XXXX年濮阳市建设投资公司企业债券募集说明书

声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人总经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2012年濮阳市建设投资公司企业债券（简称“12濮建投债”）。（二）发行总额：人民币5亿元。（三）债券期限和利率：本期债券为七年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为6.98%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.58%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（四）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（五）债券担保：本期债券无担保。（六）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定后，发行人主体长期信用级别为AA级，本期债券信用级别为AA级。（七）流动性支持：在本期债券存续期内，若本期债券付息和兑付发生资金流动性不足时，中国银行股份有限公司濮阳分行在不违反国内法律、法规及银行信贷政策的前提下，将给予发行人不超过本期债券本息总额的流动性支持贷款，用以解决发行人本期债券本息偿付困难。目录释义.............................................................................................................1第一条债券发行依据............................................................................3第二条本次债券发行的有关机构........................................................4第三条发行概要....................................................................................7第四条承销方式..................................................................................11第五条认购与托管..............................................................................12第六条债券发行网点..........................................................................13第七条认购人承诺..............................................................................14第八条债券本息兑付办法..................................................................16第九条发行人基本情况......................................................................17第十条发行人业务情况......................................................................27第十一条发行人财务情况..................................................................43第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................50第十三条募集资金用途......................................................................51第十四条偿债保证措施......................................................................55第十五条风险与对策..........................................................................62第十六条信用评级..............................................................................67第十七条法律意见..............................................................................69第十八条其他应说明的事项..............................................................71第十九条备查文件..............................................................................721释义在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司、建投公司：指濮阳市建设投资公司。本期债券：指发行总额为人民币5亿元的2012年濮阳市建设投资公司企业债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年濮阳市建设投资公司企业债券募集说明书》。募集说明书摘要、摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年濮阳市建设投资公司企业债券募集说明书摘要》。国家发改委：指国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。债券投资者：指根据证券登记机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。主承销商：指中原证券股份有限公司。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。债券持有人：指本期债券的投资者。债权代理人/账户监管银行：中国银行股份有限公司濮阳分行。《帐户及资金监管协议》：指《2012年濮阳市建设投资公司企业2债券帐户及资金监管协议》。《债权代理协议》：指《2012年濮阳市建设投资公司企业债券债权代理协议》。《债券持有人会议规则》：指《2012年濮阳市建设投资公司企业债券债券持有人会议规则》。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日）。工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。元：指人民币元。3第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012】3204号文件批准公开发行。4第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：濮阳市建设投资公司住所：濮阳市昆吾路与建设路交叉口北10米路西472号法定代表人：翟俊尤联系人：肖宏伟联系地址：濮阳市昆吾路与建设路交叉口北10米路西472号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：457000二、承销团（一）主承销商：中原证券股份有限公司住所：郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人：菅明军联系人：刘俊玲、曾国华、崔建国、李宁宁联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号18楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：450018（三）副主承销商：恒泰证券股份有限公司住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人：庞介民联系人：汪夏如联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：010010（四）分销商1、国信证券股份有限责任公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1021号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如联系人：纪远亮联系地址：北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦3层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1001402、天风证券股份有限公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼法定代表人：余磊联系人：金丽文联系地址：北京市西城区复兴门外大街A2号108室联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100045三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街10号法定代表人：刘成相联系人：田鹏联系地址：北京市西城区金融大街10号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033四、审计机构：中勤万信会计师事务所有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4法定代表人：张金才联系人：胡铁军、张松珂联系地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100044五、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司住所：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼法定代表人：刘思源联系人：陈远新、范刚强联系地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：518040六、发行人律师：北京市嘉源律师事务所住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408负责人：郭斌联系人：孙涛、刘花汐联系地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100031七、监管银行/债权代理人：中国银行股份有限公司濮阳分行住所：濮阳市京开大道498号负责人：王胜利联系人：董振宽联系地址：濮阳市京开大道498号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：4570008第三条发行概要一、发行人：濮阳市建设投资公司。二、债券