双杰电气10-24

双杰电气业务分析2014.10一、基本情况二、业务情况三、近年业绩四、最新动向目录一、基本情况成立于2002年。2008年成立股份公司。成立背景企业规模主要业务总部:位于北京市中关村上地信息产业基地。生产基地：位于怀柔雁栖开发区，占地80亩，现有建筑面积30000平方米。从事输配电领域40.5kV及以下电压等级的配电设备与配网自动化硬件设备的研发、制造、销售和对外贸易。注册资本：10345.92万人民币在职员工：500余人公司地址（一）公司概况子公司全称成立时间注册资本持股比例（%）注册地业务性质经营范围北京杰远电气有限公司2010年11月1000万元100北京市怀柔生产销售柱上开关、箱式变电站、高低压成套设备等产品的生产。北京双杰智远电力技术有限公司2013年11月500万元100北京市怀柔研发智能电网需要FTU\DTU产品、环网柜控制保护模块、自供电保护装置以及柱上开关看门狗控制器，永磁机构及其控制器、后台软件系统等产品的研发和生产。双杰电气有2个全资子公司，具体情况如下：一、基本情况（二）发展历程代理电力开关设备及自动化产品开始自主研发配电自动化先进设备，如六氟化硫充气式环网柜一、基本情况（二）发展历程环境管理体系认证挂牌新三板通过国际IEC标准的KEMA全套扩大产能研制出固体绝缘全封闭环网柜（二）组织结构一、基本情况一、基本情况（三）股东及任职情况股东姓名职务情况2013年持股比例简要履历赵志宏董事长、核心技术人员23.70%曾任北京解放军第3603工厂研发处处长；在北京合纵科技有限公司任职；2002年至2008年，任北京双杰配电自动化设备有限公司董事长；自2008年12月起任本公司董事长。袁学恩董事、总经理、核心技术人员18.79%曾在煤炭工业部规划设计总院工作；2002年至2008年任北京双杰配电自动化设备有限公司董事、总经理；现任本公司董事、总经理。赵志兴兄弟关系9.02%2008年任甘肃省天祝峰瑞矿业有限责任公司董事长赵志浩兄弟关系9.02%2008年任二连市奕普进出口贸易有限公司总经理陆金学董事、总经理助理、核心技术人员7.58%曾任北京变压器厂技术开发部助理工程师；任北京合纵技术有限公司技术部职员；2002年至2008年，任北京双杰配电自动化设备有限公司商务部经理、生产基地厂长、副厂长；自2008年12月起任本公司董事。许专董事、销售总监5.80%曾工作于广州恒运电厂；在北京合纵科技有限公司工作；2002年至今任本公司董事。褚旭董事现任华仁世纪集团有限公司董事、副总裁，青岛华仁投资管理有限公司董事、总经理，青岛华仁创业投资管理有限公司董事、总经理，双杰电气董事。魏杰董事、核心技术人员3.00%曾工作于北京威克瑞电线电缆有限公司技术部和北京维益埃电气有限公司技术部；2002年至2008年任北京双杰配电自动化设备有限公司总工；自2008年12月起任本公司董事谢德仁独立董事清华大学教授，博士，博士生导师。现任多个企业的董事闵勇独立董事现任宁波球冠电缆股份有限公司独立董事、双杰电气独立董事。一、基本情况（三）股东及任职情况股东姓名职务情况持股比例简要履历张党会董事2.65%曾任北京合纵科技有限公司销售员；2003年至2008年任北京双杰配电自动化设备有限公司销售区域经理；2008年至今任本公司董事刘中锴监事0.29%2006年以来，历任双杰配电营销管理部经理、商务部经理，双杰电气商务中心经理，现任双杰电气监事、商务中心经理刘颖监事0.09%2002年底公司设立以来，历任双杰配电行政部经理、行政人资部经理、监事，双杰电气综合管理部经理、人力资源部经理、监事，现任双杰电气监事、综合管理部经理、人力资源部经理。金俊琪监事、核心技术人员2008年股份公司成立以来，担任双杰电气技术总监、开关事业部制造总监、监事，现任双杰电气监事、技术总监、开关事业部制造总监。李旭晗监事2002年底公司设立以来，历任双杰配电技术员、销售经理、采购部经理，双杰电气成套及柱上产品事业部制造总监、监事，现任双杰电气监事、成套及柱上产品事业部制造总监。