中国大学生就业实训市场分析与预测剖析

Copyright2007IDC.Reproductionisforbiddenunlessauthorized.Allrightsreserved.中国大学生就业实训市场分析与预测2008-2013软件与服务市场研究部IDC中国2010年1月©2007IDCConfidential议程2IT实训市场现状及趋势3IT实训市场竞争分析4IDC建议1研究摘要©2007IDCConfidential议程2IT实训市场现状及趋势3IT实训市场竞争分析4IDC建议1研究摘要©2007IDCConfidential研究范围学历教育非学历教育高中初中早教小学中职高职与本科早教课程教育中高考课程辅导课程教育大学生就业实训培训企业小学课程辅导基础教育职业教育英语及其他专项能力强化企业人才服务中职学生就业实训本科以上©2007IDCConfidentialIDC观点抓住机遇产品细分：面向产业的实训产品实训模式：从定制化服务向产业标准化、规模化方向发展整合：资本、产业标准化：品牌、教育质量市场现状受资本持续注入的激励，具有品牌影响力的IT实训机构将进一步扩张，品牌集中度较高规模化园区型实训基地形成实训市场的最具竞争力模式软件行业的内部培训机构外部化市场趋势IT实训市场继续走向成熟，占据更多原先IT培训的市场份额资本+产业+实训机构的模式，将会提高品牌集中度实训市场将会进一步走向产品细分和市场深化，形成业务模式的重新组合。©2007IDCConfidential议程2IT实训市场现状及趋势3IT实训市场竞争分析4IDC建议1研究摘要•关键宏观数据•中国IT实训市场发展动态•中国IT实训市场规模•产业趋势预测，2009–2013年6©2007IDCConfidential宏观市场行业政府政策社会力量宏观经济环境教育部与商务部携手推进服务外包实训工作教育部长提出大力开展就业实习实训目标高等学历扩大化凸显了传统体制内的教育与企业用人需求脱节的供需结构性矛盾中小企业业务的刚性增长，海外业务的迅速发展，以及大中型企业竞争力的大幅改善，都将推进IT市场的发展和人才需求。对于需要高素质雇员的IT企业而言，人力资源仍然面临严峻挑战。缺乏技能的人力和工资上涨的压力会导致劳动密集型IT企业的成本激增。IDC预测未来5年中国IT市场规模复合增长率为11.9%，2013年总规模达到1054.49亿美元。IT服务市场将继续保持快速增长，未来5年复合增长率达到14.4%©2007IDCConfidential中国IT实训市场发展动态金融危机下教育领域是经济危机形势下为数不多的逆势增长的行业之一。IT实训市场受到资本青睐的范围最为广泛。资本的介入有力地推动了中国IT实训市场的快速整合。资本青睐IT实训市场培训机构和企业内训部门纷纷转战实训市场实训成为产业价值链增值的一部分很多品牌IT培训机构都转向“企业实训”模式。如达内科技、思远IT学院等。原先企业内部一些服务于企业内需的培训部门也不断发展壮大，逐步承担起社会第三方培训的角色，如中软ETC。实训成为产业价值链增值的一部分。实训厂商获得了与政府和下游厂商更多、更紧密的合作机会。实训厂商在各地建立实训基地时，各地政府往往作为产业配套积极引入，提供诸多的优惠政策。©2007IDCConfidential中国IT实训市场规模2008年，全国参加IT实训的学员数达到44.1万人，实训规模达到108万人月，中国IT实训市场规模达到15.1亿元。20.026.032.640.849.4-10.020.030.040.050.060.0200920102011201220130.05.010.015.020.025.030.035.0IT实训市场规模（亿元）IT实训市场规模增长率中国IT实训市场规模及发展趋势预测，2009–2013中国IT实训市场在2009年进入快速发展期，预计到2013年，市场规模有望达到49.4亿元，2008–2013年五年均复合增长率为26.7%。