COP培训幻灯片(销售)

易飞-完整先进的解决方案ADM管理维护子系统CMS基本信息子系统华中区咨询部赵厚明易飞管理软件销售管理子系统培训(COP)部门：福建事业部讲师：罗鸣淙课程大纲1、系统功能及效益介绍5、批处理作业7、期初上线及信息搜集6、其它报表4、日常交易作业程序及报表管理3、基础信息创建及信息字段说明2、系统主架构１、报价管理及商品售价管理２、订单进度管理３、销货业绩管理4、基于配置的销售管理(一)、系统功能一、系统功能及效益介绍１、提高客户及报价信息管理效率２、提高客户接单、销货处理效率３、减少延迟交货，提高对客户的服务质量(二)、系统效益一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、关联系统贰、销售管理的系统架构一系统主画面二系统功能图基本信息管理客户信息管理信用参数设置商品价格管理销售预测管理LRP\MRP需求来源报价作业及客户商品价格管理订单销货管理订单受订、订单变更、销货及销退作业配置管理配置录入、成本模拟、配置定价、基于配置发货录入基础信息日常单据录入应收票据管理信息创建与核对期初数据录入应收帐款管理客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置、库位导入未结案订单录入销售预测录入报价单录入客户订单录入订单变更单录入销货单录入销退单凭证.明细表明细表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.管制报表凭证.明细表.管制报表三系统主作业流程配置管理明细表.追踪报表订单系统营业决策支持物料需求计划工单管理子系统产品结构系统票据资金子系统采购管理子系统自动分录系统出口管理子系统存货管理子系统应收管理子系统批次需求计划主生产排程四关联系统一、前序作业二、销售管理系统基本信息创建叁、基本信息创建一、前序作业录入品号信息录入库位录入付款条件录入商品条码录入品号属性录入页脚/签核信息录入交易对象分类录入部门信息录入币种汇率设置条码原则录入职务类别录入批号录入BOM录入用户权限二、录入销售管理系统基本信息录入客户信息设置信用控制参数录入客户商品价格设置订单单据性质（增加售价控制）录入客户品号(一)、录入客户信息及字段说明1、客户编号的用途(1)．提高信息处理的速度(2)．简化信息输入的操作时间(3)．查询信息的排序注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。总公司付款︰多家分公司的帐款统一向总公司请款◆应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动分录系统的需求字段(由会计人员输入)◆应收票据︰应收票据的明细科目，自动分录系统的需求字段定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」.◆设置客户信用参数︰可单独针对此客户设置信用额度控制方式◆销售评级及信用评级︰销售分析管理系统--客户ABC分析表信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率设置信用控制参数◆结帐日期︰每月20日(依客户固定结帐日)说明:假设结帐月份在8月,从7/21-------8/20日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。录入客户品号◆客户商品描述:1、出口文件可选择打印此字段录入客户商品价格客户商品信息甲客户A品号100元B品号200元报价单客户订单销货单1122◆客户商品的价格管理1、单价默认来源客户商品价格报价单客户订单销货单更新核价﹦Y销售核价单人工输入2.更新商品计价(现行单价制)人工凭证当单据核准时，该单据的新单价将保存于客户商品价格中1.如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。3.为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为【N】。特性客户商品信息档优点：．保留变更记录．统一议价单价权限=Y优点：．售订权限弹性化．将来可追加比较差异分析表报价单客户订单销货单销售核价单输入及更改权限管制标准单价制(A)客户商品信息档客户订单销货单优点：．保留变更记录．统一议价优点：．售订权限弹性化．将来可追加比较差异分析表报价单更新核价﹦Y单价权限=Y标准单价制(B)◆币种：多币别的单价管理◆上次销货：最近一次销货单日期◆核价日期/生效日期／失效日期◆分量计价3.商品价格信息字段说明订单日期订单单价4/105/208/10100元1、核价日期/生效日期/失效日期核价日期4/25生效日期失效日期单价(元)1006/304/14/15/15/31996/107/110599元105元数量PC单价0-1005元101---5004.8元501--以上4.5元单头信息单身信息101以上单身信息501以上1.由录入客户商品价格中直接输入及维护2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单身中输入分量计价的项目2、分量计价设置单据性质1.设置单据性质信息字段说明◆．单别代号：不可重覆，请以数字组合编码。◆．单据性质:◆报价单◆客户订单◆销货单◆销退单◆出货通知单年码数及流水数的位数可自行设置，但编码总数为11码1.日编:YYMMDD999992.月编:YYMM99999993.流水号:999999999994.手动编号:在交易作业中自行输入编号◆．编码方式：◆．品号输入方式◆用品号输入◆用条码输入●单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐务的更新(库存的增减)或单据实时生效。●单据如果输入完成还须第二人审查核准后，才可更新库存者，应设为【N】。确认=凭证核准◆．自动审核：●凭证每输完一张马上打印出者则勾选。●多人或多机共用打印机时应设置为批次打印(此字段不勾选)。◆．自动打印：◆．单别限定输入用户：●勾选后此种单别只提供此用户开窗选定，但也可通过单头toolbar增加◆针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息◆．核对订单：◆．