农药行业概述

农药行业概述目录•绪言•世界农药概况•中国农药概况•主要用药作物及化合物•展望未来农药行业形式上篇-----农药概况绪言水果蔬菜粮食牧草病害虫害草害鼠害•1845年，马铃薯晚疫病严重流行危害，造成绝产。——“爱尔兰大饥荒”“饿殍遍地及流离失所”•“始自两河及三辅，荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间，不见青苗空赤土。”——白居易《捕蝗》。。。。。。欧美发达国家日本和台湾农民农业是立国之本农药是兴邦之路如果没有农药全世界每年将损失30%----50%的收成！19世纪中叶，农药应用开始。1867年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。1885年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。1900年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。20世纪30年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机农药时代。（自此，有了农药行业）二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。20世纪60年代，精细化工技术带动农药行业发展。20世纪90年代，农药行业渐趋成熟。20世纪90年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。农药行业发展史世界农药概况32003年～2011年农药变化情况030405060708091011销售额267.10307.25311.90304.25333.90404.75378.60382.00440.2变化情况15.0↑1.5↑-2.5↓9.7↑21.2↑-6.5↓1.2↑14.9↑亿美元，%*2011年全球农药市场为503.05亿美元，其中作物保护用药为440.15亿美元，非作物保护用农药为62.90亿美元。52011年三大类农药的市场情况亿美元除草剂杀虫剂杀菌剂其他销售额195.40116.32116.2012.23所占比例45%26%26%3%2011年各地区农药市场情况亿美元，%地区2010年2011年增幅欧洲105.83121.9615.2亚洲99.94116.0716.1拉美83.85100.6020.0北美79.4584.125.9中亚和非洲14.0817.4023.6总计383.15440.1514.962011年全球主要农药公司销售情况亿美元，%公司20102011增幅先正达88.78101.6214.5拜耳81.3689.5010.0巴斯夫53.4257.938.4陶农科40.8946.0212.5孟山都28.9234.7220.1杜邦24.8629.0516.0马克西姆-阿甘21.8025.0114.7纽发姆20.0321.125.49特点：1.欧洲第一，亚洲第二。2.杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。3.大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占80.53%。在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。醚菌酯嘧菌酯4.新颖农药发展迅速，传统农药日趋下降。–有机磷杀虫剂从几十年来的第一位，跌落到第二位；氨基甲酸酯呈负增长。–新品种，崭露头角。甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位5.新结构或作用机理的不断诞生。–杀菌剂：甲氧基丙烯酸酯类；–杀虫剂：新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类；–……116.转基因作物影响农药市场。–除草剂：大豆、玉米，抗草甘膦。–杀虫剂：抗虫棉。7.生物农药、仿生农药越来越受青睐。–环境压力下，生物农药倍受关注。尽管目前所占比例约占3.5%左右，但发展前景可观。–更注重仿生农药的开发。128.农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。–其他生产、生活，乃至战备救灾中的重要物资。–各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生，园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机，医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，建筑及建材等。–2002年以来全球作物和非作物用农药市场14亿美元年份作物保护市场非作物保护市场200220032004200520062007200820092010251.50267.10（+6.2%）307.25（+15.0%）311.90（+1.5%）304.25（-2.5%）333.90（+9.8%）404.75（+21.2%）378.60（-6.5%）383.15（+1.2%）42.7044.45（+4.1%）46.75（+2.3%）49.05（+4.9%）51.50（+5.0%）53.65（+4.2%）56.55（+5.4%）58.60（+3.6%）58.80（+3.0%）9.其他–寻求新作用机理。–抗性压力，推动新药剂开发。–水基型等环保制剂将成为主体。–生物控制技术进一步发展。18中国农药概况法律法规•一法规：-《农药管理条例》•两公告：-规范农药名称命名和农药产品有效成分含量-农药名称登记核准管理•四政令：-《农药管理条例实施办法》-《农药标签和说明书管理办法》-《农药登记资料规定》-《农药生产管理办法》产品基础•三证-农药登记证号/农药临时登记证号——农业部药检所-农药生产许可证号/农药生产批准文件号——质监部门/工信部-产品标准号——质监部门/工信部•定点企业-农药企业核准——省工信委-安全生产许可证——安监局-危险化学品登记——安监局-经营许可证——安监局•组成-原药生产、制剂加工、原料中间体、科研开发、市场营销•产业链行业概况•季节特征明显-3-8月，生产旺季；3-9月使用高峰•天气影响需求-发生自然灾害用量减少；灾害过后，量价齐升•病虫害周期性发生趋势加重•企业规模总体较小•研发周期长、投入大-一种新农药，累积成本1.25亿，耗时8-10年•产品具有明显的生命周期•竞争壁垒愈发加强-准入、技术、市场先行、环保。