2011中国轮胎调研报告-日宏轮胎

1２０１１年中国轮胎调研报告日本日宏轮胎有限公司JapanToyomotoTireCorp.,2011年10月2关于日宏轮胎东京日宏橡胶株式会社于1985年在日本成立，专业从事轮胎制造和营销。其轮胎的品牌为“TOYOMOTO”。TOYOMOTO（日宏）轮胎由日本日宏轮胎有限公司经营出口业务，日宏赛优（北京）国际贸易有限公司经营中国国内业务。TOYOMOTO产品采用日本技术和工艺生产，产品系列广泛，包括乘用车轮胎，卡车和巴士轮胎以及工程车辆和设备轮胎。日宏轮胎为不同地区的客户提供高品质的轮胎产品，服务和轮胎解决方案。日宏轮胎及其产品已通过ISO9000，DOT，ECE，GSO，Inmetro以及其他质量体系认证。Toyomoto的使命：品牌赢盛誉，诚信达全球3•世界轮胎市场亚太、北美和欧洲三足鼎立，2011年度全球轮胎75强中，日本普利司通以244.25亿美元连续3年居世界之首。第2至11名分别为法国米其林、美国固特异、德国大陆、意大利倍耐力、日本住友、日本横滨橡胶、韩国韩泰轮胎、美国库珀轮胎、中国台湾正新国际及中国杭州中策。传统前10强韩国锦湖轮胎及日本东洋轮胎被挤到第12位、13位。世界“20亿美元俱乐部”由去年的13家企业上升到15家，“10亿美元俱乐部”由去年19家上升到25家。从今年上半年轮胎行业形势看，今年至少将增加3至4家“10亿美元俱乐部”成员。•前75强企业中国大陆23家，中国台湾5家，印度10家，美国4家，日本4家，俄罗斯4家，韩国3家，意大利2家，印尼2家，土耳其2家，其它各为1家。新进入排名的有4家：中国山东三工列42位（4.29亿美元）、乌克兰Rosava轮胎列70位（1.06亿美元），中国新疆昆仑列72位（0.903亿美元），印度默迪轮胎列74位（0.78亿美元）。全球轮胎市场格局4行业快速增长集中度略微下降•第一梯队3巨头销售额总计为638.9亿美元，约占全球总销售额的42%，比上年下降1.7个百分点。第二梯队（本年度销售收入在20亿美元以上的企业）全球份额继续呈现上升趋势，销售额总计为495亿美元，约占全球总销售额的32.6%，同比上涨1个百分点。世界轮胎前10强轮胎销售额为1001.4亿美元，首破1000亿美元大关，为全球总销售额的65.9%，比上年下降1.3个百分点。••全球轮胎行业销售额快速增长的主要原因有三，一是2009年世界轮胎行业非正常下降，基数较低；二是原材料上涨对轮胎价格的提升作用，估计其对销售额增长的贡献率在50%以上；三是中国及印度新兴市场的汽车销售量井喷式发展，北美地区汽车销售强劲反弹，对轮胎形成较大需求。•尽管天然橡胶价格一路狂飚，世界大的轮胎公司利润与销售收入同比大幅增长。12大轮胎制造商的营业收入/销售收入率同比翻番，至8.1%；净收入/销售收入率同比增长10倍，至3.3%。2009年在19家统计利润的轮胎企业中有4家亏损，而2010年只有固特异亏损，且亏损额较上年大幅降低。米其林净利润同比增长近10倍，固铂轮胎净利润同比增长170%，芬兰诺基亚净利润同比增长191%。5•中国有大小不等轮胎制造厂近300家，•市场竞争异常激烈。•但总体规模与国际巨头相差甚远；•（２０１０年数据）BS年销售额２４４亿美金；ML２２５亿，GY约１６９亿；而中国头十名仅有１５３亿美元产值。•成本和市场原因，全球轮胎制造业正逐步向亚太地区转移，中国已经成为世界轮胎最大生产国和重要出口国。6中国轮胎格局•我国轮胎生产企业分为国有、合资/独资、民营三种。•第一种是中策、三角、玲珑、风神、双星、双钱、成山、前进、华南等大型国有企业。以全钢胎、工程胎、中低档半钢为主。尤其卡车胎，中国以其较高的性价比赢得全球市场，目前中国全钢胎产能约占世界的80%。•第二种是米其林、普利司通、固特异三大跨国轮胎巨头，以及佳通、正新、库珀、建大等合资企业，这些企业在我国相继设立了合资或独资公司，产品以乘用胎为主。占据绝大多数配套及替换市场份额。