直接开票：◆针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入发票单别，当销货(退)单确认后即生成一张销售发票2101核价报价单NNNYN2102一般报价单NNNNN2201国内订单NNNNN2202国外订单NNNNN2301国内销货单NNYNN2302国外销货单NNYNY2303服务销货单NNNNY2304现金销货单YYNNY2305样品销货单NNNNN2401销退单NyYNN单别示范：单别单据名称自动自动核对更新直接确认打印订单核价开票◆核价报价单：针对分量计价单价更改或有生效失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。◆一般报价单：复制订单用的报价单，不更新客户商品价格。◆样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐，而非应收帐款，且不生成结帐单。◆零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。◆现金销货单：现金交易的销货单。说明：◆．售价控制：●订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。一、销售预测作业程序二、产品配置作业程序三、商品报价作业程序四、客户受订程序五、订单变更程序六、销货单作业程序七、销货退回作业程序肆、日常交易作业程序及报表管理商品销售目标拟定可参考:商品销售统计表录入销售预测信息登录日期,品号,数量,仓库录入客户订单信息销售预测明细表销售预测信息结案一、录入销售预测作业流程录入销售信息字段说明•纳入生产计划管制目的表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源,做年度计划时,通常年初对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划.如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划.•日期:◆销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。信息若设置为04/30销售预测A产品要1000PCS假设前置时间为10天需要有20种料件组立，则采购计划会要求您能于4/20将所有料件购入。•已受订量:◆由订单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写产品配置配置成本模拟录入客户订单二、产品配置核准录入品号配置方案录入BOM录入报价单应用模式一选配定型后下单：适用于，存在较多客户选择相同配置的产品录入订单变更单产品配置配置成本模拟录入客户订单二、产品配置录入品号配置方案录入BOM录入报价单应用模式二录单时选配定型：适用于，几乎每一客户订单都是不同配置的产品录入订单变更单录单时选配录单时选配一个配置的例子：家用笔记本电脑鼠标HM5501主板处理器HM5501家用笔记本IntelCore2DuoE43IntelCore2DuoE63IntelCore2DuoE53硬盘80G7200R/S120G7200R/S160G7200R/S40G7200R/S其他标准件固定夹发光二极管接口控制器芯片光学透镜普通鼠光电鼠特制鼠电容焊锡基板电阻选配内容例子：选配结果HM5501主板处理器HM5501家用笔记本IntelCore2DuoE63硬盘120G7200R/S其他标准件电容焊锡基板电阻配置管理适用业务特点•产品采用接单式生产•客户可以对产品的某些物理特征（如颜色、组成数量、安装位置等）、功能（是否具有某种功能等）进行选择；但一般不能修改产品的BOM结构•产品具有很强的系列化特征：大量产品结构相似的产品•产品结构成型且稳定•小批量定制，快速提供产品设置配置参数选配时，是否可修改配置子件的BOM用量信息。录入品号信息选配模式：0:无、1：单阶选配、2：多阶选配用以标识一个品号是否为配置产品；以及标识其配置模式为单阶配置还是多阶配置0：无，标识非选配品号。1、批号管理：配置产品一般进行批号管理，且检查库存2、品号属性：M：自制件、P:采购件、S：外包件、Y：虚拟件、C：配置件2.1)配置产品的品号属性不可为C：配置件；2.2)C：配置件：指配置产品的BOM中，可以进行选择的部分，一般采用虚拟品号的方式进行管理。3、补货政策：配置产品补货政策限定为LRP录入BOM－构建最大化BOM1、品号属性＝C：配置件的品号，可维护子件关系2、子件关系：1.必选，唯一2.必选，至少一个3.可选，唯一4.任意选3、默认选择：C：配置件子件，默认选择个数受单头子件关系约束4、标准成本计算：C：配置件子件中，只有默认选择＝Y的品号，标准成本计算可以设置产品配置产品配置作业说明•操作说明:◆左界面BOM树中，以图标区分配置产品、配置件、配置子件、标准元件◆可直接对配置子件进行双击选择/取消选择，该操作与右界面表格中选择/取消选择同步•纳入成本◆指该品号是否纳入成本模拟计算；◆对配置子件，只有选择＝Y的品号，纳入成本才可选择；•单位成本和成本锁定◆用户可以手工维护元件的单位成本并锁定维护的成本，这样系统在模拟成本时，不会再依据该锁定成本品号的BOM结构进行成本叠算。•组成用量和底数◆对配置子件，如果配置参数“可更改配置件用量信息＝Y”，则可以修改配置子件的用量信息。•模拟成本◆配置产品的模拟成本,由成本模拟作业反填BOM树图标说明单阶选配品号多阶选配品号C：配置件品号配置元件(已被选择）配置元件(未被选择）标准元件产品配置取标准BOM：用于新增时，取BOM库内容在弹出窗中，可选择是否引入默认配置产品配置暂停使用：用于当工程变更发生时，暂时停用配置方案成本模拟：如有权限，可直接调用成本模拟作业，对配置内容进行成本模拟，以提供快速定价参考。产品配置关联单据查询：可查询哪些订单、工单上使用了该配置方案配置复制：1、复制后，进行部分选配修改即可，加速配置速度。2、可依据客户历史交易信息复制成本模拟更新以锁定元件成本：对配置方案中已经锁定成本的品号，是否重新计算其成本？默认：不重新计算，而使用以锁定的单位成本进行计算录入报价单报价单客户报价单确认报价单确认更新客户商品价格三、报价作业程序核准依需求录入产品配置调用报价作业的字段说明•分量计价:◆用于子单身开窗，输入分量计价的项目◆如果更新核价，则会更新客户商品价格档的分量计价项目•品号开窗:◆[F3]：客户计价信息查询，用于查询有客户计价