2017年云财务市场及用户实践研究报告——费控服务篇

云财务市场及用户实践研究报告——费控服务篇2017年8月201702研究概述核心观点费控市场的发展云费控企业用户的实践品牌实践与重点厂商案例介绍附录0103050406CONTENTS研究概述研究概述关于本报告本报告主要针对国内云费控市场和用户进行深度研究。首先就当前国内云费控的市场发展历程进行梳理。其次，基于用户画像、实践过程、产品能力、品牌表现等方面对云费控市场的目前发展现状及未来发展趋势进行解读以此形成集现状与趋势一体的研究报告。研究背景云计算技术的不断亲民落地，企业财务业务流程的变化，推动着企业财务从传统向云财务的转型——由“核算型财务会计”延伸到“价值型管理财务”，基于SaaS模式的费控管理系统，有效的响应了这种变化，不同规模、不同性质的企业用户开始认识并接受这一应用。为向更多用户、资本及供应商展现当前市场现状，移动信息化研究中心出具本报告。研究目的✓梳理“云费控”的市场与用户现状，未来趋势✓提供可参考的数据分析研究方法➢定性研究：深度访谈。➢定量研究：问卷调研。«➢企业用户实践类型的划分：潜增用户：一年内有计划导入或正在试用云费控的用户存量用户：已正式成功使用云费控软件的用户抗拒用户：短期内不会导入云费控软件消亡用户：曾经导入过云费控软件，但实践效果与预期差距较大，已暂停使用计划用户：一年内有云费控应用规划的用户试用用户：目前正处于安装、试用阶段的用户➢用户地图指数计算方法设定企业用户数量最多的地域为参照系指数为10其它地域用户指数=（本地区企业用户数量/参照系地区企业用户数量）*10➢GAP值计算方法GAP值=潜增量用户-存量用户重要说明核心观点目前，云费控已经逐步渗透到企业用户中，中等规模（201-500人）企业成为其主要用户群来源。在整个市场中，有近二分之一的企业用户已经应用了云费控产品、服务，并且有相当一部分用户在未来会拓展其应用范围。在云费控的主要服务对象中，中等规模（201-500人）的企业是其主要的用户群体。云费控用户主要集中在经济较为发达区域，并且政府对于云费控的支持更为显著。在云费控的存量用户中，主要集中在北京、上海、广东、江苏等经济较为发达区域，在云费控的潜增用户中，同样集中在和几个区域。政府行业成为云费控的主要拥护者。用户对于云费控产品信息的获取更加注重丰富、可信，产品的实效可用成为其主要驱动力。基于信息的丰富性、可信度考虑，企业用户更愿意通过专业技术、产品论坛获取云费控信息。在采购渠道方面，基于方便快捷，企业用户更倾向通过厂商线上直销采购云费控产品。在部署阶段，产品的可靠性成为企业用户首要担心的问题。在实践阶段，企业用户对云费控的费用控制、数据分析需求较高，产品的可用性、实效性也是用户的主要关注点。核心观点观点一：观点二：观点三：费控市场的发展传统的企业费用控制管理，一般基于“预算计划”确定“费控切入点”，遵循“费用审批流程中获取预算数据，在每一笔费用审批流程中能够及时了解预算余额”。发布年度预算计划监督年度预算计划执行年度预算计划年度预算计划调整流程审议年度预算计划制定/调整YesNo费控切入点预算费控方式申请人申请负责人审批财务审核凭证支付费用支出过程预算余额在途费用已用预算已经“固化”的费控标准和控制方式跨期报销难以处理预算以外的大额支出处理困难费控控制缺乏弹性，预算盈余难以递延预算、审核、分析功能相互割裂，预算控制难以实现闭环管理传统的费用管控方式繁琐又复杂预算控制：“人治”方式、当前费用申请是否超算、难以实现闭环管理日常管理：单据填写不规范、报销过程无法追踪单据审批：“人治”方式、申请人报销标准控制查找、过程不规范报销申请：“人治”方式、不同报销归属管理、审批周期不定财务处理：手工票据处理、核对数据、效率低数据分析：无法即时查询财务报表、难以实时分析历史数据：往期数据难以追踪并且给企业用户带来很多的困惑事前规划事中管控事后分析“云”费控支撑平台预算/计划申请预算/计划执行消费使用记录费用报销核实报