金属矿产磨粉市场报告

金属矿产磨矿调查报告科达粉体营销部2011.7.18目录一、关于破碎与磨矿二、金属矿产磨矿简介1、黑色金属的磨粉2、有色金属的磨粉三、竞争对手简介四、设备能耗及维护对比五、市场需求展望1、资源及生产布局2、市场容量及需求六、产品开发建议一、关于破碎与磨矿物料破碎及粉磨是固体矿物加工过程中所必须的工艺过程，是生产工业原材料和日常生活用品的第一道工序。干燥改性混合造粒存储装运破碎粉磨均化分级收捕原料产品粉体加工典型流程示意图据统计，粉碎作业的耗电占到选矿厂总耗电量的50％以上，而磨矿就占到30%，全国每年用在粉碎作业方面的耗电总量在20亿度以上。如何合理利用能源、节约能源，使能源利用保持可持续发展是我们研究的重要课题。为此，探索物料粉碎状态与能量消耗之间的内在联系，指导制造更有利于粉碎、更节能的粉碎设备对降低能耗，节约能源有重要的理论研究价值和重大的现实意义。二、金属矿产磨矿简介金属矿产的分类根据金属元素的性质和用途将其分为：•黑色金属矿产，如铁矿和锰矿；•有色金属矿产，如铜矿和锌矿；•轻金属矿产，如铝镁矿；•贵金属矿产，如金矿和银矿；•放射性金属矿产，如铀矿和钍矿；•稀有金属矿产，如锂矿和铍矿；•稀土金属矿产，如钽、铌、锂。（注：有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。）方铅矿金矿铬铁矿锰矿铁矿1、黑色金属的磨矿（以铁矿和锰矿为例）铁矿的磨矿工艺及装备我国铁矿由于贫矿多(占总储量的97.5%)和伴(共)生有其他组分的综合矿多(占总储量的1/3),所以在冶炼前绝大部分需要进行选矿处理.我国铁矿磨矿工艺,大多数采用两段磨矿流程,中小型选矿厂多采用一段磨矿流程.由于采用细筛再磨新工艺,近年来一些选矿厂已由两段磨矿改为三段磨矿.采用的磨矿设备一般比较小,最大球磨机3.6m×6m,最大棒磨机3.2m×4.5m,最大自磨机5.5m×1.8m,砾磨机2.7m×3.6m.目前，国内大多数铁矿选矿厂采用湿磨为主，为达到选矿要求，一般情况下均需要磨至-200目，有的甚至要求更细，达到-325目，产能要求最低为20吨/小时以上。铁矿石选矿典型工艺流程锰矿及锰制品的磨粉工艺及装备我国锰矿绝大多数属于贫矿，必须进行选矿处理。但由于多数锰矿石属细粒或微细粒嵌布，并有相当数量的高磷矿、高铁矿和共（伴）生有益金属，因此给选矿加工带来很大难度，均需要破碎并粉磨到较细才能选矿或利用。锰矿粉生产工艺：原矿—洗矿机—烘干（含水量不大于6%）—颚式破碎机（30mm矿粒）—反击式锤破机（0—5mm矿粒）—锰矿磁选机（提高品位后的矿粒）—新型雷蒙磨（一般锰矿加工成品粉的粒度100—180目既可满足销售要求）—尾矿—装袋目前，国内锰矿及下游应用（电解锰、电解二氧化锰）的相关企业磨粉设备95%以上采用新型雷蒙磨机，少量企业采用立磨或球磨机。锰矿及下游产品的磨粉粒度要求：品味低或伴生矿一般选矿阶段磨粉至100—180目；电解锰用锰矿要求粉磨至80-90目；化工用碳酸锰原料锰矿粉磨至-200目；个别锰粉加工企业根据客户特殊要求磨至-400目。锰矿及下游产品的磨粉设备产能要求：80-120目磨粉机要求产能在3-5吨/小时-200目磨粉机要求产能在2-3吨/小时-325目磨粉机要求产能在1-1.5吨/小时锰三角之吉首地区考察：保靖县的6家锰制品企业目前基本整合到位，合并为1家以保靖正华友丰锰业为龙头的集团企业，合并采购与销售为一体，届时该集团公司日处理锰矿（磨粉）300吨，目前主要生产电解金属锰片、锰锭、锰粉。年生产电解金属锰片2.2万吨，年生产锰锭1.2万吨已有1台1.83米球磨机，1台4辊雷蒙磨，1台5辊雷蒙磨（5吨/小时）。泸溪县金旭冶化集团是整个吉首地区的龙头企业之一，民营，主营产品有年生产能力为：硫酸10万吨、电解锌3万吨、电解锰3万吨、微细球形铝粉2000吨、金属镉300吨、电池锌饼5000吨、锰粉20万吨。目前该公司磨粉车间拥有大小共11台雷蒙机，每天粉磨锰矿400余吨。