競爭經驗豐富，掌握全球市場脈動。資本市場健全，規模與香港、上海、深圳相當。創投事發展卓著，靈活整合技術、人才、商機與資金。地理位置優越，可成為外商前進大陸的重要入口。港口設施完整，大陸缺乏深水良港。產業電腦化程度高，正往電子化發展。台商在大陸設廠4-5萬家，可與台灣產業發展整合。大陸法規未健全，外商具高度戒心，台灣可補其不足。善加運用大陸資源，但不能過度倚賴大陸市場25產業的未來發展趨勢三．高成長．高附加價值高．高創新效益三．產值大．產業關聯大大．創造就業機會大三．低耗能．低耗材低．低污染三．人力相對優勢．技術相對優勢優．資源運用優勢26台灣跨國成功案例與啟示1.國際物流業：長榮海運(全球)【物流為主、