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XX星沙众兴汽车销售有限公司X月外部环境分析编写部门:XXXXX编写时间:XXXX年X月目录TOP3保有量表、分车型竞品车型上牌数据走势图经济信息及政策导向和变化124增值服务的市场环境分析3XX市场占有率的变化情况及影响TOP3保有量表经济信息及政策导向和变化1。9月经济政策观点:9月国民CPI是呈现上涨态势的,居民生活成本也持续上扬,物价也呈飞速上涨状况,生活成本不断增加,由于原材料及劳务成本的上升,使得车市整体价格将会有上涨的趋势。市场环境不太乐观。9月中、上旬肉、蛋、水产价格继续上涨,但平均周环比涨幅高于9月,由于肉类最高周环比出现在9月下半月,其对当月均价的影响更多体现在9月,因此从月均涨幅来看,肉类9月涨幅要高于9月,鸡蛋、水产月均涨幅高于9月;粮食、食用油、禽类价格继续上涨,且每周涨幅较9月扩大;蔬菜价格9月下旬至9月上旬止跌反弹,但9月中旬再次掉头下行,且降幅显著。统计局50个城市主要食品旬度价格变动:9月中、上旬猪肉均价较9月均价涨幅高-0.13%,白条鸡、活鲤鱼、草鱼9月中上旬均价较9月均价涨幅达-0.4%、-0.32%和-1.4%。大白菜、油菜、芹菜、黄瓜等鲜菜类价格9月中上旬高于9月,但土豆、豆角等非叶类鲜菜价格继续季节性回落,且回落幅度较大;香蕉、苹果价格继续下行;粮食、奶制品价格涨幅不大,涨幅与上月基本持平;食用油9月中上旬均价较9月上涨0.8%。据以上信息推算:9月食品价格环比很可能落在1.0%附近,涨幅与9月大致相当。非食品环比升至0.2%附近。第二季度GDP同比上涨-1.3%。“滞胀”重燃。刚刚消退的“滞胀”情绪,预计将再度因9月份的数据而卷土重来。加上对融资平台的担心,以动车、桥梁等为代表的恶性事故的发生,将诱发对中国此前高速发展模式的再审视,预计国际投行“硬着陆”的声音也可能再起。今年以来市场对物价主流预期所呈现出的“总觉眼前峰最高,一山放过一山拦”的短视,也将持续修正。物价形势的发展,正在不断接近兴业银行年初预计的“5——10月份到顶、具体哪个月具有不确定性”的判断。9月CPI指数同比增长6.5%,与9月6.4%的水平大致相若,未来几月这一数字很有可能继续攀升。同时,9月工业增加值同比增长14.9%,相比9月15.1%的数据有所缓和。1-9月固定资产投资增速25.6%,与去年同期持平。9月出口同比增长23%,进口同比增长23.0%;9月出口同比增长则为17.9%,进口同比增长为19.3%。2013年9月XX市经济观点:CPI持续上扬仍旧是XX地区经济的主旋律,银行信贷的紧缩对XX地区的消费市场是一个很大的冲击,包括银行现在房贷的方式与客户群体都发生了变化。城镇居民可支配收入上升了13.7个百分点,农村居民人均生活消费上升了13.2个百分点,居民可支配收入的增加对汽车销售来说会是非常有利的。●地区生产总值初步核算,XX市9月止累计实现GDP3479.4亿元,同比增长15.0%。在GDP中,第一产业实现增加值94.9亿元,增长2.8%;第二产业实现增加值1291.1亿元,增长17.8%,其中工业实现增加值1078.6亿元,增长18.1%;第三产业实现增加值1030.7亿元,增长12.8%。在GDP累计增幅中,第一、二、三次产业分别拉动0.1、9.1、5.7个百分点,三次产业对GDP增长的贡献率分别为0.8%、61.1%、38.1%。●农业9月止实现农林牧渔业总产值159.3亿元,同比增长2.8%。●工业、交通9月止全市规模以上工业企业完成工业增加值1042.3亿元,同比增长21.0%。在规模以上工业中,国有控股企业完成增加值441.0亿元,占全市规模工业增加值的45.3%,增长16.0%。大中型企业完成增加值673.9亿元,增长21.6%。在各种经济类型企业中,股份制企业对全市规模工业增长起到决定性作用,增加值增幅为30.2%。9月止规模以上工业企业累计实现利润266.0亿元,同比增长50.7%;亏损企业亏损额同比增长76.9%,工业经济效益综合指数为394.9%。