销款预算/计划审批预算/计划执行审批财务审核/分管高管审核复核支付费用报表分析出差、借款、付款、采购、活动申请等，事前管理预算与计划的执行合理性审核事后为企业提供各类费用支出分析报告，为下一步制定预算与优化费控政策，提供切实可靠的实践依据财务合规审核、事前申请并审核过的预算/计划直接进入财务审核阶段云费控为企业的成本管理带来了“新希望”缩小应用覆盖（15.7%）维持当前应用覆盖（40.0%）进一步拓展（44.3%）用户应用拓展情况云费控市场的大幕正在拉开云费控正在向企业用户走来，但是这种基于云端的费控管理产品/服务，击破了传统的成本管理方式和流程，并且在用户习惯上暂时还没有得到绝大多数用户的认可，调研数据发现，仍然有一大批用户对云费控管理产品/服务的导入趋于抗拒。数据来源：移动信息化研究中心2017/0724.5%24.8%3.1%47.6%23.5%24.1%计划用户试用用户存量用户抗拒用户潜增量用户消亡用户云费控产品应用情况数据来源：移动信息化研究中心，2017/03热点区域（TOP5）及指数北京上海广东四川江苏12345区域存量用户指数10.06.45.55.54.5数据来源：移动信息化研究中心2017/078.0-10.0（不含8.0）6.0-8.0（不含6.0）4.0-6.0（不含4.0）2.0-4.0（不含2.0）0.0-2.0广东北京上海江苏山东1234510.06.15.04.33.9区域潜增量用户指数云费控存量用户指数地图云费控潜增量用户指数地图当前，云费控的用户主要集中在区域经济较为发达的地带调研数据显示，目前云费控的用户群体主要集中在北京、上海、广东、四川、江苏等经济信息化发达地区，而在未来，用户将集中在北京、上海、广东、江苏、山东等区域。云费控计划用户规模分布情况中等规模的企业是当下云费控市场的主要消费群体在企业规模层面，中小型企业对云费控的需求相对较高，其中中等规模的企业云费控的渗透率最高。数据来源：移动信息化研究中心2017/0718.8%24.6%30.4%15.9%7.2%2.9%50人以下51-200人201-500人501-1000人1001人-2000人2001人以上47.6%潜增量用户24.1%计划用户23.5%试用用户Total存量用户潜增量用户云费控行业分布情况Total存量用户潜增量用户云费控企业性质分布情况来自政府行业的用户成为云费控市场的重要力量3.1%13.1%17.6%17.6%48.4%非政府组织外资企业政府机关及事业单位国企央企民营企业2.8%12.5%11.1%27.8%45.8%2.2%10.8%19.4%16.5%51.1%GAPGAP5.2%-11.2%8.3%-1.7%-0.6%数据来源：移动信息化研究中心2017/070.6%-3.9%0.3%6.5%0.2%-1.9%1.5%3.0%-6.3%24.5%6.1%6.5%6.8%6.8%8.5%8.5%10.5%21.8%其他零售业建筑与房地产业信息科技行业能源行业政府教育-院校金融行业制造业29.2%4.2%4.2%8.3%8.3%2.8%9.7%13.9%19.4%22.9%7.1%5.7%6.4%8.6%9.3%10.0%10.0%20.0%云费控企业用户的实践采购渠道应用实践应用评估信息获取渠道选择此渠道的原因专业技术、产品论坛将成为用户获取信息的重要途径目前企业用户主要通过专业技术、产品论坛获取产品信息，用户认为该渠道信息更加丰富、可信度更高。33.3%35.5%37.6%38.3%44.0%47.5%信息更新快应用范围广信息权威性高便于交流信息可信度高信息丰富信息获取渠道12.0%15.5%16.9%17.6%19.0%19.7%21.1%21.1%26.1%26.8%26.8%33.1%传统纸媒朋友推荐联盟、商会应用分发商店厂商的区域分销商朋友圈、工作圈精准营销工具系统集成商移动社交媒体传统互联网媒体厂商销售部门专业技术、产品论坛部署注意事项数据来源：移动信息化研究中心2017/07厂商线上直销将成为云费控产品的重要采购途径企业用户更偏好于通过厂商线上直销采购云费控产品，该渠道采购产品更加方便、快捷，提供的产品更为丰富。