花垣县作为吉首地区锰矿主产区，目前也在进行资源整合，主要合并成2家企业，分别是东方矿业和振兴化工，东方矿业即原东方锰业集团，整合后新组建，据了解，正开建15万吨电解锰/年的项目，届时将新增（磨）锰矿200吨/天。化工用碳酸锰粉磨粉情况枝江开元化工有限责任公司该企业主要生产对苯二酚（用于显影剂、抗氧化剂），目前产能为4000吨/年，约占国内35%的份额，月需1000余吨锰矿粉。采购锰矿粉为100目左右，自行磨粉加工至-200目。目前该公司有两台雷蒙磨，每小时产能约1.2吨，磨粉成本（电耗、维护）为80元/吨。最近新订广西桂林雷蒙磨2台，总价79万。由于进料较细（100目），磨至-200目，因此车间内粉尘污染及噪音污染异常严，工人劳动环境非常恶劣。2、有色金属的磨矿（以铅锌矿及金矿为例）有色金属矿石中有色金属含量一般都较低，为了得到1吨有色金属,往往要开采成百吨以至万吨以上的矿石，处理量大，且主要可回收矿物嵌布粒度极不均匀,镶嵌关系较复杂，伴生矿物较多，较难分离，需要磨至超细方便选矿。综上所述，结合能耗原因，有色金属矿物大多采用球磨机湿磨工艺。典型湿磨浮选工艺流程铅锌矿的磨矿铅和锌大多数共存在于一个矿体中，一般将铅锌采选构成联合企业。目前几乎所有的铅锌矿的选矿均采用湿磨浮选，之所以如此，除前述原因外，还因为铅、锌在球磨机中细碎后若接触空气，则易被氧化。衡阳水口山铅锌矿，是一家国营企业，目前使用的是四台球磨机，3.8米和2.7米各两台，主机分别是400多千瓦和200多千瓦，采用的是湿磨，因铅锌矿在磨矿过程中不能与空气接触会氧化。现日处理量1600吨，矿石进料在15mm以内，出料-200目。三、竞争对手简介根据科达高效动能粉磨机的适用范围及产能，结合市场调查了解的情况来看，目前科达高效动能粉磨机主要适用于粉体干磨、每小时产能小于10吨、粉体细度高于325目的加工应用领域。在此领域应用，节能效果较为明显。综上所述，目前在市场上主要竞争对手有生产雷蒙机作为拳头产品的：桂林鸿程矿山设备有限公司；上海世邦机器有限公司；上海轩世机械有限公司；河南红星矿山机械有限公司等。此外，河南黎明重工、维科重工等也是生产雷蒙机产品的佼佼者。锰及下游制品行业主要对手——桂林鸿程矿山设备有限公司鸿程公司为广西机械工业的骨干企业（原桂林矿山设备厂），是专业开发、设计、生产辗磨、破碎及超细粉碎设备、选矿设备的专业生产公司。该司生产的雷蒙磨机HCM系列超细粉磨粉机，HC纵摆系列雷蒙磨更是企业核心产品，均取得了国家专利。近年来，随着电解锰行业的蓬勃发展，该司依托广西优势锰资源企业，以广西为基地辐射全国锰行业，与中国电解锰行业协会关系极为密切，目前该司的雷蒙磨产品在锰及电解锰等相关锰粉等下游制品行业占有80%以上占有率。在全国10多个省份建有销售分公司。国内高端磨粉机主要竞争对手——上海世邦机器有限公司上海世邦机器有限公司创立于1995年，国家级高新技术企业，专业从事矿山破碎机械、制砂设备和工业磨粉设备的研发、制造和销售，同时为高速公路、铁路、水电等大型工程提供成套的高等级砂石料解决方案及所用设备。产品通过欧盟CE认证和ISO9001：2000质量管理体系认证。2007年至今，公司累计出口创汇2.3亿美元，年均出口销售额增长率高达60%。目前，公司的出口销售额已经占到总体销售额的70%，产品出口到美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、中东等130余个国家和地区，逐步建立起世邦品牌在国际市场的影响力、知名度和美誉度。该公司目前年产值约10亿，产品紧跟国外最新磨机设计理念，在先进性和节能方面国内领先。价格战竞争对手代表之——上海轩世机械有限公司上海轩世机械有限公司生产的破碎设备、制砂设备、磨粉设备、选矿设备等系列产品广泛应用于矿山开采、冶金化工、建筑建材、筑路修坝、机场建设、桥梁隧道、高速铁路等行业建设。该公司产品多为模仿上海世邦公司产品，近年来因价格优势在矿山磨粉机市场上占有一定份额。中部地区矿山机械企业龙头代表之——河南红星矿山机器有限公司河南红星矿山机器有限公司是一家以生产重型矿山机器为主，位于郑州国家高新技术产业开发区，占地十万平方米，拥有60000平方米标准化重型工业厂房，各种大、中型金加工、铆焊、装配设备200余台。