李涛董事、财务总监2.40%曾任深圳市宏卓贸易有限公司财务部经理；；2002年至2008年任北京双杰配电自动化设备有限公司董事、财务总监；自2008年12月起任本公司董事、董事会秘书和财务总监。张志刚副总经理0.59%曾任北方交通大学教研组长；任北京华电博瑞总经理、总工程师；2005年至2008年任北京双杰配电自动化设备有限公司市场总监；自2008年12月起任本公司董事青岛华仁创业投资有限公司4.07%周宜平与袁学恩夫妻关系3.90%技术类一、基本情况（三）资质荣誉2008年11月取得了科技部、环保部、商务部、国家质督检总局四部委颁发的“国家重点新产品”证书；2008年获得中国建筑电气行业节能减排贡献奖；2008年12月取得了北京市科委和北京市发改委颁发的“北京市高新技术成果转化项目”认定证书；2010年8月，“固体绝缘全封闭环网柜”荣获2010年度十大电气创新产品。2012年7月，取得了北京市科学技术委员会颁发的“北京市自主创新产品”；2012年5月，列入北京市火炬计划；2009年5月获得《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业；2011年11月，成为北京市级企业技术中心。一、基本情况（三）资质荣誉2009年2月被评为“‘2008’中关村最具发展潜力十佳中小高新技术企业”；2010年2月被评为“2009年中关村中小创新企业十佳年度企业”；2011年1月获得“AAA资信等级证书”；2011年10月成为北京市中关村“十百千工程”重点培育企业；2011年12月，成为2011年中关村新锐企业百强。是北京专利试点单位和北京市纳税信用A级单位；2011年被评为“福布斯中国潜力企业”；2013年1月，成为2012中关村十大创投案例。2009年2月，北京双杰电气股份有限公司正式在代办股份转让系统挂牌报价转让（股票代码：430049；股票名称：双杰电气）。企业类一、基本情况二、业务情况三、近年业绩四、最新动向目录二、业务情况（一）行业概况1、行业概念2、行业概况公司属于输配电及控制设备制造业。产品范围包括高中低压（0.4-500KV）的开关元器件（柱上开关，如负荷开关、熔断器、真空断路器、重合器、接触器等）、高中低压成套设备（环网柜、开关柜、配电柜产品等）、开关保护监控装置，以及配电监控系统等产品，广泛用于电力系统、冶金、采矿、建筑、铁路等重要经济领域内。2013年输变电行业整体经济运行稳中有升，主要经济运行指标均有不同程度的增长。配电开关控制设备制造行业实现主营业务收入5,443.37亿元，同比增长16.44%；利润总额417.22亿元，同比增长16.09%。2014年国家电网计划完成固定资产投资4,035亿元，较2013年增长近20%，从而输变电设备行业整体发展增长速度预计约11%～14%，其中智能电网设备、节能环保设备、绿色低碳设备的市场份额将会有进一步的提升。国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，以施耐德电气ABB、西门子等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额，对国内企业形成了较大的压力，加剧了行业内的竞争。二、业务情况（一）行业概况3、竞争情况国外知名企业情况如下：公司名称子公司主要产品1、施耐德公司北京施耐德股份有限公司断路器、充气开关柜、空气开关柜施耐德开关（苏州）有限公司2、ABB集团北京ABB低压电器有限公司负荷开关、断路器、铠装式金属封闭开关设备、金属封闭开关设备厦门ABB电器控制设备有限公司厦门ABB开关有限公司3、西门子公司西门子（杭州）高压开关有限公司空气绝缘开关柜、气体绝缘开关柜、高压气体绝缘开关、断路器上海西门子高压开关有限公司上海西门子开关有限公司深圳西门子中压开关有限公司4、欧玛嘉宝集团欧玛嘉宝（珠海）开关设备有限公司六氟化硫绝缘GAE、GA系列10kV环网开关柜，24kV、36kV气体绝缘开关设备（GIS型）、空气绝缘开关设备，箱式变电站和户外电缆分接箱欧玛嘉宝（昆山）