CRM+使用说明书

管家婆CRM使用说明书目录第一章、导读第二章、实施前准备第三章、系统安装第四章、系统初始化第一步：建立基本信息第二步：功能属性的分类设置第三步：权限管理第五章、如何登陆第六章、基本功能概览第七章、操作及应用指南7.1、工作管理7.2、客户管理7.3、销售管理7.4、商务管理7.5、服务管理7.6、费用管理7.7、邮件管理7.8、消息管理7.9、工作活动管理7.10、工作流管理7.11、日程管理7.12、个人工作平台7.13、公司桌面第八章、数据备份与恢复第九章、常见问题集第十章、影响运行速度的几个因素第十一章、软件升级第十二章、售后服务管家婆CRM的核心是建以客户为中心的“客户中央数据库”，进行以客户为主线的经营管理，以企业的销售团队或者营销系统为核心，通过梳理企业的流程性，规范企业的流程性，提升企业执行力，对企业全方位资源进行实时管理的“企业运营管理平台”。系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、费用管理、日程管理、流程管理、沟通管理、办公管理和知识管理等功能，能够有效的解决企业客户管理、销售团队管理、服务管理，通过“目标-行动-成果”方式，达到全方位的管理。该系统帮助企业搭建中央客户数据库，同时，它是：一个24小时开放的网上办公室，一个7×24小时值班的常务副总，一个企业知识和企业文化平台，公司各级管理层坐阵中央指挥的“中枢神经系统”。实施前必读的几个认识1.不要期望用本软件解决所有问题，需要借助管理制度和其他工具如EXCEL协同实现；2.实施本系统，需要企业领导重点关注，并想办法让员工自觉自愿的使用；〖服务器〗CPU：奔腾4，2.0G内存：1G硬盘：最少硬盘空间500M显示器：标准显示器其他设备：标准输入输出设备〖工作站〗CPU：奔腾3及以上内存：256M（推荐512M及以上）显示器：分辨率1024×768其他设备：标准输入输出设备〖服务器〗运行所需的软件如下表：操作系统数据库补丁备注说明Windows2000ServerMSSQLServer2000标准版Windows2000的补丁SP3Windows2000AdvanceServerMSSQLServer2000标准版或Windows2000的补丁企业版SP3Windows98不能安装本软件，请把操作系统升级到Windows2000。WindowsMe不能安装本软件，请把操作系统升级到Windows2000。WindowsXP家用版不能安装本软件，请把操作系统升级到WindowsXP专业版。WindowsXP专业版MSSQLServer2000个人版需要在“添加或删除程序”－“添加/删除Windows组件”中把“Internet信息服务”这个组件加上Windows2003MSSQLServer2000个人版、标准版或企业版需要在“管理工具→配置你的服务器向导”中把“IIS（Internet服务管理器）”这个组件加上。需要对Internet信息服务(IIS)管理器进行如下配置：１、网站→默认网站→属性→主目录→配置→选项→启用父目录2、Web服务扩展→ActiveServerPages→允许〖工作站〗IE6.0以上（IE6.0以下的版本将不能正常显示页面）广域网需要有能够识别的IP地址，如果有南北地区问题，南方推荐使用电信、北方推荐使用网通；瑞星杀毒软件、江民杀毒软件等花生壳、IP精灵1、服务器操作系统安装。1）服务器。最好是服务器而不是PC，配置见上面服务器配置要求。2）服务器只作为CRM服务器使用，为了不影响服务器正常运行，不能当成工作站使用。3）服务器一定要严格进行重新格式化硬盘，这是务必要求的步骤。4）服务器操作系统安装（参见相关的操作系统安装指南，本书略）2、服务器数据库安装；将SQLserver2000安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；屏幕上出现SQLserver2000的安装画面（图3.2-1）。