1.5L 发动机市场分析(2010.11)

confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网1.5L发动机市场分析发动机厂销售科2010.11confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网目录一、合资企业1.5L竞争车型汇总二、中系企业1.5L竞争机型及车型汇总三、中系企业小排量车型发动机参数对照四、竞争发动机参数对照及分析五、竞争对手的客户及其销量六、小排量发动机市场总结confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网一、合资企业1.5L竞争车型汇总（一）1.4-1.6L轿车排量及其价格一览表系别厂家车型排量(升）参考价(万元)美系上海通用赛欧（停产）1.66.88-12.98乐风1.4－1.67.49-10.19乐骋1.2-1.4-1.66.99-979新凯越1.61.6-1.810.38-14.98德系上海大众POLO劲情1.4-1.69.08-11.98POLO劲取1.4-1.69.28-13.30高尔1.66.88-7.88Crosspolo1.611.33-12.93晶锐1.4-1.68.19-11.79朗逸1.6/2.011.28-16.48一汽大众宝来经典1.6-1.88.56-18.29捷达1.6/1.96.3-10.18高尔夫1.6-1.89.5-14.88宝马汽车MINICooperClubman1.6法系东风雪铁龙标致2061.4-1.67.78-11.38雪铁龙C21.4-1.67.78-10.68标致2071.4-1.67.48-10.78爱丽舍1.66.8-10富康1.6/1.45.58-8.58标致3071587/19978.9-18.26(万元)confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网一、合资企业1.5L竞争车型汇总（二）1.4-1.6L轿车排量及其价格一览表系别厂家车型排量(升）参考价(万元)日系广州本田新飞度1.3-1.58.68-12.98飞度・型动派思迪锋范1.5-1.89.68-14.98广州丰田雅力士1.3-1.69.19-13.63（含购置税）天津一汽丰田威驰VIOSGL-i1.5988.19-11.79花冠1.5989.68-12.68(万元)卡罗拉1.5989.99-19.98(万元)威驰VIOSGL-i1.5988.19-11.79万元长安福特马自达马自达21.3-1.58.38-11.58马自达2劲翔Mazda31.6-2.09.88-16.98长安铃木雨燕1.3-1.56.98－9.88本田中国JAZZ1.2-1.4韩系东风悦达起亚千里马1.3-1.67.28-9.88瑞欧1.3-1.66.98-10.48骊威1.6/2.07.98-11.28骐达1.6/2.08.08-16.78轩逸1.6/2.011-20.98赛拉图1.599/1.8006.99-14.28(万元)北京现代雅绅特1.4-1.67.18-10.58伊兰特1.6-1.87.25-12.68confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网一、合资企业1.5L竞争车型分析（三）在1.5L发动机匹配车型的市场区间，各个合资厂家都有相应车型，或是1.4L、1.5L，或是1.6L发动机,车型众多，可以看出该排量时间车型竞争激烈。confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网系别厂家机型车型备注自制或集团内部供应发动机奇瑞SQR475FA2/A3/M15/M23/M24/QQmeSQR477FA2/风云2/新旗云A2/开瑞优翼/A5吉利汽车JL4G15远景、帝豪、金刚、熊猫、全球鹰5A-FE金刚、金鹰、美人豹、自由舰、中国龙上海华普5A-FE海域、飚风、长城汽车GW4G15CHB011、炫丽、酷熊、凌傲、非凡GW4G15TCHB011、CHB021、CHC011、V22、V082011年2季度上市华晨BM15L中华FRV/FSV2013年2季度上市；BM15TDIFSV、A3、紧凑型SUV、俊捷、尊驰2012年4季度上市；比亚迪BYD473QBF2/F3/F4/F5/I3/S32012年2季度全部取代4G15江淮汽车G2N15同悦（Tojoy）、和悦2011年2季度全部取代东安三菱4G15G2N15TMMPV、和悦通用五菱B15D/B15DVVTCN100面包车、GP50小轿车长安CC15/C15长安志翔1/B301/C201/Z-shine/joice江铃陆风C15陆风风华长安东风有限HR15DE骐达、March东风日产天津一汽CA4GA5/5AFE威志/威志、威乐夏利/一汽丰田哈飞汽车4G15赛马东安三菱二、中系企业1.5L竞争机型及车型汇总（一）confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网系别厂家机型车型备注自制或集团内部供应发动机奇瑞SQR481FG瑞虎、风云SQR477GTDIM16/M21、M22、M23、M24SQR477FC瑞虎/瑞麒/M16/M21、M22、M23/A5华晨BM16L中华FSV2013年3季度上市；长丰汽车CF416骐菱、CP1/CP2/CP3小轿车取代了4G18郑州日产TU5JP4-EC5紧凑型MPV雪铁龙HR16DE日产ADVan日产江铃控股CC16陆风风尚、B102HB、B103HB长安众泰汽车torqueDoblo、Multipla、Lybra、众泰2008菲亚特技术，众泰生产东风汽车DF4G16H30、S30、BFX海马汽车HM479Q福美来、海马3、小MPV、Familia、重庆力帆3ZZ-FE520、620、CSSUV一汽EA113A501/A502/A130/B131一汽大众CA4GB6A501/A502/A130/B131一汽夏利天