2007汽车维修行业发展大趋势(正式稿)

汽车维修行业发展大趋势长沙理工大学汽车与机械工程学院雷正保教授、博导报告提纲1发展前景2行业现状3主要问题4发展趋势0概述学科体系•一级学科：交通运输工程学•包含四个二级学科：•道路与铁道工程•载运工具运用工程•交通信息工程及控制•交通运输规划与管理0概述交通（TRAFFIC）与运输（TRANSPORTATION）是同一过程的两个方面。过程即运输工具在运输网络上的流动；两个方面：交通关心的是运输工具的流动情况，目的是使交通工具在交通网络上的流动状况最佳；运输除考虑交通流状况外，更关心运输工具的载运情况，目的是“多、快、好、省”地运载客货任务。有载时，交通的过程也就是运输的过程。由交通与运输构成的词语，一部分可互换使用。如交通线与运输线、交通方式与运输方式，交通部门与运输部门，交通系统与运输系统等。交通与运输的异同运输技术基础方面运输行业管理方面运输企业管理方面•交通运输设备•运载工具运用基础•交通港站与枢纽•交通运输史•交通与环境保护•交通运输规划•综合运输交通运输安全运输法规与政策港政管理、航政管理、路政管理、航空管制交通管理与控制交通运输行政管理运输经济学、运输市场学、市场营销学等运输组织学运输商务管理水（公、航、铁）运输企业管理港口（机场）企业管理交通运输工程学涵盖内容载运工具无载运容器，仅能提供原动机的运输工具轮船、汽车、飞机等铁路机车、拖船、汽车牵引车既有载运容器，又有原动机的独立运输工具无原动机，仅有载运容器的从动运输工具铁路车辆、汽车挂车、驳船铁路车辆技术参数：自重、载重、总重、自重系数、容积、比容、轴重、每延米重等。船舶技术参数：航行性能（浮性、稳性、抗沉性、快速性、适航性、操纵性）、重量性能（排水量和载重量）、容积性能（货舱容积和登记吨位）、装卸性能。汽车技术参数：动力性（最高车速、加速时间、最大爬坡度）、经济性、机动性（纵向通过半径、横向通过半径、最小离地间隙、转弯半径）、安全性（主动安全性、被动安全性、环境安全性）、舒适性。飞机技术参数：起降性能（起飞离地速度与起飞滑跑速度、着陆速度与着陆滑跑速度）、爬升速度（最大爬开速度与升限）、飞行速度与高度性能（最大平飞速度、经济巡航速度、飞行高度）、续航性能、业务载重性能（最大起飞重量、最大着陆重量等等）发展历史•在历史上的各个时期，虽然有所侧重，但都是几种运输方式同时并存的。•从世界范围内交通运输产业发展的侧重点和起主导作用的角度考察，可以将交通运输产业的发展划分为四个阶段。•四个阶段：水运阶段；铁路阶段；铁路、公路、航空和管道运输阶段；综合发展阶段。发展历史（续）货运物流化客运高速化设备自动化管理智能化水运阶段（1768年瓦特发明蒸汽机）铁路阶段（18世纪20年代，1825年英国修建世界第一条公共客货运输线，标志铁路时代开始）公路、航空和管道运输阶段（20世纪30至50年代）综合运输阶段（20世纪50年代）发展趋势地位与特点•农业为第一产业。•工业、采掘业、水电业、建筑业等为第二产业。•为人类提供满足物质需要以外更高级需要的其他行业和部门为第三产业。第三产业划分为流通部门和服务部门两大部分。•运输业的产品，是客、货的位移。对旅客运输来说，是人的位移，并以运输的旅客人数（客运量）和人公里数（旅客周转量）为计算单位。技术经济特征•能源：铁路可采用电力牵引，占优势，汽车正朝此方向努力；•运输能力：水运有明显优势，铁路次之；（海船的最大载重量已达56万t、内河运输一个顶推船队也可达几万吨。水运的致命缺点：受自然条件限制大、连续性差、速度慢）•运输的经常性：铁路受季节和气候的影响最小；•机动性：公路运输最好。公路运输及其发展现代公路运输比水运和铁路起步晚，直到19世纪末（1886年）才有了第一批汽车。这种新型交通工具一问世，就深受人们的喜爱，并被广泛采用，其发展速度远快于水运和铁路。我国的公路交通建设历程•从1903年开始修筑第一条公路—广西镇南关至龙州，到1949年的40多年中，全国只修建了13万公里左右的公路。