电子商务业务计划

UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)互联网/电子商务业务计划机密此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。项目进程汇报会中国联合通信有限公司UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)1联通互联网/电子商务业务计划要点¶行业及市场中国的互联网/电子商务市场仍处于起步阶段，但随着新的用户接入设备的发展及企业“上网”的增长，互联网用户数、功能服务、特别是电子商务市场将在今后几年飞速增长。尽管中国电信至今仍控制了绝大部分的骨干网传输及接入服务市场，联通仍有很大的空间通过技术先进的网络和独特的业务模式取得较大的传输及接入服务市场份额。而中国的功能服务及电子商务市场仍未有明显的强者出现。¶产品和服务战略为了抓住近期机会，并确保将来进入电子商务市场的机会开放，联通将在向独立ISP提供骨干网传输服务的同时，积极发展自有ISP业务，特别是适时发展移动互联网接入服务。联通亦将积极探索和国际合作伙伴的战略联盟，并视其发展情况而进入功能服务领域。至于电子商务交易活动，联通将采取密切注视、准备姿态，在2002年之前不采取实质性行动。¶市场营销战略联通将针对不同服务及目标客户/用户类型，采取直接营销、电话营销、网上营销及大众传播营销等不同营销手段，并充分发挥和联通其他业务之间的共同营销及捆绑效应和销售/服务渠道共享¶管理方法和所需技能为了确保互联网/电子商务业务的快速发展，联通将建立独立的互联网/电子商务业务单元，积极寻求和国际同行业领先企业的战略合作，广泛招聘专业人才，建立内部经营技能¶五年财务计划成功实施骨干网传输服务及ISP服务战略将为联通在2005年创造120-140亿元的营业收入。如果联通成功进入功能服务及电子商务领域，则将在2005年进一步创造100亿元以上的营业收入¶机会与风险联通在互联网/电子商务领域的机会与风险取决于中国互联网/电子商务市场的整体发展速度及联通对业务机会追求的决心及实施成效，如果不进入功能服务及电子商务业务，并且ISP推进力度不够，则2005年营业收入可能降为50-60亿元¶关键里程碑联通互联网/电子商务业务的关键里程碑是2005年达到1200万ISP用户，2005年达到约8万功能服务用户UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)2行业及市场¶中国的互联网/电子商务市场仍处于起步阶段，但随着新的用户接入设备的发展及企业“上网”的增长，互联网用户数、功能服务、特别是电子商务市场将在今后几年飞速增长•随着PC的进一步普及、有线电视加机顶装置作为互联网接入设备的商业化、和无线数据服务及移动互联网接入的启动，互联网用户总数将飞速增长，至2005年达6,500万户•与之相应，由于企业及政府机构的“上网”需求的增加，包括WebHosting和AppHosting的功能服务市场亦将快速发展，至2005年达到260-300亿元•随着互联网用户的增长及企业上网的增加，以公司对公司为先导的电子商务市场将以年增长率200%的速度增长，并迅速超过接入服务及功能服务市场¶尽管中国电信至今仍控制了绝大部分的骨干网传输及接入服务市场，联通仍有很大的空间通过技术先进的网络和独特的业务模式取得较大的传输及接入服务市场份额。而中国的功能服务及电子商务市场仍未有明显的强者出现UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)32118127060411610347257131263%1999200120032005中国互联网/电子商务市场总体发展趋势电子商务资料来源：麦肯锡分析人民币亿元接入服务(ISP)传输服务(骨干网)1003209304000复合年增长率(%)84%2064545功能服务90100%=UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)4互联网价值链包括从骨干网传输到电子商务和交割等阶段互联网/电子商务价值链交割电子商务/内容创意、包装功能服务接入服务骨干网传输介绍跨国公司举例中国举例•提供网上售出货物的送货服务•提供保证电子购物付款系统•Fedex•Cybercash•EMS•人行“金卡”项目•准备专有内容，以销售货物或服务•集合内容，信息和交易•AOL•Amazon.com•搜狐•西单图书大厦•提供设计和技术服务，如–Webhosting–应用服务hosting–电子商务保证服务•IBM全球服务•HiwayTech.•Exodus•Verio•瀛海威等ISP•China-E.com•向最终用户提供互联网接入(ISP)•Mindspring•Earthlink•ChinaNet•ChinaGBNet•通过专线或数据网向ISP提供传输服务•MCIWorldcom•Cable&Wireless•中国电信•吉通非重点UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)5中国互联网用户总数预测资料来源：麦肯锡分析寻呼有线电视手机PC百万用户1021304111199920012003200534153465642134059%复合年增长率(%)14206610UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)6若干因素将推动中国互联网市场的迅速发展互联网内容的进一步丰富，电子商务法规及基础设施的健全PC的进一步普及上网人数的增加•PC总装机容量的增长•PC上网比例的增长更便宜的接入装置，如电视机+机顶装置+有线电视网•有线电视总数及增长•机顶装置及上网的实现移动数据通信平台的建立，通过手机和寻呼机的接入•手机总数的快速增长•移动数据服务的启动及上网比例的升高互联网用户的迅速发展UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)7*不计入移动接入及电视+机顶盒接入资料来源：IDC；麦肯锡分析百万互联网用户中国的互联网市场很小，但是增长迅猛31韩国印度泰国27台湾51香港410.421998200