COP培训幻灯片6.0

易飞-完整先进的解决方案COP销售管理子系统课程大纲1、系统功能及效益介绍5、批处理作业6、其它报表4、日常交易作业程序及报表管理3、基础信息创建及信息字段说明2、系统主架构１、报价管理及商品售价管理２、订单进度管理３、销货业绩管理(一)、系统功能一、系统功能及效益介绍１、提高客户及报价信息管理效率２、提高客户接单、销货处理效率３、减少延迟交货，提高对客户的服务质量(二)、系统效益一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述贰、销售管理的系统架构一系统主画面二系统功能图基本信息管理客户信息管理信用参数设置商品价格管理销售预测管理LRP\MRP需求来源报价作业及客户商品价格管理订单销货管理订单受订、订单变更、销货及销退作业录入基础信息日常单据录入应收票据管理信息创建与核对期初数据录入应收帐款管理客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置、库位导入未结案订单录入销售预测录入报价单录入客户订单录入订单变更单录入销货单录入销退单凭证.明细表明细表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.追踪报表凭证.明细表.管制报表凭证.明细表.管制报表三系统主作业流程一、前序作业二、销售管理系统基本信息创建叁、基本信息创建一、前序作业录入品号信息录入库位录入付款条件录入商品条码录入品号属性录入页脚/签核信息录入交易对象分类录入部门信息录入币种汇率设置条码原则录入职务类别录入批号二、录入销售管理系统基本信息录入客户信息设置信用控制参数录入客户商品价格设置订单单据性质（增加售价控制）录入客户品号(一)、录入客户信息及字段说明1、客户编号的用途(1)．提高信息处理的速度(2)．简化信息输入的操作时间(3)．查询信息的排序注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。总公司付款︰多家分公司的帐款统一向总公司请款◆应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动分录系统的需求字段(由会计人员输入)◆应收票据︰应收票据的明细科目，自动分录系统的需求字段定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」.定价顺序开窗可选择的单价类别定价顺序开窗可选择的单价类别在品号基本信息里预先建立客户信息里的销售评级可由客户ABC分析表来更新◆设置客户信用参数︰可单独针对此客户设置信用额度控制方式在订单或者销货单中可查询客户的信用额度余额◆销售评级及信用评级︰销售分析管理系统--客户ABC分析表信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率设置信用控制参数结帐结帐单1.直接结帐2.整批自动结帐(应收系统)销货单销退单◆结帐作业的概念销货单销退单结帐单一对一结帐单结帐单销货单◆结帐作业的概念--直接结帐◆结帐日期︰每月20日(依客户固定结帐日)说明:假设结帐月份在8月,从7/21-------8/20日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。应收系统中的按项目自动生成结帐单作业会用到客户信息中的结帐日字段录入客户品号◆客户商品描述:1、出口文件可选择打印此字段录入客户商品价格客户商品信息甲客户A品号100元B品号200元报价单客户订单销货单1122◆客户商品的价格管理1、单价默认来源客户商品价格报价单客户订单销货单更新核价﹦Y2.更新商品计价(现行单价制)人工凭证当单据核准时，该单据的新单价将保存于客户商品价格档中1.如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。3.为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为【N】。特性客户商品信息档优点：．保留变更记录．统一议价单价权限=Y优点：．售订权限弹性化．将来可追加比较差异分析表报价单客户订单销货单销售核价单输入及更改权限管制标准单价制(A)客户商品信息档客户订单销货单优点：．保留变更记录．统一议价优点：．售订权限弹性化．将来可追加比较差异分析表报价单更新核价﹦Y单价权限=Y标准单价制(B)◆币种：多币别的单价管理◆上次销货：最近一次销货单日期◆核价日期/生效日期／失效日期◆分量计价3.录入客户商品价格信息字段说明订单日期订单单价4/105/208/10100元99元105元1、核价日期/生效日期/失效日期核价日期4/25生效日期失效日期单价(元)1006/304/14/15/15/31996/107/1105数量PC单价0-1005元101---5004.8元501--以上4.5元单头信息单身信息101以上单身信息501以上1.由录入客户商品价格中直接输入及维护2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单身中输入分量计价的项目2、分量计价设置单据性质1.设置单据性质信息字段说明◆．单别代号：不可重覆，请以数字组合编码。◆．单据性质:◆报价单◆客户订单◆销货单◆销退单◆出货通知单年码数及流水数的位数可自行设置，但编码总数为11码1.日编:YYMMDD999992.月编:YYMM99999993.流水号:999999999994.手动编号:在交易作业中自行输入编号◆．编码方式：◆．品号输入方式◆用品号输入◆用条码输入●单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐务的更新(库存的增减)或单据实时生效。●单据如果输入完成还须第二人审查核准后，才可更新库存者，应设为【N】。确认=凭证核准◆．自动审核：●凭证每输完一张马上打印出者则勾选。●多人或多机共用打印机时应设置为批次打印(此字段不勾选)。◆．自动打印：◆．单别限定输入用户：●勾选后此种单别只提供此用户开窗选定，但也可通过单头toolbar增加◆针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息◆．核对订单：◆．