保险营销部基础管理建议方案11页

基础管理100建议方案万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究目录一、建议方案的参考二、建议方案的思路三、建议方案的内容一、建议方案的参考万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究一、建议方案的参考本建议方案是在参考以下内容的基础上，经过个人深入分析总结而形成的：1、基础管理100调研总结2、总公司关于区部手册推动的历次发文，特别是督导表和工具表格3、08年《基础管理100推动方案》及各月具体评分表4、新版营业区、部经营手册5、《平安人寿管理指导手册》6、09年计划路演投影片资料（含有09年基础管理工作规划）7、08年营销总结投影片资料（含有晋升工程、留存工程、核人机制、主管家访、活动量管理、钻石推动等内容）特别声明：1、前期调研中，与培训部、营销管理部、营销企划部相关人员对08年方案的检查项目进行了逐条确认修改，并研讨增加了深寿自己的内容；2、本建议方案中的检查项目，是在上述确认修改的基础上进一步整理而成，因此，符合上述三个职能部门对推动基础管理工作的预期。正式定稿前可以请上述职能部门进行最终确认。目录一、建议方案的参考二、建议方案的思路三、建议方案的内容二、建议方案的思路万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究二、建议方案的思路1、检查项目以五大系统归类，增加营业部内容08年方案的检查项目是分岗位不分五大系统的，岗位分区经理、区助、人管、业管、辅导专员、训练专员，每个岗位负责的项目严格规定，如区助只负责培训，辅导专员只负责活动量管理和增员，训练专员只负责训练等。但在各营业区实际运作中，区助不只是负责培训，驻网点营业部的组训既负责训练又负责督导；各营业区根据现有内勤的人力配置和个人能力，对人管、业管的实际分工也是不同的。因此，营业区内勤实际职责与08年方案规定有很大出入。另，根据总公司《平安人寿管理指导手册》中的A类营业区内勤岗位说明，营业区辅导专员管理室主任（习惯称区助）和辅导专员（总公司文件中无训练专员岗位和称谓）的工作职责都不是单一的，而是包含了辅导训练、业务推动、人力推动等工作。综上，并考虑营业区新内勤占比多的实际情况，本建议方案中按照五大系统把检查项目归类，便于营业区内勤深化五大系统概念，有利于内勤督导营业部持续推动五大系统建设；而且，总公司的区部手册推动督导细则中一直是按照五大系统来分类督导项目的。08年方案中不涉及营业部，故本建议方案中增加对营业部的检查项目，而且也按照五大系统分类。备注：本建议方案中的检查项目几乎覆盖了总公司营业区、部督导表里的全部内容，而且结合深寿09年规划增加了部分内容，因此，本建议方案的检查项目非常全面。二、建议方案的思路2、检查项目主次分明、归类清晰、与时俱进营业区反映08年方案的检查项目太多、不易掌握，其原因主要有两点：（1）同一类别下的工作被分解到不同岗位。如增员系统下的工作被分解到区经理、区助、辅导专员和人管四个岗位，割裂了同一系统下各项具体工作之间的有机联系。（2）部分检查项目与深寿实情不符合，该点被营业区和职能部门一致反馈。08年方案的检查项目几乎完全使用总公司督导表中的内容，而总公司是综合考虑各机构基础管理水平差异的，因此，部分深寿已在制式化操作的项目在08年方案里被分成好几个检查项目。综上，本建议方案中有如下调整：（1）为聚焦关键工作，使项目主次分明，本建议方案中对于深寿已经在规范执行的工作，简单描述，不参与评分且季度抽查一次；对于非关键工作但是深寿需要继续改善的，参与评分（分值低）但每月抽查；对于关键工作，参与评分（分值高）且每月必查。（2）在五大系统基础上，在同一系统下再把检查项目分成几个小类，如辅导训练系统分为训练功能组建设、新人成长步步高、新人留存工程等。细分归类后，所有检查项目就与营业区日常操作的项目工作直接对应，便于内勤清晰掌握。（3）根据深寿09年基础管理规划，本建议方案中增加了晋升工程、留存工程、核人机制、主管家访、工作日志检查、活动率述职等内容。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究二、建议方案的思路3、强调档案规范管理意识深寿虽然通过ISO9000认证，但营业区在文件和档案管理方面仍然存在很多问题，主要体现在档案体系非常不健全或根本不成体系，很多文件资料缺失，存档两年以上的资料寥寥可数，甚至一年内的重要培训资料都找不到（培训部年终督导人员亦有同感）。因此，为避免营业区继续存在有历无史（有发生无记录）的现象，本建议方案中特别强调档案规范管理的意识，明确档案管理部门和存档方式。（建议最终的存档规范由人力资源部稽核监察室按照ISO9000的要求来确认。）4、以现场检查方式为主导调研总结报告的优化建议中已有论述，在此简单强调：1、职能部门不能现场检查的项目交给督导，督导不能现场检查的，季度抽查。2、以现场检查为主导，就避免了营业区重复工作，减少营业区工作量。5、建立反馈机制调研总结报告的优化建议中已有论述，在此亦简单强调：建立有效的反馈机制，便于营业区持续进行针对性改善和提升。目录一、建议方案的参考二、建议方案的思路三、建议方案的内容三、建议方案的内容万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究三、建议方案的内容（概要）1、推动时间2009年2月—12月2、推动目标（1）按照总公司区部手册推动的督导标准：100%的营业区第四季度得分在90分以上80%的营业部第四季度得分在80分以上（2）按照本建议方案的督导检查标准：第三季度，所有营业区每月得分在80分以上第四季度，所有营业区每月得分在90分以上3、项目组织分工总体统筹：营销管理部（1）统筹项目推动，处理推动过程中出现的争议和问题，每月向营销总汇报（2）每月汇总评分表和问题反馈，制作项目月报并提交营销月度KPI会议（3）组织项目推动过程的专题会议、培训成员：培训部：督导评分、反馈问题、专题培训营销管理部：督导评分、反馈问题、总体统筹营销企划部：督导评分、反馈问题业务督导：督导评分、反馈问题、追踪问题改善落实营业区：接受督导、持续改善、规范档案管理4、督导检查分工培训部：辅导训练系统营销管理部：增员系统、绩效管理系统、日常管理系统（不含活动量管理部分）、营销企划部：销售支持系统、日常管理系统（活动量管理部分）业务督导：部分重点项目（上述职能部门无法每月现场检查的重点项目）营业区内勤：营业区指定5名以下内勤负责本区五大系统的档案统筹和督查。督导营业部的组训负责检查和指导该营业部的五大系统档案管理。5、专题培训（针对营业区内勤）1、营业区部经营之五大系统运作（深入了解五大系统和强化基础管理必要性）2、二次早会操作（掌握督导营业部组早会的知识和技能）3、活动量管理（了解工作日志的重要性并掌握检查工作日志的方法和技能）4、ISO9000与档案管理（掌握规范档案管理的知识和技能）5、其他专题培训（应对项目推动过程中发现的问题而举行的专题培训）6、奖惩措施（都是针对营业区内勤）奖：月度KPI会议颁发奖旗年度总结评选项目推动的优秀营业区（职能部门评选）年中、年末的阶段总结评选项目推动的优秀个人（联合营业部经理评选）惩：区经理会议上区经理述职另，项目推动中工作表现纳入年中、年末个人绩效考核参考三、建议方案的内容（概要）万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究7、具体行事历（略）建议在正式方案形成后再制定。8、督导评分表（另见邮件附件）督导评分表是整个项目的核心，建议正式定稿前安排营业区确认。三、建议方案的内容（概要）END万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究