指 安徽华孚色纺股份有限公司

安徽华孚色纺股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告暨上市公告书1安安徽徽华华孚孚色色纺纺股股份份有有限限公公司司向向特特定定对对象象发发行行股股票票发发行行情情况况报报告告暨暨上上市市公公告告书书本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的相关备查文件。特别提示本次向特定对象发行股票的新增股份13,511.1万股于2009年6月9日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自2009年6月9日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2012年6月9日上市流通。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年6月9日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。安徽华孚色纺股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告暨上市公告书2目目录录释释义义................................................................................................................................33第第一一节节本本次次发发行行基基本本情情况况..........................................................................................55一、本次发行履行的相关程序..................................................................................................5二、本次发行方案介绍..............................................................................................................6三、本次发行导致发行人控制权变化情况............................................................................10四、资产过户情况及验资报告................................................................................................10五、本次发行的股份登记情况................................................................................................10六、独立财务顾问对本次发行的意见....................................................................................11七、法律顾问对本次发行的意见............................................................................................11八、本次发行的相关机构........................................................................................................11第第二二节节本本次次发发行行前前后后公公司司情情况况................................................................................1144一、本次发行前后前10名股东的情况..................................................................................14二、股份结构变动表................................................................................................................15三、新增股份数量及上市流通................................................................................................15四、本次发行对公司的影响....................................................................................................16第第三三节节财财务务会会计计信信息息及及管管理理层层讨讨论论........................................................................1188一、标的资产财务资料............................................................................................................18二、根据重组方案编制的公司2008年备考财务会计信息..................................................20三、公司2009年备考盈利预测报表......................................................................................25四、重大事项说明....................................................................................................................25五、公司管理层讨论与分析....................................................................................................26第第四四节节持持续续督督导导........................................................................................................3311第第五五节节备备查查文文件件........................................................................................................3322安徽华孚色纺股份有限公司向特定对象发行股票发行情况暨上市公告书3释义在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：公司/本公司/上市公司/华孚色纺/股份发行方指安徽华孚色纺股份有限公司华孚控股指华孚控股有限公司华人投资指深圳市华人投资有限公司飞亚集团指安徽飞亚纺织集团有限公司标的公司/交易标的/标的资产/拟置入资产/拟收购资产指华孚控股、华人投资及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人合计持有的华孚进出口100％股权，华孚控股所持江西华孚40％股权、华孚控股所持浙江缙云29.7%股权以及华孚控股所持浙江金棉37.5%股权股份认购方/发行对象指华孚控股、华人投资及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人交易双方指华孚色纺和股份认购方本次交易指本公司向发行对象发行13,511.1万股股份购买发行对象持有的标的资产的行为发行股份/本次发行指华孚色纺根据与发行对象签署的《非公开发行股份与资产购买协议书》，向发行对象发行13,511.1万股人民币普通股公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》重大重组办法/53号令指中国证监会令[2008]第53号《上市公司重大资产重组管理办法》独立财务顾问指太平洋证券股份有限公司大华德律指广东大华德律会计师事务所安徽华孚色纺股份有限公司向特定对象发行股票发行情况暨上市公告书4亚洲会计师指北京亚洲会计师事务所有限公司法律顾问/华商律师指广东华商律师事务所证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所登记结算公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审计/评估基准日指2007年12月31日定价基准日指公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告日，即2008年4月30日元指人民币元安徽华孚色纺股份有限公司向特定对象发行股票发行情况暨上市公告书5第第一一节节本本次次发发行行基基本本情情况况一、本次发行履行的相关程序（一）公司内部决策程序华孚色纺经2008年4月30日召开的公司第三届董事会2008第二次临时会议决议通过重组预案，华孚色纺拟通过非公开发行不超过13,700万股普通股为对价，收购华孚控股、华人投资及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人合计持有的标的资产。公司本次交易非公开发行的价格为2008年4月30日公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告日前20个交易日的均价9.33元，发行对象承诺所持本次非公开发行股份自发行结束之日起3年内不进行转让。华孚色纺经2008年5月15日召开的公司第三届董事会2008第三次临时会议决议通过重组议案。华孚色纺拟通过非公开发行13,511.1万股普通股为对价，收购华孚控股、华人投资以及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人合计持有的标的资产。华孚色纺经2008年6月4日召开的公司第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产议案。（二）证券监管部门审核批准情况公司本次发行申请于2009年4月27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽华孚色纺股份有限公司向华孚控股有限公司等发行股份购买资产的批复》证监许可[2009]336号核准。2009年4月27日，中国证监会核发《关于核准华孚控股有限公司及一致行动人要约收购安徽华孚色纺股份有限公司义务的批复》（证监许可[2009]337号），核准豁免华孚控股有限公司、深圳市华人投资有限公司、朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌因以资产认购本公司本次发行股份而增持13511.1万股，导致合计控制公司16069.01万股，占公司总股本68.35%而应履行的要约收购义务。安徽华孚色纺股份有限公司向特定对象发行股票发行情况暨上市公告书6二、本次发行方案介绍（一）本次发行概况1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；2、发行数量：13,511.1万股；3、证券面值：人民币1元/股；4、发行对象：华孚控股、华人投资及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、张小荷、项小岳、王斌八位自然人。其中华孚控股认购11,742.3万股，华人投资认购1,398.3万股，朱翠云认购33.6万股，宋江认购30.2万股，顾振华认购38.0万股，潘金平认购31.3万股，齐昌玮认购30.2万股，张小荷认购116.0万股，项小岳认购81.1万股，王斌认购10.1万股。5、发行价格：发行价格以本次公司2008年4月30日公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价确定为9.33元。6、股份支付对价金额：本次定向发行