副食品市场市场调研定位及策划4.13(补充) 2

重庆华南城食品原料总部基地调研定位报告项目定位及营销策划目录汇报框架市场格局存量市场增量市场客户访谈业态规划业态规模品类细分产品建议主力户型设计要点目标设定与分解目标设定任务分解营销策略营销战略营销战术3一、市场格局（存量市场-现状与趋势）1、市场现状概述：重庆主城区副食品茶叶市场共11家，市场体量30.46万方，现有经营商户5600户.竞品在建1家，竞品规划体量232万方.2、发展趋势（1）商户抱团重庆副食品市场由政府主导、国企运营，市场化程度很低，商户看政府的态度。（2）市场升级批发市场建筑及形象“老旧破”、交通拥堵、环境脏乱、升级换代事在必行。（3）政府外迁规划根据市政府规划搬迁的市场有：观音桥农产品综合市场、盘溪粮油市场、阳光玉带苑交易区、菜园坝农副产品配送中心。（4）仓储及物流，市场内部动线规划成为核心竞争力1．采取差异化策略和成本领先策略2．开展内部流程重组，推动华南城核心竞争力要素的整合3．改善商贸物流服务链，提供物流增值服务，健全华南城服务功能体系4在建市场存量增量外迁25.96万4.6万8.16主要副食品市场名称建筑面积（平方）1、盘溪粮油批发市场（拟迁）0.86万2、观音桥农产品综合批发市场（拟迁）3.4万3、观农贸玉带苑交易区（拟迁）1.4万4、渝中菜园坝农产品配送中心（拟迁）2.5万5、万隆小食品批发市场2.3万6、南坪正扬农副产品批发市场5.4万合计15.86万在建农产品批发市场建筑面积（平方）7、在建重庆双福国际农贸城4.6万主要茶叶批发市场名称建筑面积（平方）1、观音桥农产品茶叶批发市场（拟迁）0.8万2、京闽茶叶市场3.5万3、南桥寺茶叶市场2.8万4、重庆石生国际茶城3万合计10万重庆华南城现有市场2731458961011江北盘溪渝中菜园坝一、市场格局（存量市场-市场布局）重庆观音桥市场有限公司，是市国资委旗下重庆商业投资集团的企业之一，是重庆市人民政府实施“菜篮子工程”重点建设项目。公司注册资本金1.98亿元，下辖盘溪蔬菜、副食、粮油、水果四大专业市场，联动水产、茶叶、肉类和冷冻制品等专业市场，形成集多种农副产品批发为一体的一级批发市场产业集群。市场经营面积21.63万平方米，客商6000余户，特别是辣椒、花椒销量占国内市场交易份额的三分之一。2011年市场总交易额214亿元，总交易量365万吨。总体概括观音桥农产品批发市场一、市场格局（存量市场-案例分析）基本数据信息表地址重庆市江北区盘溪近大石坝紧临319（渝长路）国道开发运营商重庆渝惠集团观农贸有限公司开盘/开业时间1995年3月占地面积1.5万㎡建筑面积3.4万㎡物业类型交易广场楼层数三层经营范围调料，小食品，炒货，食品添加，茶叶，酒类，日化，办公用品等经营率（%）95%公交线路盘溪的公交线路：117路、166路、208路、231路中级、236路、245路中级、256路、604路支、615路、861路A空调、872路、881路产品信息商铺开间进深及层高5米*10米商铺面积区间10㎡-30㎡商铺公摊率/实用率/商铺建筑结构类型混凝土结构商铺总间数1509间经营户数1298户商铺空置数35个（做库房）经营业态食品，小百货主通道、次通道4米、3米商业配套三四层为库房营销招商信息销售政策只租不售销售价格（元/平方米）无销售拆迁意向有拆迁意向招商政策无租金水平一层：50-60元/㎡/月二层：50-70元/㎡/月，三层：60-80元/㎡/月；仓库28元/㎡/月.