且绝大部分公路集中在东南沿海地区，全国有52％的县城不通汽车。•1949年，全国汽车保有量5.1万辆。•2006年，全国公路总里程己达193万公里（高速公路4.2万）。除西藏自治区的墨脱县外，其余所有的县城和80％的村镇部通了公路，基本上建成一个干支相连、四通八达的公路运输网。•2006年汽车产销双双突破720万辆，汽车保有量4300多万辆。1发展前景——高的就业机会与高利润，为汽修行业的快速、可持续发展奠定了社会基础•汽修行业就业机会居全部行业之首位在国家劳动和社会保障部等六部委联合发布的《紧缺人才报告》中，汽修人才居首位，2005年，有岗位而没有人才的缺口达200万人，且每年需要新增员工30万人。•而全国就业形势一年比一年紧张2003年，共2400万人需要就业，能提供的岗位1000万个，尚缺岗位即失业人员1400万！2005年，超过2500万（含340万大学毕业生）需要就业，能提供的岗位仅831万个，尚缺岗位即失业人员1669万！•汽修行业的技术门槛，确保了就业机会的持续兴旺奥迪A6的控制系统和阿波罗登月飞船的控制系统在运算速度上几乎差不多，电线拉出去能拉7公里。不掌握一定的技术与知识，是无法修车的。而根据劳动和社会保障部最新调查，无技能或者低技能的劳动者占全国城镇就业人员的56.4%。•汽车产业链上最大的利润“奶酪”是汽修经测算，一辆新车从购入到报废的全部花销，购车费用只占35%，燃油、税险费、停车等占20%，维修保养费则占45%。美国《新闻周刊》和英国《经济学家》披露：在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车的销售利润占整个利润的20%，零部件供应利润占20%，有60%的利润在服务领域。而汽修利润达27％，成为汽车产业链上最大的利润“奶酪”。•汽车工业产业政策及巨大的消费市场，保证了汽修行业高利润的可持续性我国汽车产量平均每年以24.5%的速度增长，汽车保有量已从1978年的136万辆增加到目前的4300万余辆，增加了31倍多。据预测，到2010年，我国汽车保有量将达到5600万辆，到2025年，中国汽车市场将超过美国成为世界第一大汽车市场。目前我国汽修业全行业年产值将近400亿元，并以每年15%的速度递增。中国汽车维修行业的发展前景，被称为美好的“朝阳行业”。2行业现状——产业初具规模，新理念正在影响行业发展•产业格局产业初具规模但不成熟，技术水平滞后于汽车制造水平。行业分布地域宽广，客户资源分散。同质竞争严重，产业格局面临重大调整、分化和提升。我国目前汽修企业主要有三类：一是由原国营汽修厂发展起来的一二类汽修企业，含品牌厂家的专修厂；二是各汽车厂家建起的4S店，这类企业在市场中只占一小部分；三是在市场中占主要部分的中小型汽修店。我国的汽车工业只有50多年历史，且前40年国内汽车市场很小，使汽修业发展缓慢，市场主体是中小型企业，这些企业基本上是这几年才发展起来的。我国目前有汽修企业32万多家，具备大修能力，可承担各项汽车修理业务的不足10%，30%的企业主要以汽车维护为主，另外60%的企业只能进行汽车专项修理。新理念对行业的影响正在深入——产业新格局已初现端弥，三大阵营正在形成“四位一体”阵营(整车销售、零配件销售、售后服务和维修)。由汽车制造和经销商为主体发起，投资规模大，服务专业完善，但数量、覆盖率有限，成本高，是主流车型厂商的首选。“连锁经营”阵营。包括汽车养护和汽修连锁，由强势品牌发起，众多中小企业加盟，是发展的主流，必将占领大半河山。“独立品牌”阵营。作为一种重要的补充形式，将在部分地区、部分专项维修领域长期存在。维修新理念也在国产化——从修理为主转向维护为主的理念正逐步被接受•国内汽车厂家常以拥有众多的维修服务网点而自豪，告诉顾客车坏了可以及时修理。导致用户也有一个落后的观念：车坏了才需要修理。•国外汽车厂家认为坏了就修还不是真正的服务，真正的服务是要保证用户的正常使用，通过服务给客户增加价值。