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2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书发行人淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司主承销商二〇一四年月2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书1重要声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商光大证券股份有限公司已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。五、其他重要事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书2体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。六、本期债券基本要素1、债券名称：2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券（简称“14淄博高新债”）。2、发行总额：10亿元。3、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，逐年按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券票面年利率由Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差的区间上限为3.20%，即簿记建档利率区间上限为8.20%。Shibor基准利率为《2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。4、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置提前偿还条款，自存续期的第3年起至第7年，每2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书3年分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。5、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行相结合的方式发行。（1）承销团公开发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。（2）上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。6、担保方式：本期债券无担保。7、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书4目录释义.............................................................................................................5第一条债券发行依据............................................................................8第二条本次债券发行的有关机构........................................................9第三条发行概要..................................................................................13第四条承销方式..................................................................................16第五条认购与托管..............................................................................17第六条债券发行网点..........................................................................19第七条认购人承诺..............................................................................20第八条债券本息兑付办法..................................................................22第九条发行人基本情况......................................................................23第十条发行人业务情况......................................................................31第十一条发行人财务情况..................................................................47第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................58第十三条募集资金用途......................................................................59第十四条偿债保证措施......................................................................63第十五条风险与对策..........................................................................72第十六条信用评级..............................................................................76第十七条法律意见..............................................................................79第十八条其他应说明的事项..............................................................80第十九条备查文件..............................................................................812014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书5释义在本期债券募集说明书中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/公司/国资公司指淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司本期债券指总额为人民币10亿元的2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券本次发行指本期债券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书》募集说明书摘要/摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书摘要》国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会高新区指淄博高新技术产业开发区管委会指淄博高新技术产业开发区管理委员会《管理条例》指《企业债券管理条例》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》发改财金指《关于推进企业债券市场发展、简化发行核2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书6[2008]7号准程序有关事项的通知》发改财金[2004]1134号指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》《债权代理协议》指《淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券债权代理协议书》《债券持有人会议规则》指《淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券持有人会议规则》《偿债资金专户监管协议》指《淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券偿债资金专户监管协议》《法律意见书》指北京大成律师事务所为本期债券出具的法律意见书主承销商、簿记管理人、光大证券指光大证券股份有限公司簿记建档指指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。申购和配售办法说明指指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券申购和配售办法说明》债券持有人指持有2014年淄博高新技术产业开发区国有2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书7资产经营管理公司企业债券的投资者债权代理人/偿债资金专户监管人指中国光大银行股份有限公司淄博分行（以下简称“光大银行淄博分行”）中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司评级公司/上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司承销团指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团余额包销指承销团承担债券发行的风险，在发行期结束后，将未售出的本期债券全部自行购入的承销方式国家法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）工作日、日指在北京市的商业银行对公营业日（不包括国家法定节假日和休息日）元指人民币元2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书8第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]1816号文批准公开发行。2014年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书9第二条本次债券发行的有关