手机软件行业分析

手机软件行业分析交流在现代社会正起着越来越重要的作用，作为交流工具的手机发展到现在，已经成为了现代生活的一个随身携带的必备品。摩托罗拉2004年的一项关于手机的调查中，其中一个问题“如果你只能随身带三件东西，你会带什么？”，用户回答是钥匙、钱包和手机。正是由于随身携带这一点，使得手机已经远远超过了一个交流工具这种概念，手机包含有键盘等必备配件（或软组件），可以成为基本的信息输入设备；分辨率越来越高的屏幕可以成为阅读、游戏终端；而几乎成为标配的摄像头，更是使得手机成为数码相机、摄像机的一个替代品成为可能；标准的录音和多媒体播放装置（用于语音通话）也为语音、音乐方面的扩展带来了更大的想象空间。更为关键的是，手机网络随时随地在线，这正是最近十年网络应用逐渐进入现代生活以来最大的诉求，这几乎可以让手机成为数字生活梦想的载体，休闲娱乐时代的宠儿。可以毫不夸张地说，手机已经成为一个集娱乐、时尚为一体的电子消费品，承担了制造欢乐、娱乐化的任务。我们说，手机承担的娱乐化任务，毋宁说是手机软件承担的娱乐化任务。智能手机的多媒体、网络、游戏、照相摄像等功能都不仅仅依靠硬件就能实现，手机软件在智能手机发展中发挥着越来越重要的作用。手机的硬件发展水平正受到IT行业高速发展影响，在处理速度、内存容量、显示分辨率、多媒体功能等方面得到了快速提升，有的甚至可以和10年前的台式个人电脑相媲美；同样，我们也不难发现手机软件正处于和十年前电脑软件类似的发展阶段，回顾十几年的电脑软件发展历史，对比现在手机软件的蓬勃发展，手机软件业正处在一个高速发展过程的初期，未来10年，手机软件会取得和过去10年个人电脑软件一样辉煌的成绩。而就中国而言，世界第一的手机拥有量，汉字在手机上快速输入等优势，手机软件更方便灵活的支付模式都将让中国手机软件发展更加乐观，------手机软件时代已经来临。第一章手机行业产业链分析手机由软件和硬件构成，硬件包含外观、芯片等，软件分为底层软件、应用软件。围绕这些因素，可以将手机产业链分为芯片厂商、手机设计公司、手机厂商、操作系统和应用平台商、应用开发商五个环节。1.1手机芯片厂商手机芯片厂商我们分国内和国外厂商来看国外厂商：Ti，FreeScale，ARM，Intel，ADI，高通等国内厂商：MTK，展讯，大唐移动、凯明、鼎新等芯片包含基带处理器、射频芯片、应用处理器等，可为音频/视频等多媒体配备相应自己的芯片，例如Ti/ADI/RMI为mp3/mp4等消费电子定制相应的芯片。芯片是相对技术含量高的环节，市场长期为国外厂商所垄断，国内厂商发力应该是在04-05年，新进厂商采用降低芯片成本、芯片附赠软件平台的模式，逐渐占据国内手机市场。据iSuppli公司数据显示，2006年MTK基带市场份额为44%。不过MTK内部数据显示，其芯片约有一半来自于贴牌手机市场。1.2手机设计公司（IDH）这类还包含手机设计代工厂（ODM）。国内手机设计公司起步于99年左右，在04年开始兴起，其中德信和晨讯分别在05年上市。手机设计公司包括：德信无线，晨讯，中电赛龙，龙旗；华宝，明基，英华达手机设计公司采用手机芯片、硬件设计、外观设计、软件，形成整机方案。1.3手机厂商国内有资格的手机厂商一共78家，真正进入生产、推广、服务的只有十几家，包括：Nokia，Moto，索尼爱立信，三星，波导，金立，联想，创维，多普达等。2007年手机论坛信产部的数据显示，2006年外资品牌手机的份额上升到65%。但从几家国产手机上市公司报表显示，基本已经扭亏为盈。手机厂商是芯片、硬件、外观最终形成整机之后，面对消费者的最后一关。从技术上讲，还是以跟随芯片和系统厂商为主，不过在应用界面、工业设计方面则要贴近消费者。技术之外，以市场、销售、品牌塑造为核心才是竞争关键。1.4操作系统和应用平台商手机操作系统包含：Symbian、Windowsmobile、linux、Palm、其他RTOS、ECDS基于Symbian的除了nokia的S602nd/3rd系列（两者不通用）机型之外，还包含索尼爱立信定制的SymbianUIQ系统，两者应用平台开发并不通用。