郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2009年度第一期短期融资券募集说明书发行人：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司注册总金额：人民币壹拾亿元本期发行金额：人民币壹拾亿元本期发行期限：365天担保情况：无担保信用评级机构：大公国际资信评估有限公司主体信用级别：AA-债项信用级别：A-1簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司二○○九年六月重要提示本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。北京立信会计事务所有限公司对发行人2008年度的会计报表进行了审计，并出具了带强调事项段标准无保留意见的京信审字[2009]第1120号审计报告。关于该强调事项段的详细情况，请投资者重点关注发行人2008年度审计报告及附注说明，同时详细阅读本募集说明书中郑州煤炭工业（集团）有限责任公司对2008年审计报告强调事项的说明（附录1）和由北京立信会计事务所有限公司出具的“关于对《郑州煤炭工业（集团）有限责任公司对2008年审计报告强调事项的说明》的补充意见”（附录2）的相关内容。目录释义.............................................................1第一章风险提示及说明.............................................4一、债务融资工具的投资风险........................................4二、发行人相关风险................................................4第二章发行条款....................................................8一、发行条款......................................................8二、发行安排......................................................9第三章募集资金运用..............................................10一、募集资金主要用途.............................................10二、发行人承诺...................................................10第四章发行人基本情况............................................11一、发行人基本情况...............................................11二、发行人历史沿革...............................................11三、发行人股权结构及控股股东情况.................................12四、发行人业务独立情况...........................................13五、发行人控股子公司情况.........................................13六、发行人组织机构设置及运行情况.................................17七、发行人的董事和高级管理人员情况...............................25八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标.......................29九、发行人所处行业分析...........................................34第五章发行人主要财务状况........................................42一、发行人主要财务数据...........................................42二、发行人主要财务指标及分析.....................................50三、公司有息债务融资情况.........................................58四、关联交易.....................................................60五、重大或有事项.................................................61六、资产抵押、质押和其他限制用途安排.............................64七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况...........................64八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.........64第六章发行人资信状况.............................................65一、信用评级情况.................................................65二、发行人资信情况...............................................67第七章违约责任与投资者保护机制...................................69一、违约责任.....................................................69二、投资者保护机制...............................................69三、不可抗力.....................................................70四、弃权.........................................................71第八章信息披露安排..............................................72一、信息披露机制.................................................72二、信息披露安排.................................................72第九章备查文件和查询地址........................................74第十章税项......................................................75一、营业税.......................................................75二、所得税.......................................................75三、印花税.......................................................75第十一章发行人承诺...............................................76第十二章发行有关的机构..........................................77-1-释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：我国、中国：指中华人民共和国本公司、公司、发行人、郑煤集团：指郑州煤炭工业（集团）有限责任公司短期融资券：发行人依照法定程序在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，短期融资券的期限最长不超过365天注册总额度：人民币10亿元本次注册：指本次向协会申请注册人民币10亿元短期融资券本期短期融资券：指发行人本次发行的总额为人民币10亿元的“郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2009年度第一期短期融资券”本期发行：指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2009年度第一期短期融资券人民币10亿元募集说明书/本说明书：指《郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告：指《郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2009年度第一期短期融资券发行公告》人民银行：指中国人民银行证监会：指中国证券监督管理委员会交易商协会：指中国银行间市场交易商协会中央国债登记结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司银行间市场：指全国银行间债券市场主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司承销团：指由主承销商为本次发行组建的，由主承销商和其他承销团成员共同组成的承销团簿记管理人：指上海浦东发展银行股份有限公司簿记建档：指主承销商上海浦东发展银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者申购数量和认购价格的意愿的程序承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的《郑州煤炭工业（集团）有限责任公司短期融资券承销协议》余额包销：指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束后，将未出售的本期短期融资券全部自行购入的承-2-销方式工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）法定节假日：指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）KA：千安MJ/Kg：兆焦耳/千克t/h：吨/小时元、万元、亿元：指人民币瓦斯：指煤矿中含有的天然气原煤：指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤精煤：指原煤送入洗煤厂，经过洗煤，除去煤炭中矸石后的煤动力煤：指凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤混煤：指将若干种不同种类、不同性质的煤按照一定比例掺配加工而成的混合煤电解铝：指通过电解得到的铝氧化铝：指一种白色无定形粉状化学物质物，俗称矾土，分子式Al2O3碳铵：指一种速效氮素肥，分子式为NH4HCO3，外观为白色结晶，易溶于水，易分解尿素：指由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物。其化学公式为CON2H4、(NH2)2CO或CN2H4O，外观是白色晶体或粉末，通常用作植物的氮肥甲醇：指无色有酒精气味易挥发的液体，熔点-93.9℃、沸点64.7℃、密度0.7914克/厘米3（20℃）、能溶于水和许多有机溶剂煤矸石：指在掘进、开采和洗煤过程中排出的固体废物，是碳质、泥质和砂质页岩的混合物，具有低发热值中煤：指由原煤中分离出来的煤矸石和精煤的混合物煤层气：指煤层瓦斯，煤层甲烷，它是成煤过程中经过生物化学热解作用以吸附或游离状态赋存于煤层及固岩的自储式天然气体，属于非常规天然气。煤层气是热值高、无污染的新能源。它可以用来发电，用-3-作工业燃料、化工原料和居民生活燃料新会计准则：指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，从2007年1月1日起首先从上市公司执行旧会计准则：指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》之前的会计准则-4-第一章风险提示及说明特别风险提示：本期短期融资券无担保