尼日利亚手机增值业务市场调研报告

ΨΨ中非科技尼日利亚手机增值业务市场调研报告Ψ通过对当地市场的实地考察，调查当地所有运营商及前20名SP和100多家的手机商铺等方式，获得了详实的数据。本报告对当地手机增值业务的可行性分析，给准备进入尼日利亚手机增值领域的中国拓荒者以借鉴和信心。前言Ψ目录1.尼日利亚国家概况2.尼日利亚运营商概况3.尼日利亚手机增值业务分析4.中国手机尼日利亚销售概况5.尼日利亚手机内置业务可行性分析6.参考资料Ψ尼日利亚国家概况尼日利亚首都:阿布贾尼日利亚地理：领土面积９２３７６８平方公里。位于西非东南部，南濒大西洋几内亚湾。西同贝宁接壤，北与尼日尔交界，东北隔乍得湖与乍得相望，东和东南与喀麦隆毗连。尼日利亚人口：1.5亿（2008年）。民族最多的非洲国家.，有２５０多个部族，其中最大的是北部的豪萨－富拉尼族(占全国人口２９％)、西部的约鲁巴族(占２１％)和东部的伊博族(占１８％)，官方语言为英语。Ψ尼日利亚经济：尼日利亚是非洲最大的石油生产国和世界第六大石油出口国，也是石油输出国组织（欧佩克）成员国之一，迄今已探明石油储量２７０亿桶，居世界第九位。尼日利亚经济近年来继续保持较快增长，2006年国内生产总值为1189亿美元，人均国内生产总值为832美元。石油工业是国民经济的支柱。目前，尼日利亚外汇收入的95%、联邦政府财政收入的85%、国内生产总值的20－30%来源于石油行业。尼日利亚国家概况Ψ尼日利亚国家概况中国与尼日利亚双边经贸：中国商品物美价廉，深受尼日利亚消费者欢迎，这主要得益于中尼两国快速发展的双边友好关系。政治上互信、经济上互利、国际事务中互助推动了中尼两国战略伙伴关系加速发展。近几年来，中尼经贸关系取得了迅速发展，中国产品占据尼日利亚市场的份额不断增加。中国驻拉各斯总领馆商务领事胡玉杰说，中尼两国互补性强，中国产品和技术非常适合尼日利亚经济发展的需要。尼日利亚有着丰富的矿产资源和１．３８亿人口的庞大市场，特别是尼日利亚经济首都拉各斯是西非的交通枢纽和物品集散地，中尼双边经贸发展潜力巨大，前景广阔。中尼两国经贸互访Ψ尼日利亚运营商概况运营商手机用户量（百万）网络类型是否提供彩铃是否提供短信增值业务运营商分成比率MTN24GSM是是60%GLO14GSM是是75%ZAIN15GSM运营商测试中是40%Etisalat1.5GSM是运营商测试中N/AVisafone4CDMA是是65%Zoom1CDMA运营商测试中是N/AMutilinks2CDMA是是N/AStarcomms2.5CDMA运营商测试中是N/A总计64以上数据截止到2009年6月Ψ尼日利亚运营商概况用户量（百万）,MTN,24用户量（百万）,GLO,14用户量（百万）,ZAIN,15用户量（百万）,Etisalat,1.5用户量（百万）,Visafone,4用户量（百万）,Zoom,1用户量（百万）,Mutilinks,2用户量（百万）,Starcomms,2.5运营商手机用户量MTNGLOZAINEtisalatVisafoneZoomMutilinksStarcommsΨ尼日利亚运营商概况系列1,MTN,24,38%系列1,GLO,14,22%系列1,ZAIN,15,23%系列1,Etisalat,1.5,2%系列1,Visafone,4,6%系列1,Zoom,1,2%系列1,Mutilinks,2,3%系列1,Starcomms,2.5,4%各运营商市场份额ΨMTN是中东及非洲最重要的移动网络之一，也是全球覆盖范围最广的网络之一，覆盖面积近880,000平方公里，为尼日利亚近40%人口及南非92%的人口提供电信接入。网络分布在南非、乌干达、卢旺达、喀麦隆和尼日利亚，尼日利亚，伊朗等多个国家，网络效益和用户满意度在中东及非洲均是第一。尼日利亚运营商概况--MTNΨGlobacom的网络延伸到全国的每个角落，包括主要城市、村镇、社区及高速公路。公司经营的网络是界业最好，用户方面，2009年初超过了1,400万，各种促销活动和针对性的用户使用，促进了用户的发展。由于表现突出，Globacom被业界专家和观察家评为最具影响力的企业。尼日利亚运营商概况—GLOΨ作为Zain集团在中东与非洲地区规模最大的子公司之一，Zain尼日利亚公司将进一步扩展自己在本地区的市场份额。