Linux则显得更为复杂，Moto/Nokia均有自己的linux系统，从linux演化出来的系统还包含ThreadX系统，宇龙的Linous系统，南京移软的mLinux系统等。目前其他RTOS系统已不多见。应用平台商包括：ACCESS、TPPCom、搏动科技（MTK收购）、南京移软（Access收购）WindowsMobile本身就包含了应用开发平台。1.5应用开发商应用开发商包含SP、独立Wap、独立软件开发商、游戏开发商。SP包含：新浪、搜狐、腾讯、空中、灵通等。SP基本都是单机游戏开发商。独立Wap包含：3g门户、空中、腾讯QQ等独立软件开发商包含：腾讯QQ、Pica、ucweb、胖葫芦、GGTV等手机游戏开发商包含：单机游戏-Gameloft手机网游-空中、邦邦、Booqio等应用开发商是基于手机，直接面对消费者的应用和服务。图表1：手机产业链条示意图第二章手机应用软件行业分析手机软件是手机应用开发商中的关键应用，是继手机游戏之后的又一个市场热点。2.1手机的分类现阶段常见的研究分类方法是将手机分为：智能手机（SmartPhone）非智能手机（Featherphone/VoicePhone），通常意义的智能手机指开放操作系统、CPU，可扩展硬件和软件，提供第三方开发API的手机。但是这个定义很模糊，例如，NokiaS60及其之上手机是智能手机，但通常S40系列不被称为智能手机，但是新S40手机已经支持PDA部分功能，如6233自带邮件功能，而且可以安装k-java软件。本报告的分类方法：在本报告中将手机分为可安装软件的手机，简称后装手机，和不能安装软件的手机，简称前装手机。抽样05-07市场上手机调查，几乎所有的nokia、moto等国外品牌的手机为后装手机，国内品牌的前装机较多，整体上看，约26%的手机为前装手机。2.2手机软件分类一、按照软件安装的方式：按件安装的方式来分类，可以将手机软件分为：前装软件和后装软件。前装软件是指在手机用户购买手机的时候，已经预先安装在系统内的软件。类似于PC中的写字板，是捆绑在操作系统的软件。前装软件还可以分为三种：²手机设计厂商前装的软件²软件平台商前装的软件²手机厂商前装的软件。后装软件是指在用户购买手机之后，通过下载，或者与电脑连接等方式获取并安装的软件。目前，应用软件以后装软件为主，国内厂商前装的软件，一般不会超过3个，Nokia等国外品牌的软件，功能性较强，一般会有5-9个的前装软件。二、按照应用类型分类按照应用类型分类，可以分为信息资讯类，工具类，娱乐类，游戏类。信息资讯类包含腾讯QQ、Pica、Ucweb、胖葫芦、Facio等软件。工具类包含Mapbar、网秦等软件。娱乐类包含QQ影院、GGTV、FunVio、百灵鸟、3GV8、Pingco、中国博客网的Mrabo2.3手机软件的机型适配情况通过抽样420款软件，对手机软件适配的机型数进行调查，得出下表：图表2：手机软件适配机型数表说明：仅2%手机支持大于300款的软件要求，支持K-Javamidp-1midp-2，Symbian2nd/3rd，WinCE/WinMobile等版本，并针对手机屏幕、手机特殊性支持到多余10个以上的适配版本的软件。约4%手机支持100-300款的软件要求，支持K-Javamidp-1midp-2，Symbian2nd/3rd，WinCE/WinMobile的三个以上版本，并针对手机屏幕、手机特殊性支持到对于5个以上适配版本的软件。10%手机支持10-100款的软件要求，支持K-Javamidp-2，或者支持Symbian2nd/3rd，WinCE/WinMobile中两个以上版本，并针对手机屏幕、手机特殊性支持到2个以上的适配版本的软件。