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MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。第2章：MicrosoftDynamicsAX4.0功能演示第55页第2章：MICROSOFTDYNAMICSAX4.0功能演示目标这一章目标包括：•查看MicrosoftDynamics™AX4.0基本模块的演示•查看如何创建销售订单•查看如何创建采购订单•查看如何创建生产订单和生产流程•查看如何合并订单•查看一个订单跟踪（从销售订单到生产订单再到总帐）的演示简介本节介绍MicrosoftDynamicsAX4.0的基本功能。该演示从销售订单的输入开始，然后是采购、生产和装配履行此销售订单所需的组件。该演示还将跟踪订单的业务流程（从销售订单到生产订单再到总帐）。方案TheGlobalTrade&ManufacturingCompany是一家生产和经销灯具及照明器具的企业，其产品主要面向全国的企业用户。该公司的最大客户之一LightandDesign公司已致电为其重要客户订购了一款特制灯具。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。MicrosoftDynamicsAX4.0简介第56页输入销售报价单LightandDesign公司（客户帐户4000）已致电询问一款可配置灯具的报价，这款灯的物料代码为PB-ModellingLamp。导航窗格→应收帐款→销售报价单图2.1：造型灯的销售报价单使用产品生成器自定义订单产品生成器可以用于配置物料，以满足客户需求。产品生成器可以使物料有许多变体；在本示例中存在的变化有：灯的数量、颜色、灯罩和灯罩颜色（不要求唯一的物料编号）。对产品进行配置之后，系统将计算成本和交货日期。在“报价单”窗体的高级视图中，单击“配置行”。选择选项本节将演示如何使用产品生成器来创建符合客户规格要求的物料。1.选择客户要求的变化。2.选择变化之后，单击“确定”。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。第2章：MicrosoftDynamicsAX4.0功能演示第57页确定订单成本已配置灯具的详细信息显示在“产品模型审核”窗口中。如果需要修改此物料，请单击“返回到配置”按钮返回到产品生成器。若要计算已配置物料的成本，请执行以下操作：1.单击“计算价格”。2.单击“确定”关闭“产品生成器审核”窗体。检查物料可用情况在创建报价单并配置物料后，用户就可以检查库存，以确定现有库存是否足够用于生产物料。从“销售报价单”中，单击“库存”→“现有量”。系统将显示生产已报价物料所需的库存。在此示例中，系统对现有库存进行复查，显示生产已报价物料所需的库存不足。将报价单转换为销售订单客户已决定订购报价单中所配置的灯具。若要将报价单转换为销售订单，请执行以下操作：1.单击“更新”按钮。2.提供赢得报价单的原因。3.单击“确定”。报价单“状态”更改为“已确认”，新的销售订单号显示在“销售订单”字段中。确定交货日期既然报价单已确认，并转换为销售订单，系统就可以计算交货日期。若要计算交货日期，请执行以下操作：1.单击“应收帐款”→“销售订单”。请注意列表末尾将出现一个新销售订单。2.突出显示该销售订单，并在行上单击“配置物料”。此时将显示“产品模型审核”窗体。3.单击“计算交货日期”。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。MicrosoftDynamicsAX4.0简介第58页运行“编制主计划”若要生产LightandDesign公司订购的灯具，需要使用已生产的组件和已采购的组件。在此示例中，获取合适的组件将从运行编制主计划开始。若要开始编制主计划，请单击“主计划”→“期间”→“编制主计划”。导航窗格→主计划→期间→编制主计划图2.2：选择“主计划”开始生产计划主计划将复查现有的销售订单，并建议履行未结订单所必须的生产订单。若要查看结果，请单击“主计划”→“计划订单”。导航窗格→主计划→计划订单图2.3：“计划订单”窗体MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。第2章：MicrosoftDynamicsAX4.0功能演示第59页确定计划订单用户必须确定生产订单才能确保组件部件可用。若要确定计划生产订单，请执行以下操作：1.单击“功能”→“选择计划订单”即可选择相关的生产物料。请注意已选中的复选框。2.然后单击“功能”→“确定”并单击“确定”来确定生产订单。生产自定义物料在此示例中，LightandDesign公司订购的物料需要使用已采购和已生产的组件。在生产开始之前，已采购组件需要就位。采购所需的部件已经为生产LightandDesign公司的已配置灯具所必需的物料创建了采购订单。若要查看相关订单，请单击“应付帐款”→“采购订单”。通过单击“过帐”→“采购订单”过帐采购订单。接收部件在材料到达之后，可过帐相关的收货清单。若要过帐收货清单，请单击“过帐”→“收货清单”。然后，通过过帐相关的装箱单，可以对照已过帐的采购订单接收组件。接收装箱单后：•采购订单的状态将更改为“已收到”，并且•现有库存将增加。使用“过帐”→“装箱单”过帐装箱单。装箱单过帐完成后，“状态”将从“未结订单”变为“已收到”。计划和完成生产订单既然已经有了采购来的材料，就可以生产已配置的物料。生成生产订单将在两个步骤中进行：1.计划编制2.完成单击“生产”→“生产订单”即可完成这两个步骤。计划生产订单计划生产订单就启动了生产过程。若要计划生产订单，请执行以下操作：1.选择相关的生产订单。2.单击“更新”→“工序级排产”查看开始选项和停止选项，或单击“更新”→“作业级排产”开始生产。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。MicrosoftDynamicsAX4.0简介第60页完成生产订单生产订单正在处理中。由于组件要经过整个生产过程，所以可在生产订单上跟踪订单。