医药发展形势分析与对策建议

医药发展形势分析与对策建议一、形式分析(一)稳中趋快，快中趋好我国医药产业高速发展的历史可以追溯到二十年前，即1988年党的十一届三中全会决定进行经济体制改革至今二十多年间，我国的医药生产以年平均递增超过17%的速度迅速发展。特别是自九五计划实施以来，整个中国经济跃上高速公路，全球经济不景气，但中国GDP年递增7-8%，令世人瞩目。经济大环境好，有力带动了医药产业发展。近年来三年国企脱困攻坚战的胜利，也极大地鼓舞和推动了医药产业的快速发展和效益的稳步提高。我们已连续五年实现医药生产、销售、出口和经济效益历史最好水平。97年我国的生产利润不到78亿元，去年增加到214亿元。业内外多人士评价认为医药产业是成长性最好，最具有投资潜力的行业之一，看来是很有见识的。经过这么长时间的发展，企业构成有6391家生产企业，这是个文本数据，实际上有7000多家，今年内就新增加了100多家，有13000多家批发企业，还有140000家零售药店，我们现在的产品构成有化学药品的制剂生产4000多个品种，化学原料药的生产1350多个品种，中成药的生产7000多个品种和规格，医疗器械的生产11000多个品种和规格，这样一批产品构成中国医药产业的现状，这样一批企业构成了我们的生产流通主体。我们现在年产值3300多亿元，销售收入2500亿元，进出口80亿美元，其中出口41亿美元。工业产品销售利润率8.76%，全国生产企业平均资产负债率54.3%，是历史最低水平，经过20多年的高速发展我们奠定了这样一个基础。(二)结构趋向合理，竞争力有所增强在党中央国务院国民经济结构调整总方针的指引下，医药产业化企业组织结构的高速和产品结构的调整进展很快，规模化生产、集约化经营，局部地域企业集群化发展已经成为医药结构调整的亮点。例如：大输液生产是我们去年生产中产量增长最快、规模变化最大的剂型。经过GMP改造单厂生产能力超亿瓶的企业已有两家大输液集团的产量已占全国约1/3；另外今年商业企业中将有两家销售收入超百亿元；浙东南化学原料药出口加工区和吉林通化中成药企业群体将成为医药行业两个各具特色的企业集群化发展样板。企业集群化是当今产业两个各具特色的企业集群化发展样板。企业集群化是当前产业发展的一个新模式，一个新动态，一个样板。浙东南化学原料出口加工区有50多家企业，有数亿美元出口的高技术型企业，完全是市场化的力量把它们凝聚在一起。吉林通化是一个中小城市，竟有65个中药生产企业，年创造利润将近8个亿，该市财政收入的60%至70%来源于中药企业。这个集群化生产也是我们医药在结构调整中的一个样板，还有一些高新园区如湖南浏阳生物医药园区也都有成功的实践。集群化的特点是优势互补、相互配套、上下游衔接、三废集中治理、信息通畅、人才汇集、公共服务社会化等等，其发展潜力是相当大的。另外，通过连续几年的结构调整，医药企业的生产集中度和经济效益集中度明显提高：1999年全国医药工业企业产品销售收入排名前一百位的企业占全国35.1%，而2002年为48%。三年时间，前一百户企业销售收入的份额上升了13个百分点，显示出生产向优势企业迅速集中的趋势，而且预计这种趋势，在今后五年将更快。排名前一百位企业的实现利润由1999年占全国51.9%上升到2002年60%，显示了同步集中的趋势，这种趋势是激烈的市场竞争促成的，代表着发展方向。看到成绩的同时我们还应清醒地看到世界制药十强的销售收入占全球的药品销售总额4060亿美元的47%，印度制药二十强的销售收入占全印度的50%，对比之下，集中度比我们还高得多，我们差距仍大，值得大家认真关注和思考?出口产品结构有所改善，标志着产品结构调整另一方面，是我们出口产品结构的进一步改善，原来化学原料药和中间体一支独秀的情况有了变化。例如，医疗器械和健身器械成为出口产品中增加最快的一个门类，这类产品创汇9.8亿美元，增长幅度24.46%，技术含量较高的产品如核磁共振，我们去年出口超过230台，比2001年增长2倍还多，核磁共振是个高技术产品，中国能够出口而且还迅速增长，这说明我们出口产品技术含量在提高，结构在迅速调整之中。