津一汽CA4GA5/5AFEA1、威乐一汽夏利长安CC16/C16长安志翔1/B301/C201/Z-shine/joice通用五菱BD15D/BD15DVVTCN100面包车、GP50小轿车进口青年莲花S4PH竞悦、竞速RCR、紧凑型轿车007B/007E、小型SUV007D马来西亚宝腾进口二、中系企业1.6L竞争机型及车型汇总（一）confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网二、中系企业1.5L、1.6L竞争车型分析（一）•在1.5L、1.6L发动机匹配车型的市场区间，–各主要自主品牌企业都已拥有自己的发动机，有的已经批产，有的即将批产以代替外购发动机，比如：奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、华晨汽车等，–个别企业虽然不生产发动机，但其配套产品为集团内部发动机，如：天津一汽、东风有限、哈飞汽车等confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网与自主品牌车型所配1.5L发动机相比，上汽1.5L发动机设计参数在性能上没有竞争优势：–功率、扭矩均比奇瑞、华晨、通用五菱稍差；–与长城、吉利竞争发动机性能相当；–比江淮发动机性能稍好；三、参数分析上汽NSE1.5VVT与其它自主发动机参数对照120140160180200扭距N.M60708090100功率Kw扭矩140136138140144144137140135功率807877817978758378奇瑞SQR4吉利JL4G长城GW4G华晨BM15比亚迪长安CC15江淮G2N1五菱B15D上汽1.5VconfidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网与其它厂家自主1.5L增压发动机相比，上汽NSE1.5T发动机功率、扭矩均比江淮G2N15T性能稍好，与长城、华晨、东安三款增压发动机有较大的差距。三、参数分析上汽NSE1.5T与自主车型增压发动机参数对照110130150170190210230250扭距N.M60708090100110120功率Kw扭矩210225165178210功率11210592103110长城GW4G15T华晨BM15TDI江淮G2N15TNSE1.5T东安4G15TconfidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网三、与其它自主1.6L发动机相比，上汽1.6L发动机：–功率、扭矩属于中等偏下；–奇瑞增压直喷机型，性能远远高于同排量非增压竞争产品；上汽NSE1.6VCT与其它自主发动机参数对照120140160180200220扭距N.M60708090100110120功率Kw扭矩152153145149210142148158137144功率878578881107880887983华晨BM16L长安CC16长丰C416奇瑞SQR477FC奇瑞SQR477GTDI东风DF4G16夏利CA4GB6海马HM479Q力帆3ZZ-FENSE1.6VCTconfidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网四、竞争发动机参数对照及分析我方1.5L、1.6L发动机存在两家强劲对手：–沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司–哈尔滨东安汽车动力股份有限公司–另有绵阳新晨，占有1.5L部分市场份额厂家竞争产品上汽1.5L汽油机1.6L汽油机沈阳三菱4G154G18东安三菱4A914A92绵阳新晨4A15confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网分析：我方1.5VCT发动机与东安三菱1.5L、绵阳4A15相比发动稍有优势；比东安1.5S发动机性能稍差，与沈阳三菱的4A91差距较大；四、1.5L发动机与竞争产品参数分析上汽NSE1.5VVT与竞争发动机参数对照100110120130140150160扭距N.M60708090100110120功率Kw扭矩135138127147135功率7879758375上汽1.5VCT东安三菱4G15S东安三菱4G15沈阳三菱4A91绵阳新晨4A15confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网四、1.6L发动机与竞争产品参数分析分析：我方1.6VCT发动机与东安三菱1.5L发动机相比有一定优势；但与沈阳三菱4A92相比有较大差距。上汽1.6L发动机与竞争发动机参数对照100110120130140150160扭距N.M60708090100110120功率Kw扭矩144134138133.4155功率8373797487上汽1.6VCT东安三菱4G18东安三菱4G18S东安动力DA476Q沈阳三菱4A92confidentialIssuedbyYanWenhai2009，3数据来源：新浪汽车网、中国汽车动态网1.东安三菱------产品及其客户五、竞争产品及客户分析系列配套厂家配套车型销量（年、台）备注200820094G15（1.5L）比亚迪F3/F4/F51440462363842012年第3季度全部被替代北汽福田C32011年1季度上市哈飞汽车赛马34532009年1季度上市江淮汽车和悦、同悦2290402662011年2季度被G2N15、G2N15T取代众泰汽车众泰200842703096还配有众泰TORQUE、瑞能3ZZ-FE4G18（1.6L）北汽福田迷迪/C23615053华晨金杯FRV/FSV/骏捷35182274792013年底全部被BM16L替代比亚迪F3/F3R8620145762012年第2季度全部被替代长丰汽车骐菱829409已于2010年第4季度被替代哈飞汽车赛马、赛宝62153818confidentialIssuedbyYan