DVB-C一体机产业化分析V2.0

Page1DVB-C一体机产业化分析Page2目录二DVB-C一体机技术方案分析三DVB-C一体机商务模式分析一DVB-C一体机国内概况Page3一DVB-C一体机国内概况Page41.1DVB-C一体机的不同形态•机顶盒内置式一体机：完全将机顶盒塞入或外挂在电视机上，不符合技术的集成化方向，在成本和售后维护方面表现不佳。•单芯片软件定制一体机：采用带有CA解密的单芯片方案，根据不同地方的运营商提供不同的定制软件，硬件成本最优，但不能跨区域使用，需要投入的研发资源和售后维护工作量较大。•机卡分离一体机：不强调为运营商定制全业务，具有基本收视功能，厂家生产标准的、可大规模水平市场销售的机型。Page51.2竞争对手情况一体机形态产品布局其他LG机卡分离除个别工程机外，基本全线产品标配全模一体机TCL机卡分离1、E9、E11、X9、P10、P11、P21等多个系列产品2、其中L32P21BDL26P11BDEL42P11FBDEL46P21FBDE进入其T20畅销机型榜，占其品牌销售量的13%1、与超过80家地方广电达成合作协议。2、全模一体机创维单芯片软件定制1、K06RAE80RAE81RA三大系列，共13款产品2、其中42K06RA进入其T20畅销机型榜，占其品牌销量的1.7%1、与超过100家地方广电达成合作协议2、全模一体机2、也在开发机卡分离产品海信机卡分离K16V86V88等系列的个别型号产品1、与个别地方广电有合作PhilipsToshiba长虹等机卡分离明年上半年会有相应产品面市注：占比根据AVC10W39数据整理Page61.32011年市场规模预测随着三网融合的逐步推进和技术上的日益成熟，支持机卡分离的运营商和终端厂家越来越多，2011年国内DVB-C一体机的规模会有较大比例增长。销售量（万台）2009年2010年2011年CRT920433259PDP171214318LCD2,3593,3623,816其中：DVB-C一体机19250572合计3,4504,0094,394Page71.4DVB-C一体机行业趋势2010年2011年政策趋势技术趋势三网融合试点城市进一步增加，广电系统网络整合步伐加快。三网融合，即广电、电信、互联网融合1.目前，长沙、大连、西安、武汉等全国主要城市均已启动了数字一体机业务。2.国内开通13套免费高清频道。3.省级网络整合。1.符合国家标准的“机卡分离”模式。机卡分离式数字一体机是全球付费数字电视一体机出货量最大的机型，也是技术最成熟的机型。2.高清互动电视，增值业务。Page8二DVB-C一体机技术方案分析Page92.1DVB-C一体机方案概述基于PCMCIA接口的”大卡”机卡分离方案：以深圳国微为代表；是国内主流的大卡方案，TCL、LG、海信、清华同方等多个彩电厂家采用这种“机卡分离”的方式，生产数字电视一体机。单芯片软件定制一体机方案：在同一个芯片中实现数字电视解码处理和模拟通道信号处理的单芯片方案。以创维为代表，联合各地运营商于2010年初推出的全模式高清一体机，能接收DVB-C有线数字信号和地面无线数字信号，实现全程高清数字处理的系统平台。内置机顶盒方式的“小卡”方案；以创维为代表采用“内置机顶盒集成CA”的方式生产数字电视一体机；基于USB接口的“大卡”机卡分离方案，以清华大学数字太和为代表；目前还没有得到大规模的验证。Page102.2内置机顶盒方案优点：可选用成熟的TV平台+成熟的机顶盒平台，缩短开发周期，快速推向市场；开发周期约需两个月时间，认证约需两个月。缺点：整机成本和维修成本高。可选用的方案：mstar的MSD6M48+Zoran的ZR391180，优点是可以加快进度，分别采用已经成熟的方案来合成；MSD6M48+MSD7C51，优点是便于产品的继承性开发，缺点是，数网没有现成的mstar平台开发经验和认证，产品的开发和稳定需要时间更长；而且msd7C51仅支持普通加密。Page112.3单芯片软件定制方案单芯片方案，在同一个芯片中实现数字电视解码处理和模拟通道信号处理，实现全程数字化影音处理，避免了数字信号在传输、转换过程中的信号损失，符合技术集成化的发展方向。可选方案：MSTAR计划于2011年一季度推出单芯片方案。优点：将电视处理芯片和机顶盒处理芯片集成到一起，可以有效的降低整机成本。缺点：需要根据不同地方的运营商提供不同的定制软件，不能跨区域使用，开发成本高；MSTAR只是计划推出此芯片，样片和批量的时间尚未确定，可能会影响到康佳整机的上市计划。开发周期：基本平台搭建约需4个月，认证约3个月。Page122.4基于PCMCIA接口的”大卡”机卡分离方案优点：PCMCIA接口已经成熟并且颁布了行业标准，也是国际上通用的一种接口标准。采用机卡分离方式，以适应不同的CA要求。开发周期短，基本平台约需3个月。大卡接口增加成本较少，所以该一体机不搭配CAM销售时也具备竞争力，同时CAM可以由消费者买单。主要缺点：增加大卡的成本且数据业务等必须依赖国微来做。可选方案：目前可选用MSTAR的msd6i988和msd9i982，两者均内置DVBC解调，支持大卡方案。