云费控产品采购途径采购渠道信息获取渠道16.4%20.2%26.1%37.3%分销商线下渠道厂商线下直销渠道分销商线上渠道厂商线上直销渠道应用实践应用评估部署注意事项数据来源：移动信息化研究中心2017/0711.3%25.5%28.4%31.2%39.7%41.8%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%别人推荐常用购买渠道性价比高购买方便提供的产品丰富方便快捷采购途径选取原因云费控应用部署障碍4.3%5.7%6.4%7.1%7.1%8.5%8.5%10.6%10.6%10.6%11.3%11.3%12.1%12.1%12.1%12.8%14.2%14.9%14.9%16.3%18.4%服务人员的沟通表达能力不足服务人员对客户所在行业的了解程度较低解决问题的专业能力不足接收服务请求通道的不够畅通产品性价比较低反馈不够及时且效果较差企业管理人员对费控产品/服务不信任解决问题的效果较差培训讲师的能力不够产品界面不够美观培训效果不足产品操作较为繁琐服务操作流程不够规范解决问题的周期较长产品迭代、升级速度较慢回访速度慢培训计划不够完善受理服务响应较慢产品接入网站/管理系统后偶尔出现不稳定情况员工不习惯使用费控软件产品在不同移动终端的兼容性较差采购渠道信息获取渠道产品的可靠性是部署过程中首要注意的关键应用实践应用评估部署注意事项数据来源：移动信息化研究中心2017/07终端兼容性员工行为习惯系统稳定性0%10%20%30%40%50%60%0%10%20%30%40%50%60%云费控功能热点分布智慧采购电子名片重要性使用频度数据分析全程费控财务凭证管理发票管理合同管理移动应用13.5%28.8%30.8%34.6%36.5%38.5%38.5%44.2%电子名片财务凭证管理发票管理全程费控智慧采购移动应用合同管理数据分析进一步拓展功能数据分析成为云费控未来发展的机会点除去云费控的核心业务费用控制，企业用户对云费控的数据分析功能需求较高，并且这一业务也是企业用户未来进一步拓展的业务。采购渠道信息获取渠道应用实践应用评估部署注意事项数据来源：移动信息化研究中心2017/07重度使用功能重要组成功能非重点功能云费控实践原因6%6%7%8%9%9%11%11%11%12%12%16%16%16%17%17%19%25%25%“人治”方式、申请人报销标准控制查找、过程不规范合作伙伴或其他企业的推荐“人治”方式、当前费用申请是否超出预算，难以实…无法即时查询财务报表、难以实时分析单据填写不规范、报销过程无法追踪往期数据难以追踪“人治”方式、不同报销归属管理、审批周期不定响应上级领导的要求，满足领导对企业费用管控的需求相较于存储纸质报销单据，线上存储报销单据节省物…手工票据处理、核对数据效率低通过费控管理助力企业财务转型申请、报销、审批等流程更加简捷便利行业成功应用案例多，并且业内标杆企业选择了这个…相较于传统的预算管控方式，云费控产品服务更能节…相较于存储纸质报销单据，线上存储报销单据更加便捷提供协同办公服务基于云费控的应用，提高申请、报销、审批等流程的…功能丰富，能有效的帮助企业进行预算控制费用控制可以定位到具体项目，更加灵活产品的可用性、实效性成为其发展的主要驱动力采购渠道信息获取渠道应用实践应用评估部署注意事项数据来源：移动信息化研究中心2017/07可用性实效性0.7%6.5%17.3%35.3%38.8%1.4%没有很低一般较高很高暂时未感受到报销、审批等流程速度0.7%2.9%20.1%41.0%33.1%2.2%没有很低一般较高很高暂时未感受到差旅预定方便快捷程度管理状况云费控使差旅预定更加方便快捷采购渠道信息获取渠道应用实践应用评估部署注意事项数据来源：移动信息化研究中心201