加快结构调整,促进健康发展十二五钢铁发展设想

加快结构调整，促进健康发展十二五钢铁发展设想2010年11月26日冶金工业规划研究院全球钢铁市场复苏，钢铁产量快速增长（钢铁协会3月26日日预计2010年全球钢铁需求增10.7%。最近又预测全球今年钢铁需求将增长13.1%至12.7亿吨，2011年全球钢铁需求将增至创纪录的13.4亿吨,增幅为5.3%。1~10月全球主要产钢国家或地区粗钢产量累计11.65亿吨，同比增长17.5%，其中10月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.117亿吨，同比增长2.4%，9月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.117亿吨，同比增长0.9%，环比下降1.0%,8月份，粗钢产量为1.13亿吨，同比增长4.2%，7月份，粗钢产量为1.15亿吨，同比增长9.6%，但环比下降了3.3%；4月份粗钢产量1.22亿吨，同比增长35.7%，5月1.24亿吨，增长29.1%，6月1.18亿吨，增长18%，环比下降4.7%。世界主要产钢国粗钢产量均保持增长。2010年1~10月，中国粗钢产量5.25亿吨，同比增长10.7%。占全球粗钢总产量的45.1%。除中国外世界其他国家或地区粗钢产量6.4亿吨。国家或地区2010年1~10月20092008产量排名产量排名产量排名中国525091567841500311日本9144287532118742美国674535814491353印度557645661555095俄罗斯555655994368514韩国472964860653636德国368173267745837巴西278182651933729乌克兰275992976837288土耳其236310253010268111冶金工业规划研究院全球经济复苏，钢铁产量快速增长（全球钢铁产能利用率达到82.3%-81.9%-79.9%-74.4%-73.1-75.4Thecrudesteelcapacityutilisationratioofthe66countriesinOctober2010continuedtoreboundto75.4%from74.8%inSeptember2010.ComparedtoOctober2009,theutilisationratioinOctober2010decreasedby2.7percentagepoints.世界其他地区产量增长抵消了中国产量下降的影响。）0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月单位：万吨除中国外其他国家中国冶金工业规划研究院当前钢铁行业的特点2,中国钢铁需求增加、钢铁产量再创历史新高（1~10月粗钢产量5.25亿吨，同比增长10.7%；钢材实际消费量4.71亿吨，同比增长5.7%，增幅较1~9月减缓1.1个百分点，较1~8月减缓3.3个百分点，相当于全年钢材实际消费量5.66亿吨水平。4月份全国日产粗钢185万吨，相当于年产6.7亿吨，创历史最高记录；河北4月钢产量相当于年产钢1.75亿吨。9月份国内粗钢产量4795万吨，同比降低5.9％，平均日产量为159.83万吨，为今年平均日产量最低，10月5030万吨，同比降3.8%2000250030003500400045005000550009-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-10单位：万吨-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%钢材实际消费量同比增速300003500040000450005000055000600006500009年10月09年11月09年12月10年1月10年2月10年3月10年4月10年5月10年6月10年7月10年8月10年9月10年10月单位：万吨按月折合全年钢材实际消费量按月累计折合全年钢材实际消费量冶金工业规划研究院，中国钢铁需求增加、钢铁进出口快速增长（1-10月进口1363万吨，同比下降8.2%，出口3680万吨，同比增长99.8%；折合粗钢净出口2417万吨。钢材出口的一大特点是板带材产品出口大幅回升，板带材产品出口量占钢材出口总量的比例大幅增高。2010年1~9月出口板材量占出口钢材总量的比例达59.8%，大大高于2008年的48.6%和2009年的48.1%。热轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧薄宽钢带、中厚宽钢带、镀层板带、棒材、线材、冷轧窄钢带、冷轧薄板、大型材、彩涂板带、特厚板和中小型材等钢材品种出口同比增幅较大。1-8月份钢材进口单价为1204美元/吨，出口单价为821美元/吨，进出口单价相差383美元/吨。02040608010012014016018020009年1月09年2月09年3月09年4月09年5月09年6月09年7月09年8月09年9月09年10月09年11月09年12月10年1月10年2月10年3月10年4月10年5月10年6月10年7月10年8月10年9月10年10月单位（万吨）-60%-45%-30%-15%0%15%30%45%60%75%90%进口钢材环比增长率同比增长率06012018024030036042048054060009年1月09年2月09年3月09年4月09年5月09年6月09年7月09年8月09年9月09年10月09年11月09年12月10年1月10年2月10年3月10年4月10年5月10年6月10年7月10年8月10年9月10年10月单位（万吨）-150%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%出口钢材环比增长率同比增长率冶金工业规划研究院，原燃料和运输价格上涨，钢铁企业成本压力增加。