选择安装SQL?server2000组件按钮后，屏幕出现如下画面（图3.2-2），选择安装数据库服务器：（图3.2-2）出现[欢迎]的对话框，选择是，根据安装向导的指示，依次出现[计算机名]、[安装选择]、[用户信息]等对话框，请根据安装向导点击下一步，在[安装定义]对话框中，选择“服务器和客户端工具”，如下图（图3.2-3）：（图3.2-3）下一步后出现[服务账户]对话框（图3.2-4），选择“使用本地系统账户”：（图3.2-4）继续选择下一步后，选择“混合模式”（密码可以选择为空）（图3.2-5）：为了数据安全推荐设置密码（图3.2-5）并且在[选择许可模式]对话框中最大访问数要“大于1”（图3.2-6）：（图3.2-6）在“接受软件许可证协议”后，接着出现以下[安装类型]对话框（图3.2-7），“典型安装”是系统的默认安装选项，安装时最常使用，建议用户使用这种安装类型。（图3.2-7）系统默认的安装位置是\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\，如果需要改变系统的安装位置，可单击浏览按钮选择相应的安装位置。您可任意选择SQLServer2000的安装路径，但建议用户使用默认路径。另外，在该窗口中，会提示安装本系统所需的空间大小，以及该硬盘可用的空间大小。如果在前面您选择的安装路径下的硬盘空间不够的话，您需要重新选择安装路径，必须把系统安装在有足够容量的硬盘下。单击下一步按钮，继续安装SQLserver2000。选择安装向导的下一步，继续安装SQLserver2000。最后出现（图3.2-8）：（图3.2-8）安装完成之后，系统提示用户是否重新启动机器。只有在机器重新启动之后，才能使用SQLServer?2000产品。3、管家婆CRM软件安装在安装【管家婆CRM】前，如果您不是安装试用版，那么请先安装软件狗。安装软件狗首先关闭计算机，将“软件狗”插入计算机后面的并口或者串口，如果您的计算机的并行口上连接有打印机，可先取下打印机的电缆线插口，将软件狗插到计算机上，然后再将打印机电缆线插口连接到软件狗上。软件狗的存在不会对打印机造成影响。在安装系统时，分两种情况来处理：如果您在这之前从未安装过本系统，请按第一种方法进行安装；如果在这之前您已在您的电脑上安装过【管家婆CRM】试用软件，请按第二种方法进行安装。第一种方法：第一步：将光盘放入光驱，进入“我的电脑”，选择有光盘标记的盘。双击打开该盘，选择名为“管家婆CRM”的文件，双击打开。根据需要选择【管家婆CRM】试用版或正式版，选中文件并打开后，双击蓝色安装图标，出现（图3.3-1）所示的安装向导：（图3.3-1）第二步：如果不想继续安装，只需点击取消按钮即可结束。继续安装本系统请点击下一步。刷新出（图3.3-2）所示的用户许可证协议，点击是，继续进行安装，点击否，此次系统安装就此结束。（图3.3-2）第三步：继续安装，系统要求输入“数据库登录信息”（图3.3-3）：（图3.3-3）注意：如果在安装SQL数据库时设置了密码，那在“密码”中就必须输入密码，若没有设置，密码为空，直接点击下一步，继续进行安装。第四步：图3.3-4这种情况是曾经安装过【管家婆CRM】并删除原来程序后没有删除原来的数据库造成的，系统在重新安装管家婆CRM的时候检测到同名数据库（系统默认的数据库名称）。（图3.3-4）如果选择是，系统将删除原有的数据库，重新建立新的数据库；如果选择否，运行程序时的数据库和数据不变。但是，前提是新安装的程序版本必须与数据的版本一致，否则，请先升级。第五步：在建立好数据库后，系统提示选择安装路径（图3.3-5）。（图3.3-5）【管家婆CRM】在默认情况下的安装路径为“\ProgramFiles\Weway\CRM”，当然您也可以点击“浏览”自定义一个路径，推荐使用默认的路径。接着再单击下一步，继续进行安装。第六步：点击下一步，进行程序安装阶段。在安装过程中可显示安装进度及已安装程序比例（图3.3-6）。