开关设备有限公司欧玛嘉宝安瑞吉（北京）电气设备有限公司二、业务情况（一）行业概况3、竞争情况国内知名企业情况如下：二、业务情况（一）行业概况3、竞争情况国内知名企业情况如下：（二）公司业务二、业务情况1、主要产品根据国民经济行业分类代码表，输配电及控制设备制造业是电气机械及器材制造业的子行业，具体产品分类如下图（红色部分为双节电气的主要产品）：（二）公司业务二、业务情况公司主营业务为配电及控制设备的研发、生产和销售，共分电缆网设备、架空网设备、高低压成套开关设备、智能开关设备、配电远程监测系统、故障检测设备、电缆附件等共七大类计70余种产品。主要产品包括40.5kV及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业，目前公司主要客户集中于电力行业。固体绝缘环网柜电缆分支箱变电站电缆附件柱上开关柱上真空断路器封闭开关设备智能配电终端1、主要产品北京双杰电气股份有限公司固体绝缘环网柜时间：2005年10月进行研发，到2007年底，用了2年零7个月把产品研制出来。2008年开始批量生产。优点：国内外高压开关行业领域典型的低碳环保产品，各项技术指标全面优于传统气体绝缘环网柜，国际发明、国内首创。荣誉：被列为国家重点新产品、北京市自主创新产品和《北京市火炬计划》重点推广新产品目录，2011年列入《国家电网公司第一批重点推广新技术目录》。专利：申请专利80余项，其中55项获得授权，拥有完全自主知识产权。认证：通过国际IEC标准的KEMA全套试验认证。固体绝缘环网柜资质固体绝缘环网柜应用2、核心产品（二）公司业务二、业务情况2、技术研发—核心竞争力2002年成立了研发部门。设备：拥有先进的生产和试验设备，如氦气检漏仪、盐雾试验箱、大电流发生器等。人才队伍：2013年研发技术人员133人，占总员工人数的27.09%。生产线：2013年11月，正式启动国内唯一、自动化率和现代化水平最高、专为生产固体绝缘环网柜的智能型全自动化生产线---57快线，自动化率达到70%。获得专利：截止2014年6月，双杰电气及杰远电气共获得专利授权77项，其中发明专利19项，实用新型55项，外观设计3项。公司厂房公司推出固体绝缘环网柜第二代产品业务模式：“订单式生产”销售方式：以直销为主，通过参与客户招投标的方式进行产品销售；根据取得客户订单情况，制定生产计划、采购原材料、组织生产；材料采购以按项目订单采购为主。主要客户：主要是国家电网和南方电网两大电网公司，如国网山东省电力公司物资公司、国网辽宁省电力有限公司、西藏电力有限公司、国网青海省电力公司、鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司等。（二）公司业务二、业务情况3、销售体系2013年前五名客户的营业收入情况2012年前五名客户的营业收入情况客户名称收入金额（万元）占全部营业收入比（%）客户名称收入金额（万元）占全部营业收入比（%）国网山东省电力公司物资公司30626.83鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司380210.3国网辽宁省电力有限公司25315.65辽宁省电力有限公司21925.94西藏电力有限公司21964.9冀北电力有限公司17294.69国网青海省电力公司16403.66深圳供电局有限公司14003.79鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司15713.51内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局11283.06合计1100124.55合计1025127.782011年前五名客户的营业收入情况2010年前五名客户的营业收入情况合计1332543.23合计616030.55市场区域：中国大部分地区并出口澳洲、亚洲、东欧、北欧、非洲、南美等地区。（二）公司业务二、业务情况3、销售体系2011年2012年2