84%手机支持小于10款的软件要求，支持K-Javamidp-1midp-2，Symbian2nd/3rd，WinCE/WinMobile等版本中一个版本以上，或者存在brew/linux等版本软件。点评：从手机软件适配机型数据中，我们可以看出，420种软件中的绝大多数（84%）的软件仅支持中的不到10款手机，支持10-100种的仅占10%，而支持100种手机以上的总计不超过6%，这说明目前手机软件的兼容性比较差；相比之下，个人电脑软件相对解决的就比较好，绝大部分PC软件可以在不同型号电脑通用。由此可见，手机软件的通用性较差，不同软件在不同型号手机上很难通用，这给手机软件的普及带来了巨大的阻力，是手机软件业发展的最主要的劣势。2.4手机联网软件分析手机联网软件协助手机联网，并且通过连接网络才能进行工作的软件，其中不包含发送短信或者连接互联网进行激活的软件。手机联网软件是一类发挥手机通讯优势的软件，是带有手机特色的一类软件。一、联网软件的比例图表3：联网软件与不联网软件的比例分析：上图显示了420款抽样软件中，联网软件与不联网软件的比例是89：11，这说明目前手机软件中，仍以不联网软件为主，联网软件仅占约1成，比例仍较小，手机软件特有的通讯优势并没有发挥出来，联网软件比例过少的原因在于，手机终端各不相同，缺乏统一的标准，造成手机联网软件难以占据主流。二、联网软件中包含的功能图表4：联网软件中包含的主要功能分析：手机联网软件的功能中60%中含有网页浏览，说明互联网作为一个海量的信息源，可以为手机提供丰富实时的信息；联网软件中有40%中含有浏览图片的功能，则说明目前照相功能已经成为手机的标配，随之而来对于图片的处理就成为必须的功能；约16%网络软件拥有在线图书功能22%拥有音乐铃声功能，这体现了手机的便携性的特点。而31%软件的搜索功能，也在于搜索界面简单符合手机小巧的特点。三、联网软件中收费情况联网应用移动均收取流量费，这里应用收费情况是指是否存在额外的信息费用/服务费用，流量费不及入内。图表5：联网软件的收费情况分析：手机联网软件中广告和用户付费模式分别占24%和22%的比例，而更多的软件（67%）还没有收费的计划。这说明手机联网软件发展还处于初级阶段，大多数手机软件企业还处于跑马圈地阶段，并没有急于收费；另外，手机软件主要由手机厂商通过手机的价格增加实现手机软件价值，联网软件的收费模式还有待于培养。第三章终端对手机软件影响分析3.13G终端趋势分析3G终端有智能化的趋势，由于3G运营商对于数据业务的期许，3G终端在平台开放性、软件多样性都有所加强。中国移动作为国内TD-SCDMA制式的运营商，对于TD终端的要求包含了视频支持的标准，已知各终端厂商已采用解决方案基本如下：1，使用高性能CPU，基带处理器至少需要RM9，260M2，基带处理器之外附加应用处理器X-scale，运行LinuxOs3，基带处理器之外附加应用处理器X-scale，运行Wince可以预见，3G终端将越来越标准化和开放性，以之为基础，将产生越来越个性化的手机软件。3.2手机屏幕大小抽样2005年到2007年共计47种不同的手机品牌958款。图表6：手机屏幕大小调查说明：大屏幕：包含176*220，176*320，176*208，240*320，640*200，208*208等各种屏幕参数中屏幕：包含128*160，132*176，176*144，176*180等屏幕参数小屏幕：包含128*128，130*130，128*143，120*160等屏幕参数分析：Ø240×320为电视画质的分辨率，占总数49%的手机的大屏幕的分辨率都已经非常接近该数字。大屏幕，高分辨率的手机占据半壁江山，这为在手机上看视频、浏览图片甚至手机电视提供了可能。Ø同样占据半壁江山的中小屏幕的手机终端里，小屏幕手机的新机不足4%。整体来看，向大屏幕、高分辨率转换的市场空间依然巨大。3.3手机应用开发环境图表7：手机应用软件开发环境格局分析：当今手机软件开发的主要方向之一，J2ME在说有开发环境中拥有绝领先地位，拥