（图3.3-6）大约一分钟之内可以完成【管家婆CRM】的程序安装。第七步：连接数据库，系统自动弹出“管家婆CRM数据库连接文件配置”对话框（图3.3-7）：（图3.3-7）数据库服务器缺省为本机，登录账号和登录口令是在安装SQLSERVER时输入的信息。在数据库下拉选项里选择grasp-_crm数据库，然后保存，系统将会提示“数据库连接文件配置成功”（图3.3-8）。（图3.3-8）最后，确定再退出。第八步：系统会自动设置虚拟目录（系统默认为CRM）安装完毕之后，会出现下列所示对话框（图3.3-9），提示您虚拟目录设置成功。（图3.3-9）第二种方法：如果在这之前您已在您的电脑上安装过【管家婆CRM】试用软件，请确保在安装时没有用户正在使用本系统。如果安装时有用户正在使用本系统，可能会造成安装失败，此时请重新启动计算机，然后再运行本安装程序。如果安装时有用户正在使用本系统，请在安装前关掉系统托盘中正在运行的“管家婆CRM系统工具”，图标为。安装的时候可能会有选项提示是“删除”，等删除完毕之后再次运行安装程序进行安装。具体操作如下：首先，重新运行安装盘里的【管家婆CRM】，程序运行后出现下列窗口（图3.3-10）：（图3.3-10）在确定完全删除【管家婆CRM】及其所有组件后出现（图3.3-11）：（图3.3-11）大约在一分钟之内就可完成这项操作，之后出“删除完毕”的提示框（图3.3-12），即完成了这项工作。（图3.3-12）重新安装：过程与第一种方法相同★?系统初始化是影响本系统使用效果的关键，因此，请慎重对待！在系统向导中可以按照指导流程逐步进行本系统配置，也可以在以后利用此桌面全面管理系统配置（管理员账号专用），系统初始化很关键，是决定影响本系统使用的基础和关键，因此需要严格按照系统向导的流程来做。点击“系统管理/系统向导”，进入初始化设置：公司组织结构图是系统权限的基础，因此是系统首先需要配置的地方。在本栏目中，可以配置“公司组织结构图（树状图）”，具体操作是通过新增同级和新增下级来实现的（图4.1-1）。（图4.1-1）1.系统组织结构图架构一定要明确、清晰。本系统所有操作员的权限均依赖组织结构图而生成，上级可以浏览下级添加的记录，同级之间除非允许否则不能浏览互相之间添加的记录，一般认为系统组织结构图需细化到最小部门权限。组织结构图贯穿于整个系统，系统中各类记录的浏览、查看、修改、删除等权限，都是以组织结构图为基础并配合其它方式来实现的。因此，合理的权限设置是非常关键的！1.举例：如营销部有营销一部、营销二部，建议系统权限最小至营销一部和二部，而不是营销部点击查看部门图按钮可以查看到以树状结构的组织结构图，层层分级，清晰明朗（图4.1-2）。（图4.1-2）1）职员分类管理进入【系统向导】――【职员信息】――【职员分类管理】，按企业的需求对职员进行归类，新增并保存则所设定的职员分类将会在职员模块中显示。2）职员属性文字定义职员信息――职员属性文字定义中，可配置在职员信息中需要显示的字段名称，即职员的姓名、性别、电话等，可按公司具体需求进行设定。3）职员扩展资料用于职员属性文字字段不够时使用。建议改为：用于添加在属性文字以外的特定资料的设置。自行选定其中的1～19个字段自定义配置使用，每个字段可以自定义的内容有：字段显示名、数据类型、表示类型、数据长度、标题长度。特别提醒：被屏蔽使用的字段将不会在职员记录中出现，但是数据不会丢失。4）职员基本信息建立：这里，就可以按照刚才对职员设置的形式，进行职员录入了，比如，把公司的职员信息详细的录入到本系统里面，可以作为公司的职员档案管理系统。比如，建立职员资料，可以作为人事档案、通讯录，查询生日并在员工生日的时候进行生日关怀等。姓名性别职务电话手机邮件MSNQQ角色组织结构张三男总经理66021000李四女销售经理66021001王五男销售员66021002刘七男服务人员66021003特别说明：系统建立的职员个数不代表操作员个数。操作员是在职员基础上授权才可以获得操作员权限的。3、产品1）产