以下是生产订单先后经过的状态：•已发放•已开始•完工入库•已结束单击“更新”按钮将更改“状态”，再单击将更改为顺序中的下一状态。导航窗格→生产→生产订单图2.4：完成的生产订单装运订单LightandDesign公司订购的物料已完成生产，可以准备装运给客户。装运过程包括：•检查订单状态•检查库存•订单装箱•装载订单MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。第2章：MicrosoftDynamicsAX4.0功能演示第61页检查订单状态在生产订单完成生产之后，必须检查订单状态，并选择要装运的订单。若要检查订单状态，请执行以下操作：1.单击“应收帐款”→“销售订单”。2.检查是否有“未结订单”。3.单击要装运的订单。检查库存在对订单装箱之前，必须检查库存。选择要装运的订单之后，工作人员必须单击“库存”→“现有量”来确认这些物料已创建。导航窗格→生产→生产订单→库存→现有量图2.5：生产后的现有库存视图请注意现在有足够的库存完成此订单。订单领料若要将已创建的、选定的和已在库存中确认的物料装运到客户，必须领取物料。若要领取物料，请单击“过帐”→“领料单”。既然已经选定了要领取的物料，必须过帐“领料单登记”。1.返回到“销售订单”窗体，然后单击“过帐”→“领料单登记”。2.单击“更新”。3.单击“是”。4.关闭“信息日志”框。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。MicrosoftDynamicsAX4.0简介第62页订单装箱进行订单领料之后，可以对其进行装箱。必须对“装箱单”进行过帐，通常会打印第二张装箱单，将其用作提单。作为此过程的一部分：•将减少物料库存•销售订单的“状态”将更改为“已交货”从“销售订单”窗体中，单击“过帐”→“装箱单”。装载订单已配置的物料已经准备就绪，可以装运到LightandDesign公司了。由于它是单个物料，不会使用货盘进行装运，但会用一个包装将其装运到客户。发送订单发票已经对该物料进行了订购、生产和装运。此过程的下一步骤就是给客户开发票。若要创建发票，请单击“应收帐款”→“销售订单”→“过帐”→“发票”。打印发票，并将该发票邮寄给客户。返回到销售订单，请注意其“状态”已从“已交货”更改为“已开票”。检查发票金额客户致电询问其帐户的当前状态，特别是，该客户想了解针对已配置灯具对公司开具的发票金额。若要查看此帐户，请选择客户记录，然后单击“交易记录”，即可显示为此物料创建的凭证。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。第2章：MicrosoftDynamicsAX4.0功能演示第63页导航窗格→应收帐款→客户→交易记录图2.6：“客户交易记录”窗体付款过帐已经过去几天了，客户的支票已经到达。若要将“应收帐款”入帐，需要输入付款日志（现金收据）。若要进行付款过帐，请执行以下操作：1.单击“应收帐款”→“日志”→“付款”→“付款日志”→“行”按钮。2.选择帐号，并输入将贷记到该帐户的金额。3.单击“过帐”按钮以过帐付款。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。MicrosoftDynamicsAX4.0简介第64页导航窗格→应收帐款→日志→付款→付款日志→行图2.7：已过帐的客户付款日志4.关闭“付款日志”以显示付款日志列表。选中“已过帐”复选框。应用付款既然已对发票和付款进行了过帐，必须将付款应用到发票。若要应用付款，请执行以下操作：1.单击“应收帐款”→“客户”→“功能”→“未结交易记录设置”。2.选中相关的交易记录的复选框。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。第2章：MicrosoftDynamicsAX4.0功能演示第65页导航窗格→应收帐款→客户→功能→未结交易记录设置图2.8：标记要应用的交易记录3.单击“更新”按钮。即可应用这些交易记录。检查帐户以验证过帐已经对物料进行了采购、生产、接收和付款。若要验证过帐，请单击“总帐”→“会计科目表”。在“会计科目表”窗体中，单击应收帐款科目(130100)，然后单击“交易记录”按钮。导航窗格→总帐→会计科目表→交易记录图2.9：验证“应收帐款”科目中的过帐MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。MicrosoftDynamicsAX4.0简介第66页类似地，通过单击“总帐”→“会计科目表”，选择现金科目(110110)，然后单击“交易记录”按钮可以查看相应的交易记录。付款已过帐到正确的科目。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。第2章：MicrosoftDynamicsAX4.0功能演示第67页结论本节对MicrosoftDynamicsAX4.0基本模块进行了演示。本演示特别对以下操作进行了具体的说明：•创建销售订单•创建采购订单•创建生产订单和生产流程•合并订单•跟踪订单（从销售订单到生产订单再到总帐）本演示还对MicrosoftDynamicsAX4.0的各个核心模块之间的集成和交互进行了图示说明。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。MicrosoftDynamicsAX4.0简介第68页知识测验−MicrosoftDynamicsAX4.0功能1.如何在报价单中创建新行？2.生产订单有哪些状态？3.主计划有什么功能？4.产品生成器的作用是什么？5.对装箱单过帐之后会出现什么情况？6.如何计算已配置物料的交货日期？7.请按先后顺序列出从创建已配置订单到对客户开具发票过程中的各项操作。MicrosoftDynamics™培训材料本内容的使用将受到当前服务协议的约束。第2章：MicrosoftDynamicsAX4.0功能演示第69页快速互动：所学课程利用一点时间写出从本章中学到的三个要点：1.2.3.Mi