发改委：3年后多晶硅将全部实现自给

1发改委：3年后多晶硅将全部实现自给国家发展改委能源研究所研究员王斯成在上海举办的一次光伏论坛上表示，目前我国多晶硅仍然有50%左右需要进口，但这种局面会不断改善，预计2-3年内我们多晶硅就能实现自给。国家发展改委能源研究所研究员王斯成在上海举办的一次光伏论坛上表示，目前我国多晶硅仍然有50%左右需要进口，但这种局面会不断改善，预计2-3年内我们多晶硅就能实现自给。王斯成认为，从产业的实际需求以及进口数据来看，中国的多晶硅产业并不存在产能过剩，目前的实际产能只有近7万吨。多晶硅2-3年内实现自给2010年，中国多晶硅产能为8.5万吨，实际产量为4.5万吨。进口量为4.75万吨，进口占总需求略超5成。据国家发改委能源所的统计数据显示，中国多晶硅需求2006年97%需进口，以后每年自给率逐年提高，2009年和2010年维持稳定自给率在50%，多晶硅维持50%进口量。王斯成对中国证券报记者表示，尽管目前自给率不高，但是按照目前国内多晶硅厂商的扩产计划落实和光伏电池投产速度的对比，预计2-3年内，我国的多晶硅就能够实现完全自给。随着今年春节前工信部正式发布业内盼望已久的《多晶硅行业准入条件》，市场被压抑已久的多晶硅扩产计划纷纷分布。在2月下旬，国内最大的多晶硅和硅片供应商保利协鑫宣布，计划投资177亿港币，今明两年内在现有2.1万吨多晶硅产能的基础上扩充至6.5万吨。这几乎达到中国现有多晶硅的有效产能。包括国内第二大多晶硅厂商江西赛维也在酝酿新的扩产计划。同时，国内多晶硅产能排前10位的厂商经过近2年的的技术积累和改造，达产率也将会逐渐提高，增加市场供应。光伏产业链质量差距明显去年国家发改委能源所对全国多晶硅进行了数次摸底调研，感到多晶硅材料在技术水平上与国际先进水平差距明显。据国家发改委能源所调研了解到的信息，国内在生产的多晶硅厂商20-30家，但实际具有规模成本国际竞争力企业很少，从能耗、循环利用指标来看仅有那么3、4家。2王斯成介绍说，比如大多数多晶硅生产厂电耗在180千瓦时/公斤以上，四氯化硅不能完全循环利用，那么公斤单位成本肯定要超过50美元，这实际并不具备很强的市场竞争力。据本报记者了解，目前多晶硅行业国际七大厂的成本大都维持在20-30美元/公斤，国内规模最大的江苏中能成本已经达到23美元/公斤。当天中国光伏产业联盟和国际半导体设备材料产业协会发布了2011年中国产业发展报告显示，截止到2010年底，中国大陆晶体硅电池的制造产能已经达到21GW，并在2011年进一步扩大至30GW。在电池和组件利润水平相对产业链最低的环节，中国占据了全球一半的产能及产量。另外，在光伏产业链中，光伏装备成为近两年资本市场颇为关注的热门行业，比如去年最为市场最为耀眼精功科技，正是依靠硅片生产环节使用的核心设备多晶硅铸锭炉而发生业绩转折。王斯成表示，目前光伏设备国产化率达到了70%，产能上去了，但是一些核心的高端装备仍然与国外先进水平有差距，主要仍然依靠进口。比如多晶硅生产环节的氢化炉，电池板的自动焊接机，高纯石英坩埚等，还包括一些辅助产品等仍然需要更大突破。二季度末全球光伏组件库存达8.6GW2011年上半年疲弱的欧洲光伏市场需求导致了第二季度末全球太阳能组件库存飙升。根据最新一期SolarbuzzQuarterly报告结论，2011年上半年疲弱的欧洲光伏市场需求导致了第二季度末全球太阳能组件库存飙升。制造厂商原预期2011年第二季度出货量比第一季度增长12%，然而根据Solarbuzz初步估计实际出货量下降了22%。即便第二季度需求增长了79%,同时产量也下降了20%，电池与组件厂商们的库存仍然增加了559MW。2011年第二季度末全球库存预估将达到8.6GW,其中上游库存增长36%，下游库存则有小幅降低。过剩的供给导致了2011年第二季度组件的欧洲出厂价格下降了9%，今年累计下降了16%。