210.3菲律宾1998200220.4马来西亚19982002印度尼西亚1998200210.21219982002新加坡199820021998200219982002215*19982002中国中国印尼印度菲律宾泰国马来西亚香港台湾韩国新加坡复合增长率(1998-2002)百分比19982002102519982002日本5213619982002美国日本美国655049494443434235312027UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)8资料来源：CNNIC用户主要为城市居民，北京是最大的市场广东(人口7000万)•全国首都有大量政府机关•高等教育的中心•有小硅谷，电子/电脑公司高度密集•最富有的省份•领先的商业中心•靠近香港•用户集中在最大的城市：广州(人口600万)和深圳(人口100万)•第二富有城市•领先的商业中心•起步缓慢，但用户人数可能会迅速增加100%=400万百分比北京(人口1240万)12976543621%四川浙江上海(人口1400万)其它省、市、区江苏山东UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)9大多数中国上网调查对象同意必须降低价格、提高速度、丰富内容资料来源：CNNICsurveyasofJune.1999占调查对象百分比37922149%速度太慢“上网最令人失望的方面是什么”收费太贵中文信息不够丰富需要太多的专业知识，使用不便ISP服务质量不好其他UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)10中国功能服务*市场发展预测•企业及政府机关上网的增长，电子商务活动的增长•企业及政府机关用户自身缺乏IT方面的能力•外包功能服务的经济吸引力•国内外IT、电信、专业公司对功能服务市场的开发及培育*包括Webhosting(虚拟主机)及Applicationhosting服务资料来源：麦肯锡分析人民币亿元30801354013020502000200120032005复合年增长率%2035120265App.hostingWebhosting1305070%UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)11中国的电子商务活动还很少，但将飞速发展美国西欧日本台湾香港中国1,5465332121998(百万美元)26,469资源来源：IDC；麦肯锡分析2,945中国电子商务市场增长预测人民币亿元43332028701999200120032005复合年增长率250%公司对公司的电子商务活动将占主导UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)12中国电信拥有覆盖全国的骨干网中国电信数据通讯主干网庞大的网络体系•数据通信网总容量(1998)：75万个端口•主干网：长途17万公里本地51万公里•覆盖城市：2000多个省、市、县•FR端口：2万个•员工：50万人•1998年数据及多媒体用户：151万FR哈尔滨FR长春沈阳FR呼和浩特FR天津FR石家庄FRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFR太原银州西宁兰州西安济南合肥南京上海杭州福州广州南宁海口拉萨成都重庆昆明贵阳长沙南昌北京乌鲁木齐FR郑州武汉FR网管中心主干网接点国际网关帧中继接点交换中心资料来源：EIUPyramidResearch；中国电信UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)13其他国内公司也可提供骨干网传输服务资料来源：文献检索吉通描述•成立于1994年•彩虹集团公司，中国电子信息产业集团公司等组成的股份企业•金桥工程业主，负责建议，运营和管理国家公用经济信息网•已在全国建设金桥卫星小站100多个，覆盖了30个省市的大中城市•拨号上网用户数百万•3条国际出入信道•提供卫星通信，Internet接入，增值服务，Intranet/Extranet工程、IP相关服务等业务影响•有线电视网主要是针对个人用户，对联通的数据通信业务威胁不算太大，但将是ISP方面的有力竞争者•吉通在国际联接，VPN，增值服务和IP相关业务方面是竞争威胁有线电视网公司•广电部计划利用各地的760多个有线电视网建立全国性的信息网•巨大的网络：全国广播电视网25万公里，其中干线光缆5万公里；覆盖全国50%面积，70%的城市•中科院，广电总局，铁道部和上海市组建的“中国国际网络公司”将实施“中国高速互联网络示范工程”，在一年半的时间在全国构造一个宽带数据传输网UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)14中国有许多ISP，但大多数规模不够大ISP数量，1998美国中国香港台湾每ISP用户人数，1998千人16.04.54.014.413,000500290750-1,000资料来源：IDC；年度报告；麦肯锡分析4,500200-30014190美国中国香港台湾UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)1555.65.65.02.21.41.021.3中国电信独霸了中国今天的ISP市场1997年中国ISP的市场份额分布百分比ChinaNet(中国电信)瀛海威CenpokEastnetGBNetUnetInter0.9ReadOnline0.3UnicomTianjin0.3NetChina0.2其它几乎所有的ISP都从中国电信租用传输线路/容量资料来源：PyramidResearch;CNNIC;文献研究UNC990831BJ-Internetbusinessplan(GB)162222410有线电视在宽带ISP接入方面具有潜力江苏有线电视山东有线电视福建有线电视上海有线电视辽宁有线电视北京有线电视资料来源：中国主要报纸和杂志名单；中国电视百万用户有线电视优势•已拥有巨大的用户量，从而获取ISP用户的额外费用较低•有线电视公司具有向用户提供宽带接入的优势•国际经验显示用户对捆绑的语音、数据服务十分欢迎UNC