Page132.5小结主要优势主要缺点单芯片小卡方案传输路径最短，信号损失最小，全数字处理，符合技术的集成化方向；不需要外购模块，整机成本低；需根据市场要求，定制开发；计划选用的芯片还没有样片，可能影响产品快速上市。大卡方案具有统一的标准，市场上有成功运作的案例，开发周期短，可以很快推向市场。需向国微购买ＣＡＭ模块，增加整机成本；而且内容服务等依赖于大卡提供商。内置机顶盒方案可选用成熟的TV平台+成熟的机顶盒平台，缩短开发周期，快速推向市场。不符合技术的集成化方向；不能满足电视外形“纤薄”的视觉特点；整机成本和维修成本很高。Page14三DVB-C一体机商务模式分析Page153.1运营商支持机卡分离区域截止到目前支持机卡分离一体机的大型运营商主要有：北京歌华，大连天途，武汉市网，河南省网，郑州市网，陕西省网，太原市网，长沙国安，长沙广大，广东省网，广州市网，成都兴网，厦门广电，合肥市网，南昌市网，哈尔滨元申网络，内蒙广电。截止到目前支持机卡分离一体机的二线运营商主要有：唐山，河南多个城市，湖北多个城市，珠海，东莞，佛山，惠州，西宁，兰州，宁波，等数十家。其他机卡分离电视机厂家签约运营商在一百家左右，并且多属于中大型运营商。另有一些运营商不需签约，支持一体机的销售，如沈阳等。上海，重庆，深圳，杭州，南京在洽谈过程中。Page163.2支持机卡分离区域CA情况目前机卡分离一体机销售区域涉及到的CA主要有：NDS,NAGRA,IRDETO,CONAX，永新视博，数码视讯，天柏，算通，金亚等。同时，各种CA在不同运营商存在版本较多，比如：NDS,NAGRA,CONAX,数码视讯，天柏等，存在不同版本，以及高级安全版本的问题。目前主流CA，国微不支持NAGRA，其他都具有授权。北京歌华已经引进了NAGRACAM卡的供应商。CAM能覆盖的CA面，超过各种CA总和的95%。Page173.3机卡分离模式对运营商的影响运营商面临的主要问题：A.整体平移消耗了大量的财力，并且收益低；B.运营商提供机顶盒的模式，带来了巨大的售后维护工作；C.高清双向机顶盒没有能力免费发放，售价贵，推广慢；D.迫于电信网络，互联网电视，卫星电视等瓜分客户群的压力，面临客户流失；E.舆论和投诉的巨大压力。加快分离一体机给运营商带来的好处：A.高清效果震撼，提高用户粘度，吸引新增客户和对付费高清内容的需求；B.快速提高卧室等第二终端的用户群；C.TV和CAM厂家承担售后维护，减轻广电的巨大包袱；D.市场化销售，改善垄断形象；E.合作促销，打开付费节目市场。运营商的倾向性：运营商主观上希望厂家集成其机顶盒全部功能，但由于中间件，浏览器等标准的缺失，导致一体机很难定制全功能，因此很多运营商能接收标准的机卡分离方案。少部分运营商不支持一体机是希望一体机支持全部业务，而不是CAM卡的原因。Page183.4大卡方案的合作模式与运营商合作合作费用主要取决于厂家和运营商的合作模式和具体业务，同大卡，小卡无关。主要的合作模式是运营商将节目包销售给TV厂家，厂家销售，用户自己到运营商开户办理新智能卡。与国微合作只有厂家向国微采购CAM才产生费用。在合作中，国微不收取测试等费用，并且义务向厂家提供测试服务以及运营商公关的服务。很多运营商通过国微的工作之后，厂家可以快捷的进入操作阶段。与CA公司合作因为国微CAM已经包含了和CA公司之间的测试，认证，版权费用，因此厂家无需再向CA公司缴纳任何费用。也不存在和CA公司的合作模式问题。数字电视网络的升级，消费者只需购买新的CAM卡，不需要更换主机软硬件。因为机卡分离是国家标准，因此建议厂家向工信部标准化所进行认证，需缴纳少量费用。推荐操作。因为CI接口增加成本较少，所以CI一体机不搭配CAM销售时也具备竞争力。同时CAM可以由消费者买单。Page193.5小卡方案的合作模式与运营商合作和大卡方案一样，需要和运营商进行谈判，这个过程无法避免。小卡方案需要厂家自行完成这个工作。与CA公司合作需要向CA公司认证测试和缴费，高级安全会涉及到不同版本机型都要进行认证测试。CA升级之后需要重新认证测试，并对整机进行合法的软件升级。需要大型的研发团队进行数字电视软件开发和维护升级，售后维护工作较多。数字电视网络升级之后，会涉及到软硬件的升级工作。Page203.6机顶盒内置方案的合作模式仍然需要和运营商以及CA公司达成合作，并向CA公司缴纳费用基于把数字电视部分外置的理念，可避免因网络升级造成整台电视机无法使用的问题。成本高，需要搭配的机顶盒板硬件，软件版本多。Page213.7我司与运营商的合作现状在国内市场，………Page223.8小结小卡方案虽然研发投入较大，需要较大的团队研发定制软件并更新维护，开发周期较长，并同时需要承担CA变化所带来的风险。但成本低、可靠性高、性能优越，同时具有一定的竞争力；大卡方案为标准化方案，主机端芯片（MSTAR/MTK等）基本都能成熟的支持CI接口，因此开发周期短。厂家无需承担CA部分的工作。在研发投入和售后维护投入上成本最小。但竞争比较激烈，不具备差异的优势；机顶盒内置方案，成本最高，售后维护工作量大。（建议完全不予考虑，已经被市场淘汰。）在单向、高清数字一体机市场，满足基本功能的前提下，小卡方案更能体现优势。