（三）重新洗牌形势逼人国外药业重新洗牌是从98年前后开始的，国内开始大洗牌的动作是从2000年后开始的，促使洗牌的外在原因是经济全球化。经济全球化破除了很多壁垒，这个由离你很远到离你很近，直到你家里来和你竞争的形势是大势所趋，我们愿意不愿意它是一个客观事实。经济全球化实际是跨国公司主导的，是对他们最有利的一种推动经济发展的方式。国际医药跨国公司也是利用了这种趋势，为确立自己的竞争优势而进行了大量的全球化的联合与并购活动。有资料分析，世界排名前75名的制药企业在若干年后可能会归并为15个，全球关注的辉瑞公司三年两次大并购共花费了近1500亿美元，抢占了优质源料，巩固世界最强的地位。预计今年新公司销售将达480亿美元。类似大大小小的并购已有数十起。这些并购的结果，改变了医药市场的格局跨国公司的资本实力，技术开发能力，和市场控制力得到提高。在国内，同样出现了优势互补、联合兼并、做强做大的并购趋势。东盛、华源、太太药业、太极、复星、双鹤等等一批企业都是有远见卓识的，都在竞相竞争国内医药产业的优质资源，坚持以产品经营为基础，资本扩张和增值为重点的发展方针，迅速成为我国医药行业的后起之秀。全国药业百强的排名顺序每年变化都很大，第一名年年不一样，这从另一侧面也说明了重新洗牌带来的剧烈变化，商业企业也是同样。2001年验证中淘汰了4694户批发，占总数26%，应该说整顿力度是很大的，但剩下的批发企业还是太多，还剩下13000多家，实际上我们的批发企业只要200家全国就够用，美国的批发企业前三家的销售总额占全美批发总额的90%多，流通的集中度之高是我们比不上的。最近几年，涌现出一大批降费增效的优秀企业，如辽宁成大集团公司，原是纺织品进出口的上市公司，进军医药行业短短二年多的时间成大方园连锁店销售达7亿多元，挤垮了一批市、县药店，成为全国零售第一名，当然这和他的资本实力大，经营管理的精细，网络了一批医药管理精英有关系，这是一个代表着当今竞争形势的典型案例。未来的形势是，商业小批发要深化改革，成为中心城市区域配送中心，主动参与微的竞争，要么被迫退出市场。另外，还有一个形势逼人的问题是外资进入医药流通的独资意向，目前积极准备建立批发企业的对外资均表示出明确的独资意向，对这个形势原来的估计不足，或者是说分析预测不够准确，外企和国内三资企业都已经认识到通过批发公司去推广产品并掌控市场终端--医院和药店的重要性，他们认为许多国内批发企业给他们分销服务还不能令人满意，因此医药流通放开后，他们要建自己的流通企业，这个倾向会给国内已经比较困难的批发企业带来新的压力。国外药业重新洗牌是从98年前后开始的，国内开始大洗牌的动作是从2000年后开始的，促使洗牌的外在原因是经济全球化。经济全球化破除了很多壁垒，这个由离你很远到离你很近，直到你家里来和你竞争的形势是大势所趋，我们愿意不愿意它是一个客观事实。二、对策建议（一）突出主业、发挥优势、特色发展全国医药十五规划核心是八个字突出优势、特色发展。优势不突出，谈不上特色，没有特色发展就没有希望。这个思想是汲取了国内外医药发展的经验，集中了一大批专家、企业家和官员意见而提炼出来的原则。近年来发展比较好的企业都共同体现这样一个特点。重组后的上海医药提出来的不是唯一、就争第一的奋斗目标是对特色发展原则的凝炼与升华，这个思路对于制定上药的发展原则是特别重要的一笔财富，有这样一个思想，上药必胜。如果有上千个品种，你样样都想干的话，那你想在全国竖起一面大旗，是竖不起来，因为优势不突出。一个工厂几百个品种，各个品种都卖上几百万的话，工作很繁杂，精力、财力都很分散，也不能形成有影响的品牌。其实做强做大五、六个品种，是事半功倍的选择，从竞争力角度衡量没有大品种，大企业就是小企业，有了大品种，小企业就是大企业。