2008年IT实训市场中各学历学员收入贡献比例©2007IDCConfidentialIT实训市场规模测算模型当年统招本科毕业生人数当年成人本专科毕业生人数其他高等学历教育毕业生人数×IT相关专业学生比例参加实训比例×实训期×价格（元/人月）IT实训市场人数规模IT实训市场人均价格×国家统计局数据来源公开资料、调研、访谈调研、访谈调研、访谈调研、访谈IT实训市场规模©2007IDCConfidential预测的影响因素影响因子影响因素变化趋势计算机相关专业毕业学生数量增加速度%人口出生率的变化：主要受到人口基数出生率的影响，以及3-4年前的在校生人数计算机产业的发展趋势：考虑到计算机产业的发展趋势进行未来几年预测计算机相关专业的入学学生规模：2010-2011年计算机相关毕业生人数增长较快参加IT实训的毕业生比例%根据访谈结果，参加IT实训的毕业生比例逐年增加实训价格根据调研结果得出基本价格，成人本专科的毕业生本身的基础相比普通本专科学生差，通常实训价格贵一些实训期根据访谈结果，目前主流分为1个月和3个月实训，2011年以后短期实训的比例略增©2007IDCConfidential行业结构行为•风险投资的介入将加速业产标准化、规模化进程行业竞争基础•软技能培养的重要性逐步显现产业趋势预测，2009–2013年行业外部力量技术信息化需求高速增长刺激IT人才需求高收费的软件学院对实训的需求将继续扩大，并从国家级向省级院校快速渗透持续的高校扩招和巨大的就业压力将加速释放非统招学生对实训的需求第三方实训机构调和供需结构性矛盾需求规则©2007IDCConfidential议程2IT实训市场现状及趋势3IT实训市场竞争分析4IDC建议1研究摘要©2007IDCConfidential中国IT实训市场竞争格局安博2.4亿中软国际ETC0.33亿其他10.83亿，71.7%2008年，前五名IT实训机构的市场占有率为28.3%。IT实训市场发展阶段属于IT业培训的高级阶段，市场发展相对比较成熟的特征。15.9%5.3%3.6%2.2%1.4%©2007IDCConfidential中国IT实训市场竞争格局0246810实训师资力量实训项目真实/复杂度软技能培训能力实训场地全国布局合作院校位置与全国产业布局…专业资源分享机制网络利用度融资能力合作企业数量合作企业知名度毕业生就业渠道管理团队专业背景业务管理能力市场拓展能力与合作方管理层协同能力安博达内思远华迪中软国际ETC特点：各企业在师资力量、团队管理背景及协同能力、业务管理能力等方面差距小。安博在影响业务发展的软能力方面、软技能培训能力多方面处于领先。主要实训机构发展能力评估指标©2007IDCConfidential市场竞争者的三种类型类型竞争特点主要代表竞争关键点原有品牌IT培训机构拥有全国性的品牌和资源，能够搭建起全国性的实训平台，在与其他类型的实训机构的竞争中处于绝对优势。安博教育、达内科技、思远IT学院产品线和价格从下游开发企业内部培训外部化中分离出来的IT实训厂商从事IT实训已经有多年的经验和良好的口碑，所欠缺的是市场化运作的方式和渠道华迪、中软国际实训经验跟风者和机会型进入者良莠不齐，其中不乏只考虑市场的培训机构，以“实训”作为吸引大学生源的卖点，却没有为解决学员就业问题的真正实训本地化的招生渠道和就业渠道前五名IT实训机构，以第一类IT实训机构占优，安博教育、达内科技、思远IT学院占据前三名位置；第二类IT实训机构中华迪和中软分列第四和第五名。前五名实训机构，基本以软件实训产品为绝对主营业务。在地域分布上，品牌IT实训机构主要布局在全国一线城市、沿海经济发达城市、中西部区域中心城市。国家服务外包基地城市由于在宏观政策、规划设计、招商引资、综合协调等方面受到政策支持，成为品牌IT实训机构国内业务布局的重点。