亿晶光电债券发行预案公告

1证券代码：600537证券简称：亿晶光电公告编号：2016-015亿晶光电科技股份有限公司公司债券发行预案公告一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。二、本次发行概况（一）票面金额、发行价格及发行规模本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。（二）发行对象及向公司股东配售的安排本次债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者。本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。（三）债券期限及品种本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。（四）债券利率及确定方式本次公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。（五）发行方式本次债券发行获得核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。（六）赎回条款或回售条款本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。（七）担保安排本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。3（八）募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。（九）偿债保障措施当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。（十）发行债券的上市本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。（十一）本次发行公司债券方案的有效期限本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。（十二）授权事项为保证本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期4数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款及条款的具体内容、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、评级安排、偿债保障机制、具体申购办法、具体配售安排、债券上市、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额、设立募集资金专项账户等；7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；8、市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；9、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、发行人简要财务会计信息（一）发行人最近三年合并范围变化情况1、2015年合并报表范围变化情况5（1）本期新增合并单位3家2015年，公司新设立增加常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司、昌吉亿晶光伏科技有限公司和昌吉亿晶晶体材料科技有限公司3家公司，持股比例均为100%，上述3家公司纳入合并范围。（2）本期减少合并单位2家2015年，公司出售杭锦后旗国电光伏发电有限公司80%股权、和静旭双太阳能科技有限公司100%股权，上述2家公司不再纳入合并范围。2、2014年度合并报表范围变化情况（1）本期新增合并单位6家2014年，公司新设立了江苏亿晶光电能源有限公司、香港常州亿晶光电科技有限公司、杭锦后旗国电光伏发电有限公司，持股比例分别为100%、100%、80%；公司通过股权受让方式取得阿瓦提县碧晶电力投资有限公司、宁夏旭宁新能源科技有限公司、和静旭双太阳能科技有限公司的股权，持股比例均为100%。因此，上述公司纳入合并范围。（2）本期减少合并单位2家2014年，因股权出售减少宁夏旭宁新能源科技有限公司1家，因注销减少欧洲亿晶工程投资有限公司1家。3、2013年度合并报表范围变化情况（1）本期无增加合并单位。（2）本期无减少合并单位。（二）公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表1、最近三年合并财务报表（1）最近三年合并资产负债表单位：万元项目2015.12.312014.12.312013.12.316流动资产：货币资金126,138.2946,174.8174,725.47以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---应收票据24,404.1515,819.2440,652.20应收账款95,513.9389,867.6541,064.80预付款项7,851.936,076.055,011.87应收利息---应收股利---其他应收款1,580.351,429.383,367.72存货67,090.2786,355.2138,010.33一年内到期的非流动资产---其他流动资产14,144.012,756.12-流动资产合计336,722.92248,478.46202,832.38非流动资产：可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---固定资产294,990.04245,980.61248,671.50在建工程14,550.2322,210.6112,560.62工程物资---固定资产清理---无形资产14,541.2213,513.1613,734.73开发支出---商誉---长期待摊费用2,437.46335.88492.90递延所得税资产9,299.126,075.392,879.57其他非流动资产--2,200.00非流动资产合计335,818.07288,115.65280,539.32资产总计672,541.00536,594.11483,371.70流动负债：短期借款109,224.09103,000.00136,165.00交易性金融负债---应付票据76,917.9769,725.9467,003.73应付账款105,240.1792,597.5861,110.97预收款项29,938.8833,874.4115,726.72应付职工薪酬2,251.152,056.391,557.367应交税费5,196.841,664.182,851.90应付利息239.03311.67371.13应付股利---其他应付款3,657.164,435.95487.23一年内到期的非流动负债20,000.0034,000.001,000.00其他流动负债1,161.01974.67658.62流动负债合计353,826.30342,640.80286,932.65非流动负债：长期借款-20,000.0034,000.00应付债券---长期应付款27.8033.6150.20长期应付职工薪酬358.58358.58358.58专项应付款---预计负债30,518.7023,869.4622,050.15递延收益12,718.4312,479.7212,327.41递延所得税负债---非流动负债合计43,623.5256,741.3768,786.34负债合计397,449.81399,382.17355,718.99股东权益：股本58,817.9648,587.1348,587.13资本公积113,567.941,475.33-减：库存股---其他综合收益-30.80-25.98-14.35专项储备---盈余公积2,345.251,035.48292.54一般风险准备---未分配利润100,390.8384,824.3176,010.97归属于母公司股东权益合计275,091.18135,896.28124,876.29少数股东权益-1,315.662,776.42股东权益合计275,091.18137,211.94127,652.71负债和股东权益总计672,541.00536,594.11483,371.70（2）最近三年合并利润表单位：万元项目2015年度2014年度2013年度一、营业总收入491,887.64324,927.84269,014.09其中:营业收入491,887.64324,927.84269,014.09二、营业总成本470,846.99317,815.41262,603.368其中：营业成本395,568.57263,613.14217,302.83营业税金及附加1,333.27569.85450.81销售费用22,069.5913,237.3814,324.16管理费用25,221.1222,412.2819,112.66财务费用8,470.1412,699.3710,511.99资产减值损失18,184.305,283.39900.90加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）---投资收益（损失以“－”号填列）1,261.3864.84487.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益（损失以“-”号填列）---三、营业利润（亏损以“－”号填列）22,302.047,177.286,898.26加：营业外收入1,500.502,129.481,093.44其中：非流动资产处置利得0.0046.973.46减：营业外支出657.32960.291,057.07其中：非流动资产处置损失536.3419.53241.84四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）23,145.228,346.476,934.63减：所得税费用-18.46-3,172.20204.16五、净利润（净亏损以“－”号填列）23,163.6711,518.676,730.48归属于母公司股东的净利润23,346.2611,985.646,887.68少数股东损益-182.59-466.98-157.20六、其他综合收益-4.82-11.632.11七、综合收益总额23,158.8611,507.046,732.59归属于母公司股东的综合收益总额23,341.4411,974.016,889.79归属于少数股东的综合收