年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书

2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。六、本期债券基本要素1、债券名称:2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券（简称“09合海恒债”）。2、发行总额:人民币10亿元。3、债券期限:7年期。4、债券利率:固定利率，票面年利率为5.80%。单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.87%制定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor利率的算术平均数即1.93%（四舍五入保留两位小数）。5、债券形式:实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。6、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）均可购买。7、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。8、债券担保:中国投资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书目录释义..............................................................1第一条债券发行依据.................................................3第二条本次债券发行的有关机构.......................................3第三条发行概要.....................................................8第四条承销方式....................................................10第五条认购与托管..................................................10第六条债券发行网点................................................11第七条认购人承诺..................................................11第八条债券本息兑付办法............................................12第九条发行人基本情况..............................................13第十条发行人业务情况..............................................24第十一条发行人财务情况............................................31第十二条已发行尚未兑付的债券......................................38第十三条募集资金用途..............................................38第十四条偿债保证措施..............................................41第十五条风险与对策................................................48第十六条信用评级..................................................51第十七条法律意见..................................................53第十八条其他应说明的事项..........................................54第十九条备查文件..................................................542009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书1释义在本债券募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：发行人/公司/本公司/海恒集团指合肥海恒投资控股集团公司。开发区/经开区/合肥经开区指合肥经济技术开发区。本期债券指发行人发行的总额为10亿元人民币的2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的《2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的《2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书摘要》。国家发展改革委指国家发展和改革委员会。中国证监会指中国证券监督管理委员会。人民银行指中国人民银行。中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。主承销商指国元证券股份有限公司。副主承销商指东方证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、国海证券有限责任公司和合肥兴泰信托有限责任公司。2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书2分销商指上海证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和民生证券有限责任公司。承销团指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。偿债账户指合肥海恒投资控股集团公司在交通银行股份有限公司合肥分行处开立的专项用于偿付本期债券本息的账户。偿债账户监管人指交通银行股份有限公司合肥分行。担保人指中国投资担保有限公司。担保函指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。工作日指每周一至周五，法定节假日除外。元指人民币元。2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书3第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]382号文件批准公开发行。第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：合肥海恒投资控股集团公司住所：合肥经济技术开发区法定代表人：吕戈联系人：查永建、许德颖联系地址：合肥经济技术开发区翠微路6号海恒大厦7楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：230601二、承销团（一）主承销商：国元证券股份有限公司住所：合肥市寿春路179号国元大厦法定代表人：凤良志联系人：钟晓玲、周茜茹、盛超联系地址：合肥市花园街9号花园宾馆14楼国元证券固定收益部联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：230001（二）副主承销商1、东方证券股份有限公司住所：上海市中山南路318号2号楼21层—29层2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书4法定代表人：王益民联系人：朱敏联系地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场25层固定收益业务总部联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2000102、财富证券有限责任公司住所：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26～28层法定代表人：周晖联系人：宋阳联系地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦15层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2001203、国海证券有限责任公司住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号法定代表人：张雅锋联系人：张静联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道光大银行大厦32层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：5180404、合肥兴泰信托有限责任公司住所：合肥市九狮桥街45号兴泰大厦法定代表人：孙立强联系人：马腾、查满春2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书5联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：230001（三）分销商1、上海证券有限责任公司住所：上海市黄浦区西藏中路336号法定代表人：蒋元真联系人：卫莹联系地址：上海市虹口区临平北路19号409室联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2000862、恒泰证券有限责任公司住所：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号法定代表人：刘汝军联系人：易琳联系地址：广东省深圳市福田区福华一路中心商务大厦22楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：5180333、招商证券股份有限公司住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座42层法定代表人：宫少林联系人：汪浩联系地址：北京市西直门北大街60号首钢国际大厦6层联系电话：[phone]传真：[phone]年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书6邮政编码：1000884、兴业证券股份有限公司住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦法定代表人：兰荣联系人：汤国辉联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦19楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2001205、民生证券有限责任公司住所：北京市朝阳区朝外大街16号法定代表人：岳献春联系人：赵锦燕联系地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1901室联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100020三、担保人：中国投资担保有限公司住所：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼九层法定代表人：刘新来联系人：石军、李峰联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100037四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人：刘成相2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书7联系人：张惠凤、李杨联系电话：[phone]传真:[phone]邮政编码：100032五、审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司住所：北京市西城区民丰胡同31号法定代表人：熊靖联系人：吴新民联系地址：北京丰台区星火路1号（昌宁大厦8层）联系电话：[phone]传