红星公司现所有产品已通过ISO9001国际质量体系认证，公司生产的“红星牌”机器被评为“中国著名品牌”，远销三十多个国家。公司主要生产有破碎设备、制砂设备、选矿设备和磨粉设备四大系列产品，广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。球磨机、破碎机、磁选机等成套选矿设备，适用于有色金属矿及非金属矿，年销售额近3亿元。四、设备能耗及维护对比(以对手4R雷蒙机做对比)项目科达鸿程世邦轩世红星最大进料粒度（mm)≤20≤25≤25≤25成品粒度（mm）0.044～0.1251.6~0.0450.44~0.1650.044~0.125产量（t/h）1～4.52.1-82-34~45(产能大为粗碎)总功率（KW）1038790102主机维护费（万元/年）~~5~5.5~5价格（万元）26221916由上表可见：五、市场需求展望资料显示，截至2010年底，已探明的矿产资源总量约占世界的12％，仅次于美国居世界第二位。已发现矿产171种，查明资源储量的有159种。2007年，我国固体矿产开发总量62.57亿吨；矿业总产值达8555.90亿元，与矿业有关的能源原材料产业的产值超过5.3万亿元。2009年钢铁产量5.65亿吨、煤炭产量29.65亿、有色金属产量为2605万吨、水泥产量18.68亿吨均居世界第一位。在固体矿产资源开发利用过程中破碎、磨矿技术是不可取代的重要环节。破碎、磨矿的技术进步为矿业及相关的能源原材料产业的发展做出巨大贡献。目前我国已建成国有矿山企业8840个，集体与个体矿山企业26万个，开发建设了8000多座矿山，年开采矿石量约50亿t以上。随着我国工业化的迅速发展，对矿产资源的需求与日俱增。现有矿山加大开采力度及加大新矿开发速度都需要采购大量装备，同时还有大量需要更换的老旧及落后设备，由此可见我国矿山装备有着巨大的市场需求。由上可知，破碎与磨矿设备的市场容量及需求巨大，市场前景极为广阔。本次调研主要针对锰矿及其产品进行，走访了约30余家代表性企业，因此本文仅对该市场进行产品市场分析。1、资源及生产布局锰是钢铁工业的基本原料之一，目前世界钢铁工业消费的锰占锰矿石总消费量的90%。近年来由于世界钢产量连续增长，世界锰矿的需求大幅增长。世界陆地锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀，锰矿资源主要分布在南非、乌克兰、加蓬、澳大利亚、印度、中国、巴西和墨西哥等国家。南非和乌克兰是世界上锰矿资源最丰富的两个国家，南非锰矿资源约占世界锰矿资源的77%，乌克兰占10%。全球主要锰矿才储量分布图我国现已查明的213个锰矿区、5.66亿t保有储量分布于全国21个省、市、自治区，其中以广西和湖南最为重要，保有储量分别为2.15亿t和1.03亿t，占全国总保有储量的39%和18%。其次是贵州（0.74亿t）、云南（0.48亿t）、四川（0.27亿t）、辽宁（0.39亿t）、湖北（0.14亿t）和陕西（0.13亿t），这6个省区储量合计2.15亿t，占全国总保有储量的38%。中国锰矿储量分布图目前全国锰矿及锰粉等制品生产企业600多家，主要分布在广西的西南地区及桂林地区；湖南的湘潭、吉首、永州等地；贵州松桃地区；重庆秀山地区；湖北长阳地区；宁夏中宁县等地。我国主要电解二氧化锰（EMD）企业我国十大电解锰企业我国电解二氧化锰（EMD）企业生产能力统计表企业名称湘潭电化科技股份有限公司湖南新日重化有限公司湖南振兴化工有限公司湘潭湘鹤电解材料有限公司湖南桂阳县冶金化工厂衡阳华林锰业湖南/广西贻州锰业湖南冷水滩冶金制品厂贵州遵义双源化工集团有限公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司广西桂柳化工有限责任公司广西大新高能锰业有限责任公司广西河池宏宇锰业有限公司广西蕉岭强光有限责任公司张家口佳光电池材料有限公司重庆市武隆国锰责任有