关注中国医药市场终端格局新变化

——《医药经济报》总经理吴瀚关注中国医药市场终端格局新变化2内容提要中国药品终端市场总体格局１中国药品终端市场品类变化２中国药品终端市场格局变化趋势３值得探讨的几个问题４3410035623131268723672080178205001000150020002500300035004000450001年02年03年04年05年06年2007年中国药品终端市场总量中国药品市场以高于GDP的速度快速增长！说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场零售总规模。单位：亿元平均增长率(01-0７)14.96%——同期国民生产总值的平均增长率约为10.02%4143915681767200223412646301434351260068579091611000500100015002000250030003500400045002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年医院市场零售市场零售终端以显著高于医院终端的速度快速增长！说明：本报告中定义的医院市场是指医院、社区服务中心、卫生院和诊所等医疗机构的药品零售总额；零售市场是指所有城乡药店的药品零售总额。平均增长率(01-07)13.11%21.43%单位：亿元中国药品市场终端格局∨∨5市场份量——零售终端的市场地位日益增强！中国药品市场终端格局19.25%26.74%25.72%25.23%25.49%25.35%24.62%73.26%74.28%74.77%74.51%74.65%75.38%80.75%0%20%40%60%80%100%2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年零售市场医院市场6终端定义：医院终端是指县及县以上医疗机构市场。社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点。药店终端是指县及县级以上城市零售药店。第三终端是指乡镇卫生院、诊所等医疗机构和农村零售药店。中国药品市场终端格局21.55%22.89%11.24%14.87%60.06%65.93%2.18%1.28%0001112003年2006年社区第三终端药店医院从2003年到2006年四个终端市场的份额变化趋势可以发现：——社区与第三终端的市场份额显著增长!——医院市场的地位则逐步下降！——零售药店稳步发展！社区与第三终端是否是医药企业蓝海？近年中国药品市场终端结构变化7内容提要2中国药品终端市场格局变化趋势３值得探讨的几个问题４中国药品终端市场总体格局1中国药品终端市场品类变化8医院市场品类结构变化趋势医院市场心脑血管用药市场份额变化中国药品市场品类变化趋势30.7%23.7%10.90%17.10%13.0%13.6%11.7%12.8%14.2%12.3%19.5%20.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999年2006年其它类别消化系统及代谢药血液和造血系统药物心血管系统药物抗肿瘤和免疫调节剂全身用抗感染药物——疾病普驱动下的临床需求变化是促使医院用药结构变化的主要力量！——医院市场最主要的变化是抗感染药地位逐年下降，肿瘤用药、心脑血管用药、神经系统用药市场份量显著提高。13.59%16.30%16.10%15.40%15.20%15.10%14.00%13.00%099年00年01年02年03年04年05年06年数据来源：重点样本城市抽样数据。——抗生素受降价和限售影响，市场份额逐年下降，而心脑血管用药、钙制剂、维生素的市场份额则稳步增长。4.44.434.355.586.216.447.328.086.566.866.579.156.046.156.77.559.328.78.126.884.324.54.056.264.534.344.124.625.245.366.86.026.436.866.827.016.736.36.88.84.154.084.064.56010203040506070802004年（%）2005年（%）2006年（%）2007年上（%）妇科钙感冒降压抗生素咳嗽皮肤维生素胃药心血管眼科资料来源：广州时普医药零研监测数据中国药品市场品类变化趋势零售市场品类结构变化趋势10医院市场外资合资品牌药占据主要地位中国药品市场品类变化趋势数据来源：重点样本城市抽样数据。47.91%49.03%47.39%49.27%46.53%31.67%36.03%37.28%34.24%40.16%20.42%14.94%15.33%16.49%13.31%0%20%40%60%80%100%2002年2003年2004年2005年2006年合资国产进口——医院市场合资、进口药的比重在近年来呈上升趋势，2006年在重点医院的份额已经超过53%——预计今年5月新《处方管理办法》实施以后，合资、进口药品的医院市场份额还将进一步提高。注1：合资外资企业包括国外厂家在中国设立的生产厂家，包括合资、独资性质注2：港澳台地区按外商投资企业算注注3：不包括中成药生产11中国药品市场品类变化趋势零售市场国产药占明显优势国内品牌外企/合资品牌国内品牌外企/合资品牌国内品牌外企/合资品牌妇科87.99%12.01%87.86%12.14%90.42%9.58%钙71.01%28.99%71.27%28.73%71.62%28.38%感冒83.48%16.52%84.41%15.59%84.62%15.38%降压30.63%69.37%30.56%69.44%31.95%68.05%抗生素95.25%4.75%95.09%4.91%94.95%5.05%咳嗽60.54%39.46%60.14%39.86%59.38%40.62%皮肤69.64%30.36%69.13%30.87%79.63%20.37%维生素69.88%30.12%69.08%30.92%73.66%26.34%胃药73.19%26.81%72.31%27.69%82.19%17.81%理血药100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00%眼科81.41%19.06%77.22%22.29%78.16%100.00%类别20042005年2006年——国产药在零售市场的领先，主要与零售市场的用药类别，即零售市场的药品消费结构有关。