行业特点•生产企业1452家，其中原药企业486家•从业人员16万人•现价销售产值1387.1亿元，利润86.9亿元，资产总额1246.9亿元。•生产234.2万吨（折有效成分），同比增长20.4%，出口61.3万吨，同比增长20.8%•原药生产能力超过200万吨，制剂生产能力超过500万•销售额过10亿的16家，主营业务为农药的上市公司19家行业数据（2011年）登记证件时间08年09年10年11年12年全国新增38211658397335220诺普信新增24690197760登记费用（万）835404080排名企业证件数量备注1诺普信901瑞诺标皇兆星2美邦446美邦韦尔奇汤普森3瀚生285瀚生泰生润生东生4海利尔238海利尔奥迪斯凯源祥5中迅158中迅科利隆海特沃野登记证件登记证数量≥100≥50，＜100≥30，＜50≥10，＜30＜10合计厂家数量19861495876111452登记证数量LS：922PD：2476825690*数据截至2011年12月31日，有效期内证件。排名省份企业名称2011年销售额/亿元1浙江浙江新安化工集团股份有限公司21.42江苏江苏扬农化工股份有限公司18.53湖北湖北沙隆达股份有限公司17.04浙江浙江金帆达生化股份有限公司16.45广东深圳诺普信农化股份有限公司15.36山东山东滨农科技有限公司15.27江苏南通江山农药化工股份有限公司14.98江苏江苏联化科技股份有限公司13.29江苏南京红太阳股份有限公司12.810浙江拜耳作物科学（中国）有限公司12.72012年行业前10强浙江：海正药业、钱江生化、升华拜克、新安化工江苏：辉丰股份、扬农化工、红太阳、长青股份、江山股份、蓝丰生化湖北：沙隆达湖南：湖南海利广东：诺普信广西：北海国发、山东：山东大成、华阳科技河北：威远生化四川：利尔化学安徽：华星化工上市企业上市企业代表优势类型公司特点备注研发技术扬农化工唯一一家从化工原料到自主开发中间体再到菊酯原药产品卫生菊酯占市场70%，农用菊酯占市场30%诺普信水基化环保制剂，自主知识产权唯一制剂类上市公司，技术实力明显，营销实力强利尔化学氰基吡啶氯化技术，国内首家毒莠定等，均具有高效、低毒、低残留优势联化科技中间体龙头，氨氧化技术领先农药中间体占比70%左右，为国外大型公司定制产品成本优势红太阳吡啶碱合成技术，填补空白成本优势强新安股份独特的有机硅-草甘膦“氯循环”工艺成本优势强•1、管理部门众多，相互衔接、协调不够；•2、管理方式和标准有欠缺，产品质量堪忧；•3、生产企业总体水平仍然不高；•4、品种结构不尽合理；•5、农药经销秩序混乱；•6、农药行业可持续发展受到局限。行业问题环保绿色批次时间农药品种（替代高毒）第一批2005年氟虫腈、三唑磷、毒死蜱、阿维菌素、噻嗪酮、甲氨基阿维菌素、啶虫脒、吡虫啉第二批2007年氟虫腈、毒死蜱、吡虫啉、二嗪磷、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯、茚虫威第三批2008年氟虫腈、虫酰肼、奎硫磷、烯啶虫胺、甲维盐第四批2009年阿维菌素、吡蚜酮等28种时间政策发布2003年《高毒农药削减方案》限制甲胺磷等高毒农药使用2005年《产业结构调整指导目录》鼓励开发生产高效、低毒、安全新品种2006年《全国农业和农村发展第十一个五年规划》把“农产品质量安全进一步提高”作为重点发展目标2007年全面禁止甲胺磷等5种高毒有机磷农药使用2007年《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》积极发展低毒高效农药，推进农药产品更新换代2009年《石化产业调整振兴规划》，自2009年8月1日起，不再颁发农药乳油产品批准证书，开发环境相容性好、使用方便的环保剂型，氟虫腈禁用，1158号公告促进草甘膦企业整合洗牌，加强对矿物油农药的管理，重申对持久性有机污染物的责任，规范209项行业标准2010年《农业产业政策》规划未来方向2011年《“十二五”农药工业发展专项规划》，促使行业兼并重组提速整合发展单位：万吨数据来源：国家统计局全国近十年农药消耗量52.754.162.761.750.764.894.1130.1146.1179.8178190.5214.40501001502002502000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年数据来源：国家统计局39.741.245.947.842.543.450.56065.879.774.671.16.96.77.589.110.511.213.719.62416.615.211.713.820.221.12329.738.756.261.681.6105.5117.3020406080100120140200020012002200320042005200620072008200920102011产量（万吨）年份insectidefungicideherbicide国内每年产量分类统计结构的调整-----永恒的话题有机磷---聚酯类----生物类----烟碱----酰胺酚类---醚类----均三氮----脲类----磺酰脲类无机类---有机----苯并咪唑---三唑类----甲氧基丙烯酸酯•农产品价格走强拉动需求增长•结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断增强•农药企业整合重组大势所趋•高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成为主流•含氮、氟、氰基农药中间体是未来的发展方向•拟除虫菊酯、吡啶类是国内农药的发展方向•生物农药将快速发展，成为化学农药的有力补充发展趋势农药形式下篇-----作物及未来主要作物病害及化合物项目世界亿公顷中国万公顷国内市场容量亿元面积1.5252918199主要分布印中印尼泰湘鄂闽浙赣皖苏粤宁主要病害稻瘟、纹枯、稻曲、白叶枯化合物三环唑、嘧菌酯、稻瘟灵、春雷霉素、已唑醇、丙环唑、戊唑醇、多菌灵、异稻瘟净、异菌脲、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵主要虫害稻纵卷叶螟、稻飞虱、二化螟、三化螟化合物吡虫啉、毒死蜱、噻嗪酮噻虫嗪、醚菊酯、丁硫克百威、异丙威、喹硫磷、三唑磷、氟虫双酰胺、吡蚜酮、烯啶虫胺其它杂草/苄嘧磺隆、二甲戊灵（选择性）1、水稻项目世界亿公顷中国万公顷国内市场容量亿元面积3.761237298主