•国外汽车厂家在产品制造上提出了零修理概念，售后服务的重点转向了维护保养。•上世纪80年代，美国汽修市场萎缩，修理厂锐减31.5万家，而此时，汽车养护中心爆炸性增长，仅1995年就增加3.1万家。目前，美国的汽车养护业已占到汽车保修行业的80%，年均收入超过100亿美元。3主要问题——人才与技术已成为制约产业发展的瓶颈•总体状况从业人员素质偏低：修理工40%左右的人只有初中文化水平，技工多为农民工，具备故障诊断能力的技术工人不足20%。从业人员大多靠师带徒的方式传授修车技术，修车主要凭经验。企业技术、设备落后：目前的一类、二类汽修厂大多是传统的综合维修厂，维修不分品牌，从大修、检测到换机油样样都做，专业化程度不高，新技术实施慢，部分企业还缺乏用于高档汽车检测、维修的设备和资料，难以适应品牌众多的汽车市场的需求。维修工人队伍状况•高等级技能人才比例偏低初级工＼中级工＼高级工及以上（含技师、高级技师）比例为30.4%＼43.1%＼26.6%发达国家为15%＼50%＼35%；一、二类企业中,22.4%的无任何技术等级证书,三类企业更糟；•工人文化程度偏低初中\高中\专科及以上的比例为38.5%＼51.5%＼10%发达国家为20%＼40%＼40%；•工人技术水平偏低具有故障诊断能力的技术工人仅占20%(日本40%，美国80%)；技师和高级技师仅占技术工人的8%，其中年龄在55岁以上者占37.5%；•接受过系统专业知识学习的人员比例极低，仅占17.8%；•占企业总量约79%，从业人员总量约60%的三类维修企业，从业人员仅有25%参加过短期技术培训，75%的人员未经过任何培训。维修技术水平状况——修车难的问题依然十分突出不是没地方修，而是没“高人”给你修。据报道：一辆某著名品牌轿车，刚跑了4000公里就提速缓慢，车上电脑显示：发动机乏力。在某修理厂，各路能人“会诊”40多天也没修好。就在车主准备花7万元换发动机之前，修理厂请来某专家，经检测、判断，换了个发电机，仅2小时就解决问题，只化1300元。高技能人才的作用可见一斑。据统计，汽修高级技工底薪在6000元以上，达1.2万元--1.5万元也不奇怪。如是擅长维修新型车和进口车的技师，月薪更可观——德国驻华高级技师月薪5万，国内高级技师月起薪2万，尽管如此，一些高科技新款轿车，由于缺少专业仪器，缺少专业技术人才和技术资料，使得修车难的问题依然十分突出。4发展趋势——持续技术创新，才能领军汽车后市场•确定技术创新的主导地位汽修业长期存在一个认识误区：维修业是汽车的后市场、维修技术理应由汽车制造企业提供。它是导致汽修技术水平总是跟不上汽车发展水平的根源，使汽修企业对汽车制造企业的依赖性过大。事实上，几乎所有的汽车制造企业，制造的只是汽车的车身，其它部分则由配套厂家提供，换言之，汽车制造企业只是社会各种技术的集成者，它本身并不研究汽修技术！就象大家喝的矿泉水一样，企业只对水进行了处理，并不能生产水。一个铁的事实是：“汽车制造企业几乎没人能修车，而修车企业几乎个个都能造出车”，就是一个最好的证据！可见，汽修技术并不依赖于制造技术，它本身完全可以作为一门专门的技术来发展与完善。事实上，汽车制造企业能够集成社会的各种技术，维修行业同样可以干好这样的事情。而且，汽修技术不仅可以独立发展，还必须超越制造企业的技术水平，做到“魔高一尺、道高一丈”，才能大规模培养出汽修行业的“高人”、彻底解决修车难的问题。•培育核心技术研发基地是汽修行业发展的关键核心检测设备是汽修技术研究的基础据报道，中国汽车连锁服务的扛旗者可能就是汽车检测设备和备件制造商，而不是汽车制造企业。以NAPA、AUTOZONE和PEPBOYS为代表的三家美国最成功的连锁经营企业，都具有共同的汽配背景，AC德科、德尔福从通用旗下独立出来，都说明了汽车制造商难以成为中国汽车连锁服务业的霸主。谁拥有自己的汽车备件、检测设备和维修技术，谁就可能以更低的成本和更多的优势资源获取设备与配件销售及维修的利润，谁就可能成为中国汽车连