©2007IDCConfidentialTOP5IT实训机构分析优势劣势市场机会与挑战达内科技定位清晰；形成口碑市场“先就业，后付款”的信贷培训模式保证生源规模“先就业，后付款”的信贷培训模式也累积了较高的潜在金融风险师资瓶颈在扩张与质量之间选择思远IT学院较早涉足IT实训，在订单式人才培训方面有所积累集中式校区，有利于统一调度资源作为发源于湖北的地域型公司，面临全国品牌知名度提升的瓶颈资本运作与自主性生长的选择中软ETC依托中软国际强大的品牌优势、师资和自有的用人需求从以满足企业内训为主转型为完全市场化的公司，在市场宣传和品牌营销方面还有待加强从不计成本转变成以盈利为目标，如何继续整合内部资源和开拓外部市场华迪开展实训较早，与很多国内院校，尤其是西部院校建立了良好的合作关系，拥有较高的地区知名度目前仅在成都设立了一个实训基地，区域性实训机构对本地需求依赖程度高区域化与全国化的选择©2007IDCConfidential议程2IT实训市场现状及趋势3IT实训市场竞争分析4IDC建议1研究摘要18©2007IDCConfidential资本运作OR苦炼内功？资本运作苦炼内功代表核心能力业界将安博归为资本运作的一类，未来安博的战略方向是什么？培生、凯雷青鸟、安博整合资源营销英孚达内、思远教育质量服务质量©2007IDCConfidential行业借鉴——青鸟Aptech市场领先者战略防御者竞争对手阵地防御先发制人的防御反击式防御运动防御收缩防御侧翼防御ACCPBTESTBENET启盟星分销覆盖促销强度延长产品线：在软件开发领域向上下端延伸，建立侧翼保护把竞争领域扩展到新的领域，使其成为新的防守与进攻中心安博如果定位于市场领先者，向青鸟学习什么？©2007IDCConfidential商业模式创新进入新的细分市场消耗战安博的领先者策略园区化培训、规模化培训与行业协会合作，整合下游资源相关多元化：社会IT培训；BPO带来的培训；产业技术工人培训非相关多元化提高课程质量提高服务质量•为新进入者、市场追随者设置壁垒©[e-mail]@idc.com.cn如需掌握更多翔实数据和深度分析，欢迎联系IDC（中国）ThereisNoBetterMarketResearchPartner！©2007IDCConfidential附件1：中国BPO市场规模预测23中国BPO服务市场规模(2007-2013)十二五计划开始新的管理团队USDM总销售额增长率©2007IDCConfidential评价体系评价指标说明评分原则（满分10分）实训能力：实训师资力量师资力量越雄厚就越能同时容纳更多实训学员。有丰富实际项目经验的实训师（项目经理、技术经理及督导师）能够使实训更具实践性和可操作性。由企业在职项目经理兼职实训师能够帮助学员加深对客户需求、技术应用、工作流程等方面的理解。师资力量越雄厚，则分数高，满分3分专职的项目经理或督导师有实际的项目经验，3分有企业在职人员兼职项目经理工作，3分其它特点，1分。实训项目真实/复杂度实训项目模拟企业实际项目的真实度和复杂度越高，学生毕业后进入企业工作的适应性越强，实训机构的教学质量越好。实训项目真实度，满分5分实训项目复杂度，满分5分软技能培训能力软技能培训（如英语、时间管理、沟通技巧）能增强学生就业竞争力，有助于学生进入企业后更好的开展工作。融入软技能培训的实训机构教学质量更高。提供英语培训，3分提供时间管理培训，3分提供沟通技巧培训，3分提供其他软技能培训，1分附件2：主要实训机构发展能力评估指标©2007IDCConfidential资源利用能力：实训场地全国布局目前一二线城市实训市场需求大且竞争激烈。因此在这些城市的实训越多，说明企业市场竞争力越强。在一线城市实训场地多，则分数高。在三线及以下城市实训场地多，则分数低。合作学校布局与服务外包城市布局匹配度国家认定的20个服务外包示范城市获得各级政府和企业的更多关注、产业集群逐渐形成、产业对人才的需求正在快速释放。位于这些城市的合作