云数据中心(IDC)市场现状与趋势分析

云数据中心市场现状与趋势分析中国数据中心市场概况细分市场现状与特点数据中心用户需求分析12中国数据中心趋势分析中国数据中心市场预测345目录数据中心策略与建议6PartOne-市场概况中国数据中心面临的主要挑战中国数据中心市场主要特征中国数据中心发展现状中国数据中心市场主要特征数据中心的建设快速发展与行业数据大集中发展趋势密切相关，通过数据大集中，银行、电信等行业已经实现了业务的集中管理。目前金融、电信和政府等行业是数据中心建设发展较快的行业。数据中心大多还处于发展初期无论从规模、架构，还是管理上，仍然处于比较低的层次。新一代的企业级数据中心建设将成为行业信息化的新热点伴随着数据集中在金融、电信、电子政务、企业信息化等领域的逐渐展开，数据中心在企业和信息化的地位越来越重要，构建符合企业发展需求，有效应对传统数据中心挑战的新一代的数据中心，成为企业发展的目标。缺乏统一规划灾备建设薄弱不一致的安全策略不一致的业务永续/容灾计划隔离的应用环境僵化隔离的基础架构费用高昂资源利用率不足运维复杂,低效传统的数据中心305.8343.9401.710.2%12.5%16.8%02004006002005200620070%5%10%15%20%25%30%ChinaDCMKTSize(100M)GRY/Y市场特点•行业发展时间短，国外产品占主导地位•行业并购联合频繁，市场份额不断集中，行业竞争加剧•行业前景广阔，专业化、集成化成为发展方向.行业特点服务特点•注重用专业的服务为产品增值根据调研显示，产品购买后一般会有定期培训，后续的升级、培训付费依照合同而定。主要厂商还组建了专业的技术咨询团队，为客户提供技术外包服务。促销特点•关注老客户发掘工作调研显示，开发老客户销售收入占到了主力公司总体收入的20-30%左右。•注重与渠道的合作渠道是销售产品的主要方式之一，各大厂商定期举办各种讲座、论坛。价格特点•价格依据功能需求而定，很多用户在选择过程中还是首先考虑可靠性，价格其次用户对产品的认识性依然不足，主要依靠专家和渠道的推介较多。客户选择的时候主要关注耐用性和可靠性，其次才是价格因素。中国数据中心产品市场主要特征不断增长的运营成本庞杂的IT系统数据存储量与传输量的不断增长系统整合与优化基于IT的企业战略风险控制与系统安全能耗与散热问题Costs中国数据中心发展现状EnergySecurityRiskControlManagement中国数据中心面临的主要挑战降低成本快速响应信息安全能源管理资源整合传统数据中心的架构导致无法共享资源，致使服务器与存储性能得不到充分利用。企业业务变革速度的提升，要求IT系统以更快的响应速度和更有效的应对措施，打造自动化7×24全天候无人值守的计算环境。IT预算不会增加，来自业务的需求越来越高。面临的能源压力日益严重，亟需建立绿色数据中心。企业面临着众多新型病毒和安全隐患的威胁，对企业提供优质服务造成了巨大影响。PartTwo-细分市场现状产品投资分布行业结构区域结构中国数据中心市场结构分析－产品投资分布以硬件投资为主，占总体市场份额的60%以上服务器在投资中占据最大比重服务器47.9%软件15.0%Others10.9%运维服务10.0%存储11.2%咨询服务5.0%产品投资分布（100MRMB)192.4960.2544.8240.1720.0843.78-302070120170220服务器软件存储运维服务咨询服务Others中国数据中心市场结构分析－行业结构在行业结构方面，金融、电信行业数据中心的建设较早，发展也较成熟，同时投入也较大。目前这两大行业地数据中心建设投入占据了50%以上的市场份额。金融25.4%电信24.6%Others23.6%政府12.2%制造9.1%能源5.1%行业结构(100MRMB)120.5117.157.843.224.4112.3050100150金融电信政府制造能源Others中国数据中心市场结构分析－区域结构受区域经济水平和信息化发展程度的影响,华北、华东、华南这三个区域是数据中心主要投资领域。东北5.1%华北32.9%西北3.5%华南22.7%华东29.8%华中6.1%区域结构(100MRMB)22.7148.0133.7101.827.215.826.1050100150200东北华北华东华南华中西北西南PartThree-用户需求IT投资分析获取产品途径分析供应商选择标准中国数据中心市场用户需求分析－获取产品途径20.0%22.0%26.0%28.0%42.0%44.0%64.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%兄弟单位IT专业媒体网络媒体上级主管机构产品提供商自己推荐机房工程公司/集成商相关行业媒体调查结果显示，位列前三位的获取数据中心产品的途径依次是：相关行业媒体、代理商/机房工程公司/集成商、产品提供商自己推荐。中国数据中心市场用户需求分析－IT投资分析主要投资仍集中在硬件上，服务器所占比例达到45.0%。数据中心建设仍处于发展初期，对专业咨询服务认知度不够，投资比例较低，仅为5.0%。外包服务投入比例正在扩大，未来非核心业务倾向于外包服务。近1-2年新建成8%扩建计划10%在建8%新建计划15%其它59%服务器45%存储15%软件15%咨询服务5%其它10%外包服务10%中国数据中心用户需求分析－供应商选择标准选择供应商的流程是：首先IT部门提需求，通过招标方式来确定供应商。