我体会经济全球化就是全方位的国际化，国际分工将进一步细化，每个国家、地区甚至企业都只能在自己最优势的方面去争取快速发展，而不可能面面俱到，四处出击，包括美国也是一样。美国在很多生产上不如中国，比如钢铁、轻工、一般五金机电生产等。所以这种全球化的趋势我们只能适应它，不能改变它。特别是我们现在医药生产基础，产品结构总体水平偏中下，那我们更应该坚持有所为、有所不为的方针，坚持发扬优势，特色发展，比如说原料药、中间体是我们的优势，我们不仅自给有余，还能够供应许多国家，我们原料出口额占全世界贸易额的1/4，而且中国化学原料药物美价廉。我们的低端制剂产品自给有余能力过剩，高端产品依靠欧、美、日，目前进口药品品种中有192种国内还不能生产，这也就是全球化中我们与欧美日市场互补性的一面。从目前的分析，我们的主要竞争对手不是欧、美、日，而是印度。由于印度的产品结构、生产技术水平、知识产权管理水平与我们有很大的相似性，91年以来印度药品出口增长率为27.5%，超过我们三倍还多，所以我们要花很大的精力去研究印度、学习印度、解剖印度，有针对性的制定自己的发展战略。经济全球化带来的竞争形势要求我们参与国际竞争，但医药行业快艇太多，缺少航母，要打造医药航母就不能老在家里转，关起门来是造不成航母的。全球化给我们请进来，走出去加工能力，许多企业通过GMP认证，再加上低成本生产优势，当然人家愿意来。请进来让我们能够学到很多东西，我们希望他们来合资合作，合作求发展始终是我们的基调。请进来的过程中我们特别希望做到的一点就是转移生产。积极争取采用国际通行的OEM方式为国外做委托加工，我们现在不仅在做非专利药的委托加工，还有专利药的委托加工转移生产将成为新的增长点。当前生产能力过剩是高速发展过程中伴生的问题，要用发展的办法来解决发展中的问题。我们曾经用行政命令的办法砍杀了很多企业，但是后果不好。我们老在窝里斗，恶性降价竞争这也不是一个办法，我们要把我们的市场开发的注意力向国外转移，通过调研到美、欧、日地区投资，占领滩头阵地，这里有三个事值得研究：--培养一批能走出去的人才，不仅要熟练外语，还要学懂弄通FDA，COS及厚生省法规及认证规则，要了解渠道，熟悉客户，掌握市场，五年后我们准备走向国际市场的产品我们现在就要做各种准备工作。--走出去是人、产品和资本三个方面走向国际市场。仔细研究自80年代以来外国药品和外资是怎样一步一步地进入中国市场的，汲取跨国公司在中国开拓市场的经验，我们走出去，不仅是人和产品要走出去，在条件成熟时，资本也要走出去。特别是当前，中国面临人民币升值的压力，政府尤其支持有条件的企业到海外投资，象三九集团那样在国外购并工厂，实现本土化生产。本土化生产能避免受贸易磨擦的干扰，到国外投资是走出去的高级阶段。当然，选择哪个地区、哪个工厂作为联合兼并对象要针对实际情况，慎重斟酌。--走出去的方向主要是欧、美、日市场。因为欧、美、日市场是世界药品消费三大集中地，2002年三大市场药品消费金额已占全球88%，医疗器械消费已占全球81.1%，我们必须争取在这个巨大市场中占一定份额。请进来走出去是利用全球的资源、全球的市场来发展自己的有效措施。加入世贸后我们有了平等竞争的机会，经济全球化是推动走出去的动力，这是一次机遇，机不可失，希望有条件的企业深入地学习、研究并通过实践总结提高，以增强新形势下的竞争力。（二）请进来，走出去经济全球化带来的竞争形势要求我们参与国际竞争，但医药行业快艇太多，缺少航母，要打造医药航母就不能老在家里转，关起门来是造不成航母的。全球化给我们请进来，走出去加工能力，许多企业通过GMP认证，再加上低成本生产优势，当然人家愿意来。请进来让我们能够学到很多东西，我们希望他们来合资合作，合作求发展始终是我们的基调。请进来的过程中我们特别希望做到的一点就是转移生产。积极争取采用国际通行的OEM方式为国外做委托加工，我们现在不仅在做非专利药的委托加工，还有专利药的委托加工转移生产将成为新的增长点。当前生产能力过剩是高速发展过程中伴生的问题，要用发展的办法来解决发展中的问题。我们