医疗类app之糖尿病APP研究报告

L/O/G/O糖尿病类APP市场研究报告2014年2月10日内容全球医疗类APP市场状况糖尿病类App专题分析应用举例风险评估4123内容全球医疗类APP市场状况1全球范围内行业前景预测Chilmark研究公司预测，2014年全球医疗企业移动APP市场规模将达到17亿美元，为移动医疗指出了一个巨大的市场潜能IDC研究公司调查显示，已经有9%的美国成年人使用移动医疗程序跟踪或管理自己的健康问题HealthItNow网数据显示，AppStore中医疗类App销售量同比上升了250%;预计到2015年时，全球会有超过5亿人手机中装有至少一款医疗类App根据CubeLabs调查数据显示，目前世界上有62%的内科医生使用平板，50%的医生会将平板用于临床诊断，71%的护士在工作中使用智能手机，移动终端在医护人员中已达到一定的普及数据显示，目前中国正在开发医疗App的公司已经有1000家左右，从业者上万国外热门医疗类APP国内热门医疗类APP国内外医疗健康类APP品类对比国内市场APP品类集中,处于初级阶段1，资料电子化（药物手册、诊断治疗手册）、2，诊疗互动（问答）3，专业资讯类（文献服务、资讯传播）国外品类繁多，附加服务是卖点购药类APPCME类APPCME：ContinuingMedicalEducation家庭用药春雨掌上医生全科医生国内外医疗类App商业模式对比区域成熟度主要类型主要服务对象商业模式国内初级阶段医疗资讯类普通用户广告增值服务在线问诊等国外中高级阶段附加服务倾向专业用户向专业用户、医院、保险公司收费电商类向药企收费等国外“对患者免费，向医生和保险公司收费”的商业模式显然并不符合我们现在以公立医院为主，商业医疗保险还不发达的医疗现状。国内医疗类App运作要点主要体现在用户积累及活跃度，持续营收等方面，其关键点在于数据的采集与利用。国外移动医疗收费模式：软件篇Epocrates是全球第一家上市的移动医疗公司手机软件为医生提供手机上的临床信息参考，其主打产品是药品和临床治疗数据库2010年上市的时候，用户覆盖了全美40%的医生Epocrates2012年营收约为1.2亿美金，75%来自于药企，主要是为其提供的精准的广告和问卷调查服务Epocrates与2014年1月份以近3亿美金的价格被收购Epocrates(上市公司)向药企收费国外移动医疗收费模式：软件篇向医生收费Zocdoc成立于2007年的公司，融资总额已接近1亿美金，采取对患者免费，向医生收费的商业模式根据地理位置、保险状态及医生专业为患者推荐医生，并可在平台上直接完成预约病人可以更方便地选择和预约医生，医生可能得到更多病人，尤其是保险覆盖的病人，意味着更多收入每个月医生需要支付250美金使用Zocdoc平台按照Zocdoc公布的医生数量，其年收入应该在千万美金以上Zocdoc国外移动医疗收费模式：软件篇(上市公司)向保险公司收费WellDoc是一家专注于慢性病管理的移动技术公司，其主打产品是手机+云端的糖尿病管理平台。患者可以用手机方便地记录和存储血糖数据。云端的算法能够基于血糖数据为患者提供个性化的反馈，及时提醒医生和护士。该系统已通过FDA医疗器械审批，而且在临床研究中证明了其临床有效性和经济学价值，因此得到了两家医疗保险公司的报销，提供给投保的糖尿病患者。Welldoc甚至还和药企合作，利用药企的医药代表向医生销售该服务。WellDoc国外移动医疗收费模式：硬件篇(上市公司)向医院收费Vocera的盈利模式是典型的向医院收费,Vocera为医院提供移动的通讯解决方案其核心产品是一个让医生和护士戴在脖子上或别在胸前的移动设备，可以随时随地发送、接收信息，通话并设置提醒，取代了以往在医院里使用的BP机在美国对病人信息安全性要求很高，有专门的HIPPA法案规范信息的使用和传输一般的移动设备是不允许传输与病人有关的信息的(比如医生不能使用个人的email发送患者信息),Vocera的设备符合HIPPA要求，而且非常适合团队使用Vocera在美国有300多家医院客户，年收入接近1亿美金。