香山游艇会 五矿易融 9.5合作收购方案

易融资产管理有限公司1高度机密–严格保密香山游艇会项目合作收购方案1易融资产管理有限公司2012年9月易融资产管理有限公司2贷款业务说明第一步贷款：放款方–中国五矿集团借款人–易融资产管理有限公司借款金额–9.5亿元用途：收购香山国际游艇俱乐部（厦门）有限公司资产包资产评估价值：67亿元资产出让方：中国金谷国际信托有限责任公司–为建设银行、信达资产管的子公司收购方：易融资产管理有限公司香山游艇会资产包抵押给放款人：五矿集团第二步贷款：信托产品20亿元信托产品购买方：中国五矿集团信托发行方：中国金谷国际信托有限责任公司借款方：香山国际游艇俱乐部（厦门）有限公司信托金额：20亿元信托期限：2年易融资产管理有限公司3确定还款来源确定还款来源专业游艇会经营团队本金回笼快捷两大央企无缝对接讯汇集团18亿元收购香山第二期项目一个月内返还本金第一东方英国皇室游艇会中国五矿集团建行子公司：金谷信托金谷承诺20亿元信托抵押低贷款金额：9.5亿元抵押资产：67亿元LTV:14.18%融资方案亮点易融资产管理有限公司4低LTV（抵押比率）本次贷款，借款金额5亿元（加上易融公司已投入3亿元单一信托），用于收购香山游艇会资产香山游艇会资产评估价值：67亿元抵押率为9.5亿/67亿14.18%易融资产管理有限公司5两大央企无缝对接本次贷款，由中国五矿集团和建设银行的子公司金谷信托直接对接资金不通过借款人（易融公司），直接由五矿集团支付至金谷信托的信托账户确保资金使用安全香山游艇会资产包转让手续由金谷信托负责办理，同时抵押给五矿集团，确保合理、合规、合法香山游艇会资产易融公司②9.5亿元评估价值67亿元③抵押③过户①贷款合同易融资产管理有限公司6本金回笼快捷、还款来源确实本次贷款：第一步贷款资金9.5亿元两周内办理所有资产收购及资产抵押给五矿集团手续收购、抵押手续完毕后，金谷信托马上向香山游艇会发行20亿元信托其中：9.5亿元本金及利息归还给五矿集团所有流程及还款安排，事前由五矿集团和金谷信托签署战略合作协议绑定第一步9.5亿元贷款，从签约至还款，一个月内完成香山游艇会20亿元信托香山游艇会①9.5亿元本金②9.5亿元还款③10.5亿元易融资产管理有限公司7还款来源确实（二）香港讯汇金融集团有限公司–承诺：以不低于18亿元向易融公司收购香山游艇会第二期发展项目香山第一期（已建）158栋别墅公寓香山第二期（未建）酒店、写字楼、商场讯汇金融集团有限公司收购易融资产管理有限公司18亿元易融资产管理有限公司8还款来源确实（三）中国精密机械进出口总公司–经国家授权,以中国航天高科技产品与技术进出口为主业的工贸结合、技贸结合的大型企业。主要经营的产品包括防御武器系统、航天设备、卫星技术及其应用产品、特种设备、精密机械、光学仪器、电子产品和载重车辆及相关技术等。工程承包业务-依托中国航天工业强大的经济技术和科研生产能力，以其专业的设计、超前的技术和出色的管理，致力于世界范围的工程规划、设计、施工和管理。作为一家国际性的工程施工、采购、运行和维护的全面方案解决商，精密公司的业务范围涵盖机场、公路和轨道交通，特殊建筑、医院、电力、供水、采矿、石油钻井、污水处理、电视台和广播电台、高等教育等基础设施工程。中国精密公司承诺：以不低于20亿元工程款投入香山游艇会建设工程项目易融资产管理有限公司9专业游艇会经营团队易融公司收购香山游艇会后：由英国皇室游艇管理公司Camper&Nicholsons管理成立于1863年，世界历史最悠久的游艇会、码头管理公司全球管理超过200个大型游艇会及码头由第一东方投资集团（Camper&Nicholsons合伙人）包销所有VIP别墅158栋VIP别墅每栋目标价格：1亿元包销条件：预付30%订金销售对象：企业、央企、国企易融资产管理有限公司10第一步：5亿元贷款收购香山游艇会资产包①五矿集团与易融公司签署“委托收购合同”易融公司（借款人）委托五矿集团代收购香山游艇会资产包贷款金额：9.5亿元贷款年化利息：20%（待商议）收购金额：五矿9.5亿元+易融公司前期已投入3亿元单一信托②五矿集团与金谷信托签署“战略合作协议”易融公司收购香山游艇会资产后，金谷信托马上发行20亿元信托给香山游艇会五矿集团用20亿元向金谷信托收购“香山游艇会单一信托”，期限：2年，年回报15%（待商议）金谷信托返还9.5亿元收购本金给五矿集团保证无缝交接③以上合同签订后，五矿集团直接支付9.5亿元收购费用至金谷信托④金谷信托负责办理手续：香山游艇会资产过户给易融公司，同时抵押给五矿集团⑤第一步操作时间：两星期香山游艇会资产易融公司③9.5亿元评估价值67亿元④抵押④过户①委托收购合同②战略合作协议易融资产管理有限公司11第二步：9.5亿元还款、20亿元信托①香山游艇会资产完成过户及抵押手续后，金谷信托马上向香山游艇会发行20亿元信托，期限：2年②五矿集团以20亿元向金谷信托收购“香山游艇会单一信托”，期限：2年，年回报15%（待商议）金谷信托退还9.5亿元收购本金给五矿集团五矿集团把香山游艇会资产抵押转给金谷信托余下10.5亿元支付给香山游艇会③以上操作无缝连接④第一步+第二步总操作时间：一个月香山游艇会20亿元信托香山游艇会10.5亿元20亿元9.5亿元收购本金香山游艇会20亿元单一信托易融资产管理有限公司12合作重点两大央企合作：五矿集团金谷信托（建设银行、信达资产）资金使用安全本金回笼快捷还款来源确定金谷20亿元信托香港讯汇集团中国精密管理团队专业有实力英国皇室游艇会Camper&Nicholsons管理第一东方包销第二步20亿元两年单一信托投资，金谷信托实力保证方案完毕