政府采购一般会选择政府采购目录的前三名。23.4%21.1%19.5%18.0%14.1%3.9%0%5%10%15%20%25%产品品质及稳定性产品性能后续技术支持与服供应商技术力量产品性价比OthersPartFour-趋势分析整体趋势驱动因素阻碍因素技术趋势应用趋势中国数据中心市场－驱动因素更高性能、更高密度的业务应用需求数据与业务的大集中对数据中心的计算管理能力的高要求业务快速增长对信息系统稳定运行的高要求旧有机房的升级改造原有架构不能满足业务需求供电和散热能力不足，限制了其基础设施扩展能耗压力驱动数据中心“绿色”进程能源使用成本在数据中心的总拥有成本(TCO)中，所占比重越来越大节能减排已越来越被政府和企业所重视驱动因素中国数据中心市场－阻碍因素•资源方面的限制–机房空间不足问题将日趋严重–更多的数据中心需要重新部署新的设备或实施部分应用外包–简单地通过扩展数据中心规模来提供业务支持已无法跟上新时代的发展步伐–数据中心能耗与数据中心规模成正比增长，节能压力增大•风险不断增加–数据中心所面临的压力正越来越大，业务运营所承担的风险也在不断增加–许多早期的数据中心基础设施无法从中断事故中快速恢复，并因此而造成巨大的经济损失–数据中心规模的不断增长使其复杂性不断提升，这会给新的安全威胁留下更多机会中国数据中心市场趋势分析(2008-2012)-整体趋势数据网络服务器互连网络LANWANMAN存储网络存储网络智能化信息网络HPC集群网格存储资源网络资源计算资源应用系统自动化存储资源网络资源计算资源面向按需服务的业务模式集中与标准化有利于降低能耗、提高效率和设备正常运行底层物理架构的资源独立性可提高利用率、效率以及灵活性通过动态预配置与信息生命周期管理提升业务敏捷性整合虚拟化中国数据中心市场趋势分析(2008-2012)-技术趋势更高的性价比*更先进的架构*更好的性能*多态计算技术引擎自动化刀片服务器虚拟化技术网络存储资源整合与管理安全技术能源管理容灾技术中国数据中心市场趋势分析(2008-2012)-应用趋势政府金融电信为政府各级用户构建以数据中心为核心的全方位电子政务应用的数据中心资源和专业化灾难恢复服务利用高质量能力，加快、加强灾难恢复系统建设新业务的推广和ERP的建设推动数据中心架构的变革，一体化绿色数据中心解决方案成为电信行业数据中心建设的一大趋势电力制造随着电网及电厂业务流程再造与整合的需求，需建立流量大、可靠性高、扩展性强、技术先进以及高安全的数据中心随着信息化建设的不断深入，制造业企业对于系统的高可用性以及数据在备份、恢复等方面的需求都在不断增加，要求数据中心的存储管理更加有效和便捷。PartFive-预测分析策略建议IT市场预测整体市场预测IT市场整体趋势分析(2008-2012)2006-2008年，中国计算机硬件市场将保持14.9%的年均复合增长率，实现持续稳定的增长。中国计算机市场继续保持稳定增长的主要动力在于：电信、金融、能源等重点行业信息化建设重心从资源整合转向应用系统的深度挖掘和综合利用；电子政务、教育信息化建设继续深入，网络和应用系统建设步入关键阶段；医疗、农业等传统行业信息化建设持续升温，逐步走向正轨；中小企业信息化继续凸现蓬勃的生机，成为市场发展中的亮点；家庭宽带网络的扩展、娱乐与数码产品的消费将带动消费IT市场的快速成长。15031.112989.511137.29483.68061.16797.55701.1总计6065.24868.33803.82980.22350.51864.11453.7ITServices1563.61364.91182.71017.5868.9738.8626.7Software7402.26756.46150.75485.94841.84194.63620.6Hardware2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年亿元人民币15031.112989.511137.29483.68061.16797.55701.1总计6065.24868.33803.82980.22350.51864.11453.7ITServices1563.61364.91182.71017.5868.9738.8626.7Software7402.26756.46150.75485.94841.84194.63620.6Hardware2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年亿元人民币中国数据中心市场预测(2008-2012)-整体市场476.38564.52665.56782.7911.0716.4%17.6%18.5%18.6%17.9%010020030040050060070080090010002008200920102011201215%16%17%18%19%20%ChinaDataCenter(100MRMB)GRY/YOpportunities◀如何把握客户及需求◀来自于IBM的竞争压力◀合作伙伴关系◀安全、能效、虚拟化◀基于业务应用的服务产品潜力巨大的市场▶高品牌认知与应用▶数量众多的SI＆ISV▶产品与技术▶规范的服务管理▶Challenges◊提供标准技术架构、满足业务连续性要求、降低复杂性和部署难度、环保节能等方面应逐步发展，制定出更先进的解决方案◊针对行业等相关细分市场策略，提升对大客户的直接掌控能力◊基于数据中心的更灵活的产品/价格策略竞争Advice策略建议Thanksalot!