Solarbuzz总经理CraigStevens说道：“近期亚洲二线厂商的降价带给了业内其它厂商们极大的压力，虽然产量与出货量已经有了很大的削减，预计至2011年第四季度组件出厂价格年度跌幅将达到25%。”3光伏产业在2011年下半年仍面临挑战。制造厂商们对于产量与出货量的预期仍然比较乐观，对应的供应量将达到2010年的1.4-1.7倍，但终端市场的需求预计仅会增长5%。2010年全球市场总量为19.3GW，2011年预估成长到20.3GW。Solarbuzz根据厂商预期与对比分析光伏产业供给、需求与库存，认为2011年下半年的需求将占到全年的65%。很多厂商们现在期望低价格能够带动2011年下半年的需求增长。然而，市场需求仍依赖于下游库存的快速消化及欧洲地区政策的明朗化。大部分的下游厂商目前关注点在于降低库存以避免跌价损失，而非持续采购。CraigStevens补充道：“准确与及时了解各公司出货量与供需平衡对于下半年库存的有效管理是关键因素。”多晶硅价格有望反弹骨干企业将因准入条件受益多晶硅价格在经过年初的一波上涨以后，在近两月连续大跌，本月持续下跌14.5%，50美元公斤(40万人民币吨)的价格已经是6年来的最低价。多晶硅价格在经过年初的一波上涨以后，在近两月连续大跌，本月持续下跌14.5%，50美元公斤(40万人民币吨)的价格已经是6年来的最低价。生意社化工分社多晶硅分析师王晓曼认为，随着前期多晶硅价格的不断见底，现价已濒临部分厂家的底线，预计下周多晶硅市场将维持低位盘整走势。多晶硅价格跳水本月多晶硅市场继续震荡走跌，从月初的524000元吨，下降至月末的448000元吨。生意社监测数据显示，一级品市场参考报价448000元吨，最低多晶硅市场报价屡创新低。近期多晶硅上游原料液氯、三氯氢硅价格走势疲软，三氯氢硅价格已降至10000元吨，下游光伏市场需求不振态势短期内难以回转，近期多晶硅准入申请对厂家心态支持有限。湘财证券研报显示，由于上半年需求市场的冷淡和组件价格的弱势，多晶硅现货价格已接近历史低位。随着下半年安装旺季的到来，将可能会刺激价格的小幅反弹。长江证券认为，由于多晶硅价格已逐渐企稳，随着需求的进一步启动，看好多晶硅的阶段性反弹。生意社分析师张明也表示，相信这个产品在今后的两个月会有惊人表现。骨干企业将因准入条件受益4在《多晶硅行业准入条件》发布之后，工信部6月3日发布通知启动准入申请，并于7月15日前将审核结果及材料送报有关部门。根据准入条件，新立项的多晶硅项目，要求太阳能级项目每期规模要大于3000吨年，半导体级项目规模要大于1000吨年。太阳能级项目，综合能耗必须小于200千瓦时每千克。在环保方面，除水循环利用率≥95%以外，在废水、废气、固体废物、噪音等方面，也必须符合相应的环保标准。此外，新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30%。这对中小企业来讲无疑是巨大的打击，但同时对大型骨干企业来说，却是做大做强的机会。“市场更集中，对规模企业来说更有利，因为市场更有序了。一旦行业景气度恢复，大型骨干企业无疑将是最大的受益人。”长江证券日前发布行业分析报告指出，并表示他们看好乐山电力。国泰君安的研报也认为，据报道工信部《多晶硅行业准入申请报告》对已建产能的规模、能耗及环保等方面进行规范，达不到准入要求的，或将在两年内淘汰。目前低价及准入限制有望加速多晶硅行业整合，利好成本端优势的龙头企业。太阳能电池回温台一线大厂重启扩产近期太阳光电市场需求出现回温，台厂原先延后的扩产计划，近期传出部分一线大厂已开始恢复扩产动作，但部分台厂则仍持续观望。至于大陆一线垂直整合厂，则趁著景气未全然复甦之际，打算与设备厂再议价格，以降低生产成本。近期太阳光电市场需求出现回温，台厂原先延后的扩产计划，近期传出部分一线大厂已开始恢复扩产动作，但部分台厂则仍持续观望。至于大陆一线垂直整合厂，则趁著景气未全然复甦之际，打算与设备厂再议价格，以降低生产成本。