酒店与餐饮

xx国际集团的业务几乎涉及到整个旅游价值链，并且酒店、餐饮等业务都处于行业前列，具有掌控旅游价值链的潜力旅行社旅游交通旅行餐饮旅行住宿景点/娱乐•拥有上海国旅、上海旅游、华亭海外、xx旅游、新亚国际等上海地区的知名旅行社。•上海国旅2000年全国百强排名第4位。•近7000辆大中小型车辆•上海海外旅游团体用车市场上占近50%的份额；•在上海旅游专线客运市场上的份额达到80%；•出租车行业中，车群规模列前四位，•主营各档酒店内的餐饮、中西点心、社会餐饮以及在海外投资的餐饮•2002年集团餐饮总收入规模比照全国同类企业排名达到第三•全国最大酒店管理集团，拥有105家酒店，•国际同类企业2002年的排名中相当于第41位•拥有xx乐园、环球影城等旅游景点。•有xx迪声等购物场所经过多次重组，xx集团拥有较大规模的资产•1999年，原xx集团和原华亭集团实施重组；•2001年，新亚集团和上海食品集团实施重组；•2002年，上海中国国际旅行社股份有限公司并入原xx集团；近几年xx重组历程集团拥有150亿资产，是中国规模最大的旅游集团但也面临着重组后的整合问题有利于资源互补形成品牌共享避免了同业竞争易于形成规模效应重组对xx集团的影响增加了管理协调成本带来了富余人员和待处理的不量资产背上了新亚集团部分企业亏损的包袱目录A.引言B.概述C.财务分析D.业务分析D1.总体业务分析D2.旅游休闲行业分析D3.酒店D4.旅行社D5.客运D6.餐饮、金融、食品、教育、商贸E组织分析F.案例研究G.战略框架H.下一阶段工作A.全球酒店市场分析A1.从全球角度来看，处于成熟阶段的欧美酒店市场趋于饱和A2.未来十年，中国酒店市场最具发展潜力B.中国酒店市场分析B1.中国酒店市场发展空间很大，但经营现状不够理想B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在B3.集团化经营是国内酒店市场发展的必然趋势C.xx集团酒店业务分析D.xx集团酒店业务发展战略总述广义的酒店分为商业类和补充类，本报告涉及的酒店主要包括商业类广义的酒店分为两类：商业类和补充类商业类包括所有地方性酒店，其中含汽车旅馆以及招待所等补充类包括度假营地、疗养院、宿舍、可以为所有旅游度假者敞开供应的山间木屋、别墅、公寓等，以及只是在一段时间里为旅游者提供住宿，而其他时间留作它用的学生宿舍或公寓等全世界旅行者大约有三分之二的是通过入住商业类酒店来解决旅游住宿问题，其余旅游者则通过其他途径来解决住宿。酒店指用于接待临时停留旅客居住的企业A.全球酒店市场分析全球酒店市场分析A1.从全球角度来看，处于成熟阶段的欧美酒店市场趋于饱和A2.未来十年，中国酒店市场最具发展潜力从全球酒店行业角度看，各主要地区处于产业周期的不同阶段总体经济发展与旅游业的发达，便利的交通系统的形成，使国内更多的居民出门旅行以高档酒店为主随着经济水平的提高，国内旅游人数增加，同时，商务活动也日渐频繁普通大众对酒店服务的要求，促使经济型酒店大量涌入市场起步阶段发展阶段成熟阶段非洲亚洲（除日本外）美国、欧洲、日本经济因素酒店结构典型地区总体经济处于不发达阶段，国内旅游者较少，旅游住宿设施主要为国外旅游者服务高档酒店继续发展，经济型酒店也开始进入市场处于成熟期的地区酒店业市场增长缓慢，处于饱和状态供给变化需求变化3.93.82.82.31.71.41.42.833.5-3.50.623.5-5-4-3-2-1012345199819992000200120022003P2004P[单位：%]美国酒店供需皆增长稳定以美国酒店市场为例：从长期趋势来看，成熟地区的酒店业处于缓慢增长的阶段，而且形成了一定的市场壁垒，新入者要拓展酒店业务相对困难。2002年，前十大酒店集团拥有的酒店数为28,997家，占前200位酒店集团拥有酒店总数的63%。这些集团主要来自于欧美等酒店市场成熟地区，并往往占据了当地较大的市场份额。