公司也在2012年上市，市值超过6亿美金Vocera国外移动医疗收费模式：硬件篇向消费者收费ZEO是一家提供移动睡眠监测和个性化睡眠指导的公司它的盈利模式主要是面向消费者的硬件销售，ZEO更多地像是一个家用医疗设备提供商，它提供一大类面向消费者的健康移动应用，通过一个可佩带的硬件，监测心率、饮食、运动、睡眠等生理参数。其产品ZEO是一个腕带和头贴，可以通过蓝牙和手机或一个床旁设备相连，记录晚上的睡眠周期，并给出一个质量评分。用户可以通过监测得分变化或和同年龄组的平均值相比较，对自己的睡眠有一个量化的了解。另外，对于睡眠不好的人，ZEO也提供个性化的睡眠指导，通过一些测试找到可能的问题。Vocera国内移动医疗收费模式：软件篇向消费者收费春雨掌上医生，可以查询自己或他人有可能患的疾病，并通过该App向医生提问。现在已免费模式为主，未来尝试向消费者收费覆盖了6个科室：妇产科、儿科、内科、皮肤性病科、内分泌科和营养科，其费用从6元、12元、18元和25元不等。也可以选择免费咨询。为了保证用户的利益，如果在付费咨询后的24小时内没有医生回复，春雨将自动全额退款到用户的春雨账户。在0元的出价中，9个小时内有5%的问题被医生回复。支付6元的用户中，6小时内就有80%的问题被医生回复。支付了18元的用户中，两个小时内，所有的问题都被答完。而支付更高费用的用户，问题被解答的时间会进一步缩短。春雨掌上医生国内移动医疗收费模式：软件篇疾病管理为主，尝试向消费收费帮消费者找到好评医生、医院，汇集147万篇真实患者对医生的点评好大夫在线是唯一能够联系到专家本人的平台,目前可以联系52337位医生本人iPhone版独有通知功能,专家回复后,您的手机将立即弹出通知,确保第一时间看到专家的指导,关键信息不错过免费预约5661名专家的门诊，中国首个病情优先制预约转诊服务收费模式：电话咨询收费、医生竞价排名、优秀民营医院进驻、医院后续服务好大夫在线国内移动医疗收费模式：软件篇“丁香园”的用药助手，医生可用来查询药品说明书，查看用药指南摘要及全文，使用常用医学计算工具超过10000种药品生产企业提供的说明书；超过1000个专业学会和权威杂志用药指南；全国各地药品零售价参考信息丁香园推出了用药助手免费版和收费版，收费版需要交纳99元年费，提供的内容要比免费版丰富据悉，目前用药助手付费版下载已经为丁香园带来了几百万的收入，丁香园又将这笔费用投入到新的APP研发中用药助手国内移动医疗收费模式：软件篇杏树林医学文献的文章内容主要来自国际最新的杂志（医学文献），因为医学领域最新最重要的内容都会发表到杂志上，他们从这些杂志中选取那些影响比较大的论文研究他们的进展，通过翻译加工整理到自己的数据库中，现在他们平均每天更新文章数在20－30篇左右杏树林医学文献荟萃了近50个专科,全球最顶尖的110多本医学杂志拟通过向药厂提供服务来收费医学文献通过医学文献向医院介绍新产品国内移动医疗服务：硬件篇(上市公司)九安医疗作为国内唯一一家提供移动医疗硬件设备的上市公司，公司一直在持续丰富自有品牌iHealth移动健康管理系列的产品线，主要面向消费者。无线血糖测试仪是全新产品，三者都通过无线或蓝牙将数据传输到苹果设备上，可以通过应用上传到云端进行数据分析。在2013年的CES消费电子展上又推出了新型血氧仪和血糖仪。同时在2011年，首款血压计产品就已经在苹果公司的直营店全面覆盖，与药店/商超类合作也顺利开展。目前公司营收来源仍以外贸出口为主，但内销占比正在迅速提升，其中电子血压计占全球市场份额15%左右，位列第三，占公司收入的70%，公司2013全年收入预计4.06亿。出售硬件：手机血糖仪内容国内外市场状况糖尿病类App2行业概况随着城镇化进程的推进，糖尿病作为富贵病的一种，患病比率逐年提高。中国糖尿病患者约有9240万人，其中城市约4939万人，农村约有4310万人。