同比提升34.0个百分点。9月止邮电业务总量为50.7亿元,同比增长22.7%。全社会运输周转量为152.8亿吨公里,增长20.1%。客运量为17296万人,增长4.4%;货运量为11438万吨,增长11.6%;旅客周转量114.4亿人公里,增长9.2%;货物周转量116.0亿吨公里,增长22.0%。●固定资产投资9月止完成固定资产投资1679.8亿元,同比增长27.4%。城镇以上固定资产投资1561.9亿元,增长26.1%。更新改造投资479.5亿元,增长36.0%,房地产开发投资403.1亿元,增长37.1%。商品房销售面积增长12.8%;住宅销售额增长46.3%。●●物价、人民生活9月份全市居民消费价格总指数为105.7,9月止累计为105.9,增幅同比提升3.8个百分点;9月份全市商品零售价格指数105.9,9月止累计为105.6,增幅同比提升2.6个百分点。9月份城市居民消费价格总指数为105.5,9月止累计为105.6,增幅同比提升3.6个百分点;9月份城市商品零售价格指数为105.6,9月止累计为105.3,增幅提升1.8个百分点。9月止城镇居民人均可支配收入为13475元,同比增长13.7%;城镇居民人均消费性支出8615元,增长12.7%。9月止农村居民人均现金收入为8411元,增长16.9%,增幅提升0.5个百分点;农村居民人均生活消费支出为3629元,增长13.2%,增幅提升5.7个百分点。9月总车市行情观点::9月至9月是车市传统的淡季,但这一点未必体现在整车厂的销量成绩单上。淡季较为明显的特征是终端市场优惠幅度的增大,但和往年不同的是,今年的车市淡季呈现出了好几个“冷热不均”,即部分热销车型依旧畅销,部分进口车型依旧畅销,但滞销车型的市场表现也愈来愈差。冷热不均是今年车市淡季的一个特点,这一点也会逐渐在一些车企的销量成绩单中逐渐体现。9月份广义乘用车批发销量110.57万辆,与去年同期相比增长了5.5%,与9月份的销量相比,增长了5.9%。国内销量102.05万辆,同比增长3.5%,环比增长了1.5%。其中狭义乘用车批发销量达96.26万辆,同比增长了11.8%,环比增长了7.9%;国内销量88万辆,同比增长10%,环比增长3.1%。排行前10名分别是上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞汽车、一汽丰田、长福马自达、比亚迪、吉利汽车,销量依次为:184472辆、108023辆、99156辆、80836辆、57136辆、43526辆、402385辆、340007辆、37515辆和36308辆。9月份销量环比跌幅将比去年同期还大,但不会出现狭义乘用车同比负增长,因为本月日系企业的产销量还会有所增加;但乘用车市场与企业的预期相差很多,特别是内资企业的乘用车市场占有率会继续下降。9月份是汽车市场波动规律的低谷,厂家对经销商基本没有压库的需求;夏天买车的用户比例也是最少的。9月份全国汽车产量完成224.80万辆,环比降低4.34%,完成销量195.62万辆,环比上升15.34%。汽车销量连续三个月持续走低,但七月份有所回升,但是预计8月会有所下降,9月会持于平稳。9月XXXXX销量观点:上海大众的销量是呈现增长形势的,就大的市场情况来看,上海大众的车型热销对我们经销商来说也是十分利好的。9月上海大众的销量达到了95243辆。因汽车二厂停产改造,在一定程度上影响了销售成绩,但是上海大众当月销量较去年同期仍有近3000辆的增长,增幅达到3.4%。其中,大众汽车品牌销售了78560辆,斯柯达汽车品牌的销量达到16683辆。至此,上海大众1至9月共销售712203辆,同比增长15.6%。大众汽车品牌方面,上市仅7个月的全新帕萨特9月销量过万,达到了12471辆,并携手PASSAT品牌其他成员,2011累计销售了75681辆。TIGUAN途观9月交车10638辆,同比增长29%,1至9月累计销量达到了69191辆。