租期一年一签物业管理费无仓储情况四、五层租赁、自购经营户比例100%租赁商会/协会合作情况/商会/协会基本信息/进货渠道全国辐射范围大重庆范围市场属性描述批发为主、零售为辅观音桥农产品批发市场一、市场格局（存量市场-案例分析）地址：重庆市江北区玉带山200号大类主力业态商户数量经营面积面积占比副食品粮油调料类178213616.54%调味品168201615.61%干货类170204015.80%小食品116139210.78%糖果类384563.53%酒类718526.60%炒货干果354203.25%腌菜类263122.42%乳制品232762.14%食品添加剂141681.30%冷饮奶茶101200.93%食品包装8960.74%日化日杂8810568.18%保健品8960.74%粮油面豆6720.56%茶叶类茶叶类112134410.41%茶具类5600.46%合计10761291216.54%15.61%15.80%10.78%3.53%6.60%3.25%2.42%2.14%1.30%0.93%0.74%8.18%0.74%0.56%10.41%0.46%业态占比调料类调味品干货类小食品糖果类酒类炒货干果腌菜类乳制品食品添加剂冷饮奶茶食品包装日化日杂保健品粮油面豆茶叶类茶具类调料类16.54%调味品15.61%干货类15.80%小食品10.78%糖果类3.53%酒类6.60%炒货干果3.25%腌菜类2.42%乳制品2.14%食品添加剂1.30%冷饮奶茶0.93%食品包装0.74%日化日杂8.18%保健品0.74%粮油面豆0.56%茶叶类10.41%茶具类0.46%面积占比调料类调味品干货类小食品糖果类酒类炒货干果腌菜类乳制品食品添加剂冷饮奶茶食品包装日化日杂保健品粮油面豆茶叶类案例一：观音桥农产品批发市场一、市场格局（存量市场-案例分析）观农贸粮油批发市场占地16亩，经营面积2万平方米，主要经营粮食和食用油料，现有客商180多户，产品主要来自东北、华北、西南、东南沿海以及泰国等地区及国家。2005年8月28日建成投入使用，有经营户160户，其中外地经营户102户，本地经营户58户，经营品种有大米、面粉、黄豆、绿豆、食用油等100多个品种，主要销往主城9区。总体概括盘溪粮油批发市场一、市场格局（存量市场-案例分析）9基本数据信息表地址重庆市江北区观音桥农贸市场片区C2地块开发运营商重庆渝惠集团观农贸有限公司开盘/开业时间2005年8月28日占地面积11万㎡建筑面积0.86万㎡物业类型精品区楼层数一层经营范围大米、面、油经营率（%）100%公交线路盘溪的公交线路：117路、166路、208路、231路中级、236路、245路中级、256路、604路、615路、861路、872路、881路产品信息商铺开间进深及层高5米*10米商铺面积区间50-90商铺公摊率/实用率/商铺建筑结构类型钢结构大棚精品区商铺总间数160经营户数142商铺空置数无经营业态大米、面、油主通道、次通道10米、6米商业配套/营销招商信息销售政策只租不售销售价格（元/平方米）无销售拆迁意向有拆迁意向招商政策/租金水平商铺65元/㎡/月，仓库30元/㎡/月租期一年一签物业管理费无仓储情况无(在市场外围租赁)租赁、自购经营户比例100%租赁商会/协会合作情况/商会/协会基本信息/进货渠道/辐射范围江北区、沙坪坝区及渝北及部分区县市场市场属性描述批发为主、零售为辅盘溪粮油批发市场一、市场格局（存量市场-案例分析）大类主力业态商户数量(户）经营面积（平方）面积占比（%）副食品粮油米面55225060.5%粮油27141037.9%豆类2601.6%合计84372060%38%2%面积占比米面粮油豆类66%32%2%业态占比米面粮油豆类盘溪粮油批发市场一、市场格局（存量市场-案例分析）观农贸阳光玉带苑交易区，2006年开业，市场内一层和地下一层经营干副和调味料为主，沿街十余家精品商铺经营食品添加剂、酒店用品、塑料制品和物流。主要销往主城9区和周边区县。