理财沙龙策划与实施

批量经营客户——理财沙龙的策划与实施团队建设•自我介绍（姓名、工作年限、最近发生的最开心的一件事）•选组长•奖励规则什么是理财沙龙？与业务有关的一切一对多形式的活动理财沙龙目的与形式理财沙龙创意策划理财沙龙的组织与实施理财沙龙策划与实施高效内容设计为什么举办理财沙龙？•培育市场，开拓新客户•推荐服务或产品，提升业绩•提供增值服务，提升客情关系•展示形象，树立品牌•掌控营销节奏•锻炼培养员工理财沙龙的优点？•从众•集体归属•人脉平台，圈子文化•集约高效理财沙龙的分类按规模分按场地分按内容分按目的分某金融机构营业网点X月营销活动行事历周一周二周三周四周五周六周日1XX公开课——职业性格分析与生涯规划理财沙龙——儿童财商测试及培养成功有约大型创业说明会健康有约——夏季养生汤水XX读书会——《目送》大型客户答谢暨新产品发布会XX电影夜——飞越老人院理财沙龙目的与形式理财沙龙创意策划理财沙龙的组织与实施理财沙龙策划与实施高效内容设计你喜欢哪个？2013春季投资策略会投资实现梦想，理财改变人生——2013理财报告会每月300元，成就百万梦想5万怎么理财——国泰君安产品推介会沙龙策划流程目标分析目标客户群分析需求分析活动设计活动执行客户需求分析自我实现自尊归属和爱安全生理马斯洛需求层次理论练习：2013年二季度活动策划每个小组共同设计：活动目标：目标客户：活动主题：客户需求分析与创意策划——年轻白领兴趣点理财需求沙龙策划择偶交友职业发展理财知识运动电影宠物健身美容沟通技巧心理学知识星座……单身派对读书会演讲沙龙电影赏析会财商测试职业性格测试与生涯规划爬山比赛城际徒步最上镜狗狗评选同理心沟通2012星座与运程夏季皮肤护理与保养……客户需求分析与创意策划——家庭主妇兴趣点理财需求沙龙策划子女教育烹饪美容夫妻沟通技巧星座省钱……少儿绘画大赛儿童财商讲座亲子游孩子好习惯的培养夏季养生汤水中医与健康夫妻相处之道星座与沟通小钱变大钱……客户需求分析与创意策划——老板兴趣点理财需求沙龙策划经济形势行业动态运动健身风水国学投资手表收藏茶酒……2013下半年经济走势与投资机会XX行业论坛羽毛球比赛风水讲座国学讲座端砚的收藏与投资茶与人生名表风云品酒会……理财沙龙目的与形式理财沙龙创意策划理财沙龙的组织与实施理财沙龙策划与实施高效内容设计理财沙龙成功的关键因素•客户的邀约与质量•会场布置•现场客户接待•会场氛围营造•嘉宾主题分享•礼品物料等的准备•会后及时追踪19沙龙成功运作因素占比客户质量35%主讲报告8%会后追踪20%现场操作12%会前准备25%将“成功”寄托在主讲人的８％非常被动！是“超常作业”、不是经营。理财沙龙实施三部曲会前会中会后会前---客户邀约目标客户筛选：•客户类型•客户价值•客户粘性•沙龙主题•……•第一次短信：统一完成沙龙大致内容预告通知；•第二次电话：推荐沙龙，邀约确定客户是否参加；•第三次电话/短信：召开前一天，再次进行电话联系以提醒并确认•第四次短信：当天提前2小时短信告知天气、路段交通情况等信息，以其督促客户参加会前---客户邀约流程231.邀请函2.沙龙宣传单（内容、嘉宾等介绍）会前---邀约工具24请柬，俗称请帖，是专为邀请客人而发的书面通知，是一种简易明了的书信。一般用于比较庄重、盛大的活动。旧时我国民俗中，常用送帖的方式处理社交事务，联系人际关系。请柬是为了表示对客人的礼貌、尊敬而使用的一种帖式。请柬递送的目的请柬递送的目的在于找到上门的借口，再次对会议的档次、主讲嘉宾、内容等进行包装、说明，从而激发准客户对参加会议的兴趣。沙龙请柬递送会前---邀约工具会前---分工布署1、召开理财沙龙功能组会议2、功能组划分：会务组、外联组、客情组、流程组、场控组•万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究。•海报、宣传单张准备•全员参与，邀约话术演练、过关•约访进度跟踪•产品讲解、辅导、过关会前---全力推动•万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究1、准备名单必须在4-5倍。因为每一个环节都会有客户被筛选出去，一般最终到会的只有20%左右2、邀请函需提前准备，并分发到个人，邀请函至少需按照预计会场人数1.5倍准备会前TIPS理财沙龙实施三部曲会前会中会后会中——环节设置•暖场设计•主题设计•促成设计•交流与互动设计•灯光•音乐•餐饮•会议纪律•时间控制会中---关键点理财沙龙实施三部曲会前会中会后黄金72小时理财沙龙实施TIPS•讲师队伍培养•现场氛围营造•羊群效应理财沙龙目的与形式理财沙龙创意策划理财沙龙的组织与实施理财沙龙策划与实施高效内容设计案例分析乔布斯的产品演示内容设计——结构设计•启——激发兴趣•承——交代逻辑•展——三五公式•合——回顾、升华、促进内容设计——展(SPIN)SituationProblemsImplicationNeed-payoff内容设计——展(FABE)FeaturesAdvantagesBenefitsEvidence内容设计——表达方式设计•讲故事•举例子•打比方•作对比理财沙龙目的与形式理财沙龙创意策划理财沙龙的组织与实施理财沙龙策划与实施高效内容设计Showtime每个小组抽取题目，策划并呈现一场理财沙龙活动：准备时间：1小时呈现时间：10分钟包含环节：入场签到、暖场、主题演讲、产品介绍、促成、结束等分享与总结感谢大家