受到德国市场7月不砍补助影响，太阳光电第3季景气回温，太阳能电池厂除产能利用率开始提升，许多排轮休员工亦被召回生产线，开始正常运作，台系诸多一线太阳能电池厂期待8月全产能开出，原先延后的扩产规划近期跟著恢复，但仍有部分一线厂仍在观望中。国际太阳能设备业者指出，2011年扩产规划在完成第1阶段扩产动作后，受到第2季太阳能市况不佳影响，原订2011年下半扩产规画被迫延后，近期在景气回温激励下，客户回笼询问度开始增加，部分一线大厂又恢复扩产计划，开始向设备商拉货。5值得注意的是，台系新投入太阳能电池厂因企图心强及原产能较小，因此，在第2季这波不景气，几乎没有延后扩产计画，虽然原本在第2季底打算延后扩产，然遇到近期景气适度回温，又快速照原计划扩产。设备业者坦言，太阳光电市场需求虽有回春现象，但各家订单回笼情况不一，扩产复原计划目前多数以订单回笼度较佳的客户为主，其他业者仍在观望，但相较于6月德国Intersolar展低迷气氛，当时客户均要求延后扩产计划及设备进厂时间，目前则转趋乐观。台系太阳能电池厂茂迪、昱晶、新日光、升阳科及益通等，在第2季多数延后扩产，近期新日光已恢复台南新厂扩产运作，7月新产线将开出；至于新进业者则包括联电转投资的联相，以及远雄、震旦行投资的元晶等，扩产脚步则未受影响。至于大陆主要垂直整合厂扩产进度，并未因第2季市况不佳而受阻，不过，针对2011年底或2012年落实的扩产计画，近期变数较多，甚至传出缩小扩产幅度。国际设备业者臆测，主要是业者认为目前无急迫扩产需要，且景气未全然复甦，正是与设备业者再议价，以降低成本的最佳时刻。中小光伏企业难从金太阳补贴9元／瓦中受益今年是实行“金太阳示范工程”的第三年。根据国家财政部、科技部、国家能源局6月28日发布的《关于做好2011年金太阳示范工作的通知》。但多位行业人士表示，今年的一些要求比往年更严格，一些中小光伏组件及逆变器生产商，可能很难受益。补贴达50%左右2009年，我国宣布实施“金太阳示范工程”，它被行业人士看作是推动中国光伏产业发展的关键性举措。2011年是执行“金太阳示范工程”的第三年。新的补助标准为，并网项目如采用晶体硅组件可获得9元人民币/瓦的补贴，如采用非晶硅薄膜组件则可获得8元人民币/瓦的补贴；离网光伏项目的补助标准将另行确定。英利绿色能源首席战略官王亦逾表示，现在国内大型光伏组件厂的晶体硅报价在1.3美元到1.35美元/瓦。“这样测算下来，国家给予的补助几乎可以涵盖晶体硅组件的采购价，而如果按国内组件成本占国内光伏项目一半左右投资来计算的话，那么国家给予的工程补助大约在50%左右，是比较高的。”招商证券研究员汪刘胜向记者分析道。此外，对于组件产品的要求，“2011金太阳”的规定显得更细致，如“晶体硅组件衰减率要在2年内不高于2%，25年内不高于20%，非晶硅薄膜组件衰减率2年内不高于4%，25年6内不高于20%”。而在2009年时，政府的政策里仅提到“功率衰减质保期不低于25年”这个数字。天合光能董事长兼CEO高纪凡、尚德控股董事长兼CEO施正荣都曾对记者表示，不少光伏企业在组件衰减率的问题上，一直不够重视，企业应对产品的衰减率有所控制，如果衰减率过大的话，那么也意味着产品的性能太弱。中小企业难受益尽管“金太阳示范工程”在全国范围已经实施，而且3年的总量约为700兆瓦(据《2010年中国风电发展报告》)，平均每年安装量近250兆瓦，但是有些光伏产品提供商认为，企业并没有享受到相应的好处。一家在北京地区做太阳能光伏组件销售的人士就说，2010年晶体硅光伏组件中标者只有3家，分别是英利中国、上海太阳能科技、江阴海润太阳能电力等。“我们作为中小企业，较难进入这一中标名单，因为我们的实力还是有些欠缺。”根据今年的相关规定，组件企业需要注册资本金在1亿元人民币、具有3年以上产品独立生产供应和售后服务的能力。此外，晶体硅组件企业的生产检验能力也要不低于500MWp，2008年到2010年三年内无重大质量投诉或合同违约责任。2011年的“金太阳”工程实施过程中，政府对关键设备“逆变器”的供应商也规定，需为财政部、科技部、国家能源局于20