•第三种是永泰、恒丰、永盛、兴源、金宇、好友、华盛、恒宇、德瑞宝、奥戈瑞、盛泰、等民营企业（主要集中在东营和寿光等地）。这些企业多从工程胎、农用胎、载重胎等角度切入，发掘了上述大公司尚未完全满足的市场需求，近年来有长足发展，且继续大幅扩张。•２０１０年，全球轮胎市场在经历2008年末及2009年的萧条后强劲反弹，各项经济指标全面达到或超过2009年前的数据。2010年销售额同比增长近20%，利润大幅度上升。7中国轮胎行业出口概况•2008年我国轮胎的出口额为80.60亿美元，2009年同比减少4.66%，2010年同比增长35.17%。可见，2010年世界经济快速复苏，中国轮胎出口势头旺盛。除此之外2009年轮胎原材料的价格高幅攀升，出口价随之提升，这也是2010年出口额大幅增加的一个原因。2008-2010年中国轮胎出口额82008-2010年中国轮胎月出口额•结合上面的分析，由上图我们可以进一步了解到轮胎的出口旺季一般是在每年的6—9月、11-12月份，在这两个需求旺季之间一般会有一个暂时的回落现象，这种现象一般发生在10月份。除此之外，一年中最大的淡季是在每年的2月份，因为我国每年阳历的2月份正值春节，很多国内的生产厂家已降低生产速度或者停止生产。9中国轮胎出口市场分析•2008-2010年中国轮胎出口市场平均出口额及百分比•2008-2010年平均出口最大的前五名的分别是美国、阿联酋、英国、澳大利和沙特阿拉伯。其中，美国占我国出口额的30％，是我国第一目标出口市场。102008-2010年中国轮胎出口市场情况-1•根据右图的数据，我们以市场占有率作为横轴，以市场增长率作为纵轴，类比波士顿矩阵的分析方法将我国轮胎出口市场进行细分如下帧：※选取20个具有代表性的国家来分析11•通过市场细分，我们将20个国家和地区划分成了四个区域，具体分析如下：2008-2010年中国轮胎出口市场情况-212•南非、新加坡、阿联酋、巴基斯坦等亚洲和非洲国家具有高市场份额、高增长率的“双高”特点，随着东盟贸易协定的实施以及我国与新加坡、巴基斯坦之间的自由贸易协定的签署，大大增加了我国对这些国家的出口量。•澳大利亚、印度、美国、中国香港具有高市场份额、低增长率的特点。其中，美国市场是我国轮胎出口的最大目标市场，占我国总出口额的30％。据统计，美国每年近25.84％的轮胎也都是从中国进口的。但是2009年美国的轮胎特保案给我国轮胎出口业拉响了警报。从长远来看，我国过多的依赖大目标市场会使我国轮胎出口陷于被动的境地，也给我国未来轮胎的出口带来风险。2008-2010年中国轮胎出口市场情况-313•日本、埃及、意大利、法国等国家具有低市场份额、低占有率的特点。据联合国数据统计分析可知，日本轮胎的主要进口国家是印尼和台湾地区，这两个地区分别占了日本进口总量的20%左右。但是2009、2010年印尼、台湾在日本市场份额呈滑坡趋势，中国市场份额则呈现逐年增长的势头。可见，我国在这些国家的出口前景仍然是可观的。•马来西亚、印度尼西亚和加拿大等国家具有低市场份额、高增长率的特点。在印尼，我国的主要竞争对手是日本和新加波，其中日本占绝对出口优势，据联合国数据统计分析，印尼每年40%以上的轮胎都从日本进口。在加拿大，我国仍没有出口优势，美、日两国占了加拿大市场份额的65%以上。2008-2010年中国轮胎出口市场情况-418国内轮胎行业现状从企业数量看，中国轮胎企业地域集中较为明显，一般以上制造企业分布在山东地区，华东居其次。从行业产量看，山东、华东以及华南地区占据了产量前三位，产量占据全国总量的89%。192010年，我国橡胶轮胎年产量达到7.76亿条；2011年1-7月，全国橡胶轮胎产量达到46093.91万条，比上年同期增长5.23%，比2010年同期增速下降20.07个百分点，比上月累计增速上浮1.28个百分点。