总体概括盘溪阳光玉带苑交易区一、市场格局（存量市场-案例分析）基本数据信息表地址重庆市江北区盘溪观农贸市场发展商/代理商重庆万戈农业发展有限公司开盘/开业时间2006年占地面积1万㎡建筑面积1.4万㎡物业类型交易广场楼层数二层（负一层、一层）经营范围调料、酒店用品、日杂品等经营率（%）100%公交线路重庆盘溪的公交线路：117路、166路、208路、231路中级、236路、245路中级、256路、604路支、615路、861路、872路、881路产品信息商铺开间进深及层高4米*5米商铺面积区间10m2-25m2商铺公摊率/实用率/商铺建筑结构类型混凝土商铺总间数392间经营户数360户商铺空置数无经营业态调料，干副，日杂品，酒店用品，一次性餐具，物流主通道、次通道4.5米、3米商业配套无营销招商信息销售政策只租不售销售价格（元/平方米）无销售拆迁意向有拆迁意向招商政策无租金水平一层临街：150元/㎡/月一层：60元/㎡/月，负一层：50-70元/㎡/月。租期一年一签物业管理费无仓储情况无租赁、自购经营户比例100%租赁商会/协会合作情况/商会/协会基本信息/进货渠道全国辐射范围大重庆范围市场属性描述批发为主、零售为辅盘溪阳光玉带苑交易区一、市场格局（存量市场-案例分析）大类主力业态商户数量经营面积面积占比副食品粮油调料类166498091.71%调味品61803.31%油脂3901.66%食品添加剂3901.66%日杂2601.10%酵母1300.55%合计1815430调料类91.71%调味品3.31%油脂1.66%食品添加剂1.66%日杂1.10%酵母0.55%面积占比91.71%3.31%1.66%1.66%1.10%0.55%业态占比调料类调味品油脂食品添加剂日杂酵母盘溪阳光玉带苑交易区一、市场格局（存量市场-案例分析）重庆菜园坝农副产品市场位于重庆渝中区交通枢纽—菜园坝，水陆交通客运方便，铁路公路物流快捷，历来是商贸云集之地，物流聚散场所。市场由重庆市公路运输（集团）公司投资。于1996年11月开市，市场占地面积5万平方米，分设水果交易区、调味料、干果交易区、冻库仓储区、物流配送中心和果品质量检测室等商贸配套设备。总体概括菜园坝农副产品配送中心一、市场格局（存量市场-案例分析）大类主力业态商户数量经营面积面积占比副食品粮油调料类92315529.43%调味品389208.58%干货类52165615.44%小食品92021.88%糖果类88273025.46%酒类92402.24%干果69138012.87%腊腌41801.68%食品添加剂3570.53%粮油3800.75%茶叶类茶叶类51221.14%合计3721072229%9%15%2%25%2%13%2%1%1%1%面积占比调料类调味品干货类小食品糖果类酒类干果腊腌食品添加剂粮油茶叶类调料类25%调味品10%干货类14%小食品2%糖果类24%酒类2%干果19%腊腌1%食品添加剂1%粮油1%茶叶类1%业态占比调料类调味品干货类小食品糖果类酒类干果腊腌菜园坝农副产品配送中心一、市场格局（存量市场-案例分析）南桥寺茶叶批发市场由155家临街商铺组成，销售茶叶、茶具、茶桌椅等，其中最大的主力商家-龙凤茶城是一家集开发、生产、销售、服务于一体的综合性企业。主要经营品种：紫砂名壶系列、紫砂茗具系列、紫砂雕塑艺术系列、陶瓷系列、电茶炉系列、高档竹木茶具系列、高档红木家私系列及各种茗茶总体概括南桥寺茶叶批发市场一、市场格局（存量市场-案例分析）大类主力业态商户数量（户）经营面积（平米）面积占比（%）茶叶类茶叶140939091.9%茶具117137.0%包装41101.1%合计1551021392%7%1%面积占比茶叶茶具包装茶叶90%茶具7%包装3%业态占比南桥寺茶叶批发市场一、市场格局（存量市场-案例分析）序号市场名称开业时间商户数营业率商铺面积（m2）租金区间（元/m2/月）仓储所处商圈存量(万)增量外迁1盘溪粮油批发市场2005160100%50-9030-65/江北盘溪0.86/0.86万2双福国际农贸城精品区2014/未开业60-10050-80有江津双福4.6万/3观农贸阳光玉带苑交易区200636098%10-2560-150有江北盘溪1.4/1.4万4菜园坝农副产品配送中心2010350100%15-3060-70/渝中菜园坝2.5/2.5万5万隆小食品批发市场2003423100%25