在美国，酒店行业集中度达到了70%，日本也达到了50%，而国际平均行业集中度仅为25%左右。这说明在当地已经形成了一定的市场壁垒，新入者要拓展酒店业务相对困难。成熟地区市场壁垒较高全球酒店市场分析A1.从全球角度来看，处于成熟阶段的欧美酒店市场趋于饱和饱和A2.未来十年，中国酒店市场最具发展潜力北美、欧洲、亚洲是全球酒店业发展的三大主要区域市场，其中亚洲与拉美地区将是值得关注的快速增长的市场。北美欧盟其它西欧国家中欧与东欧地区东南亚中东南亚北非加勒比海地区非洲（撒哈拉沙漠地区）增长率低增长率高亚洲东北部拉丁美洲大洋洲地区酒店收入占GDP比例排名国家金额（百万美元）•1美国936,555•2日本304,036•3德国177,851•4英国166,579•5法国133,213•6意大利112,175•7中国72,846•8西班牙71,158•9加拿大69,123•10澳大利亚37,774全球个人及商务旅游消费支出最大的10个国家（2003-2013）•排名国家金额（百万美元）增长幅度•1美国1,691,70580.63%•2日本378,22024.40%•3德国280,55957.75%•4英国274,50264.79%•5中国224,950208.80%•6法国206,95155.35%•7意大利200,64178.87%•8西班牙133,15587.13%•9加拿大119,36273.07%•10澳大利亚77,342104.75%从发展前景来看，未来十年全球最大的十个酒店市场中，中国酒店市场的潜力最大•5中国224,950208.80%•7中国72,8462013年2003年资料来源：WTCC统计与预测，尚道分析酒店业是整个旅游及旅行业的主要组成部分，其收入约占整个旅游及旅行业支出的10%，中国市场酒店收入占旅游收入的比例还要高于这一比例，大约在19％左右未来十年从规模上来看，市场最大的国家是美国。从发展速度来看，中国酒店市场发展潜力最大B.中国酒店市场分析•国内酒店市场还有较大增量，预计2010年营业收入将达到2064亿元•国内酒店业整体盈利能力较差，整个行业存在较为严重的亏损•国内酒店区域市场发展不平衡，近期东部沿海发达省市的市场机会最大B1.中国酒店市场具有巨大的发展空间，但经营状况不够理想宏观经济旅游业WTO特殊事件特征对酒店行业的影响利好利空评述–外部环境有利于酒店业的发展，也为酒店经营企业提供了可籍以提升市场竞争力、淘汰竞争对手的发展机会。–只有战略明晰、管理高效的企业才能充分利用机会，实现高速发展未来五年保持7%以上高速增长，2008-2012年增长率稍微回落到5-6%的水平作为对酒店宾馆最具带动效应的两个行业，旅游业和会展业随着我国经济的快速发展和国际交流的进一步深入，都将得到快速发展带动入境游和会议展览的发展，同时外资酒店的大举进入使竞争更趋激烈奥运会和世博会对酒店宾馆的影响一方面在于刺激酒店的需求，另一方面在于提前消费未来的需求诸多利好因素的存在，为酒店业提供了广阔的发展空间1）本报告所涉及的旅游为大旅游概念，即旅游包括观光旅游、休闲度假、商务和会展旅游等酒店业是近年来中国发展最快的行业之一，未来几年将保持更快的总体增长势头845.751063.021127.3199920032001[单位：亿元]2008F2010F1352176620642005F731.371996年均增长率=7.7%812.36797.1219971998年均增长率=11.2%2004F1234预计到2010年酒店总营业收入将达到2064亿元•国内酒店市场还有较大增量，预计2010年营业收入将达到2064亿元•国内酒店业整体盈利能力较差，整个行业存在较为严重的亏损•国内酒店区域市场发展不平衡，近期东部沿海发达省市的市场机会最大B1.中国酒店市场具有巨大的发展空间，但经营状况不够理想酒店行业收入稳步增长的同时，盈利能力却没有相应增长，反而逐年下滑，1998年酒店业开始出现全行业亏损数据来源：中国旅游报，尚道分析（统计数据只包括旅游饭店）从1996年到1998年全国饭店的平均出租率和利润率逐年下降，1998年开始出现全行业亏损。