斯柯达汽车品牌1至9月共销售了115599辆,同比增长17.1%。其中,Octavia明锐9月仍然保持近万的销量,同比增长7%。A0级小车Fabia晶锐9月销售了4006辆,同比增长18%。斯柯达品牌旗舰车型Superb昊锐1至9月累计销量26637辆,同比增长23%。观点:XX市的机动车保有量处于越来越多的状况,使得XX市的交通压力也在不断的增加,虽然政府已经开始普天盖地的道路建设,但就现状来看,各个主干道的禁停控制,因道路建设导致交通拥堵的状况也是限制私家车出行的重要负面影响。XX周边的道路建设依然在持续进行,使得有更多的客户可以到XX来购车,对我们来说是个机会;新办法的出台也使得我们认识公务用车的一个特点,对于我店的车型与进货选择做出了指导。暴雨影响XX城,多数道路被雨水浸泡,很多私家车出现浸泡损耗,对4S来说有不小的业务量XX市交通建设——基础设施和生态建设成效显著。新三线路基工程全线贯通,顺利实现完成总工程量80%的预期目标。西丰至开原、辽宁中环XX至新民高速公路建成通车。完成乡村公路建设1071公里。10座66千伏变电站建成使用,3个220千伏输变电项目开工建设。植树造林116.5万亩,被评为全省造林绿化先进市。完成100个村屯环境综合整治,创建市级以上生态村64个。全国城市湿地保护管理现场会在我市召开。辽河XX段水质达到四类水体标准,我市通过省级环保模范城验收。万元生产总值综合能耗、水耗分别下降3.8%和3.5%,四项主要污染物排放量分别减少1.5%,节能减排成效显著。Page92XX市场占有率的变化情况及影响Page10XX市各品牌4S店销售表现情况9月我展厅零售量排名第10,较上个月53台下降23台。上海大众在不同用户结构市场表现点评1:2013年排名前30名的汽车品牌的市场占有率,由此可以看出XX地区依然还是受到长春一汽大众的影响比较大,而由于城市级别的原因依然是出租车选择都是小排量的汽车因此铃木与北京现代的占有率还是比较的大,SVW品牌一直处于中有的位置。XX市总体市场及SVW上牌走势(月度)点评1:就前五月的上牌走势情况分析,总体市场较去年同期呈现出下降趋势,大的市场环境在缩减,就SVW品牌上牌分析逐月上牌数较去年同期呈现出上升趋势,上海大众VW品牌在市场表现中呈现出勃勃生机,本品牌的销售态势还是十分乐观的,只是在9月销量较4月有所下滑。Page13紧凑型车排名本月紧凑型轿车TOP3的车型分别是新新比亚迪F3、宝来、哈佛H6,新速腾的良好市场表现力使得其市场占有率排名第一。序号行标签2013-05市场占有率1比亚迪F3565.62%2新宝来515.12%3哈弗H6474.72%4奇瑞2444.42%5新凯越三厢434.32%6新捷达393.92%7新速腾373.71%8伊兰特悦动353.51%9新花冠292.91%10花冠EX292.91%11新轩逸262.61%12新CR-V242.41%13科鲁兹232.31%14新桑塔纳222.21%15骐达两厢212.11%序号行标签2013-05市场占有率16宝骏630212.11%17伊兰特朗动202.01%18新朗逸181.81%19森林人161.61%20逍客161.61%21起亚K3151.51%22比亚迪速锐141.41%23凯越GT141.41%24思迪FF131.31%25菱派131.31%26金杯FSV121.20%27新福克斯三厢121.20%28思域121.20%29现代ix35121.20%30福美来111.10%A级轿车市场TOP3Page14中级车9月中级轿车市场一汽大众依然领先,新迈腾、雅阁、汉兰达态势良好,新迈腾跃居第一名帕萨特排在第7名的位置。序号行标签2013-05市场占有率1新迈腾4018.87%2雅阁167.55%3汉兰达157.08%4索纳塔YF157.08%5新凯美瑞125.66%6新天籁104.72%7新帕萨特94.25%8凯美瑞94.25%9新奥迪A4L94.25%10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