在庞大的糖尿病患基数下，国内血糖仪渗透率却依然很低，仅有8%左右（更新数据）。血糖检测业务在未来几年预计保持30%的增速（三诺调研）。血糖仪市场份额34%27%20%19%全球血糖仪市场份额罗氏强生拜耳其他35%20%17%12%8%8%国内血糖仪市场份额强生罗氏雅培北京怡成三诺生物其他全球市场：跨国公司占主导强生、罗氏、拜耳、雅培四强格局稳定国内自有品牌怡成和三诺表现不俗其他品牌难成规模三诺生物简介成立日期：2002-08-07注册资本：100万董事长：李少波上市日期：2012-03-19发行数量：2200.00万股发行市盈率：29.32倍主承销商：中信证券股份有限公司总市值：86.70亿市盈率TTM：55.49主营业务：以生物传感技术为基础的相关慢性疾病即时检测（POCT）产品的研发、设计、生产和销售产品名称：血糖测试仪及配套专用试条（利润率高达40%）公司2003年和2008年两度获得了国家创新基金支持,并且是国家生物医学工程高技术产业化示范项目的承担单位.公司是国内最主要的生产血糖监测系统产品的厂商之一。手机血糖仪糖护士简介受资方投资方阶段金额（¥)时间手机血糖仪糖护士创新工场&三诺生物天使创新工场：180万占60%三诺生物：120万占40%总额：300万2103年9月微量采血耗电少，5年不换电池体积小，方便携带支持耳机孔接入APP（支持IOS和Android版本）糖护科技简介(BeijingDnurseTechnologyLtd.)成立时间：2013年7月创始人：李承志公司通过先进的手机智能血糖仪终端和手机端应用程序以及云端的数据库，以先进新颖的“设备＋应用＋服务”创新商业模式，帮助糖尿病患者实现简单方便的血糖监测、数据存储自由分享及远程问诊、日常饮食运动及药物的提醒和建议。病友社交网络的控糖经验交流分享这一全方位闭环的糖尿病自我管理系统。现支持android系统app应用暂时没有ios系统app产品优势产品展示（目前尚未上市，等待药监局批文）款式售价产品组合标准装299元内含一支血糖仪（长相类似拉卡拉，可直接插入手机耳机孔）、一支采血笔、50枚针头、50张试纸。礼品装499元礼品装在标准装基础上增加了50张试纸和一个真皮钱包包装，方便患者随身携带经济装150元仅有10张试纸血糖仪及试纸安卓系统App应用三诺主要竞争对手：怡成、九安北京怡成公司推出了中国第一款家用快速血糖仪；国内血糖仪市场份额超越三诺，位居第四，仅次于一线国际厂商，是市场上强有力的竞争者。九安医疗虽然已经上市，但是三诺用了6年时间才把良品率提高到90%以上，而九安目前的良品率还值得怀疑，有药店反映九安的返修率较高。九安2008年取得SFDA，目前的血糖仪销售额还不到五千万元。怡成2010年时利润率已达到30%，现市场未透露其最新利润情况，但资料显示获知三诺毛利率达68.8%，九安只有47%。三诺怡成九安北京怡成生物电子技术有限公司简介（筹备上市中）成立于1993年，是国内首家血糖仪生产厂家国家高科技计划（“863”计划）支持企业2010年4月北京怡成公司完成7000万元人民币的私募融资产品研发涉及电化学生物传感器技术、金标免疫层析技术、生物芯片技术、生化分析试剂盒、抗体试剂等多个领域。主要产品：血糖仪发展历程1995年北京怡成公司推出了中国第一款家用快速血糖仪；2004年北京怡成公司承担了国家“863”课题“便携式全血分析微系统实用化研究”；2004年11月推出虹吸技术的“怡成超越”血糖测试仪；2006年4月推出了具有国际先进水平的5秒血糖测试仪；2006年12月承担国家“863”课题“糖化血红蛋白微芯片系统的研究”；2009年12月怡成血糖检测产品和血酮体检测产品获得欧盟CE认证；2010年4月北京怡成公司完成7000万元人民币的私募融资；2010年6月“怡成”商标被评为北京市著名商标；2012年4月怡成公司荣获中国家庭健康监测创新贡献奖；2012年4月怡成公司被评为“医疗器械质量