Zain尼日利亚公司日前表示将每年投资10亿美元，力争在2011年前成为该国最大电信运营商。尼日利亚运营商概况--ZainΨ尼日利亚手机增值业务分析运营商彩铃市场份额（%）短信业务市场份额（%）WAP市场份额（%）MTN554040GLO403030ZAIN33520ETISALAT2510Ψ尼日利亚手机增值业务分析–业务现有VAS业务价格支持该业务的运营商彩铃N50.00=2.265RMBMTN彩铃N100=4.53RMBGLO新闻（分为五大类：世界，本地，财经，体育，娱乐）N50.00=2.265RMBMTN/GLO/ZAIN汇率N50.00=2.265RMBMTN/GLO/ZAIN天气预报N50.00=2.265RMBMTN/GLO/ZAIN今日世界N50.00=2.265RMBMTN/GLO/ZAIN足球比赛信息N50.00=2.265RMBMTN/GLO/ZAINΨ尼日利亚手机增值业务分析运营商月均营业收益（USD）MTN2,375,000ZAIN1,210,250GLO1,083,000总计4,668,250Ψ中国手机尼日利亚销售情况尼日利亚经济中心拉格斯和首都阿布贾有一些街区是专门的手机市场，店铺特别多。他们的产品主要从中国进口，以山寨机居多，非常畅销。右边是尼日利亚手机电脑城（computervillage)商铺一景。尼日利亚拉格斯手机市场商铺Ψ中国手机尼日利亚销售情况据海关数字，08年全年中国出口到尼日利亚的手机平均为30万/月，包括OEM/自主品牌/国外知名品牌中国造。目前主要品牌如下，海尔，Tecno，Dorado，Jmax，Gfive，Jincen，尼日利亚人和其他非洲人一样酷爱音乐，因此对于带有T卡，摄像头，FM收音机，音乐播放器，蓝牙，电视，双卡的手机情有独钟，对于山寨Nokia更是受年青人喜爱。以下为尼日利亚流行手机的图片Ψ尼日利亚手机内置业务可行性分析尼日利亚共有8家全国网运营商，还有一些区域网络。全国网中GSM和CDMA各四家，手机用户超过6000万，占尼日利亚全国人口的48.89%。其中MTN为最大的运营商，用户量达2500万，占据38%的市场份额。尼日利亚的手机增值业务飞速发展，全年总收益56,019,000美元，增长率10%--20%，目前利润贡献最大的业务主要有彩铃、足球、新闻资讯及游戏业务。当地实地考察后发现，影响尼日利亚SP发展的是巨额的推广费用。当地年轻人主要受到现代欧洲的思维影响，追求时尚和新思维，玩游戏的人群比较多。但是由于GPRS下载及复杂的GPRS设置，阻碍了游戏业务的推广和发展。因此将增值业务内置到手机这种模式受到当地的运营商和SP的欢迎，而且前景巨大。Ψ尼日利亚手机内置业务可行性分析尼日利亚手机内置业务目标用户分析1.尼日利亚使用中国手机的主要用户大多教育背景一般较低的工薪阶层和收入低下的学生等，这些人正好是手机增值业务的目标群体，投诉率较低。2.由于尼日利亚手机GPRS设置比较困难，GRRS的普及率低通过手机下载的业务也还处于完善之中，而且增值业务用户的手机由于比较低端，一般也没有GPRS功能，所以手机内置业务正好受当地用户及SP的欢迎。Ψ尼日利亚手机内置业务可行性分析尼日利亚建议内置的内容1.彩铃业务：尼日利亚年轻人主要受到现代欧洲的思维影响，追求时尚和新思维，酷爱时尚音乐，中非科技可以提供当地受欢迎歌曲的彩铃代码。2.游戏类：冒险类游戏；运动类游戏，尤其是足球游戏；益智类游戏；赛车类游戏等等。Ψ尼日利亚手机内置业务可行性分析风险分析及应对策略风险1：增值业务市场的成熟度不够高。应对策略：各家SP的竞争还不十分激烈。可以结合中国市场的经验，通过把多种方式结合起来，创造出新的业务模式结合尼日利亚当地的内容进行推广。同时放置适合当地的内容：经实地考察发现当地受欢迎的游戏类型包括：冒险类游戏；运动类游戏，尤其是足球游戏；益智类游戏；赛车类游戏（音乐内容可由当地CP提供）。风险2：运营商分成比例高（50-60%），回款周期可能比较长应对策略：选择当地收费较高而且受欢迎的业务内置。同时我们当地合作SP是尼日利亚前10大SP之一，与运营商关系良好；在必要情况下，我们可以考虑购买中信保等保险。Ψ参考资料1.中国驻尼日利亚共和国大使馆经济商务参赞处排名网://://Ψ