[单位：亿元]-26.43-53.64-45.568.1433.54-60-40-20020401996年1997年1998年1999年2000年0%5%10%15%20%25%199219931994199519961997199819992000旅游酒店客房数增长率境内旅游人数增长率94年到97年酒店客房供给增长过快，导致酒店市场秩序混乱，过度的价格竞争影响了酒店业的利润。•国内酒店市场还有较大增量，预计2010年营业收入将达到2064亿元•国内酒店业整体盈利能力较差，整个行业存在较为严重的亏损•国内酒店区域市场发展不平衡，近期东部沿海发达省市的市场机会最大B1.中国酒店市场具有巨大的发展空间，但经营状况不够理想黑龙江217新疆190吉林158青海39西藏49云南560内蒙古124河北267北京572辽宁347甘肃125山西217天津81宁夏35陕西178山东401四川294重庆109河南308安徽272江苏575湖北473浙江723上海319贵州82湖南319江西182福建284广东926广西258海南196分析表明，国内酒店主要分步在东部沿海发达省市，如北京、上海、广东、浙江、江苏山东、辽宁。以及西部旅游大省，比如云南、湖北、广西、四川等省区分析表明国内已有星级酒店主要集中在东部沿海发达省市以及西部旅游大省2002年全国星级酒店分布情况经过分析，尚道管理选取以下四个指标对国内酒店的区域市场吸引力做了评估指标名称指标意义评分标准指标说明市场规模–2002年当地酒店营业总收入50亿以上=10分；20-50亿=8分；10-20亿=6分；5-10亿=4分；5亿以下=2分增长速度–未来五年GDP复合增长率15%=10分；13%－15%=8分；11%－13%=6分；9%－11%=4分，7%－9％=2分出租率–2002、2001年平均酒店客房出租率70%以上=10分；65－70%=8分；60－65%=6分；45－60%=4分，25－45%=2分人均实现利税–2002、2001年平均人均实现利润0.8万以上=10分；0.7-0.8万=8分；0.6-078万=6分；0.4-0.6万=4分；0.2－0.4万=2分根据评估结果，尚道管理将全国酒店市场分为以下三类区域竞争程度低高市场容量1上海北京江苏浙江广东辽宁0.751安徽广西陕西00甘肃河南湖北0.250.250.75天津内蒙古吉林福建山东湖南海南重庆贵州西藏青海宁夏新疆一类区域：经济发达，酒店市场规模大，出租率高，还有很大的发展空间（主要是东部沿海省市）二类区域：经济相对落后，酒店市场规模较小，但出租率较高，有一定的发展空间三类区域：经济落后，酒店市场规模小，出租率低，近期机会不大0.5小大0.5河北江西黑龙江四川山西•高档酒店竞争中已开始出现少数优势企业，但竞争格局尚未稳定•中低档酒店仍处于无序竞争阶段，其中连锁经营的经济型酒店市场潜力比较大B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在酒店业可分为高档、中档、低档三个基本类别，经济型酒店定位于中低档酒店范围之内注：1、具体星级酒店属于高档、中档，还是低档，应视具体情况而定；2、如未特殊说明，本报告所指高、中、低档酒店指旅游酒店中的高、中、低档酒店；3、经济型酒店有两种概念，一种指价格低廉的宾馆，另一种为从国外刚引进的一种新的概念，本报告经济型酒店指第二种细分市场高档中档特点主要客户类型对应酒店客户需求特点酒店设备设施与服务要体现现代化，可满足客人特殊消费的要求。数量比较少，服务质量要求一流，员工必须经过良好的培训，大堂美观，通常装饰精美的古董。为客人提供十分舒适和愉快的旅居服务。一般应包括可能具备的设施及服务，但不要求任何奢侈项目，家具也不必豪华地位较高的政府官员、大公司管理人员、高级白领；富裕阶层等公司团体旅游者、一般商务人士等对价格不敏感，注重自己的地位和身份，需要比较优质的