直接结帐：◆针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入结帐单别，当销货(退)单确认后即生成一张结帐单2101核价报价单NNNYN2102一般报价单NNNNN2201国内订单NNNNN2202国外订单NNNNN2301国内销货单NNYNN2302国外销货单NNYNY2303服务销货单NNNNY2304现金销货单YYNNY2305样品销货单NNNNN2401销退单NyYNN单别示范：单别单据名称自动自动核对更新直接确认打印订单核价结帐◆核价报价单：针对分量计价单价更改或有生效失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。◆一般报价单：复制订单用的报价单，不更新客户商品价格。◆样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐，而非应收帐款，且不生成结帐单。◆零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。◆现金销货单：现金交易的销货单。说明：◆．售价控制：●订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。一、销售预测作业程序二、商品报价作业程序三、客户受订程序四、订单变更程序五、销货单作业程序六、销货退回作业程序肆、日常交易作业程序及报表管理商品销售目标拟定可参考:商品销售统计表录入销售预测信息登录日期,品号,数量,仓库录入客户订单信息销售预测明细表销售预测信息结案一、录入销售预测作业流程录入销售信息字段说明•纳入生产计划管制目的表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源,做年度计划时,通常年初对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划.如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划.•日期:◆销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源。信息若设置为04/30销售预测A产品要1000PCS假设前置时间为10天需要有20种料件组立，则采购计划会要求您能于4/20将所有料件购入。•已受订量:◆由订单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写录入报价单报价单客户报价单确认报价单确认更新客户商品价格二、报价作业程序核准依需求报价作业的字段说明•分量计价:◆用于子单身开窗，输入分量计价的项目◆如果更新核价，则会更新客户商品价格档的分量计价项目•品号开窗:◆[F3]：客户计价信息查询，用于查询有客户计价的信息◆[F4]：整套组件展开作业，用于有BOM品号的原物料展开输入三、客户订单受订作业程序录入客户订单订单进度追踪客户订单客户订单确认客户原始订单订单CFM1.现有库存可用量2.料件库存状况表3.库存信息查询作业订单核准商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表1.可以直接输入报价单由报价单复制至订单2.可以输入客户品号做受订品号3.可以展BOM接单（子单身可输入F\O信息）4.可以联机查询库存数量5.可以查询历史交易单价6.可以冲销销售预测的信息7.已交数量:由销货单更新，单头提供按钮可自行更改，权限同审核权限。8.结束码：当已交数量=订单数量Y自动结案9.指定结束:订单确实不再交货了10.查询信用额度录入客户订单的重要功能订单复制报价单客户品号可作为受订品号子单身开窗可选择BOM中的F或者O键[F2][F3]开窗分别选择单身品号输入开窗可查询库存量和可用量可查询客户商品价格和历史价格定价顺序按客户基本信息档所设置的定价顺序此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进行当已交数量=订单数量Y自动结案指定结束:订单确实不再交货了查询当前用户的信用余额录入订单变更单订单进度追踪订单变更单客户订单变更确认客户原始订单变更CFM1.是否已经下单生产2.是否备货或出货中变更核准商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表四、客户订单变更作业程序1、订单变更的单据特性同原订单单别。2、未确认的订单直接从订单更改,无须由订单变更处理。3、已确定的订单且已经发出通知者，应保留变更信息且藉由订单变更通知单通知相关单位处理变更事宜。订单变更处理的特性表示此订单单身所有为[未结束]状态的序号信息,其状态要变更为[指定结束].若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入.录入销货单销货业绩管理报表销货单销货单确认核准商品销货统计报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表客户订单五、销货作业程序备货与点交1、依订单可做分批交货2、可超交订单，完单订单自动结束3、允许一张销货单对应多张订单4、允许无订单的销货作业5、信用余额不足警讯6、各库库存可用数量查询7、BOM展料销货8、不存在的商品受订及更改品名规格9、可分批号，库位销货。录入销货单主要功能现销的销货单不生成结账单(应收账款).如果勾选随货附发票，但在『设置税控子系统参数』作业中『启用税控接口管理系统』不勾选，则发票号码不可空白，其它情况发票号码均可输可不输若该单据非直接结账,不可输入「预收待抵单别」,「冲抵金额」,「冲抵税额」的字段信息.复制来源有三:订单,借出单,报价单.若销货别的单据性质-核对订单设为「N」时,报价单选项才可点选.若销货别的单据性质为「多角贸易销货单」时,报价单选项不可点选.如果启用出货通知管理，则复制来源变为：出货通知单、借出单、报价单根据公用参数设置的批号拆分原则，将数量拆分到各个批号中去不计价的数量销货单的定价顺序:(1).客户订单.(2).客户商品价格信息.(3).客户基本信息设置折扣率*标准售价(品号基本信息录入中).显示字段,显示该销货单是否已经生成对应的「结账单」(应收子系统).现销的销货单审核时,状态更新为『已结账』.如果是借出转销货，则在单身输入借出单的信息，审核后回写借出单的转进销量启用出货通知管理时，才可打开此作业销售记录客户订单已受订量销货单信息库存数量(二)、销货单确认后对信息的影响批号信息录入销退单销货实绩管理销退单销退单确认核准检验销货单1.决定是否冲销已销货。（即是否核对订单）商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表六、销退单作业程序1.6.0系统增加销退入库检验功能（质量管理系统）。2.销退单的确认由销退品入库的管理员确认为佳。