其中，子午线轮胎外产量22220.79万条，比上年增长6.23%，比2010年同期增速下降19.27个百分点，比上月累计增速回升0.35个百分点中国橡胶轮胎外胎年产量20中国轮胎销售情况中国轮胎销售情况：半数出口，半数内销（替换60%，配套40%）。对轮胎贸易商依赖度高达70-80%；该依赖度与品牌大小负相关。美国仍然是我国第一大轮胎出口国，占比达到25.84%，因受特保案影响，比例有所下降。2008-2010年中国轮胎平均出口单价（见右图）除了新加坡外，其他国家基本稳定在3~4美元之间。中国海关数据统计，我国轮胎的平均出口单价为4.16美元。从地区的角度来看，亚洲地区的单价普遍比欧美的要低，发展中国家的的单价普遍比发达国家的要低。21轮胎经销市场格局•轮胎经销商为轮胎销售的主要渠道；轮胎厂直接配套汽车厂家数量40-50%，半数需要通过轮胎贸易商。•国际巨头因品牌优势，以及自有门店、加盟门店模式，经销商经营稳定，不需要，厂家也不支持投机。•中国轮胎厂半数出口（出口也是售给经销商），半数内销（替换60%，配套40%）。对轮胎贸易商依赖度高达70-80%；•国内轮胎经销商队伍庞大，年销售额总量可达600-800亿；个别大省一个省年销售超过50亿，如广东、山东、河南；安徽30亿。•国内轮胎经销多为按行政区划代理，由省级到到县级、最终门店共4级代理；轮胎大厂都有400-500家经销商；经销商同时代理数个品牌。•国内轮胎经销商为完全竞争格局，竞争激烈，市场混乱，参差不齐，相互杀价严重；导致毛利润很低，风险很大。与国际品牌营销模式差距很大。•轮胎经销商规模不大，但数量众多，中间层次年销售几千万居多，年销售过亿的不多。•轮胎经销商正常经营多维持2-3个月库存；当预期市场涨价时库存会放大到4-5个月；同样当市场大跌时仅维持最低库存，甚至卖几条进几条。22轮胎经销市场格局1、国内轮胎经销商因竞争激烈，轮胎附加值低，没有稳定利润空间，导致参与较大投机贸易；预期市场上涨大量囤积；预期下跌极限降库存。由此加重了上游轮胎厂的销售、库存不稳定性。2、经销商急于获利卖出存货时，上游轮胎销售将快速下降，库存快速增加。年终返利机制也造成年底前集中拿货，以求凑足厂家要求的销售限量；从而造成表面上的产销两旺。3、中国的出口轮胎市场同样面临以上问题；轮胎厂长远发展应该注重自建销售渠道，向海外学习。轮胎经销商的增库存化和去库存化过程对轮胎厂产销影响极大，从而向上传导到橡胶的采购。23历年世界汽车产量010002000300040005000600070008000191019201930194019501960197019801990200020012002200320042005200620072008经济危机使世界汽车业在2008-2009年度遭受严重影响，原来2001-2008年年每年增加200万辆，但是在2009年全球减少300万辆。与此同时中国异军突起，2009年中国汽车对世界汽车增长的贡献率为50%。2010年，中国汽车以1826.47万辆和1806.19万辆的产销量，不仅创下全球销量的新纪录，同时也继续蝉联世界产销第一大国。全球汽车概况24中国汽车保有量：截至2011年6月底，全国机动车总保有量达2.17亿辆。其中，汽车9846万辆、摩托车1.02亿辆。2011年上半年，全国新增机动车1005万辆。其中，汽车保有量增加760万辆，高于2010上半年688万辆的增量。数据显示，北京、深圳、上海、成都、天津等11个城市汽车保有量超过100万辆。其中，北京达到464万辆。小汽车成为主要增长点。小汽车作为目前汽车消费的热点，保有量呈现出快速增长态势，在载客汽车保有量和增量两项数据中均占较大比例。截至6月底，全国载客汽车保有量为6785万辆，其中，小汽车6146万辆，占90.6%。从统计情况看，上半年小汽车增加651万辆，占载客汽车增量的97.8%，是载客汽车的主要增长点。汽车产销持续增长，给橡胶轮胎提供了稳中有升的刚性需求。中国汽车继续带动轮胎增长25后期市场展望涨跌26总结一．中国已成全球轮胎加工基地；全