——零售市场TOP11大类的药品主要体现为三大块，一类是营养保健类，钙制剂、维生素；二类是高血压、心脑血管、胃病等慢性病用药；第三类是感冒、眼科等常见病用药。12品牌药在零售市场中的地位稳固，稳步增长！前十强产品品牌药与非品牌药份额比例77.72%75.52%77.63%77.27%24.48%22.37%22.73%22.28%0001112004200520062007年上半年品牌药非品牌药资料来源：广州时普医药零研监测数据中国药品市场品类变化趋势零售市场重点类别TOP品牌妇科用药TOP10排名品名2005年2006年2007上半年1妇科千金片8.98%8.79%13.52%2抗妇炎胶囊6.21%5.42%1.41%3花红片3.90%4.29%7.75%4妇炎康片2.74%3.92%15.90%5金鸡胶囊2.16%2.31%5.66%6抗宫炎片1.73%2.55%3.98%7妇炎消胶囊1.72%1.82%0.35%8妇乐颗粒2.17%1.34%2.43%9妇炎康复胶囊0.98%2.32%4.63%10黄腾素片1.37%1.82%5.40%资料来源：广州时普医药零研监测数据零售市场重点类别TOP品牌感冒药TOP10排名品名2005年2006年2007上半年1泰诺感冒片9.85%9.89%8.66%2新康泰克6.94%6.33%6.32%3双黄连口服液5.71%6.40%5.92%4白加黑感冒片5.50%4.86%3.96%5日夜百服叮5.72%5.52%4.92%6板蓝根颗粒3.75%4.25%5.90%7苦甘颗粒3.95%4.13%1.07%8维C银翘片2.98%3.82%2.99%9感康片3.85%3.52%2.63%10999感冒灵颗粒2.82%3.65%2.05%资料来源：广州时普医药零研监测数据零售市场重点类别TOP品牌降压药TOP10排名品名2005年2006年2007上半年1北京降压0号片12.5212.98%10.02%2络活喜片11.959.61%6.65%3倍他乐克片6.928.45%6.70%4洛汀新片6.936.95%4.59%5伲福达片6.116.35%4.56%6波依定片6.065.42%6.33%7拜新同片4.585.18%4.77%8代文胶囊4.74.98%3.87%9施慧达片3.444.38%3.55%10安博维片4.23.95%2.34%资料来源：广州时普医药零研监测数据零售市场重点类别TOP品牌抗感染药TOP10排名品名2005年2006年2007上半年1阿莫西林胶囊9.43%9.96%14.70%2头孢拉定胶囊6.60%6.57%7.58%3罗红霉素胶囊6.49%6.50%6.42%4阿莫西林胶囊（阿莫仙）6.08%5.80%7.61%5头孢克洛颗粒（希刻劳）2.84%3.10%4.20%6琥乙红霉素片（利君沙）3.39%2.34%2.62%7乙酰螺旋霉素片2.99%2.12%1.92%8头孢拉定胶囊（泛捷复）2.05%1.89%2.14%9阿奇霉素颗粒（希舒美）1.58%1.60%2.21%10罗红霉素分散片（倍沙）1.55%1.35%0.49%资料来源：广州时普医药零研监测数据零售市场重点类别TOP品牌止咳药TOP10排名品名2005年2006年2007上半年1念慈庵蜜炼川贝枇杷膏24.2323.627.20%2急支糖浆4.213.953.75%3强力枇杷露2.522.722.96%4复方甘草片3.463.42.81%5复方鲜竹沥液（祛痰灵）2.512.351.84%6蛇胆川贝枇杷露2.082.261.77%7联邦止咳露1.562.020.54%8克咳胶囊1.91.961.83%9川贝清肺糖浆1.171.582.21%10惠菲宁（美敏伪麻溶液）0.581.372.94%资料来源：广州时普医药零研监测数据零售市场重点类别TOP品牌皮肤药TOP10排名品名2005年2006年2007上半年1达克宁乳膏12.30%13.52%16.74%2999皮炎皮软膏6.34%6.52%8.78%3派瑞松乳膏4.98%5.04%6.80%4采乐洗剂3.93%3.97%5.87%5皮康王乳膏2.35%2.57%2.86%6湿毒清胶囊2.03%2.25%3.15%7康王洗剂1.15%1.95%2.37%8尤卓尔软膏1.67%1.36%2.43%9艾洛松软膏1.35%1.52%2.96%10金达克宁1.54%1.62%1.77%资料来源：广州时普医药零研监测数据零售市场重点类别TOP品牌维生素TOP10排名品名2005年2006年2007上半年121金维他17.89%16.18%6.98%2善存片13.25%13.56%12.46%3金施尔康11.40%10.58%6.72%4伊可新胶囊8.25%9.52%7.20%5天然维生素E胶丸5.18%7.25%5.11%6力度伸（维生素C泡腾片）3.33%4.96%6.64%7维生素E胶丸4.75%3.59%3.23%8善存银片3.85%3.40%3.51%9迪巧维D钙咀嚼片2.62%3.08%2.04%10成长快乐2.31%2.44%1.68%资料来源：广州时普医药零研监测数据零售市场重点类别TOP品牌胃药TOP10排名品名2005年2006年2007上半年1吗叮啉片7.98%9.52%7.16%2健胃消食片（江中）5.82%5.70%4.89%3洛赛克胶囊5.29%4.90%4.93%4斯达舒胶囊4.83%4.35%4.14%5达喜片3.95%3.98%6.84%6胃康灵胶囊3.60%3.74%4.47%7洛赛克3片装2.64%3.56%1.22%8妈咪爱散2.36%2.95%3.02%9思密达