对使用长协矿的钢企而言，面临的成本压力更大。铁矿石价格自2003年已连续6年上涨，2009年因全球经济回落结束涨势，价格降近30%。今年二季度三大矿山要求价格涨幅90-100%，第三季度报价提高至160美元/吨，上涨约50%，此价格甚至高于目前的现货价。这是三矿业巨头将今年第二季度铁矿石提价90%，协议价涨到110美元/吨之后的又一次提价，按季度的更短期供货合同。第四季度大约下降10%。这将加大钢厂原料供应的波动风险。自2009年11月20日起，电价平均提高0.028元，增加钢铁行业成本超100亿元。煤炭价格也在有上涨趋势，钢铁运输价格也在不断攀升，自2009年12月13日起，国家铁路货物统一运价平均每吨公里提高0.7分钱。同时进口铁矿石运输价格也不断上升。1-10月进口铁矿50342万吨，同比下降2.2%，10月进口均价为每吨147.9美元,同比上涨62.4%。0204060801001201401602001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年炼焦煤铁矿冶金工业规划研究院，节能减排压力大，国内落后产能过多，加快淘汰落后。国务院34号文。认识重要意义，抑制过快增长，加大力度，强化节能减排，加快兼并重组，技术创新改造，规范铁矿秩序，走出去，组织协调。钢铁企业规范。2０１０年底前，淘汰３００立方米及以下高炉，淘汰２０吨及以下转炉、电炉；２０１１年底前，淘汰４００立方米及以下炼铁高炉，淘汰３０吨及以下炼钢转炉、电炉。２０１０年－２０１１年，淘汰落后任务十分艰巨。钢铁行业是二氧化碳排放的主要行业之一，其二氧化碳排放量约占全国的14%。为实现我国政府提出的到2020年我国单位GDP碳排放比2005年减少40%~45%的目标，钢铁行业面临着巨大的挑战和压力。5，钢材价格快速增长、钢铁企业经营向好，但市场风险加大（三高两低，消费，产量，成本，效益，增速）（前三季度实现利润640亿元，比上年同期增长98.05％，10月70亿元，企业盈利总额有所提高.虽然与去年同期相比增长了，但钢铁行业利润开始出现大幅下滑，已进入今年内最艰难的时期，但仍不乐观；钢铁行业的销售收入利润率，2008年为4%~5%；2009年下滑到2.9%；今年1-9月大中型钢铁企业销售利润率只有2.84%，低于我国工业行业的平均盈利水平，全行业仍处于低效益的状态。，这与全国工业行业平均销售利润率6%相比，处于较低水平，整个钢铁行业运行质量和效益不高）6，钢铁行业将进入低增速阶段，加大结构调整，促进科学发展。（十一五除08年经济危机影响产量与07年产量几乎持平外，06，07产量分别同比增长18.7%和16.7%，09增长11%，10年增长9%）冶金工业规划研究院年变化%排名产量排名产量安赛乐米塔尔173.21103.3-29.1河北钢铁集团240.2433.320.7宝钢集团338.9335.49.9浦项钢铁公司431.1533.1-6武汉钢铁集团530.3727.79.4鞍本钢铁集团629.3923.425.2沙钢集团726.41023.313.3新日铁824.3235.6-31.7JFE923.5633-28.8塔塔钢铁公司1021.9824.4-13.5山东钢铁集团1121.31221.8-2.3首钢集团1217.32212.241.8谢韦尔钢厂1316.71519.2-13耶弗拉兹集团1415.31617.7-13.5美国钢铁公司1515.21023.3-34.8马鞍山钢铁集团1614.81915-1.3纽柯公司1713.91320.4-32印度钢铁管理局1813.62113.7-0.1盖尔道集团1913.51419.6-31.1湖南华菱钢铁集团2011.82511.34.42009年世界前20大钢厂粗钢产量排名（单位：百万吨）冶金工业规划研究院年，我国钢材实际消费量为53500万吨，同比增长24.97%。其中，建筑行业30500万吨、机械行业9200万吨、造船行业1400万吨、汽车行业3300万吨、家电行业780万吨、集装箱104万吨、管线630万吨、电力1700万吨、铁道556万吨、其它行业5330万吨。2008年，钢材实际消费量为42970万吨。其中，建筑行业23200万吨（长材1.58亿吨，占68.1%；板带材5400万吨，占23.3%；钢管2000万吨，占8.6%）、机械行业8500万吨、汽车行业2400万吨、电力1700万吨、造船行业1500万吨、家电行业750万吨、管线530万吨、集装箱460万吨、铁道394万吨、其它行业3536万吨。冶金工业规划研究院固定资产投资仍保持增长：2009年我国全社会固定资产投资22.49万亿，增长30.1%。1-10月份，城镇固定资产投资187556亿元，同比增长24.4%，其中，国有及国有控股投资77950亿元，增长19.2%；房地产开发投资38070亿元，增长36.5%。新开工项目计划总投资154270亿元，同比增长23.8%。预计2010年我国仍将保持24%左右的投资增长速度。这些因素都将进一步拉动国内钢铁的消费。“房地产占gdp的比重从10年前的3%增长到了14%。”。社会消费品零售平稳增长,1-10月份，社会消费品零售总额125313亿元，同比增长18.3%。外贸出口有望小幅增长,9月10日ＩＭ